2021年中国电驱动系统行业竞争格局分析

2021年中国电驱动系统行业竞争格局分析一、电驱动系统行业概述作为新能源汽车的“心脏”，电驱动系统发挥了燃油汽车中“发动机、ECU电控单元、变速箱”的作用，对新能源汽车整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心指标具有较大影响。其中，新能源汽车中“大三合一”即为电机+电控+减速器，又称驱动总成；“小三合一”为OBC(车载充电机)+PDU(高压配电箱)+DC-DC（直流-直流转换），又称电源总成。根据NE时代数据，2021年上半年国内新能源乘用车电驱动市场装机量115.4万套，其中有59.1万套为“三合一”产品，占比高达51.2%。“三合一”总成快速渗透，成为新能源汽车电驱动主流趋势。2021年H1中国新能源乘用车电驱动市场装机结构二、电驱动系统行业现状分析根据中国汽车工业协会数据显示，2020年全年，中国新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长13.35%。在政策及市场的共同推动下，预计新能源汽车市场未来有望保持高速发展，也必将带动电驱动系统行业的发展。2011-2020年中国新能源汽车销量及增长情况数据显示，2020年我国电驱动市场规模约为172亿元，同比下滑3.64%。预计到2025年将有望突破1000亿元，2021至2025年年复合增长率为30.24%。2018-2025年中国电驱动市场规模及增长趋势相关报告：华经产业研究院发布的《》三、电驱动系统行业竞争格局分析电驱动市场目前还有新参与者进入，形成了车企配套供应商、外资供应商、第三方自主供应商以及新进入者四类主要的供应商。整个电驱动市场参与者众多，车厂自供目前占据较大份额。除去车厂自供之外，市场集中度不高，但第三方厂商中有头部企业开始出现，行业仍处于洗牌当中。电驱动系统供应商类型从装机量排名来看，2020年中国电驱动系统装机量排名第一的是特斯拉，高达13.85万套，市场占比为27.4%；弗迪动力紧随其后，电驱动系统装机量为11.53万套，市场份额为22.8%；蔚然动力和日本电厂依次位列第三、四位，装机量分别为8.66万套、7.51万套；此外，其他车企的市场份额较低，均在5%以下。2020年中国电驱动系统装机量TOP10进入2021年下半年以来，能够看到第三方独立厂商市场份额开始提升。车厂对供应商的选择一旦定点，将会是较为长期的合作关系，从2021年的趋势来看，未来第三方供应商的市场份额将有望逐渐提升。在当前处于洗牌期的市场竞争情况下，只有具有较强实力，能够有较大出货量的企业才能够不断的优化产品、提升技术水平、扩大规模而构建更高的竞争壁垒，才能够在未来胜出。2020-2021年8月电驱动系统CR10集中度及供应商类别经过近3年的行业洗牌，可以看到2021年上半年，行业内头部公司的收入已经接近2020年全年的收入。行业头部公司已经开始显现，并且当前集成化的产品供应市场壁垒更高，未来第三方独立电驱动系统公司将会迎来高速发展期。2018-2021年H1中国电驱动系统主要供应商收入四、电驱动系统行业发展趋势未来电驱系统趋势主要围绕“集成化”“高效化”“低成本”等维度发展。（一）电机电机小型高效化和低成本是未来发展的重要方向。提升电机效率主要通过降低铜损和铁损来实现。通过将绕组圆导线改为扁导线提升槽满率是降低铜损的重要手段，随着技术和工艺的不断成熟，未来扁导线电机会得到更大规模的应用。在降低铁损方面，一味追求高的转速并不是明智之举，在提升电机的动力性同时也要兼顾铁损的降低。此外，伴随着新能源汽车市场规模的不断增加，低重稀土永磁材料的开发和应用将是降低电机成本的关键手段。（二）电控电控是电驱系统的“大脑”，核心功率器件SiCMOSTET凭借更高的导热系数、高禁带宽度等优异性能有望在未来五到十年逐步替代传统IGBT。从产业链布局情况来看，材料厂商如美国科锐、日本昭和电工、罗姆等公司纷纷加大SiC产能的布局；功率器件厂商如英飞凌、意法等公司也加大车规级SiCMOSTET产品的开发和布局，纷纷同上游材料厂商签订战略合作协议；OEM厂如特斯拉已经率先在Model3装配；丰田将2021年混动和氢燃料电池车将全面使用SiC，同时与电装成立合资公司，布局车载半导体业务；我国比亚迪也在比亚迪汉EV进行了搭载，并计划到2023年，旗下的电动车中实现SiC基车用功率半导体对硅基IGBT的全面替代。（三）减速器电机减速器的优点是结构简单，技术难度小，成本低等，但缺点也很明显，当汽车高速运行，电机转速高，电机能量损失大，电耗大幅提高。通过多挡化设计以保证电机在不同工况下都能在较高效区工作，既保证了汽车的动力性，也提升了整车的节能效果。目前2级减速器已经得到应用，如宝马i8采用了吉凯恩开发的2级减速器，长城P8、长安CS7