国际海运物流风险规避案例分析课件

2023/2/121国际海运物流

风险防范与案例分析2023/2/122财务风险灾害风险操作风险流动资金市场信用利率外汇战略风险监督文化合同自然事件环境董事会市场竞争客户转变产业政策客户需求一、风险及其分类2023/2/123操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。按照导致操作风险的不同因素，操作风险可被分为四类：人员因素导致的操作风险(如操作失误)流程因素导致的操作风险(如流程执行不严格)系统因素导致的操作风险(如系统失灵)外部事件导致的操作风险(如外部欺诈、突发事件)。其中，人、流程和系统导致的操作风险为内部因素导致的操作风险，而外部事件导致的操作风险属于外部因素导致的操作风险。操作风险2023/2/125信用风险垫付费用委托代理违规签发提单或无单放货预付运费或租金船舶期租或光租分期或延期付费“运费到付”提单“运费预付”提单委托分包商2023/2/126信用风险的特点航运产品质量不易控制航运交易中重复博奕概率下降航运交易中的赊销期加长：“到付运费”客户资信状况不一且不易核查缺乏有效的信用风险防范手段缺乏信用意识、信用管理制度尚未建立难以采取定量模型评估信用风险航运企业提供的产品不具有独占性、独特性，在运输供给过剩、信息传递较差的情况下，客户违约后能很快找到新的交易伙伴。由此可见，航运产品的同一性极易造成重复博奕的概率下降，诱发客户违约，从而使航运企业信用风险增加。金融领域：衍生金融工具较多工商领域：卖方可以采取担保、抵押、停止供货、保留货物所有权、信用保险、期货套期保值等手段防范信用风险。航运领域：其一，运费期货市场，仅限于不定期船市场。其二，在很多情况下，航运企业实际上无法行使货物留置权。2023/2/127信用风险的外部原因（1）运输合同条款不清引起纠纷；（2）客户经营不善，无力偿还；（3）客户故意占用航运企业资金；（4）客户蓄意欺诈。信用风险的内部原因（1）对客户信息掌握不全、对客户信用判断不准；（2）财务、销售部门相互之间脱节、结算方式不当；（3）对应收账款监控不严；（4）对拖欠款缺乏有效的追讨手段；（5）企业内部员工行为所致。信用风险产生的原因2023/2/129远景战略客户要求公司流程管理职责资源配置管理决策测量分析战略目标目标任务具体指标风险控制三道防线：第一道防线－日常监控，第二道－风险部门过程监控，第三道－检查、监察、内审、外审。全面风险管理2023/2/1210销售过程客户开发争取订单签订合同装船签单到期收款收回欠款赊销管理筛选客户信用标准信用条件欠费跟踪早期催收特殊处理控制方法客户资信调查技术客户信用分析技术应收账款管理技术债务分析与管理技术管理制度客户资信管理制度（事前控制）赊销与授信制度（事中控制）应收账款管理制度（事后控制）（1）接触客户——选择信用良好客户（2）谈判——确定对每个客户的商业信用条件（3）签约——选择必要的担保方式（4）装船签单——实施对应收运杂费跟踪管理（5）到期收款——及早对逾期账款进行催收（6）收款失败——自行派人或委托机构追讨，申请诉讼或仲裁全面信用风险管理2023/2/1211理赔与索赔技巧承运人责任期间承运人责任限制索赔时效与诉讼时效承运人责任基础与免责条款承运人赔偿责任限额航运公司2023/2/1213江南公司上海外运以自己名义提交了盖有本公司公章的空白货运委托书上海外运当着海湾公司周石渠经理的面，将提单交给买方香港东如行有限公司收货人谭启伦，买卖双方对此行为均未表示异议承运人船公司按航运惯例，凡没有在海运提单上写明运费支付方式的均按运费预付处理，向外运收取了运费25568美元。海湾公司（卖方）香港东如行（买方）江南公司代为履行了买方的义务，由其自行委托办理订舱、货运等手续，且又未在货运委托书上注明运费支付方式

