山东省金融运行报告（2022年）

1山东省金融运行报告(2022)十四五”开局劲，网上消费快速增长，全年实物商品网上零售额增长16.5%。进出口保持高速增长，全年货物进出口总额增长32.4%，进口总额增长29.0%，出口总额增长34.8%，通用设备、专用设备、汽车等装备行业出全年粮食总产量5500.7万吨；工业生产加速回升，全年规模以上工业增加值增长9.6%，新兴11.0%和9.5%，比上年分别提高10.5个和4.9个百分点；住房保障、社会保障和就业、教育支出分别增长流域生态保护和高质量发展、建设海洋强国、乡村振兴等国家战略。实现新跨越。全年新增社会融资规模和新增贷款分别达到2.1万亿元和1.3万亿元，均为历史最高水平，2年末增速分别高于全国平均水平2.9个和2.1个百分点；全年新增上市公司37家，创近十年新高；全省股票、债券两项直接融资合计同比增长14.9%；全省保险业累计为经济社会发展提供风险保障金同比增长高于各项个百化解工作成不断提质方面，经创新、绿色发环境，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。①“三个十大”行动计划是指“十大创新”行动计划、“十强产业”行动计划和“十大扩需求”行动计划。3一、金融运行情况 5实体经济能力持续巩固 5业上市成效显著 8(三)保险业结构调整深化，服务经济社会发展水平持续提升 8资渠道持续拓宽 9(五)金融改革试验区创建有序推进，创新发展成效明显 10环境建设扎实推进，金融服务水平有效提升 11二、经济运行情况 12车”动力稳定 12(二)三次产业稳中向好，动能转换提速增效 13(三)物价水平温和上涨，就业形势好于预期 14(四)财政收支增速提高，重点领域支持力度加大 14(五)房地产行业运行总体平稳，高技术制造业质效不断提升 15(六)自贸区建设取得积极成效，区域一体化协调发展全面起势 15三、预测与展望 15 (一)山东省经济金融大事记 17(二)山东省主要经济金融指标 18励约束提升小微企业金融服务能力 6专栏2强化政策协同坚持创新引领推动供应链金融业务健康平稳发展 10表省银行业金融机构情况 52021年山东省金融机构人民币贷款各利率区间占比 7券业基本情况 8险业基本情况 9年山东省金融机构票据业务量统计 102021年山东省金融机构票据贴现、转贴现利率 10图 图71981-2021年山东省固定资产投资(不含农户)增长率 12 4 势 14 5融系统坚持以习近平新时代中国特色社作部署，统筹服务实体经济、防控金融供给总量实现新的突破，金融资源配置务实体经济和社会发展能力实现新的提控取得新的成效，为经济高质量发展营的金融环境。(一)银行业运行平稳，服务实体经长，信贷结构持续优化，贷款利率降至2.0个高1.2个百分点；投资余额占总资产的债端看，存款占比下降，运用央行资金银行机构运用再贷款、再币政策工具增多，向中央银行借款年末21年山东省银行业金融机构情况机构类别营业网点法人机构(个)机构个数从业人数资产总额(个)(人)(亿元)一、大型商业银行422793743547370二、国家开发银行和政策性银行355421690三、股份制商业银行52638999391四、城市商业银行03416930562五、城市信用社0000六、小型农村金融机构49856461930486七、财务公司238463420八、信托公司27552782九、邮政储蓄2935165695760十、外资银行399435550十一、新型农村机构63488620十二、其他096合计5609247038166135282监局。2.各项存款增速放缓，住户和非金融企业存和财政性存款同比分别多增361.3亿元亿元450040003500300025002000150010005000-500-1000-1500-2000%1510502020年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2021年各月当月新增人民币存款(左坐标)2020年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标)2021年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标)银行济南分行。年山东省金融机构人民币存款化63.贷款稳定增长，服务实体经济质效不断提平均水亿元260024002200200018001600140012001000 800 600 400 20002月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月%2020年各月当月新增人民币贷款(左坐标)2021年各月当月新增人民币贷款(左坐标)2020年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标)2021年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标)民银行济南分行。