环境卫生管理行业产业政策、发展趋势及领先企业规模情况

环境卫生管理行业产业政策、发展趋势，及领先企业规模情况

我国鼓励发展环境卫生管理行业。根据我国《产业结构调整指导目录》（2011年本），环境卫生管理行业属于鼓励类第三十七项“其他服务业”和第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”。近年来国家先后发布多项促进行业发展的重要政策文件。我国对环境卫生管理及相关行业的主要产业政策如下：颁布时间政策名称主要内容2002年12月27日《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》（建城[2002]272号）开放市政公用行业市场，鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与市政公用设施的建设，推进市场化进程。2013年9月26日《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度。2014年12月27日《关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发[2014]69号）明确三项基本原则，坚持排污者付费，坚持市场化运作，坚持政府引导推动。到2020年，环境公用设施、工业园区等重点领域第三方治理取得显著进展。第三方治理业态和模式趋于成熟，涌现一批技术能力强、运营管理水平高、综合信用好、具有国际竞争力的环境服务公司。2016年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》加强环境基础设施建设，加快城镇垃圾处理设施建设，提高垃圾焚烧处理率，做好垃圾渗滤液处理处置，推进环境保护大数据建设提出了明确的要求。2016年9月22日《住房城乡建设部等部门关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》（建城[2016]208号）明确将拓宽民间资本投资渠道，规范直接投资，鼓励民间资本通过政府和社会资本合作（PPP）模式参与市政公用设施建设运营；鼓励间接投资；提高产业集中度。鼓励市县、乡镇和村级污水收集处理、垃圾处理项目“打包”投资和运营，实施统一招标、建设和运行，探索市政公用设施建设运营以城带乡模式。2016年10月11日《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作的通知》（财金[2016]90号）进一步加大PPP模式推广应用力度，引导各类社会资本参与，做好项目前期论证，推进项目实施，发挥示范项目引领作用，进一步加大财政扶持力度，充分发挥PPP综合信息平台作用。2016年10月24日《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》（发改投资[2016]2231号）对传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目的实施方式、项目储备、项目论证、社会资本方选择方式、项目执行流程作出指导要求。2016年12月31日《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（发改办环资[2016]2851号）提出大力推行PPP合营、特许经营和环境污染第三方治理模式。明确了到2020年底，直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）生活垃圾无害化处理率达到100%；其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上。2017年3月18日《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发[2017]26号）鼓励社会资本参与生活垃圾分类收集、运输和处理。积极探索特许经营、承包经营、租赁经营等方式，通过公开招标引入专业化服务公司。2017年7月1日，《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》（财建[2017]455号）政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式2017年9月1日，《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》（国办发[2017]79号）开展民间投资项目报建审批情况清理核查，提高审批服务水平；推动产业转型升级，支持民间投资创新发展；鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目，促进基础设施和公用事业建设；降低企业经营成本，增强民间投资动力；努力破解融资难题，为民间资本提供多样化融资服务。资料来源：智研资料整理

相关报告：发布的《2018-2024年中国环境卫生管理行业市场全景调研及发展趋势研究报告》

近年来，国家政策的陆续出台加之生活垃圾逐年增加的现状，都催化了环境卫生管理行业的发展，使得环卫作业、垃圾处理市场规模进一步扩大。根据住建部发布的《2016年城乡建设统计公报》，2016年年末，全国城市道路清扫保洁面积79.5亿平方米，其中机械清扫面积47.5亿平方米，机械清扫率59.7%。全年清运生活垃圾、粪便2.17亿吨，比上年增长5.3%。全国城市共有生活垃圾无害化处理场（厂）940座，比上年增加50座，日处理能力62.1万吨，处理量1.97亿吨，城市生活垃圾无害化处理率96.62%，比上年增加2.52个百分点。总体上来看，全国的清扫保洁面积和垃圾清运量近年来都呈现逐年上升的趋势。

2015年，以“清扫保洁”为主的环卫服务市场伴随着《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》的下发逐渐规模化。进入2016年以后，环卫市场呈现出爆发式的增长态势。

