摩洛哥市场分析

2014年摩洛哥国际建筑建材展

相关情况分析

姜燕燕北京东方益达国际展览有限公司QQ:2673530953Tel8612目录一、展会基本信息描述二、展会背景介绍三、往届SIB展会相关信息 参考四、展会生命力分析五、展会相关照片六、附件一、展会基本信息描述

1、展会名称：2014年摩洛哥国际建筑建材展2、展会时间：2014年11月26—30日3、展会地点：卡萨布兰卡国际展览中心4、展会周期：两年一届一、展会基本信息描述

5、展品范围：(1)浴室设备：各类卫生洁具及浴室配件，淋浴房，马桶，面盆，玻璃水池，水槽，坐垫，自动冲洗系统，浴缸，厨房配件，桑拿/蒸汽浴缸，按摩浴缸，龙头等；(2)建材材料：建筑设备和材料、涂料和油漆、细木工和木作的建筑材料、电和照明、暖气和空调、五金、家具和装潢、园艺和室外装饰用品、传统手工艺品等。二、展会背景介绍（1）【展会概况】该展会始办于1986年，每两年一届，是北非地区影响力及规模最大的展会之一，同时辐射欧洲地区。展会由卡萨布兰卡展览会管理局主办，该局是隶属于摩洛哥外贸部的国家性机构，迄今已有57年的历史；该局同时也是国际博览会联盟（UFI）成员。上届展出面积为20000平方米，共有来自法国、德国、希腊、意大利、西班牙、突尼斯、埃及、美国、加拿大、巴西、迪拜、等15个国家的611家参展企业，吸引了132000名来自阿尔及利亚、法国、意大利、德国、俄罗斯、土耳其等36个国家的专业观众。法国JACOBDELAFON,意大利ORCA等一些国际知名品牌企业也都悉数参展，为展会大大增色。二、展会背景介绍摩洛哥基本情况：【面积】45.9万平方公里（不包括西撒哈拉26.6万平方公里）。【人口】3280万人（2011年）。阿拉伯人约占80%，柏柏尔人约占20%。阿拉伯语为国语，通用法语。信奉伊斯兰教。【首都】拉巴特(Rabat)，人口64.6万。【国家元首】国王穆罕默德六世（S.M.LeRoiMohammedVI），1999年7月30日登基。【重要节日】国庆日（国王登基日）：7月30日；独立日：11月18日（1956年）。【行政区划】全国划分为17个大区，49个省和13个省级市，1547个市镇。

二、展会背景介绍【经济】摩经济总量在非洲排名第五。磷酸盐出口、旅游业、侨汇是摩经济主要支柱。农业有一定基础，但粮食不能自给。渔业资源丰富，产量居非洲首位。工业不发达。货币名称：迪拉姆（Dirham），1美元=8.4迪拉姆三、往届SIB展会相关信息参考1、展品种类上届展会中，中国展商以各类建材产品为主，无论是国内还是国外，均以卫浴及陶瓷产品居多，其中卫浴产品占据大多数。三、往届SIB展会相关信息参考2、展商素质从上次展会看出，整体展商的素质非常高，共有来自法国、德国、希腊、意大利、西班牙、突尼斯、埃及、美国等18个国家的583家参展企业，另外，法国JACOBDELAFON,西班牙ROCA、Breton、Veller、Velux、Simex、Augusto等一些国际知名品牌企业也都悉数参展，为展会大大增色的同时，更使得展会知名度在此基础上迅速飙升。三、往届SIB展会相关信息参考3、展会观众及效果2012年11月份的展会，观众以摩洛哥本地、西班牙、葡萄牙等周围国家和地区观众为主，同时因为其地理位置优势，也吸引了许多阿拉伯国家的专业买家。共吸引了130000名来自阿尔及利亚、法国、意大利、德国、俄罗斯、土耳其等19个国家的专业观众。在整个展会过程中，客流量非常大，很多客户当场就签订单，取得的效果非常好。其中，以陶瓷产品效果最佳四、展会生命力分析

