《2003年中国CAD产业技术发展报告》第二章

PAGEPAGE162003年中国CAD产业技术发展报告商业机密内部使用2003年中国CAD产业技术发展报告二零零四年五月

第二章2003年中国CAD产业发展状况第一节2003年中国CAD应用市场发展概况2003年，中国经济虽然遭受了SARS等不利因素的影响，但国家在三维CAD、CAPP和PDM等产品的研发方面，对国产CAD等数字化设计软件厂商给予了重点支持。在示范企业的推广应用当中，也重点引导企业采用国产数字化设计软件产品，这些举措对中国CAD等数字化设计软件产业发展起到了良好的推动作用。课题组对主流自动化设计软件厂商的调查来看，2003年，中国CAD等数字化设计软件产业基本上没有受到SARS等不利因素的影响，获得了平稳发展，逐步走向务实经营。中国CAD等数字化设计软件市场（包含二维CAD、三维CAD、CAM、CAPP、CAE、PDM）总体规模突破了10亿元大关，约为10.2亿元。以二维、三维CAD为核心的数字化设计软件产业步入了成熟发展期，以总体市场增长放缓、主流产品市场保有率高、新产品增长明显等为主要特征。一．产品结构到2003年，在对CAD等数字化设计软件产品有需求的制造业几大细分领域和建筑行业，已使用用户的市场保有量已经接近市场总需求空间的80％。在已应用CAD等数字化设计产品的用户中，其中二维CAD的应用比例高达3/4，未来的市场空间已经有限，三维CAD作为更新替代品正在成为CAD产业的支柱型产品，在未来一段时间内将成为产业发展的最主要动力。但由于产品价格和用户使用习惯的因素，三维CAD没有出现爆炸式增长，因此CAPP和PDM的增长是产业发展的最大亮点。图表SEQ图表\*ARABIC1：细分产品市场保有量应用结构图（企业用户数）数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，04二维CAD在2000年以后，开始步入负增长阶段，市场趋向成熟和饱和状态。而三维CAD作为二维CAD的更新替代品一直保持增长态势，但是随着二维、三维CAD软件在用户中总体应用比率逐年提升，而三维CAD的价格又一直居高不下，其市场增长出现了逐年放缓的趋势。从销量上来看，2002年三维CAD与二维CAD的销量差距已经很小，2003年延续了这一发展趋势，3D的销量已经非常接近2D，然而从销售额来分析，却体现了巨大的差异。图表SEQ图表\*ARABIC22003年CAD市场细分产品销售额结构图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，042003年，二维CAD销售额为1.7亿元，三维CAD销售额为6.5亿元，其他产品约有2亿元的市场规模。其中，2D市场在2000年以前的增长高峰已经一去不复返，连续几年的下滑趋势日益明显，负增长率逐年加大。3D成为市场增长的源动力。图表SEQ图表\*ARABIC3二维CAD市场销售额年度发展分析图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，042002年和2003年，3D市场的增长率也回落到10％以内。03年，随着中小型企业对产品设计创新能力的要求越来越高，三维CAD逐步从高端应用走向中低端应用市场，尤其是中端三维CAD的市场非常活跃。国际厂商的中端三维CAD产品大行其道。2003年，国产三维CAD产品也逐步走向商品化，开始真正进入市场。图表SEQ图表\*ARABIC4三维CAD市场销售额年度发展分析图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，042003年，CAPP和PDM是市场增长的最亮点，保持每年30％以上的递增。2003年，企业对PDM和ERP的关系越来越清楚，对PDM价值的认识也逐步提到了企业级应用的高度，很多PDM项目已经像ERP一样，牵动了企业的最高决策层参与选型决策。PDM与CAD、CAPP的组合成为本年度最主要的企业信息化项目结构，PDM项目的金额也越来越大，平均水平为50万，不少项目已经过100万，2、300万的项目在逐步增多，最大的PDM项目达到了600万。图表SEQ图表\*ARABIC5CAPP市场增长率变化分析图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，04图表SEQ图表\*ARABIC6PDM市场增长率变化分析图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，042003年，相对成熟、平淡的CAE市场也出现了新的商机，更多的企业开始尝试选择购买CAE服务，而不是购买高昂的CAE产品。