我国财产保险市场的现状及前景

我国财产保险市场的现状及前景

组长：姜丰成员：杜曼买买提江秦健塔依尔江王亚帆宋树军我国财产保险市场的现状及前景一、我国财产保险市场发展的历史

(一)建国之初至20世纪70年代末

(二)20世纪70年代末至今二、我国财产保险市场的现状分析

(一)财产保险市场的主体及市场结构分析

(二)财产保险市场的产品结构分析

三、我国财产保险市场展望(一)财产保险市场主要险种末来走势分析

(二)财产保险业务发展趋势

(三)加入WTO对我国财产保险业加快发展注入了新的活力一、我国财产保险市场发展的历史(一)建国之初至20世纪70年代末

1949年10月20日，中国人民保险公司在北京正式成立。公司原定资本为200亿元(旧币)，同年11月经中国人民银行总行批准增至300亿元(旧币)，同年12月经政务院财经委员会批准同意，最终扩充资本为600亿元(旧币)。中国人民保险公司的资金统一由人民银行“保本运营”，以支援国家建设。中国人民保险公司由于其特殊的资本背景，信誉空前，起到了保障国民经济、领导全国保险市场的作用，并结束了解放前外商资本长期操纵、控制、垄断中国保险市场的局面。

中国第一家财产保险公司(二)20世纪70年代末至今

1979年人民保险公司恢复办理国内业务以后，中国财产保险市场的发展大致可分为以下儿个阶段:1.独家垄断经营阶段从1979年至1990年，在全国范围内经营保险业务的只有中国人民保险公司一家，其财产保险保费收入从1980年的2.9亿元增长到1990年的107亿元，11年间增长了近37倍(参见表1)。表1中国人民保险公司1980-1990年产险保费收入及增长率单位:亿元、%表1(二)20世纪70年代末至今

2.三家寡头垄断经营阶段

随着我国经济体制改革的深入，从80年代后期开始，我国当时的保险监管部门中国人民银行就陆续批准设立了新的保险公司。1986年交通银行在上海成立，并在以后的儿年里，交通银行在其各地的分支机构陆续设立了保险业务部，从此在全国范围内结束了人保公司独家垄断中国财产保险市场儿十年的历史，掀开了中国保险发展史上重要的一页。1991年，交通银行保险部从交行脱离，并以此为基础成立中国太平洋保险公司。此外，1988年3月21日，平安保险公司在深圳成立同年5月21日正式营业，1992年6月正式更名为中国平安保险公司采取了股份制的企业组织形式，1991年以后又陆续有新疆兵团保险公司，后改名为“中华联合财产保险公司”。二、我国财产保险市场的现状分析

(一)财产保险市场的主体及市场结构分析1.财产保险市场主体

随着我国保险体制的改革和市场对外开放，财产保险市场上的主体数量不断增多。截至2002年底，中国产险公司的数量己经达到了23家，其中，内资12家(参见表2)、外资11家(参见表3)2.财产保险市场的地区结构分析

（1）中国经济发展的不平衡性直接导致中国保险业发展的不平衡

一个国家或地区的保费收入与当地人口、GDP总额、经济发展水平有密切关系。但是，与保费收入最根本的联系还在于当地的人均GDP水平。根据市场经济发展的梯度性，可以将中国保险市场划分为东部地区（9省市）、中部地区（10省）、西部地区（12省市）。这三个地区不仅是地理区域也是对我国经济发展水平的区域性划分：东部为发达地区，中部为欠发达地区，西部为不发达地区。

（2）各个地区的财产保险市场现状

2002年，经济比较发达的东部9省（市）产险保费收入之和为451.39亿元，占全国保费收入的57.9%。这9省（市）产险保费收入及增长率情况参见表4。表4东部地区产险保费收入及增长率（2002年）单位：亿元、%

2002年，经济欠发达的中部10个省产险保费收入之和173.51亿元，占全国保费收入的22%。这10个省产险保费收入及增长率情况参见表5。表5中部地区产险保费收入及增长率单位：亿元、%表5

2002年，经济不发达的西部12省（市）保费之和为147.15亿元，占全国保费收入的18.9%。这12省（市）产险保费收入及增长率情况参见表6。表6从上述图表分析可以得出如下两点结论：

第一，从全国范围来看，中国保险业呈现出发展的不平衡性，越是经济发达（人均GDP高）、生产技术水平高的地区，产险保费、保费增长率就越高。2002年，我国东部经济发达的9个省（市）产险保费占全国保费收入58%，西部和中部22个省（市）所有保费之和只占42%。另外，从增长率来看，东部地区产险保费2001年比2000年增长16.4%，高于中部、西部5个百分点，高于全国平均产险保费增长率3个百分点。东部依然是产险业规模最大也最具活力的地区。

第二，就任何一个具体地区而言也同样存在保险发展的不平衡性，保源高度集中于省会城市和经济中心城市。例如，2002年，四川省产险保费43%来自成都；吉林省产险保费收入的38%来自长春；龙江省产险保费36%出自哈尔滨。由此可见，保费收入和增长率与经济发达（人均GDP）程度、生产技术条件有着相当密切的关系。(二)财产保险市场的产品结构分析