1、市场空间：（1）（市场先机）在摩洛哥3200万的人口中24岁以下人口占到50%，经济实力排名非洲第5位。恰恰说明这是一个富有年轻力、朝阳的国家！所以对房屋的改建及装修上肯定拥有无限的潜力，如果国内的出口企业能早点意识到这一点的话，越早抢占这一市场对今后在北非的发展就越有利。四、展会生命力分析（2）（客户人流量）近年，摩洛哥在加强丹吉尔港口建设，主推发展旅游业。摩洛哥丹吉尔市将成为一个大型游船首选的港口目的城市，它大大增强了丹吉尔市客轮的容纳量，以丹吉尔市为中心的广大腹地将迎来新的贸易活动，同时促进旅游业的发展。而贸易活动和旅游业迅速发展的同时带来的是全球客户和游客的大幅增加。又因本次建材展是摩洛哥当地最大的展会，尤其是本次展会收购了两年一次的暖通制冷展会后，其巨大的影响力必将吸引大批极具购买力的前来进行贸易活动及游览的客户，从而在前几届参展观众的基础上，大大增加全球更多的潜在客户量。除此之外，普京女儿在此大婚的消息，由于媒体的参与，也将使摩洛哥在全球的知名度大大增加，同样会吸引更多的人流量。四、展会生命力分析（3）（中国外贸投资趋势）纵观中国企业对外贸易的情况，对非洲投资合作力度不断增大，与全球经济的疲软形成了鲜明对比。而在非洲各国的外贸投资地中，摩洛哥王国“一枝独秀”，成为2008年以来全球新兴市场中两个跌幅不到7%的国家之一。因而，市场前景是极具发展潜力的。四、展会生命力分析（4）（中摩贸易）摩洛哥是非洲市场经济比较成熟的国家。在七大贸易伙伴国中，中国排名第六位。近几年，两国经贸合作更是稳步增长，中国已成为摩洛哥的第三大进口来源国，摩洛哥则是我国在非洲第九大贸易伙伴、第一大茶叶出口市场和重要工程承包市场。由此，无论是过去还是未来，市场的贸易量都是很可观的。四、展会生命力分析【对外贸易】摩同90多个国家和地区有贸易往来，2011年外贸总额658亿美元，其中进口445亿美元，出口213亿美元。主要贸易伙伴为欧洲国家，占摩进出口总额约70%。法国是摩最大的贸易伙伴国。2004年，摩与突尼斯、埃及、约旦签署了“阿加迪尔协定”，宣布成立四国自由贸易区。同年，摩分别与美国和土耳其签署双边自由贸易协议。2006年1月，摩美国自贸协定正式生效。2008年，摩获得欧盟给予的优先地位（介于成员国与联系国之间），2010年摩与欧盟建立自由贸易区。四、展会生命力分析近年外贸情况如下（单位：亿美元）四、展会生命力分析2011年主要贸易伙伴：出口：西班牙（18.6%）、法国（16.9%）、巴西（6.0%）进口：法国（15.4%）、西班牙（14.4%）、中国（7.7%）主要出口磷酸盐及磷肥、渔产品、食品、服装和皮革产品等。主要进口石油、机械设备、粮食等。四、展会生命力分析（5）（人口聚集地）摩洛哥大多数人口都是聚居在本次展会所在的卡萨布兰卡，当地的农业很发达，但是工业是几乎没有的，像建材类产品主要是依赖进口，这也给中国企业高性价比的产品提供了先天的条件及巨大的市场空间。四、展会生命力分析（6）（基础设施建设）另外，近年来，摩洛哥政治形势很稳定，并注重推行企业私营化和贸易自由化，经济发展迅猛。摩政府致力于扩大内需,对基础设施的投资力度不断加大，每年都有住房、水坝，电信、公路、卫星城镇等重大工程上马，建设如火如荼，与之相关的水泥、瓷砖、石材及其他建筑材料等产业的投资都相应大幅度提高，国王穆罕默德六世上台后，深受人民爱戴，接连出台新的政策，致力于消灭国内棚户区、贫民窟等举措，现有4个新的城市在建，工程建设市场巨大！是市场开发的一个不可多得的契机！四、展会生命力分析目前具体大型建设项目有：（1）BERRECHID-BENIMELLAL高速公路，172公里项目投资50.75亿迪拉姆

(2)拉巴特绕城公路41公里，投资20亿迪拉姆

(3)CASA-RABAT高速公路加宽工程，10亿迪拉姆。

(4)丹吉尔地中海港2期工程，2010年开工，52万集中箱的装卸能力，投资90.25亿迪拉姆。（第一期72.25亿迪拉姆，工期51个月，二期20亿，根据国际形势再开工）。