2003年，CAM市场随着国家对装备制造业的重视，也涌现出了较大的市场需求。2003年，整个中国CAD应用市场的规模为10.2亿元。其中，国外厂商占到了一半左右，国外厂商主要集中在三维CAD、CAE、CAM和高端PDM市场。二.行业细分应用结构2003年，数字化设计软件产品的应用依然主要集中在传统的制造细分行业，以通用机械/装备制造业为龙头，家电/电子、汽车/船舶/交通和航空/航天紧跟其后。其中，通用机械/装备占到了52.8％；家电/电子占到了19.7％；汽车/船舶/交通占到了14.6％；航空/航天占到了7.5％。图表SEQ图表\*ARABIC7：行业细分应用结构图（企业用户数）数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，04三.不同性质企业应用结构如果按企业性质划分整个数字化设计软件应用市场，则国有企业依然比例最大，占到了半壁以上的江山，但2003年其市场比例有所下降，主要因为一大批国有企业忙于进行改制，在一定程度上制约了企业在信息化建设方面的投入。而2003年市场上最为突出的要数广大民营企业（私企），其对企业信息化的认识程度越来越高，虽然总体上私企的信息化基础较差，但其在信息化建设上态度更加务实，敢于投入，其应用市场比例上升较快，2003年位居市场第二，几乎接近整个应用市场的四分之一。图表SEQ图表\*ARABIC8：不同性质企业应用结构图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，04四.不同规模企业应用结构2003年，特大型、大型企业进一步加大了企业信息化的建设力度，在原有信息系统的基础上向纵深发展应用，并向全面信息集成的方向发展。信息化投资力度很大，且将信息化应用工作逐步确立为企业每年都要开展的常规工作，不少企业已经形成三年一规划、一年一滚动的良性循环。在中国为数众多的小型制造业企业中，由于存在资金、人才、管理水平等瓶颈问题，全面实施信息化工程的企业比例仍然不高。中型制造业企业仍然是中国制造业信息化建设的主力军，也是制造业信息化厂商拼杀的主战场。国内的数字化设计软件厂商主要瞄准的是该市场，政府扶持的各类示范企业中，大多数也属于中型制造业企业。从图三可见，中型企业市场份额稳居整个中国数字化设计软件企业应用市场的第一。虽然其在单个企业应用项目中的成交金额远不如特大、大型企业高昂，企业数目也远不如小型企业众多，但其整体信息化应用需求水平最高，市场份额占到了整个市场的一半左右。图表SEQ图表\*ARABIC9：不同规模企业应用结构图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，04五.区域细分应用结构2003年，随着国有企业的改制逐步完成，中西部企业的信息化建设开始逐步提到议事日程上，市场比例有所上升。振兴东北老工业基地的政策出台后，东北的企业信息化应用市场开始升温。但总的说来，2003年，区域市场仍然集中在华东、华南、华北等几个经济发达地区。东西、南北差距仍然很大。按区域划分，华北为17.5％；华东为24％；华南21％；华中10.9％；西南10.4％；西北7.4％；东北8.9％。图表SEQ图表\*ARABIC10：区域细分应用结构图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，04第二节2003年中国CAD提供商发展概况一.厂商规模情况整个中国的CAD等数字化设计软件产业规模仍然不大，截止到2003年底，据不完全统计，全国从事数字化设计软件产品研发和市场推广的专业厂商的数量不过100家，而具有一定企业规模的主流设计软件厂商不过20家左右，其市场份额几乎占到了整个中国数字化设计软件产业的90％以上。2003年，市场上的主流CAD厂商的销售额普遍低于3000万，主要集中在500万――2000万之间，销售额过5000万的厂商屈指可数。就企业规模而言，中国的主流CAD厂商人数大都集中在50人――200人之间，个别厂商超过200人以上。大多数CAD厂商的人均产值普遍在15万元左右，只有极少数超过了20万。CAD厂商的人员构成大都是研发人员比例最大，通常过半，有的甚至超过了三分之二，其次是营销和技术支持人员，管理人员比例最小。大多数CAD厂商还局限于区域市场，其营销和服务能力较弱，只有10家左右的主流CAD厂商已经逐步建立了面向全国市场的营销服务体系，有能力面向全国市场。