2023从出海到大航海：跨境扩张带来的新一轮人力资源挑战与优先事项-HRflag

从出海到大航海:引言引言:以世界看世界浪淘沙:从出海到大航海跨境出海新动能:五大动力(扩张驱动力'模式'方向)国际扩张新动向:三层升级(战略'规模'管理)焦点回归人才难题:寻找员工日更月异合规监管:薪酬与用工变与不变薪酬挑战:跨境同工同酬管理盲点员工数据:全球实时用工数据长期挑战文化融入:跨文化的认同与融合望无转管理,全人力资源周期风险与合规管理构建与变革转技术,数字化驱动改善人力资源职能与效率转生态,全球化人力资源生态伙伴升级引言:渐增加,水大鱼大的时代已渐行渐远o尽管深刻而激烈的变革正在全球上演,包括超级经济全球化落幕、全球可机纷至沓来、相互交织、叠加……但跨境发展、走向国际、全球化已成为中国企业长期发展的重要趋势和战略选择,而且在"一带一路"、"双循环"等政策的引导下,中国企业出海发o然而,国际化不是简单的扬帆起航,全球化也并不是一蹴而就,而是一次重大要深植当地市场,建立强有力的生态圈,对当地市场保持高度敏捷性和强大的韧性,更需要站在全球视角,管理企业全球运营所面对的复杂性,以世界的眼本报告主要基于深度访谈与问卷调研1,重点剖析了企业跨境扩张带来的项,给出对应策略和建议,以助力企业以国际化视野从出海企业成功升级为全球化企业,实现管理能效升级,并在全球化过程中锻造强大的复杂性驾驭能力和组织韧性o研究主要发现包括:品牌五大动力作用之下,出海战略和管理升级,中国企业国际化步伐不断企业国际扩张带来的前三大人力资源挑战为其中,寻找员工是最大的人才难题,合规监管问题集中于薪酬与用工,薪酬层面跨境同工同酬呈现新特征,全球实时用工数据正在成为管理盲点,将是长期挑战o企业跨境出海有四大人力资源优先事项，助源能力、全人力资源周期风险与合规管理的构建与变11月以问卷形式面向近300位各行各业出海中企人力资源高管及出海负责人进企的7位高管进行了深度访谈,他们对洞察中企出海现状与趋势、报告撰写带来了很大的帮助和启发,在此对所有受访者及高管表示感谢o 出海发展充满了困难和挑战o但据国家发改委数据显告显示,中国对外直接投资流量和存量连续四年稳居全球前三o3可见,即便在全球疫情蔓延和国际形势复杂严峻的背景下,中国企业出海势头持续高涨,并且化挑战为机遇,在逆境中展现出了良好的韧性,中国企业全球化进程已经从"出海"迈入"大航海"时代o新浪潮多重叠加(机遇新浪潮多重叠加(机遇·共振)影响,中国企业跨境出海保持快速扩张的趋势,多方利好叠加、同频共振,共筑跨境出海新浪潮o保驾护航,驱动构建良性循环发展生态央部委及部分地方政府均出台出海扶持政策,或建立机制提供包括法律服务、政策咨上到下为企业出海业务和发展提供多维度的支持,尤其是过去一两年增大了针对数字经济企业出海的支持力度,中国企业跨境出海政策进一步体系化和完善化,出海政策环境进一步优化o与此同时,国际经济贸易层(RCEP)"完成签订并迅速推进,国际市场贸图1跨境出海政策驱动为中企出海保驾护航实施更加积极主动实施更加积极主动的开放战略,形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局"一带一路"战略"双循环"战略"走出去"战略国家战略层国家战略层面《关于加快发展外《关于加快发展外贸新业态新模式的意期调节进一步稳外经济对外投资合作促进内外贸易一体于推动外贸保隐提进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》、《"十四五"服务贸易发展规划》、五"数字经济发展规划》国家政策层国家政策层面在在国家"一带一路、双循环、走出去"战略指引下,针对各行各业以及各地产业、区域特征等,制定并出台相应的出海政策,从税收、支付、服务体系、合规、开拓创新等多方面,全方位加大扶持力度,切实促进企业出海进程和发展效益地地方政策层面中国、日本、韩国、澳大面经济伙伴关系协定》(RCEP)等,并国际贸易层国际贸易层面国内跨境出海政策进一步体系化市场日渐开放的国际贸易环境多元稳定的国际经济格局和经贸关系良性的出海全球化发展生态国内外良性循环发展生态来源:国务院、各地政府官网等投资结构不断优化,加速中企走出