(5)卡萨-丹吉尔高速火车将开工，600万旅客/年，投资200亿迪拉姆（摩国家投入50.9亿）。

(6)卡萨体育馆2012年开工，20亿迪拉姆

(7)卡萨有轨电车，40.7亿迪拉姆

(8)刚完工的FES-QUJDA公路321公里,投资100亿迪拉姆

(9)2008年开始实施投资1200亿迪拉姆合151.9亿美元，用于改善农村电气化和灌溉系统

(10)投资400亿迪拉姆（合51.2亿美元）建设6个饭店群，使接待旅客能力达到1000万人次/年。

四、展会生命力分析经济政策摩洛哥政府近年积极策应国王政改讲话，回应民众诉求，围绕着稳定局势、安稳民心大做文章，11年上半年相继出台一些惠民、利民、亲民的经济政策。其中主要如下：（1）10年批准建设社会住房11万套，建成5.4万套。2011年建设15万套社会住房，进一步改善民众住房条件；（2）政府决定在2010-2013年三年内投入430亿迪拉姆（约合53亿美元），用于增加全国所有从业人员的工资。政府公务员工资从5月1日起每人每月增加600迪拉姆，农工商业者及自由职业者的工资自7月1日起上调10％，2012年1月起再上调5％；（3）政府将在未来3年内投入20亿迪拉姆（约合2.5亿美元）用于农用设备补贴，保障农民生活，提高农业产值；

四、展会生命力分析

（4）政府投资建设25个项目，总投资额为400亿迪拉姆（约合50亿美元），项目涵盖基建、物流、能源、工业、旅游及服务业等领域，涉及卡萨、马拉喀什、非斯等多个地区，创造3000个长期就业岗位和45500个临时就业岗位；

（5）截止2011年12月，政府免试录取部分有硕士、博士学历的失业人员；各级政府招聘公务员的数量相应扩大一倍（由原定的1100人扩到2200人），并由各级政府自行组织考试招聘，中央政府不再统一招聘。政府号召各私营企业业扩大招工名额，以缓解社会压力；（6）今年摩政府将缩减10％的行政开支，用于发展利民的社会项目；

（7）计划投资150亿迪拉姆（约合18亿美元），到2012年底建成79个污水处理站（摩目前全国共有42个污水处理站），提高百姓生活质量。

四、展会生命力分析穆罕默德六世国王亲自出席一系列社会活动，从南到北，包括高速公路的开工、新建学校的签字仪式、住宅竣工剪彩等，充分体现了亲民、善民的举动，并两次宣布大赦603名囚犯，其中包括部分涉嫌恐怖袭击的极端伊斯兰运动成员。所有这些举动，无疑就是要稳定国家，稳定社会。

摩洛哥上述各种政策的出台与进一步实施，无疑会使摩洛哥民众受益极大，促进了社会的安定。四、展会生命力分析（7）相关“不利”因素分析（双刃剑！）：

①受国际原材料价格波动的影响，摩洛哥能源产业显示出过于依赖国外产品的脆弱性。

②失业严重，国际货币基金组织测算摩洛哥2011年的失业率8.9%。③

摩洛哥是一个工业欠发达的国家，农业是国民经济的主要部门，基本靠天吃饭。政府在短期内要投入巨额资金提高工资改善民生，无疑会增加生产成本，给外来投资增加风险，同时也会提高各国在摩从事承包工程的公司成本（直接反应出是增加人工费及相关税赋与在当地购买的材料费）。应当提醒我在摩的各公司，投标前加强市场调研，充分进行风险分析，合理报价，施工中强化管理，不做亏本赚吆喝的买卖。

