2020年产3亿方纸包装制品项目可行性研究报告

2020年产3亿方纸包装制品项目可行性研究报告2020年6月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、项目的背景 41、国家政策支持，产业升级转型 42、我国瓦楞纸箱行业存在较大的增长空间 53、瓦楞纸箱行业集中度将进一步提升 54、龙头企业跨区域多点布局生产基地 65、瓦楞纸箱产品向中高档化方向发展 76、瓦楞纸箱企业从生产商向包装解决方案提供商转变 77、项目是当前发展背景下公司业务发展的需要 8二、项目市场前景及产能消化安排 81、我国包装行业市场前景良好 8（1）我国纸包装行业现状 8（2）我国纸包装行业发展趋势 9（3）我国纸包装行业发展前景 102、项目当地市场需求旺盛 113、新增产能消化措施 12三、项目实施的必要性 131、异地扩产是纸包装企业规模增长的必经之路 132、项目建设服务于公司布局中部纸包装产业基地的需求 133、项目建设是公司实现业务转型升级的需要 14四、项目投资数额及测算 151、投资明细、投资安排、投资性质 152、投资金额测算依据和测算过程 15（1）建筑工程费 16（2）设备购置及安装费 17（3）工程建设其他费用 18（4）基本预备费 19（5）铺底流动资金 19五、项目产品质量标准和技术水平 19六、项目主要设备选择 20七、项目投资效益 21

一、项目的背景1、国家政策支持，产业升级转型随着社会经济的发展，生产、消费等各个环节中对于包装的需求日益上升，我国纸包装行业规模逐步扩大，产量逐年上升。根据中国包装联合会发布的《中国包装行业年度运行报告（2019年度）》，2019年全国包装行业完成累计营业收入10,032.53亿元，同比增长1.06%。其中，纸和纸板容器的制造完成累计营业收入2,897.17亿元，占比28.88%，是国内包装产业规模最大的子行业。为解决目前我国纸包装行业同质化程度高，设备结构以中低速、窄幅的中低端设备为主，产品质量较差、档次较低等问题，国家积极出台相关产业政策，促进产业升级转型。2015年国务院发布的《中国制造2025》就提出，全面推行绿色制造，积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率。2016年12月，工业和信息化部、商务部发布的《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》提出：“将包装定位为服务型制造业：围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装，构建产业技术创新体系；确保产业保持中高速增长的同时提升集聚发展能力和品牌培育能力；加大研发投入，提升关键技术的自主突破能力和国际竞争力；提高产业的信息化、自动化和智能化水平。”“同时，要摆脱包装产业的高消耗与高能耗，建立和形成绿色生产体系；引领军民融合包装技术核心能力聚集，提升遂行多样化军事任务的防护包装保障水平；优化产业标准体系，以包装标准化带动物流供应链的标准化，增强标准管理水平和国际对标率。”此外，地方政府还特设高新技术研发专项资金，重点扶持符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的包装项目及企业。有关主管部门也出台了鼓励发展和规范包装行业的政策，为纸包装企业尤其是行业内综合实力领先的规模化企业提供了有力支持。公司紧跟产业政策导向，积极推进技术改造升级，将生产环节向绿色环保、高效智能的方向转变。2、我国瓦楞纸箱行业存在较大的增长空间据美国独立瓦楞纸箱协会（AICC）的统计，我国人均瓦楞纸板消费仅为40平方米/年，而日本为102.7平方米/年，美国为106.9平方米/年，差距明显，未来仍存在较大的提升空间。虽然目前国内经济正面临经济转型带来的增速放缓等问题，但经济驱动力正逐步由出口、投资主导转向消费主导，有利于瓦楞纸箱行业增长。瓦楞纸箱主要面向的食品饮料、家电、IT电子等行业消费升级趋势明显，下游龙头客户包装需求升级的趋势将促使中高端瓦楞纸箱市场规模持续增长。随着网购市场的持续发展，电商、物流行业对纸箱需求的提振作用明显，此类纸箱将成为纸箱需求的快速增长点。3、瓦楞纸箱行业集中度将进一步提升截至2017年末，我国前十大瓦楞纸箱企业合计市场份额低于10%，而美国前五大瓦楞纸箱企业占到国内市场份额超过70%。与国际间瓦楞纸箱行业集中度相比较，我国瓦楞纸箱行业集中度偏低。