年山东省金融机构人民币贷款化增贷款向企(事)业单位部门集中。全年企(事)业单位贷款同比多增1826.7新增企(事)业单位贷款占各项贷款比重，高于各项期贷款、信用贷款、基同比增速分别比各项贷款增速高款、装备制造业中长期贷款、高技术制造业中长期贷款年末余额同比增速均高于各项贷款增速。房地产贷款增长放缓，全省房地产贷款年末贷款投放的引导作用分发挥。人民银行济南分行优化再贷款、用规模创历史新高。全年累计发放再贷%14121086金融机构本外币存款增速(当月同比)金融机构本外币贷款增速(当月同比)银行济南分行。变化束提升小微企业金融服务能力7省送政推动将民营、小微企业信贷政策导向效果评估工作纳入山东省委省政府2021年落实“六稳”“六保”促进高质量发展政策清单。建立“奖优罚劣”机制，将评估结果作为货币政策工具运用、支持金融机构发展的重要参考，对于评估不佳的金融机构进行“窗口指导”，督促金融机构补足短板。辖内各类金融机构普遍提高了对小微金融工作的重视程度，为有效传导货币信贷政策打下良好基础。措精准，积极扩大科军人事务厅、省妇联4.表外业务平稳增长，理财业务整改到位。万亿元，较年初增加8274.7亿元，同比增长分行持续深化贷款市场报价利率(LPR)改革，、农商行已全部建立内部资金转移定价机制 FTPLPRFTP企业021年山东省金融机构人民币贷款各利月份1月2月3月4月5月6月合计LPR减点LPRLPR加点小计(LPR，LPR+0.5%)[LPR+0.5%，LPR+1.5%)[LPR+1.5%，LPR+3%)[LPR+3%，LPR+5%)LPR+5%及以上79.278.078.878.980.177.832.631.533.530.333.129.8019.417.47.05.94.1月份7月8月9月10月11月12月合计LPR减点619.117.3LPRLPR加点小计(LPR，LPR+0.5%)[LPR+0.5%，LPR+1.5%)[LPR+1.5%，LPR+3%)[LPR+3%，LPR+5%)LPR+5%及以上77.177.672.276.95.24.0银行济南分行。8%亿美元%500450400350300250200500民银行济南分行。年山东省金融机构外币存款余存款利率6.资产质量大幅改善，金融机构经营稳健性提升。2021年末，全省银行业不良贷款余额9.8亿元，比上年末减少496.4亿元，不良贷步提升。人民银行济南分行推动中小法人年末全省中小法人银行统算的资本充足南分行联合山东省国资委等10部门出台，为山东省跨境人民币业务做出中短期规9。跨境人民币收支金额占同期本外币跨境(二)证券行业运行稳中向好，企业11.6万亿元。期2021年，全省新增上市公司37家，创近十年新上看，新增上市公司中属于战略性新21年山东省证券业基本情况项目数量总部设在辖内的证券公司数(家)总部设在辖内的基金公司数(家)总部设在辖内的期货公司数(家)年末境内上市公司数(家)314当年国内股票(A股)筹资(亿元)当年发行H股筹资(亿元)当年国内债券筹资(亿元)其中：短期融资券筹资额(亿元)中期票据筹资额(亿元)3(三)保险业结构调整深化，服务经1.保险业资产规模和保费收入保持平稳增.8%；财产险9券券券券款款21年山东省保险业基本情况项目数量总部设在辖内的保险公司数(家)其中：财产险经营主体(家)寿险经营主体(家)保险公司分支机构(家)其中：财产险公司分支机构(家)寿险公司分支机构(家)532保费收入(中外资,亿元)其中：财产险保费收入(中外资,亿元)人身险保费收入(中外资,亿元)各类赔款给付(中外资,亿元)车险业务及管理费用率均创历史年度新低；分红险、3.保险业务服务经济社会发展水平持续提，车险.4个和速24.4个百分点。“一城一策”的城市定制型医疗保险已在全省各地市全面推(四)社会融资规模增长较快，融资1.社会融资增量创历史新高，表内融资为新0贷款款(折年山东省新增社会融资规模分2.债券融资覆盖面扩大，服务实体经济能力速、临沂城投、水发集团、青岛水务集团等12家企业发行碳中和、乡村振兴、革命老区等创新业链优化升级、改善中小微企业融资难省供应链金融平稳健康发展，取得良好商业汇票累计贴现1.24万亿元，占全国比重21年山东省金融机构票据业务量统计季度银行承兑汇票承兑贴现银行承兑汇票商业承兑汇票余额累计发生额余额累计发生额余额累计发生额112421.95042.14110.46580.1551.1536.4212705.79541.14844.814430.5554.41034.8312603.713534.85221.121375.5569.31530.7412897.617693.85799.029907.9635.71954.7民银行济南分行。21年山东省金融机构票据贴现、转贴季度1234银行济南分行。坚持创新引领推动供应链金融业务健康平稳发展应链金融平稳健康发展。