中国有机硅产能、进出口及竞争格局分析

中国有机硅产能、进出口及竞争格局分析一、有机硅行业概况有机硅，主要指以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的一类聚硅氧烷，有机硅产业链上游以有机硅单体和有机硅中间体为核心，其中有机硅中间体包括二甲基环硅氧烷混合环体（DMC）、硅醚（MM）、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列产品。由有机硅单体及中间体出发，经不同反应，或添加各类填料及助剂，进一步加工成硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等有机硅深加工产品。我国有机硅消费占比最大的领域是建筑领域，消费占比23.7%，其次是电子/家电领域，消费占比18.5%，电力/新能源、医疗/个人护理、工业助剂、交通、日用品领域消费分别占比18.5%、10.7%、6.3%、2%与3%。其他领域消费占比9.7%。有机硅产品线条上主要有四大类深加工产品——主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂，市场量级最大为硅橡胶和硅油，两者消费比例共占90%以上。二、中国有机硅行业市场现状分析中国已成全球有机硅产业重心，国内已实现完全自给但产能利用率偏低。据统计，我国有机硅单体产能从2013年的225万吨/年增长至2020年332.5万吨/年，产能占比全球比例不断提升，有机硅产业链正不断转移向中国。从我国有机硅技术分析来看，2000-2018年我国有机硅行业专利申请量不断增长，并于2018年达到最高值，申请量为12217件。2018-2020年我国有机硅行业专利申请量逐年下降，2020年为7423件。从我国有机硅行业专利申请人申请量来看，中国石油化工股份有限公司有机硅专利申请量最多，为1740件，其次是信越化学工业株式会社，申请量为844件，排第三的是中国石油化工股份有限公司北京化工研究院，申请量为759件。注：数据统计截止到2021年5月16日。三、中国有机硅行业进出口现状分析我国有机硅产品出口主要是低端的中间产品和基础聚合物，高端有机硅产品每年依赖大量进口，2015-2020年我国初级形状的聚硅氧烷出口量具有一定波动性，但整体呈上升趋势，2015-2020年我国初级形状的聚硅氧烷进口量整体上升，截至2021年第一季度，我国初级形状的聚硅氧烷进口量为3.7万吨，同比下降1.38%，出口量为7.54万吨，同比下降19.88%。进出口额方面，据统计，截至2021年第一季度我国初级形状的聚硅氧烷进口额为2.28亿美元，同比增长19.22%，出口金额为2.46亿美元，同比增长25.96%。2020年我国共从48个国家（地区）进口初级形状的聚硅氧烷，其中从德国进口初级形状的聚硅氧烷金额1.8亿美元，位居第一，排第二的是日本，从日本进口初级形状的聚硅氧烷金额为1.58亿美元，其次是美国，从美国进口初级形状的聚硅氧烷金额为1.55亿美元。2020年我国初级形状的聚硅氧烷共出口到135个国家（地区），其中出口到韩国初级形状的聚硅氧烷1.13亿美元，位居第一；排第二的是美国，出口美国到初级形状的聚硅氧烷金额为0.69亿美元；其次是印度，出口到印度初级形状的聚硅氧烷金额为0.61亿美元。四、中国有机硅行业竞争格局分析近几年国内有机硅行业龙头扩产稳步推进，在经历上一轮国内供给侧改革后，有机硅行业落后产能逐步出清，竞争格局趋于稳定，主要上市公司有合盛硅业、新安股份、兴发集团、硅宝科技、集泰股份、东岳硅材、宏达新材、回天新材等。截至2020年底，我国共有337.5万吨有机硅产能，其中江西星火、新安化工产能并列第一，有机硅产能为50万吨/年。五、国内有机硅产能扩产计划2021年较多企业计划迎来投产，若计划全部实现，最大单体投产量合计为120万吨，是20