伴随着下游终端行业消费升级趋势，下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷内容精良程度、交货时间、配套服务的要求也会逐步上升，仅适用低速、低质、窄幅瓦线设备和落后印刷及后道设备的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。同时，逐年提高的环保成本将使得行业门槛逐步提高，有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位，而无法在逐渐缩小的行业利润空间中生存的企业将面临淘汰。在未来一段时间，我国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高，进入规模化、集团化发展阶段。4、龙头企业跨区域多点布局生产基地由于瓦楞纸箱的单价较低，对运输成本较为敏感，纸箱的运输半径一般在300公里范围以内，因此广泛设立生产基地，满足当地需求是瓦楞纸箱企业实现产能扩张的主要方式。在选择包装供应商时，家电等下游行业的龙头企业往往要求覆盖其多个生产基地的包装需求。广泛布局的瓦楞纸箱企业在争取这类优质客户时就拥有了巨大的优势。通过在全国范围内多点布局生产基地，瓦楞纸箱企业能及时响应下游客户包装需求，扩大生产规模，提高市场份额。目前，瓦楞纸箱行业内的龙头企业，都开始通过新建生产线、兼并收购等方式，布局属于自己的全国性生产网络。尤其是伴随着制造业内迁的趋势，许多龙头企业开始在中西部投资设厂。5、瓦楞纸箱产品向中高档化方向发展伴随着消费升级的趋势，下游消费品厂商也逐渐提高对外包装配套的需求，低克重、高强度、轻量化瓦楞纸板逐步成为优质下游客户的普遍要求，微细瓦楞纸箱近年来得到快速的发展，产品升级迭代趋势明显。除此之外，下游高端客户对包装印刷的要求也不断提高，除储运、保护、防潮、抗压等功能性作用外，他们对瓦楞纸箱的产品展示、品牌强化、消费引导的增值性作用需求提升。纸箱产品逐步向中高档化发展，从“简单包装”走向“消费包装”。6、瓦楞纸箱企业从生产商向包装解决方案提供商转变当前我国大部分瓦楞纸箱企业都只扮演了生产商的角色，即仅在客户提供了设计方案后，负责瓦楞纸箱的加工生产，利润空间较小。而包装解决方案提供商的商业模式是在客户完成了某项新产品的研发后主动介入，为客户提供最合适的新产品包装解决方案，涵盖设计、优化、测试、生产、库存管理、JustinTime（JIT）配送、售后服务等全流程，提供“一条龙服务”。这种模式使得包装设计、库存管理、JIT配送成为了瓦楞纸箱企业提供的增值服务，成为新的盈利增长点。国际包装业巨头，国际纸业和WestRock，早已由包装产品的生产商转变为了包装解决方案提供商。我国瓦楞纸箱行业中的龙头企业也正开始往这方面靠拢，为瓦楞纸箱行业发展提供了新思路。7、项目是当前发展背景下公司业务发展的需要公司是国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商之一，是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一，公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售，能为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。公司的主要产品为瓦楞纸箱、瓦楞纸板，广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力，公司与华润啤酒、农夫山泉、娃哈哈、老板电器、苏泊尔、顺丰速运、海康威视、松下电器、三星电子、博世（BOSCH）等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。随着公司业务的持续发展，公司目前的生产能力已经无法满足多元化的客户需求，公司迫切需要建设湖北生产基地，提升本部生产效率，让公司在行业内更具竞争力。二、项目市场前景及产能消化安排1、我国包装行业市场前景良好（1）我国纸包装行业现状《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入重点产业，明确了加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品的产业发展重点。根据中国包装工业发展规划（2016—2020年），绿色包装、智能包装、安全包装被确定为包装工业的“三大方向”。瓦楞包装行业是典型的中游行业，具有上游窄、下游广的特点，上游承载造纸行业，下游连接食品饮料、日化等快速消费品行业以及电子和家电等耐用消费品行业。