非金属建材行业2022年10月投资策略：最差时候已经过去建议积极做多地产链头部企业

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2022年10月11日最差时候已经过去，建议积极做多地产链头部企业超配相对缓慢的背景下，建材板块行情延续震荡下行走势，9月建材板块下跌积极做多地产链头部企业。年初至今，业等优质细分领域头部企业，同时关注中国巨石、行业研究·行业投资策略建筑材料证券分析师：黄道uangdl@S0980511070003证券分析师：冯梦engmq@S0980521040002证券分析师：陈henying4@S0980518090002市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《非金属建材周报(22年第39周)-无需过分悲观，底部特征持续显现》——2022-09-26《非金属建材周报(22年第38周)-保交付效果初步显现，积极做多地产链头部企业》——2022-09-20《非金属建材周报(22年第37周)-最差时候或已过去，逢低建议积极做多》——2022-09-13《非金属建材行业2022年9月投资策略-政策面、基本面底已现，关注优质头部企业》——2022-09-09《建材行业2022年中报总结-逆境加速探底，最差时候或已过去》——2022-09-06请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告容目录9月市场回顾：行业运行仍待进一步改善，行情延续震荡下行 5单月：需求改善相对缓慢，行情延续下行趋势 5 玻璃供需边际改善，电子纱有较强提涨预期 13水泥：需求恢复相对缓慢，价格底部基本企稳 13 18 投资建议：最差时候已经过去，建议积极做多地产链头部企业 23 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图表目录 至今涨跌幅排名(%) 7及龙头公司年初至今涨跌幅(%) 8及龙头公司年初至今涨跌幅(%) 8 9 比较(元/吨) 15 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告 走势(元/吨) 18图52：重点监测省份生产企业浮法玻璃库存(万重箱) 18图53：历史同期浮法玻璃生产企业库存(万重箱) 18重箱) 19 图56：国内部分主流企业缠绕直接纱价格(元/吨) 20图57：国内主流缠绕直接纱均价同期对比(元/吨) 20 1 国内重点池窑企业库存同期比较(万吨) 21 图65：全国玻纤及其制品单月出口数量同期比较(万吨) 22 图67：全国玻纤及其制品出口金额同期对比(亿美元) 22图68：全国玻纤及其制品单月出口均价(美元/吨) 22图69：全国玻纤及其制品出口均价同期对比(美元/吨) 22 证券研究报告9月市场回顾：行业运行仍待进一步改善，行情延续震荡下行单月：需求改善相对缓慢，行情延续下行趋势从我们关注的90家建材公司样本(其中：水泥行业17家、玻璃行业9家、其他建材行业64家)来看，今年9月，建材板块在需求改善缓慢、尚未得到实质性好转的背景下，行情延续震荡下行走势，总体下跌7.96%，跑输沪深300指数2.64个百分点，其中建材龙头企业下跌9.35%，跑输沪深300指数4.03个百分点。细分板块中，水泥板块单月下跌9.87%，龙头公司下跌10.46%，分别跑输沪深300分点，龙头公司下跌3.39%，跑赢沪深300指数1.93个百分点；其他建材板块单月下跌6.35%，龙头公司单月下跌9.39%，分别跑输沪深300指数1.03和4.07个百分点。从具体细分子板块来看，9月份涨跌幅前三位的板块分别为陶瓷、瓷砖(+1.15%)、其他(-2.29%)、塑料管(-2.67%)，后三位分别为耐火材料(-12.12%)、水泥管(-11.81%)、石膏板(-11.51%)。WIND经济研究所整理图2：9月建材各细分子板块涨跌幅WIND研究所整理根据申万一级行业划分，9月份建筑材料板块(申万一级行业)单月下跌8.54%，居所有行业中第23位，跑输沪深300指数2.40个百分点，在所有行业中处于中游偏后水平。证券研究报告图3：申万一级行业9月份涨跌幅排名(%)WIND经济研究所整理图4：建材板块最近1年的月涨跌幅(%)WIND经济研究所整理图5：建材行业最近1年的月涨跌幅在全行业中排名WIND研究所整理全年：行业景气偏弱，各子板块弱势下行今年年初至今，建材板块总体下跌27.33%，相对沪深300指数跑输4.83个百分点，龙头企业下跌33.47%，相对沪深300指数跑输10.97个百分点。