去疫情爆发直接导致全球贸易和对外投资均出现大幅下降后又有所回升态势,但中国面对外部环境的巨大不确定性,对外投资仍进发活分析,2020年世界贸易出口金额同比下降了7%,而世界对外直接投资的流出流量同比下o年中国对外直接投资流量同比增长16-3%,达均居世界首位,且均连续五年全球排名前三o与此同时,中国对外直接投资已涵盖国民经济的18个行业大类,投资结构不断优化,地方企业对外投资表现活跃,互利共赢效果显著o519992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021688.1559.1265.1122.628.5688.1559.1265.1122.628.5746.5565.3211.620202021(年)击等对全球带来了深远的影响,造就了新的外部环境:新的时代、不同的市场,催化了新需新基石:以数字技术为代表的新兴技术推动全球贸易体系和模式变革,加之对应基础设施日融通产生新模式、新业态,成为跨境出海高速 图3外部环境与技术驱动的出海新需求与新基石新需求需求、新渠道系新基石企业能级:市场需求外溢,探索发展升级,引领全球化新征程从企业层面分析,出海既是被动选择,也是主动出击o一方面,疫情影响以及中国资本和需求外溢的市场环境下,跨境出海成为企业拓宽全球市场份额、推动外贸转型升外市场对于中国的供应链和生产能力需求依然存在,而在"一带一路"政策和"双循环"政策的引领下,中国企业国际化的步伐坚定且充满信心,另一方面,中国企业历经多年出海发展时,逐渐形成了相对完善的出海体系,无2015-2019年以内容出海为代表,0TC视频巨头等泛娱乐出海2016-2019年2015-2019年以内容出海为代表,0TC视频巨头等泛娱乐出海2016-2019年着手境外并购为全球扩张做好准备风云际会中企鏖战全球2020年以后持续性投资并购,并促进全球各地区不同业务板块协同与融合,以实现全球化重塑版图中国企业引领全球化新征程利期力期利期力期2010-2013年2010-2013年以跨境电商、游戏行业、中国云服务出海为主2010年左右以中国互联网企业初探海外,提供互联网服务为标志2013-2015年以智能手机等高科技制造业集体出海为典型发期20202020年创新驱动全方位出海发展演变出海资本形态化阶段生态出海2012012年及以前以获得自然资源储备为主要目的出海进程中的中企2012-2015年发展到主要以引进品牌技术及其他能力为目的探索徘徊中企崭露头角总之,总之,在国内政策支持、海外市场蓝海叠加宽松发展土壤,资本持续加码助力、企业能级不断提升等多重共振,为中企出海持续注入活力,中国企业正在动能五大动力(扩张驱动力·模式动能五大动力(扩张驱动力·模式·方向)生寻求高速增长84%84%促进转型升级73%多元布局73%型升级力前沿创新55%55%术和卓越人才创新推进可持续发展47%获取新能力、寻求资源成本可持续发展筑全球品牌45%务解决方案及文化45%、创造更多就业机品牌心驱动力是开拓市场、业务扩张，寻求高速增长,可以说,广阔的海外市场空间,无疑会带给企业更多的业务增长点,海外业务的扩张是大部分企业未来几主要动力o企业出海的第二大驱动,而人才、创新助力作为企业考虑出海必不可少的一环,过半(55%)受访企业出海则是为了吸收海外创新外,随着中企出海发展升级、逐渐成熟,部分企业在国际化浪潮 24% 24% 对外投资持续增长的背后,是中国企业国际化步伐的不断向前o调研显示,25%的受访企业出海超过10年,近两成(17%)受访企业已进入全球化发展223% 出海发展时间(年)<11,34,56,10>10出海发展时间(年)30%30%(明确出海战略,进行出海准备)发展期(有了一定业务和运营基础上的快速发展阶段,核心是发展取得优势)7%7%业链、运营、管理完善、已经取得较好海外品牌和稳定的(海外业务发展开展,核心是生存)从出海方式来看,仍以中企内生发展从零开始开启跨境扩张发展最常态,但随着中企出海探索不断深化、成熟,以合资合作及投资并购开启出海征程的模式逐渐受到追捧,分海o究其原因,主要在于通过合资合作和投资并购能够使得中国企业快速获得国际知依靠内生式发展从零开始开启出海发展从合资合