托机构，以及创新范发展的实施意见，并指推进质登记业务，进一步推进股权质押融资便利化。率，并引海票据交易所供应链票据平机构为政策宣讲或业务推进，(五)金融改革试验区创建有序推进，显补多项业态空白。合格境内有限合伙人试点 字人民币碳普2.临沂市普惠金融服务乡村振兴改革试验区建设高质量推进。2021年，临沂市普惠金融沂市涉农贷款增速高于全省6.4个百分点，新增涉农贷款占各项贷款比重高于全省13.4个百分3.济南市科创金融改革试验区建设高标准金融为主题的金融改革试验区。方案总体目标(六)金融生态环境建设扎实推进，济能力增强。2021年，全省共部署自助查询网15家银行、银联云闪付等线上征信查询渠道落断提升。坚守支付清算系统业务连续性管理红适老化改造。2山东省整治虚假违法广告大对违法违规金融营销宣传行为打击力度。地技2021年，山东省经济运行呈现稳中向好、进中提质的发展态势，全年全省实现生产总值059372001205937200120052009201320172021%50地区生产总值(左坐标)地区生产总值(左坐标)地区生产总值增长率(右坐标)年山东省地区生产总值及其增一)内外需求协同发力，“三驾马车”1.投资稳健上行，制造业投资快速增长。2021年，全省固定资产投资(不含农户)同比资全%6050403020100-10-20年图71981-2021年山东省固定资产投资(不含长率增势强劲。92.0%。线上消费高位运行，全年实物商品网上亿元4000035000300002500020000150001000050000%403020100年1年山东省社会消费品零售总额3.进出口持续高位运行，利用外资稳定增出亿美元%004000-20-40-60-80100090080070060050040030020010001年山东省外贸进出口变动情况亿美元%5004003002001000-100年250200150100500-50实际利用外资额(左坐标)增长率(右坐标)年山东省实际利用外资额及(二)三次产业稳中向好，动能转换2021年，全省第一产业、第二产业、第三三次产业结构由上年的7.4:39.1:53.5调整为.9:52.8。长8.6%，其中规模以上工业增加值同比百分点，对规模以上工业增长的贡献率达%501357913579135791年增加值增长率业快速增长。业、互联网和相关服务业、新技术企业突破2万家，入库科技型中小企业能家电、轨道交通装备入围国家先进制造业集。可再生能源发电装机容量占电力装机容量的33.7%，比上年提高5.1个百分点。海上风电实PM5平均浓度、空气质量综合指数分别(三)物价水平温和上涨，就业形势能源价格上涨8.5%，是推动工业消费品价格上涨的主要因素。服务项目价格上涨1.0%，涨幅%50-5-102002.122003.122004.122005.122006.122007.122008.122009.122010.122011.122012.122013.122014.122015.122016.122017.122018.122019.122002.122003.122004.122005.122006.122007.122008.122009.122010.122011.122012.122013.122014.122015.122016.122017.122018.122019.122020.122021.12年山东省居民消费价格和工趋势三黑一厂价格指数(PPI)上涨10.3%，涨幅比上年扩生产资料价格由上年同期下因素。“三黑一色”相关大类行业同比上涨入稳步增加。长8.6%，其中城镇和农村居民人均可支配收入消费支出22821元，同比增长9.0%，其中城镇和农村居民人均(四)财政收支增速提高，重点领域。一般公共预算支%01020304016116161670047002700700-1300-3300-5300年年山东省财政收支状况变动建设。自主出台免(五)房地产行业运行总体平稳，高提升济南、青岛2个国家保障性租赁住房试点开工末，全省房地产贷款余额同比增长8.8%，房地分点。%02002.122003.122004.122005.122006.122007.122008.122009.122010.122011.122012.122013.122014.122015.122016.122017.122018.122002.122003.122004.122005.122006.122007.122008.122009.122010.122011.122012.122013.122014.122015.122016.122017.122018.122019.122020.12年全省商品房施工和销售变%6543210-1-2-3-4年济南市和青岛市新建住宅动趋势造业增加值增速高于规模以上工业增加值增速8.9个百分点。从行业看，医药制造业、金属制集成电路、光电子器件等主要产品实现较快增(六)自贸区建设取得积极成效，区面起势2021年，山东自由贸易试验区不断探索创项在省内复制推广，13项获国家部委认可。