根据申万一级行业划分，建筑材料板块年初至今下跌29.11%，跑输沪深300指数6.61个百分点，在31个行业中排名第27，处于全行业中游偏后水平。证券研究报告图6：国信建材板块2022年年初至今涨跌幅(%)WIND经济研究所整理图7：申万一级行业年初至今涨跌幅排名(%)WIND经济研究所整理年初以来，水泥板块下跌28.70%，龙头公司下跌27.83%，分别跑输沪深300指数6.20和5.32个百分点；玻璃板块年初至今下跌33.47%，龙头企业下跌35.64%，分别跑输沪深300指数10.97和13.14个百分点；其他建材板块年初以来下跌从具体细分子板块来看，年初以来涨跌幅前三位的板块分别为门窗幕墙(-0.37%)、其他(-1.60%)、水泥管(-4.94%)，后三位分别为防水材料(-46.35%)、陶瓷、瓷砖(-40.21%)、涂料(-38.16%)。证券研究报告图8：水泥板块及龙头公司年初至今涨跌幅(%)WIND经济研究所整理图9：玻璃板块及龙头公司年初至今涨跌幅(%)WIND研究所整理图10：其他建材板块及龙头公司年初至今涨跌幅(%)WIND经济研究所整理图11：年初至今建材各板块涨跌幅WIND研究所整理从个股表现来看，年初至今涨跌幅排名前五位的公司分别为：石英股份(+87.5%)、涨跌幅排名后五位的公司分别为：亚士创能(-51.9%)、帝欧家居(-50.7%)、坚朗五金(-50.4%)、东方雨虹(-47.7%)、太空智造(-47.1%)。9月份涨跌幅排名前五位的公司分别为：蒙娜丽莎(+14.3%)、南玻A(+13.0%)、光威复材(+12.5%)、中铁装配(+11.9%)、丽岛新材(+7.8%)；涨跌幅排名后金圆股份(-17.3%)、金晶科技(-15.2%)。资料来源：WIND、国信证券经济研究所整理资料来源：WIND、国信证券经济研究所整理证券研究报告图12：年初至今建材板块个股涨跌幅(%)WIND经济研究所整理图13：9月建材板块个股涨跌幅(%)WIND研究所整理WIND经济研究所整理图15：水泥板块PBBandWIND研究所整理图17：玻璃板块PBBand证券研究报告WIND经济研究所整理图19：其他建材板块PBBandWIND研究所整理基建持续发力，地产重磅政策加码基建：投资回升趋势强化，未来有望继续巩固较前7月增速提高0.79pct，8月单月同比增速达15.4%，为2021Q2以来最高单月水平，其中1-7月水利、环境和公共设施管理业同比增长13%，增速环比提高1.2pct，电力、热力、燃气及水的生产和供应业累计增长15%，环比小幅回落0.1pct，交运、仓储和邮政业同比增长4.9%，环比增速提高0.7pct，年初以来首次出现回升迹象，随着前期政策和重大项目的持续积累，下半年交通端有望持续发力，进一步巩固全年基建投资增长。图20：广义基建投资完成额及同比增速iFind采图21：单月广义基建投资增速iFind证券研究报告图22：广义基建投资中各细分项累计同比增速d图23：前8月交通固定资产投资累计同比增速环比小幅回升iFind地产：重磅政策加码，竣工端初现修复迹象销售情况环比略有改善，重磅政策继续加码1-8月，全国商品房销售面积累计下降23%，环比1-7月降幅小幅收窄0.1个百分点，其中，住宅销售面积降幅环比收窄0.3个百分点，8月单月商品房销售面积环比增长4.9%，需求呈现边际改善迹象。前8月新开工面积累计下降37.2%，降幅扩大1.1个百分点，房屋施工累计同比下降4.5%，降幅扩大0.8个百分点。受新开工、施工以及拿地情况的拖累，1-8月全国房地产开发投资完成额同比下降近期政策在地方和中央层面仍在进一步加码和发力，促进房地产市场平稳健康发展。9月29日，央行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策，在当地政策范围内，银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平，更好地支持刚性住房需求；9月30日，财政部发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；同时，央行决定自0.15个百分点，5年一近期监管部门鼓励银行进一步加大对房地产等领域的信贷投放，指示工行、建行、中行等多家大行加大对房地产融资的支持力度，要求每家大行年内对房地产融资至少增加1000亿元。