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文档简介

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公司客户信息管理办法一.总则

为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。

二.客户界定

公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。

三.客户信息管理

1．公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。

2．公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。

3．客户档案的建立。

1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；

2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。4.客户档案的更新、修改。

1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；

2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；

3).积累客户年度业绩和财务状况报告。四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。七.客户管理

接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。

与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。

对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。

负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

八.附则

本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名客户信息管理章程电子文件编码页码2-1××公司客户信息管理章程第一条目的为使本公司的客户信息管理工作不断完善，走向制度化和规范化，特制订本章程。第二条报告种类(1)日常报告：口头。(2)紧急报告：口头或电话。(3)定期报告：提交《客户信息报告》。第三条客户分类根据客户信用状况，分为甲、乙、丙三个等级。甲、乙级由营业主管划分确定，其余客户均列为丙级。(1)甲级：企业形象好、知名度高，在同行业中有竞争优势，信用问题确有保证(与本公司的交易规模大小无直接关系)。(2)乙级：信用状况一般。大多数客户应列入此类。(3)丙级：需要关注防范。第四条定期报告业务人员根据上述分类，依照《客户信息报告》规定事项，向上级主管进行定期报告。上级主管对报告审核整理后，按下列要求经由总经理向董事会报告。(1)甲级：六个月一次(每年3月和9月)。(2)乙级：三个月一次(每年2月、5月、8月和11月)。(3)丙级：每月一次。第五条报告程序报告于每月底向营业主管提出，营业主管应在五日内提交总经理。第六条日常报告签发人责任人签名制度名客户信息管理章程电子文件编码GLWA185页码2-2日常报告的提交方法依另行规定的《客户信息报告

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