产业用纺织品行业深度解析

产业用纺织品-行业深度解析

产业用纺织品是指应用于生产过程的纺织品，或是与其他材料组合或复合在一起供各行各业使用的特殊纺织品;产业用纺织品也可以定义为用于许多非纺织行业的、为各行各业服务的、专门设计的、具有工程结构的纺织品。纺织品按最终用途可以分为三大类：服装用、装饰用和产业用纺织品，可见产业用纺织品行业是纺织品行业的一个用途分类，在《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》中，产业用纺织品制造行业也成为非家用纺织制成品制造行业。目录1产业用纺织品行业定义及分类1.1产业用纺织品行业定义1.2产业用纺织品产品分类2产业用纺织品行业政策环境分析2.1产业用纺织品行业重点政策2.2产业用纺织品行业发展规划3产业用纺织品行业产业链分析4产业用纺织品行业发展状况分析5产业用纺织品行业国际知名企业6产业用纺织品行业国内领先企业产业用纺织品行业定义及分类产业用纺织品行业定义产业用纺织品是指应用于生产过程的纺织品，或是与其他材料组合或复合在一起供各行各业使用的特殊纺织品；产业用纺织品也可以定义为用于许多非纺织行业的、为各行各业服务的、专门设计的、具有工程结构的纺织品。纺织品按最终用途可以分为三大类：服装用、装饰用和产业用纺织品，可见产业用纺织品行业是纺织品行业的一个用途分类，在《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》中，产业用纺织品制造行业也成为非家用纺织制成品制造行业。国际上工业发的国家较早采用了工业纺织品这一概念。后因纺织品的应用范围大大超出了工业领域，广泛应用于工业、农牧业、基本建设、交通运输、医疗卫生、文娱体育、军工及尖端科学领域的纺织品，便更新为产业用纺织品这一专业名词，也称为"技术纺织品"、"工程纺织品"和"技术织物"等。产业用纺织品产品分类产业用纺织品的种类繁多，应用范围很广，不同的国家和地区，由于出发点和侧重点不同，对产业用纺织品应用领域有着不同的分类方法。（1）我国的分类方法按最终用途分类，我国将产业用纺织品分成了十六个大类。1）农业栽培用纺织品；2）渔业和水产养殖用纺织品；3）土工织物；4）传动、传送、通风管、带、轮胎的骨架材料；5）蓬盖布、帆布；6）工业用呢、毡、垫等；7）产业用线、带、绳、缆；8）革、毡等的基布；9）过滤材料及筛网；10）隔层材料及绝缘材料；11）包装材料；12）各类劳保、防护用材料；13）文娱、体育用品的基布；14）医疗卫生及妇婴保健产品；15）国防工业用材16）其他。（2）国外分类方法国外的产业用纺织品分类有的分为十四大类，也有的分为十二大类。日本等国家分为十四大类：1）航天航空领域用纺织品；2）交通运输用纺织品；3）包装和传输用纺织品；4）信息和通信用纺织品；5）农林业用纺织品；6）工程用纺织品；7）建筑用纺织品；8）渔业和航海用纺织品；9）医药卫生用纺织品；10）运动和消遣用纺织品；11）机械和设备生产用纺织品；12）能源用纺织品；13）国防用纺织品；14）其他纺织品。欧美国家分为十二大类：1）农业用纺织品；2）建筑结构用纺织品；3）纺织结构符合材料；4）过滤用纺织品；5）土工用纺织品；6）医疗用纺织品；7）军事国防用纺织品；8）造纸用纺织品；9）安全防护用纺织品；10）运动和娱乐用纺织品；11）交通运输用纺织品；12）其他用纺织品。另外，欧洲产业用纺织品协会把产业用纺织品的应用分成六个方面。除了按最终用途分类外，产业用纺织品还有许多中分类方法：按所用原料分类。如玻璃纤维制成的产业用纺织品等；按加工方法或生产技术分类，如非织造产业用纺织品等；按产品的形态分类，可分为产业用纤维、产业用纱线和产业用织物等。产业用纺织品行业政策环境分析产业用纺织品行业重点政策我国产业用纺织品行业往年的重点政策如下：◆《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》在第十四章第二节提到：鼓励纺织工业增加附加值，提高纺织工业技术含量和自主品牌比重，发展高技术、高性能、差别化、绿色环保纤维和再生纤维，扩大产业用纺织品、丝绸和非棉天然纤维的开发利用。