整体来看，当前地产运行处于筑底阶段，在近期中央多项重磅积极政策的支持下，有助于市场对房地产信心的修复，未来行业景气有望迎来逐步修复，考虑到政策传导仍然需要一定时间，建议积极关注后续产业链数据进一步边际改善迹象。证券研究报告图24：商品房销售面积累计增速及单月增速WIND经济研究所整理图25：房屋新开工面积累计增速及单月增速WIND研究所整理图26：房屋施工面积累计增速WIND经济研究所整理图27：房地产开发投资完成额累计增速及单月增速WIND研究所整理表1：8月份以来超30城调整房地产政策措施城市调整限购青岛、天津、西安、常州、嘉兴、海宁、廊坊上调贷款额度杭州、徐州、银川、诸暨、台州、重庆、汕尾、周口、常德、襄阳、威海、沧州、六安、湖州、廊坊下调首付比例东莞、重庆、惠州、邢台、诸暨、石家庄、廊坊、湛江、周口发放购房补贴泰州、六安、周口、诸暨、嘉兴、大理国信证券经济研究所整理证券研究报告表2：近期重磅地产政策发布时间部门政策央行、银保监会阶段性调整差别化住房信贷政策，符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地央行、银保监会2022年9月29日放首套住房贷款利率下限。对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放款首套住房商业性个人住房贷款利率下限。房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。监会、财政部、国信证券经济研究所整理“保交楼”继续强化，竣工端初现改善迹象作为提振房地产行业运行的重要环节，“保交楼”仍然是当前房地产市场的首要目标和政策呵护的重要方向。9月14日，住房改革与发展司表示，住建部同财政部、人民银行等有关部门出台了专门措施，以政策性银行专项借款的方式，支持需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付。9月22日，国开行已向辽宁沈阳支付全国首笔“保交楼”专项借款。此外，郑州于9月初宣布“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”，要求10月6日前，实现郑州全市所有停工问题楼盘全面持续实质性复工。9月下旬，恒大通报复工复产情况称，在恒大706个保交楼项目中，已经复工的有668个，复工率达95%，其中有606个达到了正常施工的水平，另有62个项目复工过程已经启动。随着地方保交楼稳步推进，效果逐步显现，1-8月份，房屋竣工面积为3.69亿平，同比下降21.1%，降幅环比前7月收窄2.2个百分点，其中8月份单月竣工面积同比小幅下降2.49%，环比增加42.5%，此外，1-8月施工期超过2年即将步入交付阶段的房地产开发项目投资增速比1-7月份有所加快，预计在各地政府、金融机构和地产商等多方措施落实之下，四季度竣工端表现仍有望延续改善趋势。图28：房屋竣工面积及同比增速WIND经济研究所整理图29：房屋竣工面积单月同比增速WIND研究所整理玻璃供需边际改善，电子纱有较强提涨预期水泥：需求恢复相对缓慢，价格底部基本企稳9月份，水泥市场需求保持恢复进程，但受疫情和下游资金短缺等因素影响，整证券研究报告体恢复势头相对缓慢，市场需求表现较往年同期仍然略有偏弱，行业整体出货率在9月份呈现缓慢回升。截至9月末，全国水泥平均出货率为72.2%，较8月末增加10.8个百分点。根据统计局数据，今年1-8月份，全国水泥产量为13.55亿吨，同降14.2%，降幅趋稳，8月份产量为1.88亿吨，同降13.1%。图30：全国水泥平均出货率、国信证券经济研究所整理图31：9月份水泥全国出货率低于往年同期(%)、国信证券经济研究所整理8月全国水泥产量同减14.2%Choice券经济研究所整理图33：2022年8月单月全国水泥产量同比Choice济研究所整理9月上中旬，受下游资金短缺和疫情防控影响，需求恢复有限，价格出现震荡调整；受益于部分企业继续执行错峰生产、需求小幅改善，以及煤炭成本持续增加等综合因素驱动，9月下旬水泥价格呈现上涨态势。截至9月末，全国高标水泥平均价为440.2元/吨，环比8月末上涨1.75%。具体来看，各地区水泥价格表现分别为：中南435.8元/吨(环比+7.17%)、华东447.9元/吨(环比+6.09%)、元/吨(环比+0%)、东北450.0元/吨(环比-5.59%)、西南387.5元/吨(环比-2.52%)。