作开启出海发展从投资并购开启出海发展其它1%%%%3%元多国家站点布局是中国企业跨境发展避免单一市场政策及经济变化波动的被动选择,同时也是参与上有了更高的主动权和话语权,加之国内外政策引导,中国企业有了更广阔的、更自主的出海目的区域选的关键路径o7%两年前现在2%15%29%39%15%完全不重要有些重要重要非两年前现在2%15%29%39%15%完全不重要有些重要重要非常重要最重要的因素三层升级(战略·规模·管理)充分的尝试、优化和积累,以布局和实现未来的全球化发展o而且,随着外部环境的变化,中国、出海面对当下机遇与挑战交错的经济环境,以牌与生态出海的现状与趋势,跨境出海对显示,39%的受访企业认为当前出海对企业战略与发展非常重要,这一占比较两年前提升14%,在两年后则将达到41%o与此同时,15%的受访企业将国际扩张视为企业战略最重要的因素,且这一占比将在两o境出海将成为超六成受访企业在未来两年的企业图10跨境出海对受访国际扩张企业战略与发展重要性逐年提高两两年后完全不重要有些重要重要非完全不重要有些重要重要非常重要最重要的因素10%1%19%9%有些重要34%28%重要34%28%25%41%12%21%非常重要25%41%12%21%最重要的因素启动期建设期发展期全球化启动期建设期发展期全球化商务部数据显示,2021年末境外企业雇用外方员工达张企业海外用工规模逐渐增长o具体而言,进入全球化发企业中,海外业务人员规%3%而且,从出海企业人才需求看,超三成受而且,从出海企业人才需求看,超三成受访企业(31%)将进一步加大海外人才招聘力度,其中18%的企业未来一年人才招聘量预o局来看,如前分析,近年来中企出海进行了等区域的190多个国家7o这意味着,伴随着出海发展成熟度提升,跨境扩张企业迎来海外规模化升级o图12超三成受访出海企业未来一年加大海外人才招聘力度有所降低保持不变增加<30%增加30%-50%增加>50%不确定和新的业务增长点的同时,仍然面临着全球求高的多风险,以及由于文化环境差异及沟通障碍导致的出海地融入和运营效率难题o同时,也正在历经着不确定性环境带来的供等多重考验o和新的业务增长点的同时,仍然面临着全球求高的多风险,以及由于文化环境差异及沟通障碍导致的出海地融入和运营效率难题o同时,也正在历经着不确定性环境带来的供 国际扩张带来的人 当前,对于所有中国企业而言,即便不出国门亦在参与全球竞争,尤其在经历了持续性的对外开放后,中国企业全球化之路已经进入了一个新阶段o然而,中国企业的全球化并不是一帆风顺的过程,企业经营者从出海思维向全球思维转变的过程中,还需要聚焦企业国际战o规监管是中企跨境出海进程中的前三大核心人力资源挑战001人才难题002文化碰撞003合规监管0404本地化运营0505全球化管理0606品牌挑战007薪酬福利运用吸引招聘员工(现状不清、标准不多元背景、国际化人才管理.语言问题)不同的人力资源流程、系统和数据吸引招聘员工(现状不清、标准不多元背景、国际化人才管理.语言问题)不同的人力资源流程、系统和数据合法合规用工管人才本地化运营本地HR及薪资人才的招聘和保留焦点回归业才难题近年来,伴随着中国各行业"走出去"步伐加快,越来越多的企业开始在世界经济的调研显示,人才难题是中国企业出海发展最大的人力资源挑战,而寻找员工_吸引招聘员工则是目前出海企业面临的第一大人才挑战o主要表现为现状不清(对海外与质量的紧迫程度和难度升级o人才生产力、满意度、敬业度 海外本地人才培养与保留合法合规是企业在出海过程中的基础保障,也是企业要在全球市场取得成一,对法律法规的忽视、理解不足都将有可能导致企业在境外寸步难行,造成损失o本次调研亦发现,合规监管已经是中企跨境出海进程中的第三大核心人力资源挑战(见图13)o而出海企业人力资源管理53%48%44%38%27%19%19%3%用工招聘薪酬数据合规福利与保险隐私保护税务其它43%15%在用工方面,基本以全职员工、劳务外包及派遣用工等的形式,形成出海企业"派出人才+当地人才"的人才结构o用工涉及的合规风险主要有诸如劳动关系不清带来的法律风险,劳资纠纷43%15%在用工方面,基本以全职员工、劳务外包及派遣用工等的形式,形成出海企业"派出