◆《产业机构调整指导目录（2005年版）》（国家发展改革委员会2005年40号）将纺织工业列为鼓励类行业。◆《关于加快纺织行业结构调整、促进产业升级若干意见的通知》（国家发展改革委员会【2006】762号）指出：鼓励采用高新技术的产业用特种纺织品生产。◆《外商投资产业指导目录（2007）》（国家发展改革委员会、商务部2007年57号）将采用高新技术的产业用特种纺织生产行业列为鼓励外商投资行业。◆国家发展改革委员会《纺织工业调整和振兴计划（2009）》明确对产业用纺织品的指导意见，并鼓励国内基础设施建设中采用符合质检要求的各类产业用纺织品。《纺织工业调整和振兴计划（2009）》指出：自主创新、技术改造与淘汰落后相结合。抓住对行业科技进步带动明显的新型材料、产业用纺织品、新型纺织机械等关键环节和重要领域；结合国家实施扩大内需促进经济增长的政策措施，通过完善相关标准规范，存进产业用纺织品在水利、交通、建筑、农业、环保和医疗等领域的应用。产业用纺织品行业发展规划2012年1月19日，国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局联合制定的《产业用纺织品"十二五"发展规划》（下称《规划》）正式印发。三部委共同编制和发布《规划》，将产业用纺织品行业的发展提升到了新的战略高度，为行业发展创造了良好的政策和舆论环境，刺激企业在技术创新、人才培养、市场开拓等方面加大投资，推动行业新一轮集约增长。《规划》提出了"十二五"期间我国产业用纺织品发展以战略性新兴产业发展为契机，以满足国民经济相关领域需求为重点，以加快转变发展方式为主线，加强自主创新，加强产需衔接，完善公共服务，注重环境友好，大力提升产业用纺织品关键技术研发、产品质量控制和高端产品设计应用水平，全面提高产业用纺织品综合竞争力，促进产业用纺织品行业与相关领域健康协调发展。综合考虑我国产业用纺织品行业所处的历史阶段、当前的主要问题和发展潜力等因素，《规划》提出了"十二五"期间我国产业用纺织品行业发展的指导性目标。一是总量增长目标。《规划》提出到2015年，产业用纺织品纤维加工总量达到1290万t左右，年均增长9.5%，行业增加值年增长12%，两个增速均高于纺织工业平均增速水平，产业用纺织品纤维加工总量占纺织行业纤维加工总量的比重提高5个百分点，达到25%。二是技术创新目标。加大研发投入、完善研发机构建设是创新的基础，实现技术突破和高质量的产品是创新的目的。《规划》提出到2015年我国产业用纺织品规模以上企业研发投入占销售收入比重达到1.5%，建成具有国家级水平的企业技术中心3-5家，以骨干企业或产业集群为依托的行业公共研发、检测服务平台20家左右，全员劳动生产率年均增长10%以上。过滤材料、医用防护材料、土工合成材料生产技术跨入国际先进行列。三是结构优化目标。未来五年内培育形成具有国际竞争力、销售规模超过50亿元的骨干企业3-5家，销售规模超过100亿的产业集群达到3-5家。《规划》对结构目标的提出在于进一步优化产业用纺织品行业产品结构，增强骨干企业实力，促进特色产业集群发展，优化产业区域布局。四是节能减排目标。产业用纺织品流程短、效率高，能源用水消耗水平低于传统纺织服装，只有水刺非织造布用水量较大。针对产业用纺织品特点，提出了"十二五"期间单位增加值能耗累计下降18%，水刺非织造布工艺用水回用率提高到95%，回收再利用纤维占产业用纺织品纤维加工总量的比例达到20%。《规划》还根据产业用纺织品应用潜力和现有基础，提出了"十二五"着力发展的六大重点领域。一是医疗与卫生用纺织品。包括三方面重点，高端医用器官用纺织品，现在还主要依赖进口，如人造皮肤、疝气修复材料、可吸收缝合线、肾透析材料等，加强与医疗部门的联合，争取在产业化应用方面有所突破。医用防护材料，可大大降低交叉感染机率，提高日常防护水平，开发医用一次性手术衣、一次性防护口罩及手术铺单等高端医用防护产品，扩大在传染病医院、ICU病房、重点手术室等场所的推广应用。高端妇幼卫生用品专用材料，目前品牌妇幼卫生用品大部分是国外品牌，配套材料靠进口，要开发吸湿导水、服用舒适性好的配套材料。二是过滤与分离用纺织品。