根据中国包装联合会发布的《中国包装行业年度运行报告（2019年度）》，2019年全国包装行业完成累计营业收入10,032.53亿元，同比增长1.06%。（2）我国纸包装行业发展趋势包装印刷产业作为我国具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占据较高地位。中国包装工业“十三五”发展规划明确指出推进包装工业创新发展、科学发展，打造包装经济升级版，实现行业由大到强的实质性转变。印刷业“十三五”发展规划提出了主要目标：贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，实现绿色化、数字化、智能化、融合化发展，全面提升印刷业服务产业、服务群众的供给质量和水平，向印刷强国迈进。随着商品社会的发达、消费者生活水平的提高，市场对具有较高强度和良好广告宣传功能的瓦楞纸箱的需求与日俱增，对精美印刷要求越来越高，箱盒重量更轻，印刷从单色向多色网点发展，印刷图文清晰、美观、鲜艳，网点立体感强，造型新颖。瓦楞纸箱逐渐从运输包装转向销售包装，这是纸箱业发展的一个机遇，也对原纸及纸板质量、印刷设备、油墨、柔性版材等提出了更高要求。纸包装龙头企业要想在激烈的市场竞争中取得优势，扩大产品市场占有率，迫切需要进行新一轮的技术改造，引进先进的装备改进生产工艺，提高劳动生产率，降低生产成本，从而提高效益。在纸箱包装发达地区，大企业都已进行了技术改造，淘汰了老设备，换上了高档快速生产线。纸箱包装企业将日益倾向高技术领域发展。目前国内包装印刷行业产业集中度相对较低，行业内以区域性中小企业为主，大多数包装印刷企业不具有规模经济优势，技术水平和产品档次不高。中国包装工业“十三五”发展规划提出，要完善产业发展政策，全面实施负面清单管理制度，强力推进绿色包装认证工作，创新包装企业与包装产品准入机制，强化资质认证管理工作，坚持帮强、扶优、劣汰原则，鼓励包装企业重组、兼并、扩张和产能合理转移，提高产业集中度。随着行业集中度的提升，客户资源将逐步向行业内优质的大型企业集中。（3）我国纸包装行业发展前景由于塑料包装容器的公害问题，近些年来世界各国一致强调环境保护，纸包装容器的重要性越来越被人们所认识。纸包装是目前人们公认的绿色包装，在节能、节省资源、保护环境方面有着很多优越性。随着产品的多样化、需求的多样化及科技的进步，纸包装容器加工技术及研究与开发将有更大的发展。根据《中国包装工业发展规划（2016—2020年）》，至“十三五”末，全球包装市场需求规模预计突破1万亿美元，包装工业年平均增速将达到4%左右，我国作为未来最大的包装消费市场和包装产品生产国，包装工业增速将高于全球平均水平2.5%以上，发展空间广阔。“十三五”期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，包装工业年收入达到2.5万亿元，包装产品贸易出口总额较“十二五”期间增长20%以上，全球市场占有率不低于20%。做大做强优势企业，形成年产值超过50亿元的企业或集团15家以上，上市公司和高新技术企业实现大幅增加。在促进大中小微企业协调发展的同时，着力培育一批世界级包装企业和品牌，形成具有较强国际影响力的品牌10个以上，国内知名品牌或著名商标100个以上。2、项目当地市场需求旺盛湖北省作为中部重要省份，国家层次战略机遇累积、宏观全局使命叠加，省域发展战略明确，发展目标清晰，在全国发展格局中的战略地位更加突出，特别是国家实施长江经济带发展战略和中部崛起新十年规划，推进长江中游城市群建设，有利于湖北省承接国际资本和沿海产业转移，加强与沿江及周边省市合作，为湖北省物流业的转型升级和快速发展奠定了良好的发展环境和坚实的政策基础。“十三五”期间，湖北省物流业发展面临难得的机遇。交通区位浑然天成，水运优势得天独厚。逐渐从由运输通道发展成为物流节点、由交通立交桥进阶成为物流大枢纽；产业链体系较为完整，吸引了各种物流业态的集聚融合。湖北省相继出台一系列相关政策促进全省物流业发展，在支持全省重要的物流园区及信息平台建设，减轻企业负担、促进物流集聚发展等方面发挥了积极作用。湖北省物流业发展呈现速度较快，产业规模不断扩大的趋势。“十二五期间”湖北省社会物流总额从2011年的45,919亿元，增至2015年的77,138亿元，物流业增加值从2011年的1,363亿元，增至2015年的2,310亿元。包装在物流系统中具有十分重要的作用。包装是生产的终点，同时又是物流的起点，它在很大程度上制约物流系统的运行状况。