证券研究报告图34：全国水泥平均价格走势(元/吨)信证券经济研究所整理图35：各年同期水泥价格走势比较(元/吨)信证券经济研究所整理图36：华北地区水泥价格走势(元/吨)信证券经济研究所整理图37：东北地区水泥价格走势(元/吨)信证券经济研究所整理图38：华东地区水泥价格走势(元/吨)信证券经济研究所整理图39：中南地区水泥价格走势(元/吨)信证券经济研究所整理证券研究报告图40：西南地区水泥价格走势(元/吨)信证券经济研究所整理图41：西北地区水泥价格走势(元/吨)信证券经济研究所整理库存方面，全国水泥库容比9月有所回升，主要由于一方面随着部分区域错峰停窑结束，需求跟进进度缓慢所致，另一方面，局部地区受疫情复发等因素影响出货受阻，如西南地区。截至9月末，全国平均库容比水平为69.1%，较8月末增加4.6个百分点。分区域来看，华北、东北、华东、中南、西南、西北地区库容比分别为72.3%(-5.5pct)、75.0%(+16.9pct)、61.3%(-1.7pct)、67.8%(+1.8pct)、78.1%(+34.4pct)和75.6%(+2.2pct)。图42：全国水泥库容比(%)信证券经济研究所整理图43：历史同期全国水泥库容比(%)信证券经济研究所整理证券研究报告图44：华北水泥库容比(%)信证券经济研究所整理图45：东北水泥库容比(%)信证券经济研究所整理图46：华东水泥库容比(%)信证券经济研究所整理图47：中南水泥库容比(%)信证券经济研究所整理图48：西南水泥库容比(%)信证券经济研究所整理图49：西北水泥库容比(%)信证券经济研究所整理近期来看，10月国庆假期后，重庆、四川、广西、浙江、福建等地仍有错峰停窑计划，同时，部分地区采暖季错峰停窑计划提前至10月15日开始执行，如山西，证券研究报告整体停窑率有望同比提高，供应端将有所减量，库存上升压力有望缓解；需求端方面，国庆后全国天气预计有助于室外施工，前期积累项目有望加速施工，需求有望获得一定程度改善，短期水泥行业景气度有望保持稳步回升。玻璃：冷修生产线明显增加，供需格局边际改善9月中上旬，浮法玻璃中下游加工厂主要以消化前期8月份备货的社会库存为主，浮法企业出货放缓，价格小幅回落。受行业运行承压影响，月内生产线冷修数量增加明显，9月下旬，尽管终端资金压力之下，加工产订单新增仍然有限，但整体订单略有好转，供需结构有所改善，并呈现量价上升，下游少量备货。具体供给端方面，9月份共有8条生产线进行冷修，无新增点火/复产生产线，合计净减少产能4200t/d，为今年以来单月净减少产能最多月份，并高于2020年疫情后的产能收缩。截至9月末，浮法玻璃国内主流市场均价为1704.47元/吨，环比8月末下跌1.76%，主要受需求支撑不足影响，国内重点省份库存为4769万重箱，环比8月末减少101万重箱(-2.07%)。图50：浮法玻璃国内主流市场平均价信证券经济研究所整理图51：历史同期浮法玻璃价格走势(元/吨)信证券经济研究所整理图52：重点监测省份生产企业浮法玻璃库存(万重箱)信证券经济研究所整理图53：历史同期浮法玻璃生产企业库存(万重箱)信证券经济研究所整理证券研究报告图54：行业月度生产线冷修产能(万重箱)信证券经济研究所整理图55：行业月度净增加产能(万重箱)信证券经济研究所整理表3：9月全国浮法玻璃生产线变化情况序号生产线状态产能(t/d)1广州市富明玻璃有限公司浮法线冷修6502青海耀华特种玻璃有限公司一线冷修6003广东英德市鸿泰玻璃有限公司浮法一线冷修6004滕州金晶玻璃有限公司浮法二线冷修6005台玻集团天津玻璃有限公司冷修6006天津信义玻璃有限公司二线冷修6007南和县长红玻璃有限公司一线冷修6008广东八达玻璃有限公司浮法线冷修600信证券经济研究所整理短期来看，受益于供给端边际收缩，部分企业价格仍然存在一定调涨预期，预计十一假期后价格或稳中偏强运行，假期库存预计有一定增加，但短期压力暂不大，后期仍需密切关注加工厂订单变化，若在政策“保交楼”持续发力的背景下订单出现明显好转，预计四季度行业运行有望持续改善。玻纤：粗纱价格趋稳，电子纱有较强提涨预期价格：9月玻纤市场整体呈现跌后趋稳走势，月初在库存持续攀升压力下，价格进一步松动，中下旬开始在成本端支撑下调整幅度逐渐收窄，其中主流产品缠绕直接纱累计下调400-700元/吨，合股纱价格仍有较明显下行，其中SMC、毡用及tex3900-4200元/吨(上月末4400-4800元/吨)，无碱2400texSMC纱报5000-5800元/吨(上月末6200-7000元/吨)，无碱2400tex喷射纱报7200-7900元/吨(上月末7800-9000元/吨)，无碱2400tex毡用合股纱报4600-5100元/吨(上月末5400-5700元/吨)，无碱2400tex板材纱报4800-5000元/吨(上月末5400-5800元/吨)，无碱2000tex热塑合股纱报5100-6200元/吨(上月末5200-6800元/吨)。