二.品牌竞争格局由于CAD产品的技术含量较高，对CAD厂商的要求也相应较高，不论是产品研发、市场推广，还是企业应用和实施服务，对其专业化水平的要求普遍较高。相较贯穿企业管理主线的ERP等产品技术在企业中的应用难度而言，CAD的应用难度更多地体现在技术层面，囿于其自身的功能完善上，而不像ERP的应用难度更多地源于企业管理的复杂程度，体现在实施上，对应用企业的要求较高。正是因为技术门槛较高，长期以来，整个CAD等数字化设计软件产业的发展格局一直比较稳定。同时，由于技术导向型一直就是整个CAD产业界的普遍共性，这也使得长期以来整个CAD产业都显得比较安静，没有太多的喧嚣，厂商大都比较务实，不喜造势，更多的是做事。2003年，中国CAD应用市场上比较活跃的国内主流厂商有大恒、开目、天喻、CAXA、艾克斯特、金叶西工大、天河、清华英泰、思普、山大华特、浙大大天、紫瑞、东大软件、新洲等；国外厂商依然是Autodesk、IBM、EDS、SolidWorks、PTC、Cimatron、Ansys、MSC、Delcam、Moldflow等。在二维CAD领域，品牌高度集中在国内的开目、天喻、天河、CAXA和国外的Autodesk系列。2003年的产品亮点当属天喻的二维CAD的跨平台策略，天喻针对目前市场上三维CAD的热销，先后推出了与SolidEdge、SolidWorks、Inventor、Pro/E、UG等三维CAD可高度集成的不同版本的二维CAD产品，与三维CAD产品捆绑销售，市场反响强烈。在三维CAD领域，国外的品牌有SolidEdge、UG、Pro/E、Inventor、SolidWorks和CATIA；国内在2003年涌现出了CAXA的实体设计和新洲的Solid2000，其商品化程度较高，开始与国外品牌同台竞争。三维CAD的本年度亮点为新洲的Solid2000，用户使用情况良好，2003年产值较2002年递增了200％，迅速成长为国产三维CAD的主流品牌。CAE领域的品牌仍然是国外的MSC、Ansys、Moldflow、COSMOS，国内的紫瑞、天喻。2003年的最大亮点当属天喻软件的高端CAE分析项目。基于很多企业需要CAE服务，但又不愿意负担专业CAE软件的购买费用和使用成本的市场状况，天喻软件2003年推出了专业的CAE服务，大受企业欢迎。天喻软件计划在2004年推出拥有自主知识产权的CAE专业平台软件。CAM领域的品牌是国外的Delcam、Cimatron和国内的CAXA。CAXA的制造工程师无疑是业界最大的亮点。PDM领域的国外品牌有Smarteam、iMan、Winchill、Enovia、Teamcenter和国内的艾克斯特、开目、天喻、英泰。2003年，PDM最大的亮点当属艾克斯特，PDM项目签单50个，产值达到2500万。CAPP领域的品牌仍然是开目、金叶、天喻、天河和大恒。2003年，天河的CAPP签单不断，用户评价较高。然而值得关注的是，具有自主知识产权的国产品牌产品所占的市场份额较低。二维CAD国产品牌市场份额接近1/3，三维CAD国产品牌市场份额还不足1/5。图表SEQ图表\*ARABIC11二维CAD国内外品牌结构图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，04图表SEQ图表\*ARABIC12三维CAD国内外品牌结构图数据来源：计世资讯（CCWResearch）2004，04然而此次调查也显示，由于价格、用户化开发、售后服务等优势，以及国产二维CAD产品的成熟等根本性原因，在二维CAD的应用需求中，用户已经全面接受并倾向选择国产品牌软件。而三维CAD软件由于自主知识产权产品市场整体供应水平不足，因此除了个别国产厂商在2003年实现高增长外，国内品牌在市场份额的竞争中尚未实现全面的突破性进展。三.主要厂商点评2003年，国产CAD厂商基本保持了较为稳定的发展格局。大恒、开目、艾克斯特、英泰、天喻等厂商基本上是面向全国，形成了以CAD/CAPP/PDM为主的产品线，而大恒、艾克斯特代理了国外的相关产品，产品线较为齐全；山大华特则是后起之秀，进步迅速；CAXA在三维CAD和CAM领域保持着自己的特色，并在2003年宣布进军PDM领域；天河公司的CAPP产品颇具特色，也在2003年宣布开发PDM产品。浙江大天和上海思普则在华东地区表现活跃。国产CAD厂商目前主要是面向中型和小型制造业企业，在大型集团企业中应用很少。2003年，主流CAD厂商更加务实，对外在市场上稳扎稳打，对内在管理和技术上苦练内功。