湖北省作为中部商贸物流的中枢，得益于物流业的快速发展，对纸包装制品需求量巨大。总体而言，年产3亿方纸包装制品项目地理位置优越，地区市场需求旺盛，市场前景广阔。3、新增产能消化措施本项目位于湖北汉川，湖北地区因其良好的投资环境不断吸引国内外大型消费品企业在湖北设立生产基地，而邻近城市武汉为华中地区的交通枢纽，湖北省物流业发展迅速，纸包装市场前景广阔。公司目前已与顺丰、苏泊尔、娃哈哈、云集微店等总部原有优质客户的下属单位建立合作，在项目投产初期即可获得可观数量的订单。除持续加深与优质客户的合作实现销售转化外，公司也将项目所在地的优势行业作为重点开发的细分市场。公司将针对当地较为发达的食品饮料行业进行重点开发，目前，公司已与益海嘉里（“金龙鱼”）、良品铺子、盼盼食品、回头客、统一等知名食品粮油企业达成合作；此外，公司已与华润怡宝、稳健医疗等客户达成合作意向，与美的、农夫山泉等客户的合作也在洽谈当中。目前，公司湖北基地仅配置了一条五层瓦楞纸板生产线以及少部分配套印刷设备，产品种类尚比较单一，尚无法完全满足当地客户的多样化、定制化的需求。本项目拟购置七层瓦楞纸板生产线、1800/2200七色预印机等高端生产设备，待本项目建设完成后，将有效丰富湖北基地的产品品类，使公司能够更有效地利用现有资源，扩大、加深与客户的合作，吸引更多新客户合作，为客户提供更加优质的、符合客户多样化需求的产品。三、项目实施的必要性1、异地扩产是纸包装企业规模增长的必经之路由于纸箱厂经济销售半径为300公里左右，在区域市场容量有限的前提下，纸箱厂就地扩张产能的边际效益递减，因此纸包装企业发展主要遵循跨区域产能扩张的模式。近年来部分纸包装龙头企业采取了多地建厂的方式实现了企业规模的快速增长，以合兴包装为例，近十年间工厂数量从原有4家工厂扩张至现在遍布全国的近50家生产基地。因此，从行业发展规律来看，公司要实现长远发展，异地扩产是必经之路。2、项目建设服务于公司布局中部纸包装产业基地的需求《湖北现代物流业“十三五”规划》提出了湖北省“十三五”物流业发展目标，到2020年，基本建立布局合理、便捷高效、技术先进、绿色环保、安全有序的湖北省现代物流服务体系。初步建成武汉长江中游航运中心、基本建成联运中心、商贸流通和中转分拨中心、中部地区物流信息中心等全国重要的现代物流基地。得益于物流业的快速发展，湖北省对纸包装制品需求量巨大。近年来公司下游龙头企业随着业务布局渐渐向内陆深入，达利、银鹭、雀巢、盼盼等食品饮料行业知名客户纷纷在湖北等地设厂布点，中部纸箱市场迎来快速增长的机遇期。此外，公司主要客户顺丰速运、农夫山泉、娃哈哈等在中部地区的纸箱配套需求日渐增长。因此公司选址汉川经济开发区建设“年产3亿方纸包装纸品项目”是公司抢占市场先机，优先布局中部纸包装产业基地、提升公司生产规模和市场竞争力的需要。3、项目建设是公司实现业务转型升级的需要公司“年产3亿方纸包装纸品项目”拟引进国内外高端智能制造设备，打造“智能工厂”，拟引入自动化程度高的生产设备实现技术升级，将采取具备印刷、开槽、模切、糊盒、打包、堆码等一体化功能的印刷联动线，配有机器人堆码功能，“机器换人”将提高生产效率。主要生产过程采用信息物联网全覆盖，争取达到行业内先进的工业4.0水平，管理效率将得到增强。上述智能化工厂布局将有利于公司实现业务转型升级。四、项目投资数额及测算1、投资明细、投资安排、投资性质本项目总投资额为50,000万元，具体情况如下：单位：万元2、投资金额测算依据和测算过程本项目总投资50,000.00万元，其中建设投资46,165.30万元，铺底流动资金为3,834.70万元，具体情况如下：（1）建筑工程费建筑工程费包括土建工程、装修工程以及公用工程投资，土建工程、装修工程以及公用工程投资金额分别为12,383.90万元、1,203.30万元和2,726.60万元，建设内容主要包括3个生产车间、3幢员工宿舍、办公楼、公用工程等，具体情况如下：（2）设备购置及安装费本项目设备购置及安装费金额为26,620.40万元。其中，主要设备、设施购置金额合计23,550.00万元，主要包括五层高速瓦楞纸板生产线、七层瓦楞纸板生产线、进口全自动智能输送轨道系统、900印刷/开槽/模切机，以及1224四色、五色印刷/开槽/模切糊箱打包联动线等主要生产设备，以及辅助工程设施、运输车辆、信息系统设施等，金额依据所选取设备品牌型号的厂家报价确定，具体情况如下：（3）工程建设其他费用本项目工程建设其他费用为1,032.80万元，主要包括建设单位管理费、勘察费用、工程设计费、施工监理费、招标代理费等，具体情况如下；（4）基本预