受前期点火产线投产以及下游PCB市场开工有限影响，月内电子纱价格再次下调月末G75主流报价7500-8000元/吨(上月末9200-9400元/吨)，电子布价格同步调整，7628电子布主流报价3.4元/米(上月末4.0-4.1元/米左右)。证券研究报告图56：国内部分主流企业缠绕直接纱价格(元/吨)信证券经济研究所整理图57：国内主流缠绕直接纱均价同期对比(元/吨)资料来源：卓创资讯、国信证券经济研究所整理(缠绕直接纱均价计OC成原、重庆国际)图58：国内部分主流企业G75电子纱价格元/吨()信证券经济研究所整理图59：国内主流G75电子纱均价同期对比(元/吨)资料来源：卓创资讯、国信证券经济研究所整理(电子纱均价计算包重庆国际)证券研究报告图60：国内7628电子布主流成交均价(元/米)信证券经济研究所整理图61：国内7628电子布主流成交均价同期对比(元/米)信证券经济研究所整理库存：截至9月末国内重点池窑企业库存70.0万吨，同比增加52.1万吨，同比+290.8%，环比增加3.1万吨，环比+4.7%，库存继续攀升但增速有所放缓。图62：国内重点池窑企业库存(万吨)图63：国内重点池窑企业库存同期比较(万吨)资料来源：卓创资讯、国信证券经济研究所整理(注：样本企业资料来源：卓创资讯、国信证券经济研究所整理(注：样本企业产能出口金额2.63亿美元，同比-12.5%，环比-16.0%，出口均价1970美元/吨，同比+5.5%，环比-0.3%，出口量继续回落且年内首次转负，但整体仍处于近年相对高位，价格依旧维持相对高位有韧性。证券研究报告图64：全国玻纤及其制品单月出口数量及单月同比增速国信证券经济研究所整理图65：全国玻纤及其制品单月出口数量同期比较(万吨)国信证券经济研究所整理图66：全国玻纤及其制品单月出口金额及单月同比增速国信证券经济研究所整理图67：全国玻纤及其制品出口金额同期对比(亿美元)国信证券经济研究所整理图68：全国玻纤及其制品单月出口均价(美元/吨)国信证券经济研究所整理图69：全国玻纤及其制品出口均价同期对比(美元/吨)国信证券经济研究所整理证券研究报告整体来看，出口市场回落但国内需求有所回暖，局部池窑产线陆续冷修，在产产能小幅缩减，但库存仍处于高位水平，短期供应压力仍较大，预计在成本端支撑以及需求端进一步恢复预期影响下，粗纱市场或维持偏稳运行，继续跟进需求恢复力度和节奏。电子纱现阶段供应端变动不大，随着价格跌至低位水平，成本端形成较强支撑，同时中下游刚需提货加上局部适当备货带动整体产销阶段性好转，预计电子纱价格有望触底小幅反弹。9月投资组合回顾及10月组合推荐我们9月份投资组合推荐，包括海洋王、光威复材、中材科技、三棵树、旗滨集团，月度实现平均收益-6.91%，跑赢申万建材指数1.62个百分点。我们统计2020年1月以来的推荐组合，实现累计收益161.70%，跑赢申万建材指数170.07个百分点。10月份我们组合推荐为：坚朗五金、三棵树、科顺股份、伟星新材。图70：国信建材组合单月收益率及相对申万建材指数收益图71：国信建材组合累计收益率及相对申万建材指数收益资料来源:WIND、国信证券经济研究所整理资料来源:WIND、国信证券经济研究所整理投资建议：最差时候已经过去，建议积极做多地产链头部企业，地产端能否走策不断积累升级，二手房迹象，期待后续投资端相业绩旧。因此重申短期建议积极加仓布局地产链，积极把握做多窗口期，推荐坚朗五金、东方雨虹、科顺股份、证券研究报告三棵树、兔宝宝、伟星新材、铝模板行业等优质细分领域头部企业，同时关注东中国巨石、中材科技、海螺水泥、华新水泥、天山股份、塔牌集团、万年青、冀东水泥、旗滨集团、南玻A、光威复材、海洋王等其他优质品种。风险提示(1)基建地产运行低于预期；(2)供给增加超预期；(3)成本上涨超预期。