人才+当地人才"的人才结构o用工涉及的合规风险主要有诸如劳动关系不清带来的法律风险,劳资纠纷出海企业人才任用分析,随着中企全球布局区域覆盖面的增大,用工层面还涉及招聘海外当地人才并在培养后派往其他出海区域的用工形式,这意味着,企业在用工层面将面临更多、更14%20%2525%4141%图17出海企业四大人才任用方式海外招聘_海外当地招聘人才后直接任用中国外派_现有人才培养后派出任用中国外派_从市场招聘人员并在培养后派出任用海外招海外招聘_招聘海外当地人才并培养后派往其他出海区域而薪酬合规层面,数据显示,出海企业前三大薪酬挑战中有两项:薪资合规_即员工薪资、个而薪酬合规层面,数据显示,出海企业前三大薪酬挑战中有两项:薪资合规_即员工薪资、个扩张进程中的薪酬管理方面,要充分考虑当地的符合当地政府对于雇员的法规制度和政策,避免纷o2%具体到招聘层面的合规挑战,则需注意避免涉嫌歧视遭到投诉等相关法律风险,进而做到合企业所需的国际化人才o71%41%31%71%41%31%酬全球支付的及时性、合规性29%全球各区多薪酬系统整29%25%24%25%24%6%6%其他因此,企业出海进程中,尤其是每进入一个新的出海区域,需要快速、及时地了解和掌因此,企业出海进程中,尤其是每进入一个新的出海区域,需要快速、及时地了解和掌握各个国家与地区当地相关的法律法规,了解当地的监管体系,确保企业在出海过程中能够合法合规o变与不变薪酬挑战一直以来,变与不变薪酬挑战一直以来,薪酬对于企业的重要性是不言而喻的,只是对于新时期的跨境出海企业而言,薪酬挑战更为突出,尤其是跨境同工同酬问题o调研数据显示,关于出海企业在国际运营中的同工同酬,不到三分之一的受访企业(26%)力图尽可能地保持其国际部门的同工同酬和福利均等,更多的企业(47%)倾向于根据出海当地市场价格决定用工薪酬,另有16%的受访企业为海外运营所在的每个地区建立了固定薪酬体系o与2020年相比,企业追求同工同酬热情和实践有所下降,力求跨境同工同酬企业占比下降超20%,而根据当地市场价格确定薪资的企业占比增幅达26%o可见,跨境同工同酬对于国际扩张更深入的中国企业而言的实酬情况(跨境薪酬方法)门均等地地市用预26%49%16%27%47%21%11%3%究其根本,主要是因为需要履行的法律法规义务很多,这发生变化、还因国家.地区而异,而且即便是相似的法律法规,当地的法律解释和合规理解也有国内惯例有所偏差o与此同时,对于全球布局不断扩大与深入的出海企业,还涉及国际派遣用工,加之全球范围内性别薪酬差距的普遍和难度o管理盲点员工数据现如今,数据作为企业运行的基础,地位日益凸显,而且随着人工智能、大数据等日趋成熟与企对数据的依赖性也随之增强,对数据合法合理有效使用、数据安全的保护便尤为重要o中国作为国际经济和政治影响力大国,全球对于中国的数据跨境监管要求表现出了空前的关注o近年来,由于跨境数据导致的监管案例层出不穷,其中不乏国内多个出海企业受到影响和处罚o在人力资源角度,如何实现和提升全球员工的跨境数据管理困扰着出海在调研中,受访企业普遍认为全球化过程中员工数据问题值得重视,而且认可企业人力资源,尤其是薪酬数据等对于组织全球战略的重要性:HR以及薪酬数据不仅在成本管理战略和发展HR酬数据在多大程度上能够为贵司以下全球战略提供相关信息参考? 不重要 有些重要 重要 非常重要 最重要的因素成本管理战略0%13%44%35%8%发展战略0%13%40%37%10%多样性、公平和包容(DE1)战略0%13%41%36%10%然而,然而,即便如此,超两成(24%)受访企业的全球HR和薪资团队平均每周耗费超过10小时在每个国家人力资源和薪资系统之间的数据核对上,其中7%耗费时间超20小时o这意味着,由于企业出海发展过程中,有关员工准确且及时的数据,分散在各出海区域本地运营部门、人力资源、财务中,加之缺少有效的链接、互通,形成了企业跨境扩张进程中的管理盲点:经常忽略员工相关准确及时的数据,甚至低估员工相关数据的价值,也就自然而然未能充分发挥出数据驱动更策的影响与价值o资源和薪资系统之间的数据所耗费时间16%少于一小时少于一小时33%1,5个小1,5个小时27%66,10小时8%11,15小时