MCU行业深度解析

MCU行业-行业深度解析

MCU是微控制器(MicroControlUnit)的英文简称，是指随着大规模集成电路的出现及发展，将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。目录1MCU行业定义与分类1.1MCU行业定义1.2MCU行业主要产品分类2MCU行业发展环境分析2.1MCU行业政策环境分析2.2MCU行业技术环境分析3MCU行业主要应用领域分析4MCU行业发展状况分析5国际MCU行业知名企业6中国MCU行业领先企业7中国MCU行业五力竞争模型分析7.1MCU行业内部竞争威胁7.2MCU行业上游议价威胁7.3MCU行业下游议价威胁7.4MCU行业潜在进入者威胁7.5MCU行业替代产品威胁MCU行业定义与分类MCU行业定义MCU是微控制器(MicroControlUnit)的英文简称，是指随着大规模集成电路的出现及发展，将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。微控制器扮演着各种系统控制核心的角色，协调各系统和显示、键盘、传感器、电机等周边器件的操作。1975年，摩托罗拉公司推出全球第一块MCU。现在，它已广泛应用于消费类电子、汽车电子、信息、工控、通信、航天和军工等诸多领域，并渗透到我们日常生活的各个角落，广阔的应用领域及相关应用终端的繁荣将成为MCU产业稳步上升的支撑力。MCU行业主要产品分类MCU可从不同方面进行分类：根据数据总线宽度可分为8位、16位和32位机;根据存储器结构可分为Harvard结构和VonNeumann结构;根据内嵌程序存储器的类别可分为OTP、掩膜、EPROM/EEPROM和闪存Flash;根据指令结构又可分为CISC和RISC微控制器。MCU行业发展环境分析MCU行业政策环境分析我国政府自2000年以来，大力支持发展MCU行业，颁布了一系列的法律法规和产业政策：(1)2000年6月，国务院出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)，制定了集成电路产业的核心政策，对集成电路行业的发展具有重要意义。(2)2000年11月，信息产业部颁布了《集成电路设计企业及产品认定暂行管理办法》，该办法是《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(18号文)的重要补充。(3)2000年11月，财政部、国家税务总局、海关总署颁布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，出台了针对集成电路行业的税收优惠政策。(4)2001年4月，国务院颁布《集成电路布图设计保护条例》;2001年9月，国家知识产权局颁布了《集成电路布图设计保护条例实施细则》，对保护集成电路布图设计专有权、鼓励集成电路技术的创新起到了积极促进作用。(5)2002年10月，财政部、国家税务总局发布了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》，出台了针对集成电路产业更多的税收优惠政策。(6)2005年3月，财政部、原信息产业部、国家发改委联合出台了《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》，该办法是《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(18号文)的重要补充。(7)2006年3月，国务院制订的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，“十一五”期间，必须大力发展集成电路、软件和新型元器件等基础性核心产业。(8)2007年1月，国家发改委、科技部、商务部和国家知识产权局发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》，明确将集成电路列入当前优先发展的高技术产业。(9)2007年3月，信息产业部发布了《信息产业“十一五”规划》，明确将发展集成电路产业列为大力发展核心基础产业的重大工程。(10)2008年1月，原信息产业部编制并颁布了《集成电路产业“十一五”专项规划》，其中对设计业的发展思路是：鼓励设计业与整机之间的合作，加快涉及国家安全和量大面广集成电路产品的设计开发，培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业，开发具有自主知识产权的集成电路产品。(11)2009年4月，国务院通过了《电子信息产业调整和振兴规划》，规划中提出完善集成电路产业体系，完善集成电路设计支撑服务体系，促进产业集聚，引导芯片设计企业与整机制造企业加强合作，依靠整机升级扩大国内有效需求。(12)2010年10月，国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，我国将在“十二五”期间重点发展战略性新兴产业。新一代信息技术产业作为“十二五”重点发展的七大新兴战略性产业之一，其重点包括着力发展集成电路等核心基础产业。(13)2011年2月，国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七个方面为集成电路产业发展提供了更多的优惠政策。(14)2012年7月，国务院印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，其中将高性能集成电路工程列为二十个重大工程之一。《规划》明确提出未来政府将在政策上重点扶持，力争到2015年，集成电路设计业产值国内市场比重由5%提高到15%，同时亦将新型平板显示工程列入发展规划。(15)2014年4月，中国1200亿元芯片产业扶持基金将成立，芯片国产化的大趋势已经不可逆转，相关方面的资金投入将有望实现几何级增长。在此背景下，核心技术的突破和国产化将进入高峰期。包括云计算、物联网、大数据、数字电视等重要领域的芯片，均将有望实现进口替代。产业链条上，集成电路芯片的设备、设计、制造、封装企业，均有望迎来高速发展。MCU行业技术环境分析1、专利申请数量变化情况从我国MCU专利技术总体申请量变化趋势来看，2008年开始，MCU技术步入成长期，每年新申请的专利技术数量呈上升趋势，2010年突破1000个，2013年为1821个。