附表：9月公司重点信息摘录建材公司主要内容前受限电影响的相关产线有序开展复产工作，受限产能全面恢复；B东省政府质量奖”；公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁金额合计约为1632.16万元，占公司最近一期经审计净资产的公司上市持续督导保荐机构中德证券指定赵胜彬先生接替申丽娜女士成为新的持续督导保荐代表人，保荐代表人变更公司持续督导工作的保荐代表人为赵胜彬先生、王颖女士；项目(二期)；收购重庆永瑞兴建材有限公司持有的公司控股子公司重庆市渝北区三圣建材有限公司20%股权，鉴于渝北三圣目前尚处为公司总经理；警示；；购买委托理财产品蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看跌)，金额1亿元，期限36天，预计年化收益率元；会、董事会提名委员会的相应职务；证券研究报告特定对象发行股票注册的批复》；资本及经营范围变更登记并收到了广州市市场监督管理局核发的《营业执照》；公司2020年限制性股票激励计划之原激励对象吴祖达已离职，因此不符合激励对象要求，公司拟回购注销其已获授但离职监事宋忠玲女士、赵燕女士因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持不超过各自所持公司股份的25%，合计PDCII01地块(除桩及孙公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书6项；事会战略委员会、提名委员会委员；得深圳证券交易所受理；志勇先生为第三届监事会非职工监事；；公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁金额合计约为1251.40万元，占公司最近一期经审计净资产的公司债券申请获得中国证监会受理；端先生为公司第五届董事会独立董事；去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务；；司持续督导工作的保荐代表人为陈杰先生、陈定先生；州三和抵扣应付泰禾集团或其下属企业的等额购房款；公司第十届董事会董事长，选举彭家清同志为公司第十届监事会主席；；证券研究报告为财务总监，聘任刘亚岚女士为证券事务代表；度；先生为公司第四届董事会非独立董事；有限公司”；元；实际控制人丁福如先生控制的新发展集团有限公司以集中竞价方式累计增持357.15万股公司股份，增持金额原申请的“新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”更名为“新疆天山水泥股份有限公获得中国证监会受理；阳、马珺为第七届董事会非独立董事；推选王东阳先生为董事长；会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；公司放弃对原控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司的增资权，持股比例被动稀释至47.20%，巴洛特不再纳入公司合券，保荐代表人为邱刘振先生、邓超先生；再担任公司任何职务；司浙江公元新能源科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌申请获得受理；去第八届董事会副董事长、董事及提名委员会委员职务，不再担任公司任何职务；第九届董事会董事及战略委员会委员职务，不再担任公司任何职务；监事、监事会主席职务，不再担任公司任何职务；委员会委员、财务总监职务，不再担任公司任何职务；女士为第三届董事会非独立董事，补选陆娜女士为第三届监事会非职工代表监事；将公司持有的全资子公司安徽福莱特光伏材料有限公司100%股权按账面净值划转至全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有按划转至安福材料；%；公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁金额合计约为1838.21万元，占公司最近一期经审计净资产的代表人为冉洲舟先生、刘怡平先生；行股票并在创业板上市的发行注册程序；证券研究报告佛山市联动科技股份有限公司已于2022年9月22日在深圳证券交易所正式挂牌上市，粤科红墙基金持有联动科技日期变更后，保荐代表人为申佰强先生、朱炳辉先生；陵旗滨电子玻璃有限公司”完成股份制改造，并更名为“湖南旗滨电子玻璃股份有限公司”；席的配偶韩素云女士、女儿李怡萱女士进行了短线交易，其收益已全额上交公司；度的供应数量以及产品定价规则；聘任万华先生为证券事务代表；女士为董事会秘书；调整；；金内油气田提锂项目，公司与“成都锦锂新能科技有限公司”签署《合作框架协议》；作开发锂渣提锂及高价值综合处理项目，公司与吴浩先生签署《合作框架协议》；限公司”签订《金融服务协议》，构成关联交易；证券研究报告先生为董