目前我国处于环卫服务市场化初期，我国对环境卫生管理设施的建设和运营以政府投入为主，市场份额集中在各地政府直属的城市环卫集团手中。是，由于环境卫生管理行业市场化改革尚处于初级阶段，完善的国家政策体系尚未完全建立，各地政府根据当地情况，市场化改革力度各异，导致各个地区之间环境卫生管理行业的发展情况千差万别，地区之间行业竞争程度存在差异。总体而言，目前行业集中程度较低，行业内市场化的企业目前主要集中在沿海城市及经济发达地区。

全国环卫领先企业包括北京环境卫生工程集团有限公司、启迪桑德环境资源股份有限公司、北控城市服务投资（中国）集团有限公司、侨银环保科技股份有限公司、深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司等。领先企业的经营情况对比分析如下。2017年全国环卫领先企业规模估计资料来源：公开资料整理2017年全国环卫领先企业项目数量对比资料来源：公开资料整理2017年全国环卫领先企业覆盖省份资料来源：公开资料整理2018年全国环卫领先企业年服务总金额情况资料来源：公开资料整理2018年全国环卫领先企业3年以上项目年服务总金额情况资料来源：公开资料整理

环境卫生管理行业发展趋势

（1）市场化程度加深，政府购买服务模式兴起

近年来，政府和公众对城乡市容质量要求不断提高，环境卫生管理行业的市场化、专业化成为了大势所趋。十八大明确了政府职能转变，打造公共服务型政府，公共服务项目的市场化趋势愈发明朗，市场化程度不断加深，带来了行业的迅猛发展。目前环境卫生管理的市场化以政府购买服务为主，合同期一般在5年以内，部分由于当地政策和执行情况的不同，合同期限会延长，或者采用续签的方式延长服务期限。2014年起，国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。在PPP模式的推动下，环境卫生管理市场正在进入快速增长期。PPP模式下，环境卫生管理市场化项目投资体量增大、合作期加长，从政府5年以内购买服务向10年以上PPP转变。

（2）行业逐渐走向集中

“十三五”后，随着PPP模式的兴起和发展，大型企业依靠资本、人员和项目管理经验优势快速占据市场，行业集中度逐步提高。根据中国城市环境卫生协会研究部、上海市环境工程设计科学研究院有限公司联合发布的《中国城市环境卫生行业年度发展研究报告》（2016-2017），2016年环卫行业新签环卫市场化项目合同总额达到829亿元，其中前十名企业的合同金额合计约占全行业的60%左右。PPP模式下，大型、综合型企业在获取环卫一体化的大项目上更有优势，小型环卫企业的生存空间会越来越小。

（3）环境卫生一体化管理内容更加丰富

政府购买服务模式下，政企合作模式较为单一，传统的环境卫生管理服务按照作业内容主要为：道路和水域的清扫保洁、垃圾收运转运、公厕保洁和垃圾中转站运营管理等。一方面，在PPP模式兴起的推动下，环境卫生管理的内容已然更加丰富。除了传统的环卫作业服务，环境卫生管理的服务内容还涵盖了市政绿化管养、市政工程管理维护、市政工程建设及运营，比如垃圾中转站、垃圾填埋场、垃圾综合处理厂的建设和运营等。此类综合性较强的环境卫生管理项目覆盖了环境卫生管理链条的大部分甚至整个服务环节，因此被称为“城乡环境卫生一体化管理”项目。“城乡环境卫生一体化管理”项目的付费方式通常采取一体化打包，即采用综合型付费方式。另一方面，以往市容管理服务主要以城市为服务对象，随着近两年国家城乡环境治理等规划及政策推动，尤其是十九大报告中提出的“乡村振兴战略”，乡镇及农村人居环境整治服务也在被积极推向市场。从传统的城市环境卫生清扫，到从全产业链角度综合提升一个地区的整体市容环境质量水平，这种趋势会给环境卫生管理行业的产业升级带来积极影响，使得企业在提高服务质量的同时，也将更加注重技术能力的提高和作业装备的升级，有利于企业更好的投资和运营，同时会促进行业的快速发展。

（4）智慧环卫逐步推广

环境卫生管理行业存在诸多困境：车辆设备多，日常运营监管难；人员多而分散，日常难管理；基础设施遍布各街道，实施管理难；作业面积分布广，监督考核难。“人多、面广、事杂”是环境卫生管理的显著特点，引进信息技术配置众多的环卫资源，实现优化组合将是行业的发展趋势。因此，“智慧化”正在成为环境卫生管理行业发展趋势，“智慧环卫”依托物联网技术，