中国人造板产业规模及重点企业对比分析

中国人造板产业规模及重点企业对比分析

一、产业规模

人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生，标志着木材加工现代化时期的开始。此外，人造板还可提高木材的综合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方米原木使用。

人造板行业的发展优势是最大限度的利用木材的价值,节约木材资源，缓解由于社会经济发展带来的木材短缺问题，对于促进林业经济的发展,构建经济与自然和谐发展的经济起到很重要的作用。人造的制作过程就是利用林业生产剩余以及浪费下来的木质原材料以及一切其他的非木质的材料,通过人为的加工变成人造板来使用，所以说发展人造板行业很重要。在我国经济快速发展的带头下，尤其是建筑业,房地产和家具行业的发展,为人造板的发展创造了机遇，提供便利条件。2019年中国人造板制造行业产值达6801.71亿元，较2018年增加了115.4亿元，同比增长1.73%。

随着下游建筑装饰装修、家具、地板、门窗、以及包装材料等领域的快速发展，中国人造板行业也高速发展，2019年中国人造板产量达30859.19万立方米，较2018年增加了949.9万立方米，同比增长3.18%。

20世纪90年代，胶合板主要用作室内装饰装修及家具用板，但目前胶合板产品因规格单一和高质量产品较少等原因，胶合板(包括细木工板)在室内装修的应用比重明显降低，其余则用于包装、建筑用混凝土模板、地板基材、集装箱底板等方面。随着浸渍胶膜纸饰面胶合板或细木工板(俗称“生态板”)产业的发展，胶合板和细木工板在室内装修、家具、定制衣柜、橱柜方面的所占比重近年虽然有所提高，但总量仍不大。纤维板凭借其优良的表面二次加工性能以及幅面尺寸多元化等优点，主要用于室内装修及家具、橱柜、定制衣柜等方面，在音响及体育用品方面也有应用。近年来，随着定制家居产业的快速发展，我国刨花板以其质轻、强度适中、幅面规格多元化等特点，在定制家居得到前所未有的应用，整个产业一度呈现快速的增长。2019年胶合板产量为18005.73万立方米，较2018年增加了107.4万立方米；纤维板产量为6199.61万立方米，较2018年增加了31.56万立方米；刨花板产量为2979.73万立方米，较2018年增加了248.2万立方米。

2019年胶合板产量占人造板总产量的58.35%，占比最大；纤维板产量占人造板总产量的20.09%；刨花板产量占人造板总产量的9.66%。

二、重点企业对比分析

长期以来我国人造板行业发展快速，但技术及资金门槛较低，行业内仍以中小企业为主，集中度低下难以实现规模效应，中国人造板行业上市企业主要有丰林集团、大亚圣象、威华股份、永安林业、平潭发展等，从成立时间和上市时间来看，平潭发展成立时间和上市时间均要早于丰林集团、大亚圣象、威华股份和永安林业，丰林集团总部在广西，大亚圣象总部在江苏，盛新锂能总部在广东，永安林业和平潭发展总部在福建。

从总资产来看，2020年大亚圣象和平潭发展保持增长趋势，而丰林集团、威华股份和永安林业总资产均出现不同程度的下滑，其中永安林业降幅最为明显，2020年永安林业总资产为15.19亿元，较2019年减少了10.58亿元。2020年大亚圣象总资产明显高于平潭发展、盛新锂能、丰林集团和永安林业。

从营收情况来看，除平潭发展外，2020年丰林集团、大亚圣象、威华股份和永安林业营业总收入均出现不同程度的下滑，其中盛新锂能降幅最为明显，2020年盛新锂能营业总收入为17.91亿元，较2019年减少了4.88亿元。2020年大亚圣象营业总收入明显高于盛新锂能、丰林集团、平潭发展和永安林业。

从归属净利润来看，除大亚圣象和平潭发展外，2020年丰林集团、盛新锂能和永安林业归属净利润均保持增长趋势，其中永安林业增幅最为明显，2020年永安林业归属净利润为0.36亿元，较2019年增加了2.72亿元。

从毛利率来看，除丰林集团外，2020年大亚圣象、威华股份、永安林业和平潭发展毛利率均出现不同程度的下滑，其中盛新锂能降幅最为明显，2020年盛新锂能毛利率为4.15%，较2019年减少了10.31%。2020年大亚圣象毛利率略高于丰林集团、永安林业、平潭发展和盛新锂能。

从营收结构来看，丰林集团营业收入主要来源于纤维板和刨花板，2020年丰林集团纤维板业务收入为10.17亿元，占营业总收入的58.4%；刨花板业务收入为7.045亿元，占营业总收入的40.5%。大亚圣象营业收入主要来源于木地板和中高密度板，2020年大亚圣象木地板业务收入为53.29亿元，占营业总收入的73.4%；中高密度板业务收入为14.8亿元，占营业总收入的20.4%。盛新锂能营业收入主要来源于纤维板生产销售业务，2020年盛新锂能纤维板生产销售业务收入为8.743亿元，占营业总收入的48.8%。永安林业营业收入主要来源于家具和木材二次加工产品，2020年永安林业家具业务收入为2.658亿元，占营业总收入的45.8%；木材二次加工产品业务收入为2.233亿元，占营业总收入的38.4%。平潭发展营业收入主要来源于纤维板销售，2020年平潭发展纤维板销售收入为6.68亿元，占营业总收入的54.2%。

从营收区域分布来看，丰林集团营业收入主要来源于华南地区，2020年丰林集团华南地区营业收入为7.13亿元，占营业总收入的41.0%。大亚圣象营业收入主要来源于华东地区，2020年大亚圣象华东地区营业收入为25.38亿元，占营业总收入的34.9%。盛新锂能营业收入主要来源于华东地区，2020年盛新锂能华东地区营业收入为6.349亿元，占营业总收入的35.4%。永安林业营业收入主要来源于国内，2020年永安林业国内销售收入为5.453亿元，占营业总收入的93.9%。平潭发展营业收入主要来源于国内，2020年平潭发展国内营业收入为12.34亿元，，占营业总收入的100%.

从研发投入来看，2020年大亚圣象研发投入金额明显高于盛新锂能、永安林业、平潭发展和丰林集团，2020年大亚圣象研发投入为13636.98万元，占营业收入的1.88%；盛新锂能研发投入为2987.45万元，占营业收入的1.67%；永安林业研发投入为1004.70万元，占营业收入的1.73%；平潭发展研发投入为509.15万元，占营业收入的0.41%；丰林集团研发投入为0.24万元，占营业收入的1.44%。

从人造板产品产销量来看，2020年丰林集团人造板生产量为113.96万立方米，销售量为114.4万立方米；盛新锂能中纤板生产量为60.72万立方米，销售量为62.62万立方米；平潭发展纤维板生产量为45.46万立方米，销售量为46.75万立方米；大亚圣象中高密度板生产量为131万立方米，销售量为131万立方米；永安林业纤维板生产量为13.78万立方米，销售量为13.55万立方米。

从人造板市场占有率来看，2019年大亚圣象人造板市场占有率略高于丰林集团、盛新锂能、平潭发展和永安林业，2019年大亚圣象人造板产品产量占全国人造板总产量的0.49%；丰林集团人造板产品产量占全国人造板总产量的0.4