2003年，开目公司在原有的八大营销中心和40多个办事处的基础上，整合形成了北方、华东、中南和西部四个大区，着力加强整个营销体系的快速反应能力。同时，开目公司在技术攻关上锐意进取，2003年牵头承担了多项国家863计划项目。在2002年完成公司改制后，天喻软件从天喻信息独立出来，继续从事CAD领域的产品研发和应用推广。2003年，天喻着力加强了自身的产品和市场的改进策略。在产品策略上，天喻软件形成了脉络清晰的三条产品主线，即低端二维CAD跨平台策略，通过与市场上主流三维CAD产品的集成，焕发了二维CAD的市场青春；高端CAE分析服务做精做优，综合指标赶超国外先进水平；主打产品PDM做实做好，树样板用户，打造国内最好的PDM解决方案。在市场策略上，天喻软件本着“二八”原则，着重服务好老客户，培育、焕发老客户新的应用需求，帮助老客户深化应用CAD产品和技术，取得了不俗的业绩，并形成了较为明显的汽车行业应用特色，形成了如江淮汽车、江铃汽车、奇瑞汽车等稳定的长期客户。2003年，产值递增了30％以上。2003年，北京艾克斯特的自主产品增长幅度较大，比2002增长了大概200%以上，自主产品和代理产品发展均衡，公司总体合同额达到了一个亿，较2002年整体增长了45%以上，成为中国当前CAD产业界年产值最大的公司。其PDM产品成为2003年一个最重要的增长点之一，2003年一年PDM新增了五十多家客户，按平均每家增加50万来算，仅PDM一项就新增贡献2500万。作为PTC中国区总代理，其代理的PRO/E高端三维CAD产品2004年产值达到了4000万，业绩不俗。同时，2003年艾克斯特推出了Pro/E增强工具SuperTools，这是国内目前首套基于PRO/E平台，二次开发的三维国标件库工具集。2003年，大恒的多个大型项目验收和续签，譬如大恒与东风车桥启动了PDM二期工程。二期工程资金投入更大、应用范围更广、技术含量更高，将在企业两地三厂全面推广CAD/CAPP/PDM，进行异地数据同步、异地协同设计审核，最终实现分布式PDM系统的应用。2003年，CAXA更换了公司的LOGO，新标识进一步体现了其高科技、领先一步、国际化的形象，并着力表现其国际化发展策略和联盟战略。2003年，CAXA不断推出新产品，先后发布了CAXA制造工程师XPr2、CAXA工艺图表XPr1.1、CAXA电子图板XPr2、CAXA电子图板XPr2专业版,CAXA实体设计XPr2，2003年全年累计销售正版软件突破12万套。同时，2003年CAXA与美国IronCAD公司决定将各自的产品开发计划合并统一，双方联合开发的产品将在全球销售，并分别在北美和欧洲使用IronCAD品牌发布，在中国使用CAXA品牌发布。该计划的实施，标志着CAXA国际化的能力进一步提高，“贴近用户、国际化”的道路走得更加扎实。第三节2003年中国CAD咨询服务业的新动向一.成立产业化联盟为了促进关键技术研发向软件产业化方向发展，2003年4月8日，国内30家ERP厂商在北京成立了中国制造业信息化ERP产业技术联盟，致力于ERP软件产品的研究、评估、市场推广与应用，包括产品测试、制定ERP产品标准、项目实施与监理、规范市场行为、开展ERP产品及技术培训等一系列工作的开展，并在政府、行业组织、企业之间发挥桥梁、纽带作用，促进我国制造业企业信息化的普及与应用。同时，国家有关部门积极搭桥，促进了CAD产业技术联盟的成立与发展。另外，科技部高新技术发展及产业化司委托中国软件评测中心于2003年12月开展了制造业信息化工程2003年度三维CAD及ERP软件产品的测评工作，增加评优环节，鼓励竞争，促进“研究－开发－验收－评优－促进”的良性循环。这些举措无疑对关键技术的研发以及软件产业化的发展具有重要的推动作用。二.第三方咨询初具规模服务体系的蓬勃发展也是2003年制造业信息化的特点之一，现阶段，发展势头最好的是第三方信息化咨询服务机构与制造业信息化培训体系。第三方制造业信息化咨询服务的出现，是卖方市场向买方市场转变的必然结果。一方面，信息化产商分食一块蛋糕，竞争激烈，“好女也愁嫁”；一方面，企业用户面临着抉择的痛苦，迫切需要中立的、企业化、产业化的第三方咨询服务商，全程全面参与企业信息化项目，沟通、协调甲乙方关系，帮助企业进行可行性研究、整体规划、选型招标、实施监理和验收评估，保护企业信息化投资，提高项目成功率，同时有效地帮助企业克服缺乏信息化人才、与信息化厂商信息不对称等问题。这既是企业信息化咨询服务市场健康发展的需要，也是实现IT企业、咨询公司与企业用户三方共赢的必然选择。