9%16,20小时7%超过20小时1243人才对海外属地(出海国家)文化尊重51243人才对海外属地(出海国家)文化尊重5建设与践行长期挑战文化融入融入是出海企业无法绕开的话题,可以说,在企业全球化过程中,融入难始终是一个重要挑o营时与东道国的文化观念不同而产生的冲突,以及在一个企业内部由于员工不同文化背景、等o也发现,多元背景、国际化人才价值观与文化冲突,人才对本组织的企业文化认同,人才对海外属地(出海国家)文化尊重和认同,海外本地管理文化与公司总部文化差异带的企业文化认同与公司总部文化差异每种文化都有其独立性与差异性,并有权利保持这种独立性和差异性,因此,互相理解与包容至关重要o文化价值观对于个体的行为会产生潜移默化且足够深远的影响,这也导致即使是同一行为在不同文化背景下,会呈现出截然相反的阐释o文化与价值观的融合与包容发生在企业全球化路径从萌芽到成熟的各个阶段,而跨境扩张又 随着不确定性的常态化,全球各大经济体开始更多地将目光聚焦于可持续与增长两全发展,而在各类组织以空前的速度做出了彻底转变等多重助力下,企业跨资源部门的价值急速提升,逐渐成为推动组织的内部齿轮,和帮助企业顺利完成出海战略的重要着力点o因此,从组织规划到人力资源部门,在企业出海战略中都需要先知先行,识别企业人力资源优先要务,为企业出转能力业模式和企业组合历经演变和全球企业格局的快速改变,对企业的各方面能力都提出了更高的要求o尽管过半(55%)受访出海企业对于HR服务和支持企业出海方面持满意态度,但出海企业对于HR服务能力亦有清醒的认知:数据显示,受访企业认为人力资源团队能力不足是HR在支持业务开拓海外o化到本地化的各种挑战,出海企业人力资源能力也需随之升级,9%非常满意比较满意满非常满意比较满意满意27%30%5%不满意%非常不满意现在做判断还为时尚早非常不满意现在做判断还为时尚早人力资源团队能力不足人力资源系统/平台欠缺或难以满足当下及未来需求人力资源流程/实践效率低数据收集、呈现、分析与保密)人力资源团队能力不足人力资源系统/平台欠缺或难以满足当下及未来需求人力资源流程/实践效率低数据收集、呈现、分析与保密)人力资源预算限制人力资源人手不够其他13254国际化人才供给速度与效率全球化视野+本地化运营全球跨境薪酬福利规划设计与优化人力资源流程整合升级而具体应而具体应该突出哪方面的人力资源能力构建,调研发现,人力资源数字化是最为迫切需要提升的第一大能力,其次为国际化人才供给速度计与优化以及人力资源流程整合升级能力也是出海企业人力资源能人力资源人力资源数字化12与管理43一人力资源管理体系建立512与管理43一人力资源管理体系建立5转管理企业发展是一场漫长的旅程,几乎每一步都有合规障碍,出海企业则面临是企业国际扩张中面临的第三大人力资源挑战、合法合规用工是中企出海进程中的第二大人才挑战,而出海人力资源合规和风是未来1,3年跨境扩张中的第二大人力资源管理重点o图26未来1-3年跨境扩张过程中企业人力资源管理的重点力资源系统而随着国际化进程的推进,出海企业亟待解决的问题逐渐集中于风控合规和生态建设o因此,无论是处在哪个阶段的全球化发展企业,在出海过程中,做好全周期的合规与风险管控尤为重要,也势在必行o人人力资源管理周期招聘招聘工作鼓励多样性和包容性的同时,避免歧视及其它受保护的信息问题雇佣辞退/裁员规性转技术数字化驱动改善人力资断增长的国际化人才团队等,使得企业管理复杂性、员工体验优化的难度提升,如何优化人力资源职能,做到效率提升?领先的企业已经找到了当下可实践的最佳利器_数字化,以数字化驱动改善人力资源职能与效率o本次调研亦显示,人力资源数字化以超75%的占比位列受访企业未来人力资源能力构建的第一位(见化、灵活化是出海企业未来全球征o图28未来出海企业全球人力资源管理主要特征近年来,越来越多的企业在探索利用数字技术增强人力资源功能,以创建强大的、适合未来的仿生人力资源功能,以实现端到端数字人力资源旅程o诸如使用技术将低价值的活动和重复的任务自动化,并定期审查流程效率指标和服务水平,以保持高效运营,使用数据来了解关键痛点并做出更好的决策,以部署有针对性的人力资源工具,以更有效地运行核心业务,提供更好的业务服务,借助于数据和