我国工业缝纫机发展现状及未来发展趋势

我国工业缝纫机发展现状及未来发展趋势一、工业缝纫机简介工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，按缝制工序先后顺序。工业缝制设备主要包括三大类：缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要包括熨烫、包装设备等用于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。工业缝纫机主要产品类型一览工业缝纫机与纺织业行业景气程度密切相关，其中我国工业缝纫机的发展黄金期在1997-2008年，国内工业缝纫机产量由1998年的125万台增长至2007年的922万台，连续9年增长，年化增长速度达到25%。2008年-2009年在全球金融危机的影响下，国内工业缝纫机产量大幅下滑。近年来，尽管纺织行业面临转型升级以及产能转移，国内纺织业开始向越南，印度等国转移，但是却拉动了工业缝纫机出口市场。2016-2018年期间工业缝纫机产量从526万台快速上涨至840万台。印度等东南亚国家缝制设备保有量中存在大量家用机及二手设备，未来随着配套产业逐渐完善及产品质量提升需求，结构性替换市场广阔。2014-2019年我国工业缝纫机产量二、市场竞争格局纺织服装机械作为兼具劳动密集和技术密集的产业，伴随了人类近代以来的发展，一方面基于成本驱动在全球范围内迁移，另一方面，纺服机械也不断升级，自动化和智能化进程不断推进。目前全球工业缝纫机市场规模约为300亿元，其中主要生产厂商基本集中在中日韩三国，头部企业的市场份额约占80%，目前在工业缝纫机市场占比较大的国内企业包括杰克股份、上工中贝、中捷资源以及标准股份，总体上看国内企业的工业缝纫机相关技术已经较为成熟，未来市场份额有望进一步提升。2019年全球头部工业缝纫机厂商市场份额占比随着纺织业产业链中的部分制造环节向东南亚、南亚等国转移，因此出口市场已经成为国内工业缝纫机企业的重要市场。其中越南、孟加拉国等国的工业基础相对较差，纺织机械需要大量进口，其中由于越南在区位以及税收方面的优势，因此成为了目前工业缝纫机出口额最多的国家达到15.1%，印度由于人口以及市场购买力较高位居第二占比12%。2020年新冠疫情爆发全球经济受挫，上半年产品滞销，出口受阻，预计疫情将加速行业探底，行业下行周期缩短。预计缝制设备行业大概率会于2021年初迎来向上拐点。我国工业缝纫机主要出口国家相关报告：华经产业研究院发布的《》；2015-2019年我国向南亚东南亚纺织机械出口额三、进入存量时代纺织行业生产成本中，人工成本仍是重要构成部分，随着我国经济发展，人力成本上升加快，将促使纺织行业进行技术升级，使用高效、高自动化设备，以降低用工人数和生产成本，提高生产效率，因此工业缝纫机对于纺织行业而言属于需求弹性较小的设备。但同时工业缝纫机行业具有周期属性，会受到下游纺服景气度及更新周期双重驱动。近年来我国纺织业投资意愿呈逐渐下降趋势，由于纺织业综合成本的上升及环保压力增大，使得企业利润空间进一步减小，纺织企业的投资意愿不强，2019年我国纺织业固定资产投资额增速出现负增长。因此工业缝纫机实际上已经进入存量替代阶段。2012-2019年我国纺织业固定资产投资额增速四、从机械化向智能化转型纺织产业本就是一项较为复杂的产业，在生产过程中需要注意的事项较多，且对技术的要求也比较高，而困于人才的缺乏，加上相关技术的不精湛，使得纺织业向智能化转型的需求增加。随着我国机械设备制造能力的发展，智能技术在纺织生产中的应用已经不再是理论，各种各样的智能技术正在纺织生产中发挥着不可替代的作用。以机械缝纫机为代表的纺织机械面临智能化转型升级的行业风口。智能化转型的实质，就是以机械操作代替人为操作。例如，在纺纱环节中需要做很多工作，包括：清理、络纱、打包、运输等，如果选择人工操作，不仅效率低，且质量也无法保证，而选用清梳联、粗细联、细络联等设备，就能够代替人工进行操作，在保证质量的同时，还提高了产品生产效率，既减轻了工人的工作强度，也降低了生产