ＦＯＢ条款２、授权不明讨论：江南以上海外运负有委托不明的过错责任和违反交单程序以及应将本案的ＦＯＢ上海价格条件与货运代理纠纷作为一个整体来审为由，向上海市高级人民法院提出申诉？案例１：空白委托书2023/2/12141、未签发提单2、记名提单无需经正本提单3、持有签妥的空白提单即代表授权放货？内地公司香港公司香港公司大连代表船公司船代FOB条款，凭D/P即期付款缮制了以天津货代为托运人，台湾A公司为收货人的MB/L凭保函要求电放船代帮助制作了署名为天津某货代的HB/L台湾A公司保函放货案例２：空白提单天津货代已加盖印章的空白提单2023/2/1215某货运代理公司接受某货主委托办理出口货物运输事宜。货物抵达目的地前，货运代理得到货主电话要求（后来否认）后，指示外代公司凭提单传真件和银行保函放货，外代在通知船公司时忽略了要求银行保函这一重要条件，造成国外收货人提货后不付款，货主损失惨重诉至法院。一审法院认为，见正本提单放货是船公司及其代理的行业惯例和法定义务，无单放货与货运代理的指示没有因果关系，但二审法院认为，货运代理作为原告的代理，擅自指示外代公司、船公司无单放货，而货主的损失与此指示有直接因果关系，应赔偿货主的全部损失。在此案中，货主的指示实际上是不符合船公司见正本提单方可放货的货运实践的，作为代理人，货运代理应当取得货主的书面授权，使其行为后果归属于货主，以避免本不应该承担的责任。３、货代发出错误指示2023/2/1217委托订舱及收购大豆订舱、付费签发“以A公司为托运人、运费预付的提单”C公司D船公司B公司抵押未到期支票和房产证取得正本提单A公司（货物卖方）取得正本提单B公司最终未能按约支付运费，其理由是A公司仍未向其支付运费，因而也无法向C公司支付运费。经查A公司确实以B公司采购的大豆质量不合格为由而拒付运费此案中B、C两公司的身份？C公司有无义务向船公司支付运费？C公司是否可以直接向A公司追偿已支付的运费？假如此案中，船公司未能采取“付费交单”，则是否有权直接向A公司索赔运费？2023/2/1218上海亚东国际货运有限公司上海经贸嘉华进出口有公司亚东在美国的代理按照嘉华公司提供的PPW公司的电话履行了通知义务，并向其交付了运单。PPW公司报关后提取了货物。以后双方按同样程序又走了几票货物。但因事后未收到运费而向嘉华起诉，而嘉华则反诉为错交货索赔。嘉华公司认为，亚东公司并没有适当履行交货义务。首先是嘉华公司指定的收货方UEGL在美国是一家不存在的公司，亚东不可能将出口货物交给UEGL，但是亚东公司将单证交给了另外一家公司，属于不当交付。另外，亚东公司在交付运单的时候没有查验对方的身份证件或其他证明，且没有向嘉华公司提供UEGL的收货凭证，违反了交货程序。要求亚东公司赔偿货损160余万元。一审判决，认定亚东“错放货物”成立，亚东负主要责任，承担75％货损；嘉华负次要责任，承担25％货损。５、错交货空运一批皮装到美国纽约嘉华通知的收货人名称为：UEGL，联系电话则是PPW公司的常用电话讨论：是否履行了通知交单义务就是完成了货代义务？货代对于收货方有没有审核的义务？2023/2/1219（二）有关当局的罚款、停单、甚至追究刑事责任的风险防范风险源：客户托运时未告知货物真实情况香港耀丰船务深圳均辉华惠深圳红枫叶国际物流深圳长帆国际货运代理深圳蛇口到美国洛杉矶伍某等人

美国海关30名偷渡客罚款5000美元分别以自己名义订舱并付运费各40英尺货柜订舱后自行提柜、委托报关行报关并送码头订舱防范对策：人员培训、管理、操作和法律（在订舱单上载明代理身份、慎重选择货主、妥善保存代理协议、保证书等）

