2021年中国私人桩（随车配建充电设施）趋势分析

2021年中国私人桩（随车配建充电设施）趋势分析一、私人桩产业概述1、分类情况按照充电桩的安装地点分类，可以分为三类充电桩，分别是公共桩、专用桩和私人桩。其中公共桩目前主要用于社会车辆充电，受整体地点限制，利用率较低。专用车专为出租车、公交车等运营车辆进行充电，需求稳定，目前受限于专用电动车数量安装有限，私人桩指私人车位充电桩，仅供车主独自使用，随着行业发展，目前出现“共享私桩”，解决私人电动车用户无桩难题。2、发展阶段充电桩由重建设转向重运营。随着充电设施新国标的正式实施和国网充电设备招标规模扩大，2015年后国内充电桩建设开始明显提速，2021年私人桩月均新增规模近5万台。然而，在充电桩数量快速增长的同时，部分充电设施开发及运营企业为追求建设补贴和抢占资源，进行大规模跑马圈地，布桩规模和选址不合理导致充电桩利用率低下。随着市场补贴逐步退出，行业如何由亏转盈将是发展的关键。二、私人充电桩产业链1、产业链整体充电桩产业链涉及到的上游为元器件和设备生产商，主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备；中游是充电站建设和运营商，负责充电站的搭建和运营，提供充电服务；下游是新能源电动车用户，在充电桩上进行消费。2、上游端：差异化程度低除IGBT外，充电桩上游技术门槛、产品差异化程度均较低，竞争非常激烈，目前，国内已有超过300家充电桩领域相关的公司。此外，中下游的建造运营商也会涉足上游的充电桩制造，如特锐德、普天新能源等。3、下游端：需求爆发私人桩为新能源汽车配套产业等，随着“碳中和”和“碳达峰”要求日益明确，能源替代迫在眉睫，驱动新能源汽车产销持续增长，根据数据显示，2021年以来市场销量爆发，达到354.5万辆，2022年以来，市场仍保持高景气度，三月份产销分别为188.1万辆和186.4万辆（工信部数据）。作为新能源汽车的关键配套产业，新能源汽车的发展状况直接决定私人桩产业的未来。目前公共桩整体受限于成本、技术和利用率等问题发展较缓，而私人桩整体使用更加直接和方便，需求稳定，且就使用而言，对私人新能源汽车用户成本更低，随着车企同步买车送私人桩开始，整体私人桩行业需求持续增长。三、私人充电桩产业现状分析1、保有量总体来看，受益于政策推动，再加上下游新能源汽车行业需求持续上涨，我国私人充电桩增长状况较公共充电桩发展较快，但相较于市场需求仍有较大差距，仍存在较大发展空间。数据显示我国私人充电桩累计数量自2015年起快速增长，到2020年已达87.4万台，同比2019年增长24.3%。2021年以来受益新能源销量快速增长，我国私人充电桩增量爆发，达59.7万台，约达147.1万台。2、市场结构就充电桩整体市场结构占比情况，我国私人桩占比从2015年的12.12%增长至2021年56.21%，2020年受疫情影响整体私人桩增量有限，占比小幅度下降。目前公共桩整体面临等待时间长、充电速度慢、借口不统一等多种问题，整体使用率较低，而私人桩仅供私人使用，不存在以上问题，整体需求稳定，预计未来占比有望持续提高。3、车桩比就私人充电桩车桩比走势而言，2021年充电桩总体车桩比约在每3车一桩左右，距离2030年达到一车一桩仍有较大发展空间，值得注意的是目前公共充电桩占比总体充电桩的43.8%左右，但受限于维护和地点等限制整体利用率较低，约在5-6%。实际主要需求及使用皆来自私人桩，根据数据，目前我国私人桩整体车桩比约在每桩5.3辆车。整体来看，我国私人充电桩整体需求仍有广阔市场空间。4、难点仍在20年3月充电桩被正式纳入新基建后物业配合度提升，个人用户报装难度降低，但仍有超一半的人因没有停车位、物业不配合的等原因未配建充电设施，原因是我国存量住宅众多，老车位适应消化私桩存在大量电路安全、物业踢皮球等阻滞因素，难以支撑业主安全安装充电设施。随着消费者随车配桩的意愿提升，加之成本与价格持续下降，整体车桩比有望上升。注：其他原因包括用户选用专用场站充电、工作地没有固定车位、报装难度大及其他四、私人桩竞争格局1、市场集中度就我国私人桩整体市场格局，星星充电、特来电、国家电网、云快充占据市场主要地位，数据显示，截止到2021年，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有13家。分别为：星星充电运营25.7万台、特来电运营25.2万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营14.5万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.5万台、汇充电运营2.7万台、深圳车电网运营2.6万台。就我国共享私桩市场情况而言，目前行业整体集中度极高，基本由星星充电占据全部市场，达98.1%。主要分布于北京、广东、江苏、上海和浙江等经济发达地区，主要原因是这些省市整体新能源销量占比较高。2、主要企业分析就目前充电桩主要龙头企业经营状况而言，行业整体前景广阔，盈利仍未完全实现（2020年），主要原因是充电桩行业仍处于市场早期，低价战仍是现状，加之整体投入成本高且回报周期长，公共充电桩整体维护成本高等原因，目前国内充电桩龙头仅有星星充电保持盈利，但整体盈利仍有限。即便如此，新能源车销量依旧强劲，托举着充电桩行业成长逻辑。五、私人充电桩发展趋势当前公共充电桩的性价比不高，私桩用户使用动力不足。以上海为例，家用私桩充电价格一般为0.3元/度电左右，无停车费，而公共充电桩则需2元/度电，市区一小时停车费要20元。整体来看，私人桩具备价格优势，主要面临问题为小区环境多样，无停车位车主难以安装等。而公共充电桩运营商的盈利主要来源于服务费、电力差价、补贴、增值服务，其中收取充