全年区内企业合计进出口3843.4亿元，增长区成立全国首个圈数字经济生态产业园暨工业互联网制造业创鲁南高铁山东段全线贯通。大有效需求、稳定工业运行，基础、有能力实现更好发展，山东金融业将坚持以习近平新时代中国特力稳定地区宏观经济，保持经济运行在合理区银行济南分行将认真贯彻执行稳健货币政策灵康发展和良性循环；深化金融供给侧结构性改币金融环境。霍成义笔：杨德彬宋倩张宁振聪缪凯张芳(一)山东省经济金融大事记政金融3月30日，中国人民银行济南分行印发《中国人民银行济南分行关于支持地方法人银行做好服务4月25日，山东省政府发布《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲。(二)山东省主要经济金融指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金融机构各项存款余额(亿元)121697122064126169125551126994129369128091128975129748128926129693130482其中：住户存款非金融企业存款各项存款余额比上月增加(亿元)金融机构各项存款同比增长(%)66345.237028.63347.712.968683.235773.0367.412.870196.437852.34104.213.068922.437661.2-617.112.069238.138169.91442.511.571086.539290.82375.110.670020.138489.710.870297.038985.4884.110.471817.738764.6772.79.670921.138476.4-821.09.471350.638937.1766.410.072609.839511.7789.110.3金融机构各项贷款余额(亿元)100323101421103537104456105499106873107695108436109331109841110508111035其中：短期票据融资各项贷款余额比上月增加(亿元)其中：短期票据融资金融机构各项贷款同比增长(%)其中：短期票据融资建筑业贷款余额(亿元)房地产业贷款余额(亿元)建筑业贷款同比增长(%)房地产业贷款同比增长(%)32303.661329.34609.12442.8 759.01796.1.9 13.1 4136.24508.614.14.732568.062282.44483.21097.3264.3953.1 13.4 4272.24561.716.14.533543.363407.24492.02116.2 975.31124.8 8.8 13.3 9.417.94369.04591.015.94.333613.264122.24648.7919.4 69.9715.0156.6 12.9 8.618.04412.74528.416.12.533775.264673.44966.01042.7162.0551.2317.3 13.0 8.317.8.34423.04485.315.32.334280.665222.75259.01374.0505.4549.3293.0 13.2 4538.44426.417.6.734331.365851.05394.4822.1 50.7628.3135.4 13.3 8.316.914.84611.14391.418.534418.366410.75492.1740.9 87.0559.6 97.7 13.2 8.016.518.74667.64356.618.834726.566999.45537.2895.0308.1588.7 45.1 12.8 8.215.523.24689.64341.217.234698.867493.75564.9510.0-27.7494.3 27.7 13.0 8.215.526.44648.44323.515.834742.567999.55676.9667.4 43.7505.8112.0 13.1 8.615.226.54651.84294.816.234539.368398.46048.2527.2-203.1398.9371.4 13.4 9.415.028.34629.74226.717.8金融机构各项存款余额(亿元)119365119628123578122914124348126664125503126314127063126245126950127872其中：住户存款非金融企业存款各项存款余额比上月增加(亿元)其中：住户存款非金融企业存款各项存款同比增长(%)其中：住户存款非金融企业存款65992.735312.53209.91737.3 718.5 13.012.817.368329.133974.8262.32336.5 