2021年中国冰淇淋（雪糕）行业现状及竞争格局分析

2021年中国冰淇淋（雪糕）行业现状及竞争格局分析一、冰淇淋/雪糕综述冰淇淋/雪糕作为一款冷冻食品，因其细腻凉爽的口感和浓郁的口味被广大消费者所钟爱，近年来已经从一款传统的解暑冷冻饮品转变为一种原料丰富、口味多元、追求健康、愉悦和高品质生活方式的休闲食品。根据国标《GB/T31114-2014冷冻饮品冰淇淋》和《GB/T31119-2014冷冻饮品雪糕》定义，冰淇淋（icecream）以饮用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料，添加或不添加食品添加和（或）食品营养强化剂，雪糕（icemilk）以饮用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料，添加或不添加食品添加和（或）食品营养强化剂。冰淇淋的主要原料有非脂乳固体、甜味剂、油脂、稳定剂、乳化剂和水等。有的冰淇淋还会加入其他物质来增加冰淇淋口感、改善外观、提高营养。根据脂肪含量，冰淇淋主要分为全乳脂、半乳脂和植脂冰淇淋，主体部分乳脂含量分别为大于8%、大于2.2%及2.2%以下。而雪糕的主体部分乳脂含量需大于2%。冰淇淋的主要原料及作用冰淇淋是经混合、灭菌、均质、冷却、老化、冻结、硬化等工艺制成的体积膨胀冷冻饮品。雪糕是经混合、灭菌、均质、冷却、成型、冻结工艺制成的。冰淇淋和雪糕加工过程中的区别在于是否含有老化和硬化过程。冰淇淋/雪糕生产工艺从国内冷冻饮品行业发展历程来看，我国冷冻饮品工业起步较晚，始于1925年，自上世纪90年代开始告诉发展，经历三十余年发展，逐渐摆脱“低、小、散、乱、差”的局面，各种新锐品牌成为领军品牌。具体来看：中国冷冻饮品行业发展历程二、冰淇淋/雪糕产业链从冰淇淋/雪糕产业链来看，上游主要是原料、辅料及设备，主要原料为牛乳和奶油，近年来替代原料包括椰奶、杏仁奶和燕麦乳（奶）等。辅料主要是谷物辅料、香精香料及添加剂，添加剂包括着色剂和甜味剂，设备相关主要是冰淇淋机等；中游是冰淇淋/雪糕生产制造及储存运输，主要运输方式为冷链运输；下游销售渠道包括商超、便利店、餐饮店、电子商务等。冰淇淋/雪糕产业链从上游牛奶产量情况来看，2011-2021年我国牛奶产量基本保持稳定，近年来我国牛奶产量因人均需求量及消费量增长，产量逐年增加。据统计，2021年我国牛奶产量为3683.0万吨，同比增长7.06%。2011-2021年中国牛奶产量及增速情况冰淇淋/雪糕的物流体系主要依赖冷链运输，据中物联冷链委数据，2021年我国冷库总量达到7498万吨，2017-2021年CAGR达到11.9%。2021年我国冷藏车市场保有量达到34万辆，2017-2021年CAGR达到24.8%；冷链物流体系的快速建设为冷冻饮品行业发展提供坚实保障。2013-2021年中国冷链物流行业现状分析相关报告：华经产业研究院发布的《》三、冰淇淋/雪糕行业现状分析1、市场规模从全球冰淇淋行业市场规模来看，据GlobalData的数据，2019年全球冰淇淋销售总额约为615亿欧元，其中亚洲、西欧和北美大幅领先于东欧、中东、拉美、非洲、澳洲等地区，牢牢占据前三名，预计未来五年全球冰淇淋市场仍将保持稳定增长。FortuneBusinessInsights预计，到2027年全球冰淇淋市场将达到919亿美元（约808亿欧元）。2019-2027年全球冰淇淋行业市场规模情况随着经济的发展，中国居民的人均收入和消费水平逐年提高，人们对于休闲食品的需求量提升，冰淇淋/雪糕产业的市场规模也迅速增长。从市场规模来看，2015-2021年国内冰淇淋/雪糕行业市场规模逐年增长，在2019年至2020年期间，受新冠肺炎疫情的影响，市场规模的增长速率稍有减缓，但整体来看，到2020年已经达到1470亿元，且估测2021年的市场规模超过1600亿元，中国冰淇淋/雪糕市场规模稳居全球第一。2015-2021年中国冰淇淋行业市场规模及增速情况2、供应情况及销售情况随着市场规模的扩大，中国冰淇淋/雪糕的供给也呈现逐年上升的趋势，2018年冰淇淋产业的供给规模为518万吨，2020年达到567万吨，同比增长5.8%。2018-2020年中国冰淇淋行业产量及增速情况从销售情况来看，2020年之前，中国冰淇淋/雪糕线上销售比例仅占5%，但在2020年之后，受新冠肺炎疫情影响，同时由于电商购物、直播带货等发展，大家的消费习惯发生了改变，中国冰淇淋/雪糕2021年的线上销售占比情况较2020年翻了4倍。2020-2021年中国冰淇淋线上线下销售占比情况四、冰淇淋/雪糕行业竞争格局1、市场集中度从企业竞争格局看，目前，伊利、和路雪、蒙牛、雀巢四家企业处于行业领先地位。2021年伊利集团冰淇淋（拥有巧乐兹、甄稀及NOC须尽欢等品牌产品）线下市场份额占比达19%，和路雪冰淇淋线下市场份额占比15%，蒙牛冰淇淋（拥有艾雪、绿色心情及蒂兰圣雪等品牌产品）线下市场份额占比9%，雀巢冰淇淋线下市场份额占比8%。此外，德氏、宏宝莱、天淇等企业利用各自地域优势，形成区域强势品牌。钟薛高等新锐品牌结合新零售发力，成为线上冰淇淋/雪糕消费的领军品牌。2021年中国冰淇淋行业线下市场份额分布情况2、行业竞争情况冰淇淋/雪糕行业市场竞争激烈，企业多而杂。从新增企业数量看，2020年中国冰淇淋行业相关新增企业数量3492家，2021年中国冰淇淋行业相关新增企业数量2798家。相关企业主要分布在广西、广东、湖南、四川、河南和黑龙江等地区。2015-2021年中国冰淇淋行业新增企业数量情况3、伊利业务经营情况伊利集团是国内冷冻饮品行业领先企业，该业务已连续27年位居全国冷饮行业龙头地位。从企业经营情况来看，2021年伊利集团冷饮业务实现营业收入71.61亿元，同比增长16.28%；冷饮产品营业成本42.77亿元，同比增长35.29%。2018-2021年伊利集团冷饮产品业务经营情况五、冰淇淋/雪糕行业未来发展趋势1、健康消费驱动下的产品创新消费者对健康的关注正在影响零食发展的大趋势，他们更倾向于愉悦地享受相对健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋产品已经获得消费者的青睐，而消费者对健康的关注，势必会驱动冰淇淋配料的升级，更具健康功能性的配料正待被发掘。2、双碳目标驱动下的技术创新对于冰淇淋行业而言，实现双碳目标从根本上来讲要靠技术创新驱动，需要系统性迭代技术