货代不知情：误收货代知情不报工厂仓库至北海港的汽车运输以及北海至香港、香港至汉堡的船舶运输

烟花厂货运代理汽运公司分包：工厂与北海港被告无运输危险品资质，且拖运集装箱时因抢道与火车相撞爆炸：箱及货损索赔虽集装箱贴危险品标志，但原告未书面通知2023/2/1221中国卖方货代Ａ货代Ｂ船公司船方称:货到釜山船方称因海关开箱检查原因需要滞留一星期,故无法按期转二程船.韩国买方同意自行安排拖车运至仁川.案例２：付费签单签发欠费单取单大连/釜山/仁川未付费取单托运单及提单上均未注明”釜山转船”货代B向货代A索要运费,而货代A称因船东擅自转船而造成延迟损失及增加了收货人的拖车费,为此发货人未能收到全部货款.故他也没有收到运费，而且还提出反诉。1、货代Ｂ在制单中有无不当之处？２、发货人有哪些索赔权利？是否有权提出延迟等损失，其时效为多少？2023/2/1222案例３一程船提单：汉城签发香港转船，载明货物分装九个集箱，毛重为60180公斤，总件数为21箱；同时批注CY-CY.在托运人订舱随附的包装单上，列明了每一箱号内装货物的品名、数量、重量其中第16和17号箱重均为8250公斤，但提单上未具体载明哪个集装箱下货物件数或重量.二程船提单:香港/福州.其签发的集装箱装箱单上却列明第16和17号箱重量为4629公斤第三被告福州港务公司:将集装箱从船边装上卡车运往集装箱堆场院途中造成第16和17号箱货损456，765美元第一、二被告应对本案货损负赔偿责任，但承运人就货损赔偿可享受《海商法》第56条的责任限制，提单中注明在集装箱中的货物件数，应以集装箱内货物件数计算货损赔偿责任限额，以两件计为1333.34SDR；港务公司非本案合同当事人，与本案无直接利害关系，将其作为被告不当，应予驳回。

存在问题:货代提单记载件数而船公司提单未记载争议:一是拖车段货损是否仍享受海运责任限制,二是是否应以公斤为计算单位?2023/2/1223庭审中嘉宏公司提交了其与远东公司签订的协议书，以说明其在本次运输中只处于远东公司的代理人的地位，但其不能证明远东公司是一家实际存在的公司。而且嘉宏公司不能证明A公司与远东公司存在运输合同关系，也不能证明远东公司是基于A公司的订舱而授权嘉宏公司代办运输并签发提单。A公司香港公司FOB福州，即期跟单托收嘉宏公司订舱交货以远东公司代理名义签发远东公司提单提单承运人的认定一般有三种方法：一是根据提单抬头认定，即抬头是谁，谁就是承运人，至少是承运人之一，但适用该标准的前提是提单抬头所标明的船公司或其他性质的公司客观存在；二是租期内船舶受谁控制和占有；三是以谁的名义签发提单，但实际生活中提单往往由承运人的代理人签发，代理人签发提单时又明确表示其是“代××公司签发”，因此适用这一方法的前提条件首先是被代理的公司也应客观存在，其次是代理人能证明其代理权成立。因货已交付，A公司以无单放货为由起诉嘉宏公司。2、提单签发与交付何人签发2023/2/1225