据初步统计，中国保险市场上目前经营和拥有的各类产险产品约为1300个。其中，全国性销售的产品约为400多个，区域16性销售的产品近900个。其中，中国人民保险公司产品总数达1100个，其他公司经营较为单一的机动车辆保险、企业财产保险、公众责任保险和雇主责任保险等20个左右的产品。

1．机动车辆及第三者责任险

改革开放以来，我国汽车工业迅猛发展，从1980年年产22.3万辆发展到2001年年产233.44万辆，年产量20年间增加10倍。而机动车辆及第三者责任险是法定保险，因此，随着机动车辆生产能力的增加，车险保费收入从1985年的9亿元达到2002年的472.35亿元，增长了51倍，成为产险业的最大险种。2．企业财产险、货运险

这两个险种的经营情况基本相同。随着企业改革的不断深入，保险企业与非保险企业双方都会成为自主经营、自负盈亏的经济实体，使得原有的国有企业与保险公司之间具有行政色彩的业务联系被打破，非保险企业必须主动分散自身风险，因此近年来对企财险、货运险的需求加大。3．家庭财产险

目前，家财险在我国财产保险业务总量中所占的比重不大。其原因较复杂，家财险道德风险较大，而且危险（损失）赔付方式也不利于产险公司，因此只是在1993年达到71亿元的顶峰。占总保费收入的19%，家庭财产保险的保费比例从1994年开始呈下降趋势，保费收入曾经下跌到13亿元以下，2001年和2002年家财险的保费收入回升到18.86和23.70亿元。4．农业险

农业险业务量与我国这样一个农业人口占70%的农业大国地位不相符。2001年和2002年农业险保费收入分别仅为3.33亿元和4.76亿元，占财产险保费收入的比例仅为0.48%和0.61%。农业风险巨大，农业保险经营也较复杂，在我国农业险业务也长期亏损，因此各产险公司对农业险望而却步，农业险呈现出萎缩状态。5．责任险和信用保证保险

市场经济成熟的国家（如西欧、北美、日本等国和地区），其法制建设相当完善，责任险与信用保证保险占到产险保费收入的35%~50%。但在我国，情况恰好相反。责任险和保证保险的保费所占比例较小，责任险、信用险和保证保险这三个险种所占的份额由2000年的4.25%上升到2002年的6.86%，起的作用微乎其微。三、我国财产保险市场展望

2001年12月11日，我国正式加入世界贸易组织（WTO）。WTO有关保险的游戏规则，以及外资保险公司即将享受到的国民待遇，将使我国的财产保险市场竞争更加激烈，更加白热化。2002年保监会决定从2003年开始实行车险费率市场化。这必将引发产险市场更加激烈的价格竞争。新修订的《保险法》于2003年1月1日正式实施。这是我国在保险方面建设市场经济的具有标志性意义的事件。它从法律的角度实现了产寿险分业，并且在其他许多方面对我国财产保险的发展起着不可估量的影响。(一)财产保险市场主要险种末来走势分析1．机动车辆及第三者责任保险

随着2003年车险条款和费率的改革，车险业务竞争日趋激烈，势必引起车险费率的下调和服务质量的提高，这对我国车险较为单一的费率和较粗放的服务水平以及高赔付率提出了挑战。据2003年《中国保险年鉴》统计：在2002年，人保的车险赔付率为0.60，太平洋为0.56，平安为0.49。由于我国的车险赔付率较高，因而已经没有多少降费的空间。另一方面，我国的汽车发展以私人拥有为主要趋势。从1998年开始我国个人购买汽车的比例已经超过50%，其中大部分为轿车。目前在一些大中城市，这一比例甚至超过70%。私人车主对车险的费率和服务水平有着近乎苛刻的要求。因此，不论从市场需要还是从业务发展的角度来看，车险费率的细分和服务的人性化都是车险发展的必然趋势。2．财产保险

从总体上说，企业财产保险要想走出困境，必须积极开发适合个体、私营企业的险种。据资料显示，截至2001年底，我国的私营企业己达202.85万户，比上年同期增长15.14%，注册资本18212.24万元，比上年同期增长36.86%。个体、私营经济的蓬勃发展将成为中国财产保险业新业务的主要承保来源。2002年中国人保浙江分公司推出“金鼎”个体私营工商财产保险，因此未来各家保险公司也会相继推出这一领域的保险新险种。3．责任险

购买责任险成为企业转嫁风险的需要；在职业责任险方面，各种专业技术人员面临的损害赔偿责任日益增大，目前在这一方面的诉讼案件己屡见报端，可见职业责任险具有较大的发展空间。各家保险公司也在积极探索开发责任险险种，但是责任险的开发和发展有赖于相关的法律法规的健全，而且责任险的市场开拓对保险公司市场开发人员的素质和知识结构要求相对较高，因而责任险的开发具有相当大的难度。(二)财产保险业务发展趋势1．车险市场随着费率市场化将出现较大的变革2．各家产险公司将积极开展“第三领域”的业务3．险种结构进一步优化，面向个人的财产保险将有很大的发展4．财产保险精算制度的建立使财产保险产品的设计和定价更科学化(三)加入WTO对我国财产保险业加快发展注入了新的活力

我国已经加入世界贸易组织。这对我国保险业的发展既是难得的历史机遇，也是前所未有的挑战。我们应该按照世界贸易组

织的规则和我国的