四、展会生命力分析1、政策空间：（1）【外国资本】近来，摩洛哥推行的一系列吸引外商投资的优惠政策的出台，国际贸易以及外商投资在摩洛哥经济中占有越来越重要的位置。摩鼓励外国投资，尤其是20世纪80年代后，把鼓励和促进外国投资作为优先政策之一，颁布了“投资法”和“投资指南”，放宽外汇管理，简化投资手续，保证外国投资者的利益。法国、西班牙、沙特阿拉伯、美国、德国等在摩均有投资。2011年外国直接投资约30亿美元，主要集中在旅游和房地产业。四、展会生命力分析（2）【资金储量】现今，摩洛哥成为西班牙在非洲的第一大投资目的地，2008年的时候，卡萨就已经成为非洲第二大金融市场，吸收摩洛哥48%的投资，其资金为870亿美元。近几年，国家更是加强卡萨布兰卡市与伦敦的金融股市合作，双方将共同努力管理和推广摩洛哥卡萨布兰卡市金融股市公司的发展。所以，目标市场的资金量是非常充足的。另外，由于阿拉伯国家近年政治不稳定，因而大量的资金投资到摩洛哥，发展空间非常之大。四、展会生命力分析（3）【中非及中摩大环境】中国和非洲有着浓厚的传统友谊和良好的合作关系，2012年7月，胡锦涛主席在中非合作论坛第五届部长级会议开幕式上曾发表重要讲话，指出今后3年，着重推进中非新型战略伙伴关系。因而，在中非之间友好关系不断加强的大的良好政治环境下，客户开发非洲市场来说前景是很好的。四、展会生命力分析/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/zfhzlt_610542/中非合作论坛/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/lhg_610470/阿拉伯国家联盟/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/lhg_610494/阿拉伯议会联盟/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/lhg_609966/七十七国集团/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/shlshl_61035/萨赫勒－撒哈拉国家共同体/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/lhg_610374/阿拉伯马格里布联盟/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/lhg_610422/海湾阿拉伯国家合作委员会/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/zalt_610446/中国-阿拉伯国家合作论坛/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/jlbgjlm_611000/加勒比国家联盟/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/lhg_611168/拉丁美洲禁止核武器组织四、展会生命力分析主旨：政治-和平、稳定经济-加强合作、互惠互利文化-加强交流摩洛哥：①追求和平、政治稳定发展②周边国家经济合作往来密切③中非关系友好—中摩关系友好 密切，大的合作环境提供坚实保障。四、展会生命力分析中摩互访频繁！中国政府非洲事务特别代表钟建华大使出席第五届地中海南方论坛(2012-11-19)中国政府非洲事务特别代表钟建华大使会见摩洛哥外交与合作部大臣级代表阿姆拉尼(2012-11-19)中国政府非洲事务特别代表钟建华大使会见摩洛哥外交与合作大臣欧斯曼尼(2012-11-16)最高人民检察院检察长曹建明出席摩洛哥国王穆罕默德六世登基十三周年招待会(2012-07-31)温家宝会见摩洛哥政府首脑本·基兰(2012-06-20)❤杨洁篪分别会见科威特、埃及、苏丹、摩洛哥、约旦和阿曼外长(2012-05-31)外交部长杨洁篪会见摩洛哥外交与合作部大臣级代表阿姆拉尼(2012-04-18)外交部部长助理张明与摩洛哥外交与合作部大臣级代表阿姆拉尼举行会谈(2012-04-18)外交部副部长翟隽访问摩洛哥(2012-02-29)中国政府非洲事务特别代表刘贵今出席第四届地中海南方论坛(2011-11-21)习近平会见摩洛哥外交与合作大臣(2011-04-11)❤杨洁篪外长与摩洛哥外交与合作大臣费赫里举行会谈(2011-04-11)翟隽副部长会见摩洛哥国王首席顾问阿祖莱(2010-11-25)杨洁篪会见阿尔及利亚外长和摩洛哥外交与合作大臣(2010-05-14)翟隽副部长与摩洛哥外交与合作部秘书长阿姆拉尼举行政治磋商(2010-04-14)王光亚副部长会见摩洛哥外交与合作部秘书长阿姆拉尼(2010-04-14)摩洛哥首相会见杨洁篪(2010-01-13)❤摩洛哥正式承认中国市场经济地位(2010-01-12)杨洁篪同摩洛哥外交与合作大臣举行会谈(2010-01-12)

四、展会生命力分析由上页中摩互访行程来看，据保守估计，两年内，两国间互相进行的访问的次数已高达20余次！另外，往届几次极具代表性的国家领导间的访问也深刻反映着双方在政治、经济方面的密切往来：中方访摩的有：江泽民主席（1999年）、朱镕基总理（2002年）、吴邦国委员长（2005年）、胡锦涛主席（2006年）、中共中央政治局常委李长春（2008年）等。摩方访华的有：穆罕默德六世国王（2002年）、杰图首相（2006年）、众议长拉迪（2010年）。

