中国光伏胶膜行业竞争格局及发展趋势

中国光伏胶膜行业竞争格局及发展趋势一、碳中和下光伏有望成为主流能源全球大部分国家均确立碳中和目标，苏里南和不丹已经实现了碳中和，瑞典、英国、法国等6个国家已立法实现碳中和，欧盟、加拿大、韩国等6个国家地区处于立法状态，中国、日本等19个国家发布了政策宣誓，碳中和逐渐成为全球共识。全球大部分国家均将碳中和作为目标二、中国光伏胶膜行业市场现状分析2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济倒退，然而全球光伏行业仍然实现增长，全球光伏新增装机约为130GW。随着“平价上网”时代的全面到来，在市场因素的驱动下，预计未来来5年光伏全球新增装机规模将保持年均15%-20%的复合增长率，2025年全球光伏新增装机容量有望达到270-330GW。2011-2025年全球光伏新增装机走势目前，光伏胶膜成本占组件成本7%左右，成本占比相对较低，却对组件质量至关重要，因此，组件企业对于胶膜压价的动力不强，更倾向于选择大厂产品，以保证产品质量的稳定性。光伏组件成本结构（单位：%）光伏材料业务中主要产品有各种背板、POE封装胶膜（含EPE）、其他光伏组件用高分子材料和存量电站维修材料。2020年全球新增装机容量中；单面单玻组件占比约70%，双面双玻组件约30%，2021年双面双玻组件的占比将进一步提升至39%，预计2025年双面双玻组件的占比提升至70%。2020-2030年单/双面组件市场占比变化趋势相关报告：华经产业研究院发布的《》三、光伏胶膜行业竞争格局分析2020年全球光伏胶膜出货量为16亿平方米，福斯特作为全球光伏胶膜龙头企业，2020年出货量占比54.06%；海优新材出货量占比13.31%，斯威克出货量占比10.19%，赛伍技术出货量占比4.19%，其他企业出货量占比18.25%。2020年全球光伏胶膜行业集中度（单位：%）近年来，全球光伏市场呈稳步增长态势，对胶膜的市场需求亦随之增长。在我国无法大规模生产EVA胶膜之前，国内的光伏组件企业主要依赖进口满足需求。随着包括福斯特在内的国内企业通过自主研发或者技术合作等途径，逐步解决了EVA胶膜的抗老化、透光率等问题，跨越了国内企业EVA胶膜的技术壁垒，与此同时，国产EVA胶膜的价格相比国外产品存在一定优势，国产EVA胶膜开始快速替代国外产品。国产化后，国内企业发挥在规模、资金等多方面优势持续保持价格优势，以公司为代表的国内技术先进型企业不断创新并推出新产品，使国内企业在全球光伏封装用胶膜市场的占有率不断上升，目前全球光伏封装用胶膜主要由我国企业供应。从国内主要光伏胶膜厂商产量对比来看，2020年福斯特光伏胶膜产量为8.74亿平方米，同比增长16.5%；东方日升光伏胶膜产量为2.54亿平方米，同比增长53.94%，；海优新材光伏胶膜产量为1.63亿平方米，同比增长17.37%；赛伍技术光伏胶膜产量为0.69亿平方米，同比增长225.74%。2020年我国主要光伏胶膜厂商产量对比销量方面，2020年福斯特光伏胶膜销量为8.65亿平方米，同比增长15.57%；东方日升光伏胶膜销量为2.13亿平方米，同比增长29.09%；海优新材光伏胶膜销量为1.63亿平方米，同比增长19.02%，赛伍技术光伏胶膜销量为0.67亿平方米，同比增长234.31%。2020年我国主要光伏胶膜厂商销量对比四、光伏胶膜行业主要技术门槛目前光伏胶膜行业主要存在三个技术门槛，第一个是存在较高技术壁垒，需要持续的研发投入；其次是产品转型对胶膜制备工艺提出新要求；第三个是光伏组件的运营寿命对封装材料的品质有严格要求，产品认证严格。光伏胶膜行业技术门槛五、全球光伏胶膜行业需求预测分析由于每GW光伏组件封装需要使用1000万平米光伏胶膜，如果按照光伏组件安装量和生产量的容配比1：1.2来计算，根据预测，2021年光伏胶膜的市场需求量有望达到18-20.4亿平方米，2025年光伏胶膜的市场需求量有望达到32.4-39.6亿平方米。2021-2025年我国光伏胶膜需求量预测若按照光伏胶膜10元/平方米价格来计算，预计2021年我国光伏胶膜的市场规模有望达到198-224.4亿元，2025年我国光伏胶膜的市场规模有望达到356.4亿元-435.6亿元。2021-2025年我国光伏胶膜市场规模预测六、光伏胶膜行业发展趋势分析1、胶膜的高功能性需求成为常规要求近年来，光伏发电成本不断降低、光伏装机市场逐渐扩大，倒逼组件生产成本不断下降，同时为提升电站收益、延长电站使用寿命，光伏胶膜的抗PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等高功能性需求已成为标准性能要求，对胶膜的技术和质量要求不断提升。2、增效EVA胶膜需求快速增大为进一步提高组件发电功率，抢占国内“领跑者”项目的有利地位，国内组件企业纷纷在组件电池片背侧应用增效白色EVA胶膜，以此来提升组件发电功率。在目前逐渐成为主流的半片多主栅组件中，由于电池间隙多，同时伴随着电池片薄型化发展趋势，白色增效EVA胶膜提升功率效果将更加明显，同时还可以显著降低对背板内侧薄膜的耐紫外线要求，使组件背板可进一步降本，对白色增效EVA胶膜的需求快速增长。3、POE胶膜需求明显增大，多层共挤POE胶膜深具潜力以单晶PERC双面电池组件为代表的高效组件发展迅速，相应配套使用的POE胶膜需求明显增加。目前公司大力发展的多层共挤POE胶膜技术，两层、三层甚至更多层的POE和EVA共挤胶膜既能发挥POE树脂的超强阻水性能又能