12.816.711.369838.435893.53950.21509.31918.7 12.815.610.568571.935648.6-663.9 -244.9 11.715.17.568897.836115.91433.9325.9467.3 70740.237171.92316.01842.31055.9 10.414.16.569672.736502.5 -669.3 10.813.27.769950.936935.4811.5278.2432.9 10.413.27.771472.336685.4748.81521.4-250.0 9.612.95.470580.136391.2-817.5-892.2-294.1 9.512.46.471000.636873.9704.9420.4482.6 9.912.48.172255.337601.8921.51254.8 727.9 金融机构各项贷款余额(亿元)9775898801100700101666102655103931104834105607106547107155107866108437其中：个人消费贷款票据融资各项贷款余额比上月增加(亿元)其中：个人消费贷款票据融资金融机构各项贷款同比增长(%)其中：个人消费贷款票据融资27741.84609.12346.8525.6 13.517.05.927922.24483.21042.6180.3 13.917.7.928397.14492.01899.1474.9 8.8 13.718.028703.74648.7966.0306.6156.6 13.517.828992.34966.0988.5288.6317.3 13.617.4.329249.95259.01276.8257.6293.0 13.616.79.229500.25394.4902.9250.3135.4 13.816.014.829764.55492.1772.8264.3 97.7 13.715.318.729973.25537.2939.7208.7 45.1 13.414.223.230271.45564.9608.2298.2 27.7 13.613.926.430590.45676.9710.9319.0112.0 13.513.626.530864.96048.2570.8274.6371.4 13.713.428.3金融机构外币存款余额(亿美元)360.3376.6394.3407.8415.5418.8400.6411.4413.9419.5429.9409.4金融机构外币存款同比增长(%)36.241.430.319.915.714.213.315.721.8金融机构外币贷款余额(亿美元)396.4404.8431.7431.4446.7455.3442.8437.4429.3420.3414.2407.6金融机构外币贷款同比增长(%)4.07.755居民消费价格指数农业生产资料价格指数工业生产者购进价格指数工业生产者出厂价格指数当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1.71.02.95.01.2－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－7.119.3-3.73.05.6－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－5.74.8-5.0－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3.466.443.7-5.53.710.3202016.26.2－－5.76.0－－-11-09-06-0424.85.6－－.-22.-13.-16.-0833.65.1－－.-40.-20.-32.-1442.94.6－－.-50.-26.-36.-18....62.94.4－－-273.24.2－－-3.8-3-283.14.1－－-3-292.33.9－－-3100.43.5－－113.1－－-21202.8－－0.2020211－－0.62345678910110.91－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2.76.09.011.511.511.211.311.813.813.712.5211.911.812.916.515.49.610.210.31月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月绝对值(自年初累计)地区生产总值(亿元)第一产业第二产业第三产业工业增加值(亿元)固定资产投资(亿元)房地产开发投资社会消费品零售总额(亿元)外贸进出口总额(亿元)进口进出口差额(出口—进口)实际利用外资(亿美元)地方财政收支差额(亿元)地方财政收入地方财政支出城镇登