2、专利公开数量变化情况从我国MCU专利技术总体公开量变化趋势来看，2007年以前公开数量均在500个以下，2008年开始提升较快，2011年公开突破1000个，2013年，公开数量突破2000个，达到2350个。

2、MCU行业专利类型分析从专利类型来看，MCU行业实用新型专利最多，占53.42%;外观设计专利最少，占比为0.03%。

3、MCU行业技术领先企业分析从我国MCU专利技术申请人构成来看，鸿富锦精密工业(深圳)有限公司专利数量最多，达到105个;鸿海精密工业股份有限公司和国家电网公司位列第二和第三，专利数量分别为103个、80个。图表：截至2014年4月MCU行业相关专利申请人构成(前十位)(单位：个)申请人专利数量鸿富锦精密工业（深圳）有限公司105鸿海精密工业股份有限公司103国家电网公司80上海海尔集成电路有限公司61杭州电子科技大学50清华大学46长安大学44浙江大学42深圳市德泽能源科技有限公司42天津大学394、MCU行业热门专利技术分析资料从我国MCU专利技术申请分布来看，G05B19/00分布量最多，拥有690个专利技术;其次是G06F3/00、G08C17/00，分别有387个和376个。MCU行业主要应用领域分析MCU广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域。

MCU行业发展状况分析受全球经济形势和半导体市场衰退的影响，各大品牌MCU厂商在全球区域范围内市场销售都出现了不同程度的衰退。然而，得益于中国MCU市场的整体增长，中国MCU市场中各大MCU厂商还是获得了不同幅度的增长。

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见发布的《2015-2020年中国MCU行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。国际MCU行业知名企业车用电子大厂瑞萨(Renesas)飞思卡尔(Freescale)MicroChip意法半导体触控厂爱特梅尔(Atmel)中国MCU行业领先企业瑞萨电子(中国)有限公司飞思卡尔半导体(中国)有限公司中颖电子股份有限公司盛群半导体股份有限公司炬力集成电路设计有限公司华润微电子有限公司深圳市沛城电子科技有限公司义隆电子股份有限公司松翰科技股份有限公司凌阳科技股份有限公司中国MCU行业五力竞争模型分析MCU行业内部竞争威胁按照规模和实力划分，现阶段国内具有规模的MCU企业可以分为三大类。第一类是国际大型MCU企业，第二类是实力强劲的台资MCU企业，第三类是中国大陆本土MCU企业。国际和台资企业在技术、资金和人力资源方面均具备明显的竞争优势，内资企业在行业中处于相对弱小的地位。MCU行业上游议价威胁MCU行业的上游行业为晶圆代工厂商、封装和测试厂商，为MCU企业提供晶圆代工、封装和测试服务。而目前国内各类型的封装测试厂家在技术水平、生产规模及市场开发等方面都存在竞争差异，行业竞争较为激烈，在一定程度上削弱了其对MCU行业的议价能力。MCU行业下游议价威胁MCU产品应用领域广泛，市场需求量大