经纬服装上海建发分公司货运代理业专用发票，收费项目为商检费、包干费等现代商船以上海建发为托运人的提单上海建发分公司代表厦门建发总公司作为代理签发NW公司提单观点一：NW公司系美国无船承运人,但未办理登记,建发公司也是未登记为无船承运人，故该提单系无效提单。观点二:上海建发分公司不是签单人。厦门建发总公司虽是签单人，但其有NW公司授权，故上海建发和厦门建发均不是涉案货物的承运人，依法不应承担原告所称货物失控、货款收取不能的赔偿责任。观点三:上海建发应当视为涉案货物承运人。《中华人民共和国国际海运条例》虽然规定经营无船承运业务应当办理提单登记，但并未将登记作为合同生效的要件，故不具有无船承运人资格的上海建发签发未经登记的NW公司提单，不应影响经纬服装与上海建发之间运输合同的成立和效力。发货人因货款无法收取索赔案2023/2/1226凭保函签发担保人订舱（租船）人提单托运人提单收货人提货人供货人第三人被担保人船舶所有人船舶经营人船舶管理人船长船务代理无船承运人担保内容与期限内容拟定期限确定无法自行拟定内容与期限过短？保函效力清洁提单转换提单倒签提单预借提单无单放货提单电放其它情况１、货代作为代理时为船公司出保函？２、无船承运人在货主要求凭保函倒签单时是否也要求船公司倒签单等。３、如果一定倒签提单，则应取得谁的授权？公司还是一般人员2023/2/1229货代作为货方代理选择了无资格的无船承运人，而后发生无单放货，则货代是否要因未尽谨慎选择承运人之责而与承运人一起承担连带责任？此案例前面已讨论过。货代作为承运人代理：取得授权或未授权而无单放货是否需要承担责任？是基于违约还是侵权？货代作为无船承运人无单放货实际承运人是否承担责任？无因果关系，比如海关认为货物属于走私而予以没收、拍卖下是否承担责任？3、提单收回电放与无单放货之区别？2023/2/1230赚取服务合约下优惠运价一些与船公司签署了美线合约的无船承运人凭签发自己的提单与承揽到货物的货代分享运费。货主NVOC1NVOC2船公司签订服务合约揽货分享运费拆扣MB/LNVOC2B/L4、利用货代或无船承运提单实现某些利益的案例2023/2/1231FOB下赚取换单费出借提单以赚取所谓签单费货主货运代理NVOC船公司MB/LHB/L订舱订舱发货人NVOC船公司MB/LHB/L收货人HB/LMB/LNVOC卸港代理船公司卸港代理HB/LMB/LMB/L付换单费付签单费2023/2/1232规避风险对货物卖方：发货人凭自己控制或所属的无船承运人所签发的提单来达确保收货人如期支付货款。对于船公司：在倒签、预借、转换提单时，可通过签发无船承运提单，以求避免船公司承担风险。对于货运代理：为逃避责任，常签发非法提单或虚构公司的提单。2023/2/1233采用分单骗货在货主订舱时（可能是国内货主也可能是国外买方），订的是４箱货并要求出具一套正本提单。但在货已集港后，买方或其要求卖方向船公司或无船承运人提出分单。即将４箱货由出具一套提单改为出具两套提单，但是，买方只在银行赎其中的一套提单，并拿一套提单在船公司或无船承运人目的港代理处去提货。并且利用船公司目的港代理的疏忽或其他方法用一套提单将４箱货全部提走。由于买方不赎另外一套提单，银行不得不将提单退回，卖方就会用手中的提单，起诉船公司或无船承运人无单放货。在这种情况下，船公司或无船承运人不得不承担赔偿责任。这种诈骗手段，主要是利用船公司或无船承运人在操作程序上的疏忽，但也有可能是其与目的港代理中个别的人串通而将货物提走的。

骗货2023/2/1234利用所控制的无船承运人签发提单骗取货物南京公司美国公司上海货代公司美国NVOCC船公司CIF条款，凭美国NVOCC签发的HB/L和香港YF公司签发的产品合格证收书结汇委托订舱HB/L签发以南京公司为托运人，美国NVOCC为收货人的MB/L根据美国NVOCC指示，凭保函和MB/L办理电放放货传真要求电放电话要求交回MB/L签发HB/L讨论:(1)上海货代公司身份？(2)船公司签发的以南京公司为抬头的提单应交给谁——托运人（南京公司）还是收货人（美国NVOCC）？2023/2/1235青岛A货代03年以上海风帆货运有限公司淮阴分公司名义联系货运业务，并两次合作很好，经派人考察同意月结费用马某拖欠120万运费，因一笔二十万元的电汇水单系假的而报案

防范对策重视对新客户的资信调查充分意识到利润与风险同在为风险设置“安全阀”在时效内采取法律手段付款宽限只给那些信誉良好且实力卓著的客户付款宽限应附加必要的限制为垫付款项设置担保延期回扣付款放单：是否合法？留置海关核销单：是否合法？（四）拖欠运费及垫付资金的风险防范请参阅以下案例2023/2/1236长期货运代理合同下系列运费诉讼时效的起算

香港启通船务广州外代86年代理直至此92年扣船船代关系：启通汇付港口使费货代关系：外代汇付代收运费合同约定由广州外代“签发提单，计收全程运费，并直接与船公司进行运费结算，余额汇启通公司，运费争取在一个月内结算完毕”

观点一：本案合同是长期合同，应将从1986年7月10日合同成立至1992年合同结束间的履行行为作为一个整体。故应以实际终止业务作为诉讼时效的起算点。观点二：虽然合同是长期的，但货运代理合同明确约定“运费争取在一个月内结算完毕。即从清偿期限届满时，也就是签发提单之日的第三十一日起算，在二年的时效期间内，未发生中止和中断时效的法定事由及可延长的情形，诉讼时效就已届满，被告就丧失了胜诉权。启通公司最后一笔运费的发生时间为1991年11月30日,请求该笔运费的时效应从1991