2022年中国消防车行业市场现状分析

【速览】2022年中国消防车行业市场现状分析一、概述消防车，又称为救火车，是指根据需要，设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂，供消防部队用于灭火、辅助灭火或消防救援的车辆，包括中国在内的大部分国家消防部门也会将其用于其他紧急抢救用途。消防车辆由车辆底盘和消防上装两大部分组成。不同的客户对底盘配置、主要上装配套件等需求往往差异很大，因此，消防车不能够进行大规模流水线式的生产，具有多品种、小批量的特点。由于大量产品需要针对不同客户的不同需求单独进行设计。因此在产品生产过程中对于设计能力的要求特别高。二、火灾数量创新高一方面，随着城镇化进程的加快，发生火灾的几率也在逐渐提升，火灾带来危害加剧；另一方面，民众的防火意识有待提升，“电动车起火”、“吸烟造成的火灾”等事故屡见不鲜。2021年期间，中国火灾数量创新高，达74.8万起，其中电气仍是引发火灾的首要原因，占比达28.4%；2021年共出动消防员2040.8次，出动消防车363.6万辆次。2021年全年火灾造成死亡人数达1987人，受伤人数为2225人，直接财产损失67.5亿元，较2020年均有上涨，火灾事故容易带来重大的人员伤亡、财产损失以及环境污染。三、新增+存量替换双重驱动消防车需求量增长消防应急救援装备制造行业是公共安全与应急救援产业的重要组成部分。消防安全事业的发展水平，是体现一个国家和城市现代文明程度的重要标志。根据应急管理部消防救援局发布的年度部门决算，2020年消防救援业务用车数量为11495辆。2018年10月消防体制改革后归属国家应急管理部管理，消防救援从“单一灾种”向“综合性救援”转变，对消防救援装备提出了更高要求，行业市场需求持续增长。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防救援装备面临良好的发展机遇。消防装备市场的需求，将主要由国家综合消防救援队伍加大投入、现有消防车退役更新、单位专职消防队建设以及技术进步带来的更新换代等多个方面构成。截至2018年底，我国共有城市消防站7477个，共有乡镇专职消防队10069个，按照消防站消防车辆最低配备数量来看，我国消防车保有量需达4万辆以上。根据《城市消防站建设标准》，每7-15平方公里应新建一个消防站，我国消防站数量远不能达标，需求缺口较大，近几年，中国消防站数量不断增加，带动消防车需求量根据《城镇公安消防队（站）执勤消防车退役暂行规定》，灭火消防车和供水消防车、通讯指挥消防车，执勤年数满12年必须退役。预计年均更换的消防车数量近4000辆左右。2021年中国消防车总需求量约为7058辆，其中在火灾频发的季节，消防车销量有所上涨。从上险数据来看，水罐消防车依然是消防部队的主战车辆，其次为泡沫消防车，这说明结构简单、科技含量不高以及功能单一的消防车仍旧是市场主力；但近年来，市场对于附加值高的特种消防车需求正在逐渐增加，占比逐步提升。四、市场规模逐步扩大，中型消防车占比最大中国消防车辆在市场上已具有一定的规模，但大多数属于劳动密集型和中低技术水平的产品，品质和细节有待加强。2014年中国消防车市场规模仅为27.0亿元，2020年达到50.8亿元，年复合增长率为11.1%。预测2021年市场规模达54.0亿元。从消防车市场规模结构来看，中型消防车市场规模占比最大，2020年占比44.1%。其次轻型消防车、重型消防车分别占比29.6%、26.4%。五、中国消防车虽出口数量较高，但附加值低，进口则集中欧洲品牌，进口均价较高从进出口数量来看，中国消防车出口数量大于进口数量，2015年出口数量更是超1000辆；但2018年开始，中国消防车出口数量不断下降；2019年中国消防车进口数量大幅增长，增加了101辆，随后进口数量一直保持在100辆以上。注：海关编码为870530从进出口金额来看，2014-2018年期间，中国消防车行业处于贸易顺差状态，2019年随着进口数量的增加，转变为逆差状态，2021年期间，中国消防车进口金额为11403.7万美元，出口金额仅为3148.0万美元。从进出口均价来看，中国消防车出口均价远低于进口均价，出口均价在2014-2020年期间由6.3万美元/辆增长至10.2万美元/辆；进口均价则波动幅度较大，但整体仍是增加的走势，由73.9万美元/辆增长至89.8万美元/辆。由此可见，出口仍集中于中低端产品，随着国产企业技术的进口，产品逐渐获得国外市场认可。高层建筑火灾不断上升，2021年全年共接报高层建筑火灾4057起、死亡168人，其中，发生高层住宅火灾3438起、死亡155人。而云梯消防车设有液压升高平台，是高层建筑火灾扑救行动的重要装备，其附加值也较高。2021年，中国共进口云梯消防车29辆，进口均价达132.3万美元/辆。从2021年中国消防车出口分布来看，中国消防车出口主要分布在亚、非洲地区，其中云梯消防车出口集中在印度尼西亚、菲律宾、尼日利亚、孟加拉国四地。国际消防车市场主要被欧美企业占据，目前国内进口消防车，主要选择欧洲品牌，欧洲是通过改装汽车底盘添加上装消防功能来生产。在欧洲消防车品牌中，芬兰的博浪涛、德国的马基路斯、施密茨、奥地利的卢森宝亚是较为出名的，搭配的底盘多为MAN、奔驰、斯堪尼亚等。在高价值的云梯消防车方面，2021年中国从芬兰进口17辆，进口金额为2335.2万美元；从德国进口12辆，进口金额为1500.8万美元。六、消防车产品采取准入管理制度，行业的市场化程度较高国家基于对消防安全的考虑，对消防应急救援装备制造行业采取了准入管理制度，消防车生产企业取得相关准入后方可生产、销售相应的消防车产品，国内拥有工信部公告的消防车生产企业主要有30多家。对于获得市场准入的合格产品，各家消防车生产企业充分竞争，凭借自身的产品、技术优势来决定市场地位，行业的市场化程度较高。目前中国消防车主要集中在山东省、江苏省、广东省。消防车行业多是政府部门及大型企事业单位采购，为了公平竞争及产品的质量，许多用户单位都是通过投标方式进行购车。在2022年，有迅捷安应急装备科技（湖北）有限公司、河南驰誉消防科技有限公司、徐工消防安全装备有限公司等企业中标，金额均