四、展会生命力分析此外，2012年11月10日，驻摩洛哥大使许镜湖在摩中友好交流协会成立大会上的讲话再次证明了13年及未来中摩紧密友好合作关系的走向。部分内容如下：①中摩两国虽然相距遥远，但友谊源远流长。摩洛哥是最早同新中国建交的非洲国家之一。建交54年来，两国关系始终顺利发展，各领域合作成果丰硕，中摩友好深入人心。②政治领域，双方相互信任和支持，高层交往频繁。2002年和2006年，穆罕默德六世国王和胡锦涛主席成功实现互访，推动中摩关系进入新的发展时期。今年6月，中国总理温家宝造访摩洛哥，会晤了摩新政府首脑班基兰，双方一致同意继续共同努力，进一步提升两国关系。

四、展会生命力分析③经贸领域，双方坚持互利共赢，合作富有成效。2011年，双边贸易达35.2亿美元。中国已成为摩洛哥第四大贸易伙伴。摩洛哥则是中国在非洲的第九大贸易伙伴、中国茶叶第一大出口市场。④人文领域，双方交流互鉴，互动日益密切。继2009年12月首家孔子学院在穆罕默德五世大学设立之后，第二家孔子学院已于今年10月在卡萨布兰卡哈桑二世大学开课。今天也来出席会议的哈桑二世大学文学院院长本纳尼先生刚才告诉我，已经有160多名大学生报名学习汉语。

四、展会生命力分析此外，尤其重要的一点是：许镜湖还提到，中国正在召开中国共产党第十八次全国代表大会，并说到中国愿意在真诚友好、平等互利的基础上始终不渝地推进同摩洛哥在各个领域的友好合作关系！他还作出表态，新一届中共领导班子齐心协力、团结合作，一定能带领摩中友协开创新的工作局面，为促进摩中友好做出更大贡献。

这些话语足以看出中国新领导班子上任后坚定不移的与摩洛哥发展紧密合作关系的决心！四、展会生命力分析3、地域空间：（1）（地理位置）摩洛哥王国位于非洲西北端，东南接阿尔及利亚、南部为西撒哈拉、西濒大西洋、北隔直布罗陀海峡与西班牙相望，是地中海与大西洋的门户。明显的区位优势使摩洛哥成为连接欧盟、阿拉伯世界和非洲三大市场的枢纽。因而，无论是开发摩洛哥本国市场还是以摩洛哥为平台开发临近国家，这个地理位置都是极具优势的。四、展会生命力分析（2）（港口情况）摩洛哥有数千公里的海岸线，其全部对外贸易的90％以上通过海上运输实现。摩洛哥这两年效仿爱沙尼亚与中国，凭借濒临大西洋与地中海的优势，开放沿海，建设港口城市，如丹吉尔、卡萨布兰卡等，①全国卡萨布兰卡港口，设有集装箱码头，集装箱吞吐量占全国总吞吐量的92%。另外，卡萨布兰卡作为摩洛哥第一大城市，是全国的经济中心，集中了该国三分之二的现代工业，工业产值占全国的80%；作为摩洛哥的铁路、公路、航空交通枢纽，卡萨布兰卡商业也十分繁荣，是进出口商品的集散地。摩洛哥正努力加快开放步伐，并以前所未有的速度全面提高国家竞争力，更好的融入全球市场。

四、展会生命力分析②除此之外，丹吉尔—地中海港口深海港的建设，使得货物的运输不需要再经过其他国家转运，使运输的时间大大缩短近一半时间的同时，也极大地减少了运费，节省了企业的运输成本。除丹吉尔－地中海港一期已完工投入运营外，正在扩建二期，将成为非洲和地中海最大港口之一。四、展会生命力分析③在完成第一个旗舰港口项目丹吉尔地中海港5年之后，摩洛哥已确立计划在纳多尔（北部城市）建立一个新的地中海港口平台，旨在便利本地区的石油产品贸易。2012年12月5日，在国王穆罕默德六世的主持与政府首脑班基兰的见证下，该项目进行了融资和管理协议的签字仪式，总额达75亿迪拉姆（约6.73亿欧元）。四、展会生命力分析此港口被命名为“纳多尔西地中海港口”，距纳多尔市区约30公里，占地850公顷，未来将建成“集工业、能源与贸易于一体的综合性港口群”。工程建设第一阶段为期五年，耗资59亿迪拉姆（约5.3亿欧元），将打造一个主要服务于石油产品的、可拥有4至5个油船泊位的深水港。这个未来的“超级