目前第三方制造业信息化咨询服务的发展初具规模，e-works、北京中企信通公司、上海企源科技成为该领域的先行者，在为制造业企业提供信息化培训、需求分析、总体规划、实施方案设计、产品选型、信息化工程监理等方面进行了探索。这三家机构几乎在同时提出了第三方信息化咨询的概念(上海企源称为甲方咨询)，均拥有自己的信息化门户网站（即e-works网站、CHINABBC国家企业网和AMT网站），而服务模式又各有侧重。而常州市生产力促进中心等中介服务机构也大力开展了信息化工程监理服务。三.制造业培训中心发力制造业信息化，人才是关键，培训要先行。2003年5月底，科技部高新技术发展及产业化司批准依托国家企业信息化应用支撑软件工程技术研究中心组建了国家制造业信息化培训中心。国家制造业信息化培训中心业务范围包括培训制造业信息化高级管理人员和培训教师；编写全国制造业信息化工程统一培训教材；制定制造业信息化培训考核大纲；建设制造业信息化远程培训网络平台；从事全国制造业信息化培训网络的规划和建设。截至2003年12月，国家制造业信息化培训中心在全国组织了多次信息化培训，包括信息化培训教师认证、三维CAD培训等，并邀请有关专家和厂商介绍相关技术的发展趋势和产品特点，并成立了包括e-works在内的多家授权业务中心，形成了遍布全国的培训网络。仅e-works一家就完成了2000多人次的培训任务，形成了面向大中型企业CIO的高级课程体系，案例研讨的互动式教学方法，为信息化队伍的发展壮大贡献了力量，也为培训体系的建立提供了有益的探索。除此之外，省市生产力促进中心等服务机构的加速发展，为区域经济、行业整合和应用集成提供了新的思路和平台。例如，针对中国为数众多的小型制造业企业信息化建设中存在资金、人才、管理水平等瓶颈问题，科技部2003年开始推广基于互联网的ASP服务，强调通过网络环境下ASP的服务平台为广大的小型企业提供公共服务和专业化支持，切实增强区域企业群体的核心竞争能力和可持续发展能力，创建和发展区域经济的创新能力平台。目前，国内已经开始有提供基于ASP模式的企业间协同设计、协同商务平台和企业内部协同办公平台，以及管理软件租用服务的ASP服务平台。

第四节用户对CAD的认识一、应用的认识、接受状况分析课题组针对未使用CAD用户的调查显示，100%的用户都认为CAD是有价值的，而且近50％的用户对所认可的价值打分可以打到6－7分，还有1/4的用户认为非常有价值，所以说，目前CAD的应用认知已经非常成熟。图表SEQ图表\*ARABIC13未使用用户对CAD认知分析图数据来源：计世资讯(CCWResearch)2004.04图表SEQ图表\*ARABIC14未使用用户对CAD产品性能关注度分析表各项指标重要度软件性能8.7产品功能6.7产品易用性8.6产品稳定性9.0产品技术水平8.9和其他系统的集成7.8价格因素7.8数据来源：计世资讯(CCWResearch)2004.04针对未使用任何CAD产品的用户进行的调查显示，2004年计划投资建设二维CAD和三维CAD的用户比例是最高的，达到10％。随着企业对PDM认知度的提高，2004年潜在用户对PDM的投资比率也大幅提升。图表SEQ图表\*ARABIC15CAD未来需求分析图数据来源：计世资讯(CCWResearch)2004.04二.应用的趋势分析对于潜在用户而言，二维CAD的高普及率令未使用用户对其有较高的认知度，因此2004年潜在用户对二维绘图的需求最为突出。而目前企业用户跳过二维CAD、直接应用三维CAD的比较少，但随着产品提供商的推动，以及二维CAD市场逐渐饱和，更多的用户将会愿意接受三维设计理念，相信未来两年用户对功能需求会产生较大变化。图表SEQ图表\*ARABIC16CAD功能需求趋势图数据来源：计世资讯(CCWResearch)2004.04第五节政府对CAD的推动科技部高新技术与产业司司长李健讲话指出我国制造业与发达国家的制造业发展水平相差15年左右，而加强实施制造业的信息化将会使这个差距缩短为10年之内。“十五”期间中国在此方面将投入100亿元左右，用于提高现代制造业的信息化水平，发展现代制造业，包括建设203个信息化应用示范基地。信息技术与现代制造业的结合，使制造业的生产效率大幅度提升，使我国真正成为一个制造强国，同时也使制造业信息化软硬件产业获得稳固发展速度，比“九五”末上升20%。一.继续加大投入推进制造业信息化作为一些具体举措，科技部组建国家制造业信息化培训中心，组织对国产ERP和三维CAD的评测，对制造业信息化攻关项目给予重点支持，成立国产三维CAD联盟，推广ASP服务平台等，对于推进国家制造业信息化工