中国铝颜料产量、企业产能与细分市场现状分析

中国铝颜料产量、企业产能与细分市场现状分析一、中国铝颜料产量铝颜料(也称为铝粉颜料)是指具有鳞片状粒子结构和明亮金属光泽同时具有其他颜料特性的金属铝粉，也称为铝银粉或者铝粉浆（又称铝银浆）。颜料分为有机颜料、无机颜料和体质颜料等，其中涂料工业中应用量最大的是无机颜料，应用主要用于遮盖、保护、着色、防腐蚀等，也用于产生各种特殊功能。铝颜料是在金属颜料中称得上是一个重要品种，主要用于塑胶材料、涂料、印刷油墨等产品生产，并已在家用电器、汽车、印刷油墨、消费电子产品、建筑材料、塑胶材料、仪器设备、船舶、飞机等领域中得到泛应用随着经济的发展，颜料产品的市场需求不断增长，中国颜料产业近年来取得了较大进步，总产量已超过490万吨，2014—2018年均增长率约5.95%。其中，铝颜料是近年在中国发展速度最快的颜料品种之一，2018年中国铝颜料产量为4.2万吨，同比增长5%，2014—2018年的产量年均增长率约10%。2014-2018年中国铝颜料产量及增长正因为铝颜料具有良好的遮盖性和装饰性，所以铝颜料应用越来越广。按照用途方面分类，主要分为以下几类：重防腐涂料、汽车涂装涂料、建筑涂料、玻璃涂层、纺织涂层和印花、纸张油墨、罐装涂料、食品包装涂料、塑料等。每一种类涂料用铝颜料大概在市场中所占份额为：每种涂料使用铝颜料数量所占市场比（单位：%）二、中国铝颜料行业细分市场现状分析随着汽车产业的快速发展，私家车、公务车等产品的消费量激增，目前，一部轿车车身需要6～8kg左右的金属闪光涂料，加上修补漆和轮毂等应用，2018年中国汽车涂装专用非浮型铝颜料消费总量达到约3970t，市值超过13亿元。是铝颜料最大的应用市场之一，但以进口产品为主，尤其是中高端轿车用铝颜料产品大量依赖进口。2014-2018年中国汽车涂装用铝颜料销量及增长目前汽车金属闪光漆的研究热点是水性化。传统的汽车金属闪光漆中挥发性有机化合物含量(VOC)往往在50%以上，对环保、工人健康以及施工安全等都具有一定危害。2018年，中国水性铝颜料市场消费量约为2400t左右，市值超过2亿元。大部分为国外企业产品，主要用于汽车涂料、高档电子消费品表面塑胶漆等领域。近年来，国内铝颜料生产企业水性产品的市场份额逐步增长2014-2018年中国水性铝颜料消费量及增长2018年包覆银消费总量约为1000t，市值超过1亿元。市场规模较2014年增长了45%以上，增长动力主要源自高端汽车涂料的消费，而塑胶涂料、卷材涂料等产品的快速增长也带动了包覆银产品的增长。2014-2018年中国包覆银消费量及增长电镀铝颜料（电镀银）也称真空镀铝金属颜料（VMP颜料或PVD颜料），它采用物理气相沉积法（PVD）对铝颜料表面改性，是铝颜料中的纳米级中高端品种。2018年，中国电镀铝市场消费总量约200t左右，市值超过1.5亿元，进口依存度达60%以上。2014-2018年中国电镀铝市场消费量及增长铝银粉曾是中国铝颜料最主要的供应型式，但是随着近20年来铝颜料加工技术的更新，目前铝银粉供应已大幅低于铝粉浆供应。2018年，中国铝银粉市场消费总量约为2000t。市值超过1.5亿元。2014-2018年中国铝银粉市场消费量及增长油墨主要由颜料、连接料和助剂等物质构成，其中颜料是主要原材料之一，它决定着油墨的颜色、色度、着色力、以及耐碱、耐酸、耐水、耐光等性能。2018年中国油墨市场铝颜料消费超过2300t，市值超过2亿元。2014-2018年中国油墨市场铝颜料消费量及增长非浮型铝颜料目前是国内铝颜料生产企业的最主要竞争市场，这类产品的特点是价格便宜、生产工艺简单，但也是目前应用领域较广的铝颜料产品。2018年中国非浮型铝颜料消费量约在2万t。其中中端非浮型铝颜料消费量约8000t，市值超过3亿元；低端非浮型铝颜料消费量约12000t，市值超过3亿元。合计市值超过6亿元。2014-2018年中国中低端非浮银消费量及增长浮型铝颜料是中国最早应用的品种之一，曾是20世纪60~80年代中国铝颜料行业研究的重点。因其产品明显趋于向上漂浮到涂料表面，并与涂膜表面呈平行排列，具有优良的遮盖力和漂浮特性、极高的反光性和鍍铬效果，在隔热、保温、防腐、印刷、罐听以及气雾罐涂料等工业领域具有较广泛市场。2018年，浮型铝粉浆市场消费总量约在10000t左右，市值超过2亿元。2014-2018年中国浮型铝市场消费量及增长相关报告：华经产业研究院发布的《》三、中国铝颜料行业竞争格局分析目前国内铝颜料的生产企业现已超过50家，总产能约4.5万t/a。产业结构呈现中低端产品由国内企业把控，高端产品被国外企业所垄断的态势虽已打破，但仍被国外企业引领。虽然中国铝颜料生产企业有50家以上，但产能相对较为集中，前20位生产商的产能约占总产能的76%以上。千吨以上（前13名）的产能约为30500t，约占总产能的67.8%。2018年国内铝颜料主要生产工厂产能统计四、中国铝颜料行业发展趋势分析随着市场接受能力和认知度的的逐步提升，铝颜料的高装饰性和功能性正越来越受到市场重视，而随着新产品和新应用领域的不断开发，铝颜料市场空间将获得稳步增长。从产品目前的发展趋势看，具有超细度、高亮度、高遮盖力、低VOC特性的铝颜料产品将是市场未来需求的重点，而彩色铝颜料、特种功能性铝颜料等新品种的市场消费存在一定的爆发式增长潜力。从应用领域的发展趋势看，汽车、手机、消费电子产品、IT产品、金属油墨、化妆品包装等仍将是中高端铝颜料消费市场的主流，而随着节能减排工作的不断深入，铝颜料的反光性能将在节能屋顶、节能建筑等领域获得新的发展机遇。从产业自身看，部分有实力的铝颜料企业将一方面纵向延伸产业链，进入球形铝粉等领域，缩短供应链的同时还有助于控制原材料质量稳定性，另一方面将横向延伸