2022年中国砂石行业分析

2022年中国砂石行业分析一、概述砂石，指砂粒和碎石的松散混合物，是建筑、道路、桥梁等基础设施工程建设用量最大、不可或缺、不可替代的基础材料。砂石按产源主要可分为天然砂、机制砂两类。其中天然砂又包括河砂、湖砂、山砂、海砂。砂石的主要分类二、产业链分析1、产业链砂石行业产业链上游主要为砂石矿、制砂设备、爆破材料等；中游为砂石生产供应环节；下游主要应用于混凝土、基建、房屋建筑、公路、铁路等领域。砂石行业产业链示意图2、下游端分析房屋建筑是砂石最主要的应用领域之一，随着近年来我国经济的不断发展，对相关基础设施的建设投资力度不断加大，我国基建规模也随之持续扩张，为我国砂石产业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国建筑业房屋施工面积达157.55亿平方米，同比增长5.4%。2015-2021年中国建筑业房屋施工面积及增速情况三、行业现状1、市场规模随着近年来我国基建规模的不断扩大，市场对砂石需求持续增长，但由于天然砂石的开采受到限制，机制砂产能无法快速释放，行业整体处于供不应求的状态，使得行业规模快速增长。2021年，虽然疫情对砂石产业影响逐渐减弱，但受房地产市场低迷影响及砂石价格回落影响，产业规模有所下滑。据资料显示，2021年我国砂石行业规模为20220.22亿元，同比下降3.88%。2017-2021年中国砂石行业市场规模及增速情况我国的砂石行业市场区域分布也表现出与我国区域经济、基础建设投资正相关的态势。市场主要集中在华东、华南及华北等经济较为发达、投资较为活跃的地区，2021年占比合计超70%。具体来看，2021年我国砂石市场规模中，华东占比为28.2%，华南占比为23.9%，华北占比为18.9%。2021年中国砂石行业市场区域分布情况2、产量从砂石产量情况来看，2017-2020年期间我国砂石产量整体处于一个波动上升的趋势，2020年达到最高值199亿吨。2021年产量略有下降，主要原因是受基建和房地产投资增速放缓影响，砂石需求量增速放缓，加之疫情防控常态化、环保督察对砂石矿山开工时间的影响，砂石产量有小幅收缩。据资料显示，2021年我国砂石产量为197亿吨，同比下降1.01%。2017-2021年中国砂石产量及增速情况3、市场结构从我国砂石行业市场结构来看，近两年，随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，天然砂石产能也随之骤减。而砂石作为重要的建筑材料和混凝土原料，广泛应用于房屋、道路工程等。机制砂正在逐步成为天然砂石的替代，机制砂的应用也已经成为全球的普遍趋势。据资料显示，2021年我国砂石市场中，机制砂占比为86%，天然砂占比为14%。2021年中国砂石市场结构分布情况4、价格走势2021年上半年，天然砂石、机制砂石均价受需求端施工市场工期进度及供应端砂石矿山产量波动、运输端长江中下游船运吃紧等因素的影响，上半年价格波动较大；进入下半年，随着工程旺季的到来，砂石需求稳步提升，随之也推高了天然砂石的价格。天然砂石、机制砂石价格下半年以来持续上扬。2021年1-12月中国砂石及细分种类价格走势情况5、矿山情况从砂石矿山情况来看，据资料显示，截止到2021年12月底，全国在册砂石类矿山总计约16374座，较2020年减少2.85%，净减481座。其中，贵州和云南砂石矿山数量仍大于100座，有待进一步整合；2021年整合关停力度较大的地区有湖南、广东、贵州、吉林及新疆等，以上省份的砂石矿山数量较往年均有小幅减少，未来以上地区的砂石供应结构或将有所优化。2021年中国在册砂石类矿山数量TOP10省份情况相关报告：华经产业研究院发布的《》；5、进出口贸易从我国砂石进出口贸易情况来看，2017-2020年期间，我国砂石进口量及出口量整体呈上升趋势，2021年进出口量均有所下降。具体来看，2021年我国砂石进口量为546.44万吨，进口金额为2.28亿美元；出口量为2973.35万吨，出口金额为3.69亿美元。2017-2022年8月中国砂石进出口贸易情况注：统计口径为海关编码“2505”、“2517”，下同从出口分布来看，2021年我国砂石出口金额中，占比前三的地区分别为中国香港、中国台湾及中国澳门，占比分别为53.51%、22.86%和7.72%。2021年中国砂石出口金额地区分布情况四、相关政策近年来各级政府不断加大对天然砂石开采的监管力度，多地出台禁采河砂政策，鼓励和支持机制砂发展。在天然砂石资源相对紧张和开采监管力度越来越严的背景下，机制砂石的生产较大程度上满足了我国建设对砂石骨料的基本需求。中国砂石行业部分相关政策一览表五、竞争格局1、产能分布从各企业产能分布情况来看，2022年我国砂石生产企业中，产能排名前三的企业分别为中国建材股份有限公司、华新水泥股份有限公司和福建育华建材科技有限公司，产能分别为226006900万吨/年、16800万吨/年和11823万吨/年。2022年中国砂石产能TOP10企业情况2、重点企业华新水泥股份有限公司成立于1907年，公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售，水泥窑协同利用废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同利用技术的装备与工程承包等相关业务，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。据资料显示，2021年公司砂石业务营收为20.54亿元，同比增长73.57%，毛利率为65.62%。2016-2021年华新水泥砂石业务营收情况六、发展趋势1、政策利好行业发展党的十八大以来，砂石行业受到党中央、国务院的高度重视。2018年发布《砂石行业绿色矿山建设规范》，砂石上升到国家九大矿业之一。2019年发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》；2020年印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》；2021年《全国矿产资源规划（2021-2025年）》编制完成。在有关政策的引导和规范下，我国砂石行业已全面进入以绿色低碳为标志的高质量发展新阶段。2、行业集中度进一步提升由于传统小、微矿山具有开采效率低、生产产生的污染大、污染处置不规范的特征，不但侵损了国家矿产资源，还对生态环境造成了严重破坏。各地政府不断加大对矿山进行整合的力度，将陆续关闭和淘汰落后的、环保不达标的企业，行业集中度进一步提升。3、产业高质量发展在政府推动砂石类资源规模