节能减排是国民经济和社会发展纲要的约束性指标，近年国家高度重视，国务院成立节能减排工作领导小组，连续发布了"十一五"、"十二五"节能减排综合性工作方案，对污水、粉尘、气体治理和排放不断提出新的要求，过滤与分离用纺织品需求不断增长。目前我国袋式除尘在燃煤电厂的应用比例不到10%，远低于欧洲60%的水平，随着国家对粉尘排放要求的提高，袋式除尘应用将逐步推广，未来五年袋式除尘用过滤材料年需求增长将超过15%。重点开发耐高温、耐腐蚀、高吸附、长寿命袋式除尘材料和中空纤维膜材料，开发医药、化工、食品、造纸等过滤用纺织品，组织工程示范，实现燃煤电厂高温烟气过滤材料全面国产化。三是土工与建筑用纺织品。土工合成材料在青藏铁路建设工程中的应用，成功解决了高原地质裂缝、冻土隔断、保温、防渗等系列难题，到2015年，我国铁路运营里程将达到12万公里以上，铁路、公路等基础设施建设所用土工纺织品年均增长率将超过10%。但是我国土工与建筑用纺织品整体技术创新能力低，产品结构不合理，如占产业用纺织纤维加工量比重20%的篷帆类产品大部分属于中低端水平，包括轻型永久膜结构建筑材料在内的高档篷盖类材料仍然依赖进口。重点开发功能性土工布、土工膜（格栅），生态化土工用纺织品以及结合光纤传感器和相关监控系统的高技术土工合成材料，扩展其在人工栽培、生态修复、沙漠化治理等工程以及地铁、隧道等高要求工程中的应用。开发轻型膜结构材料以及具有增强防裂、内墙保温、隔声阻燃和室外遮阳等功能的建筑用纺织品。四是交通工具用纺织品。我国已成为世界汽车生产大国，动车、高铁等营运里程也居世界前列，交通工具用纺织品是产业用纺织品重要应用领域，但目前我国主要为中低端产品配套，不能满足飞机、高档轿车需求。《规划》提出在交通工具用纺织品方面重点开发车用内饰强吸附、阻燃、防异味、自清洁面料；开发安全气囊安全带纤维、面料、制品加工一条龙产业化技术，扩大非织造布在车用材料中应用，发展多功能篷盖材料。五是安全与防护用纺织品。《规划》提出在安全与防护用纺织品方面要注重高性能纤维在安全防护领域的应用，开发柔性复合防刺防割面料、防弹、防爆、防生化防护服装及消防救生用纺织品。六是结构增强用纺织品。轻质高强的纺织复合材料在动车、汽车、飞机等交通工具制造、专用设备中部分替代了传统的合金材料，在减轻结构重量的同时，实现了节能降耗。采用纺织材料进行结构增强的复合材料是应对资源短缺和环境保护压力的有效途径，在新能源、传统材料替代及航空航天领域需求潜力巨大，预计到2015年结构增强用纺织品需求将达到30万t以上。但目前我国结构增强用纺织品使用的高技术纤维、功能性助剂等品种单一，质量不稳定，性能尚不能满足要求，要推动纤维材料、结构设计、复合成型技术的联合开发。重点开发结构增强用纺织品，推进其在风力发电、交通运输、机械装备、电力传输、航空、航天等领域替代传统材料的进程。产业用纺织品行业产业链分析我国产业用纺织品产业链，是从石油化工、产业用天然纤维材料生产到产业用化学纤维生产、纺织加工、产业用纺织品制造直至最后消费的一个整体网络链结构模式，并且该链条对上游的供应者、中游的生产者、下游的消费者同等重视。图表1：产业用纺织品行业产业链示意图

资料来源：产业用纺织品行业研究小组整理产业用纺织品行业发展状况分析20世纪50年代，我国的产业用纺织品只有麻袋、帆布、绳、带、缆等几个品种。到1985年才提出产业用纺织品的概念。我国产业用纺织品在1988年开始有统计资料，当时将麻袋类产品剔除在外。2009年在世界经济陷入全面危机的情况下，我国产业用纺织品和非织造布的产量仍以超过19%的增长率增长，2010-2013年依然保持两位数的增长率，真正发挥了其作为纺织行业新的经济增长电的作用。目前，我国产业用纺织产量突破1000万吨。图表2：2013年中国产业用纺织品行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产值2012年产业用纺织品行业实现工业总产值2608.50亿元；

2013年产业用纺织品行业实现工业总产值2947.61亿元。行业销售2012年产业用纺织品行业实现销售收入2106.29亿元；

2013年产业用纺织品行业实现销售收入2384.09亿元。行业利润2013年产业用纺织品行业实现产品销售利润26