中国物流行业市场概况及发展趋势分析

中国物流行业市场概况及发展趋势分析

一、全球物流行业整体市场概况

（1）现代物流发展阶段

物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。现代物流借助现代科技特别是计算机网络技术的力量，对社会现有的物流资源进行整合，实现物品从生产地到消费地的快速、准确和低成本转移的全过程，获取物流资源在时间和空间上的最优配置。

物流的概念最早起源于20世纪初的美国，经历了近一个世纪的理论与实践研究，美国始终走在世界物流发展的最前端。发达国家的物流发展阶段大致如下：1950年-1970年（物流管理的实践与推广阶段）：第一方、第二方物流发展成熟，其主要特点是基于仓储、成本控制理论，货物的配送、仓储在企业内部，通过自身的物流部门实现；1975年-1990年（第三方物流发展阶段）：3PL发展迅速，企业将非核心的销售、采购、生产物流外包，物流向协作化和专业化方向发展；1990年至今（供应链管理服务发展阶段）：第四方物流蓬勃发展。更多轻资产模式的物流企业出现，依托信息技术和第三方物流，为客户提供业务流程再造与供应链整体解决方案。

（2）物流行业生态

物流行业的参与企业根据自身的定位差异，可分为基础物流资源提供企业和

物流资源整合企业。基础物流资源企业主要分布在物流行业各业态及基础设施领域，基础设施领域主要有港口枢纽、铁路枢纽、航空枢纽、公路枢纽、多式联运枢纽、物流仓储园区及物流业态的航空货运、水路货运、铁路/高铁货运等企业，是物流行业运输网络、节点的主要提供者。

物流资源整合企业主要分布在信息系统和物流行业的各业态中。其中，信息系统整合企业以物联网平台为主，整合物流行业数据信息资源、发掘数据商业价值、提高资源配置效率，为传统物流企业提供物联网平台建设、智慧物流设备、信息系统支持等服务；物流业态资源整合企业则分布在物流行业的各个业务领域：新兴领域如跨境电商物流、同城配/即时配送、生鲜冷链物流、智能货柜/云仓、综合/行业供应链等；传统领域如多式联运、整车合约物流、零担物流、快递小包、重货快递、落地配、特货/商贸/采购供应链、医药冷链物流、货代/报关、仓储运营等。物流行业生态

（3）全球第三方物流市场

《》经济全球化作为世界经济发展的主要趋势，正快速地改造和重塑全球范围内的资源配置和货物流转方式。国际分工日益趋向相互依存和优势互补，原材料、关键技术和制成品的分布也不再局限于发展中国家或发达国家，而是以更加融合的姿态在全球范围内布局。同时，各国贸易依存度的加剧也预示着更多货物将在各个国家和地区之间更频繁地流转。

基于以上背景，全球第三方物流市场规模整体上呈增长趋势，物流业正从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。同时，通过运用高科技信息技术和运输手段，物流成本逐步降低，物流效率进一步提升。全球第三方物流收入规模从2008年的5,070亿美元增长至2018年的8,700亿美元，复合增长率达5.55%，整体呈现上升趋势。全球第三方物流收入规模（单位：十亿美元）

二、我国物流行业整体市场概况

物流产业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。目前，我国物流行业正处于飞速发展的成长期，社会物流总额正在逐年稳步上升，社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重回落，行业运行质量有所提升。然而，物流行业的关键经济指标，如社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比例等，相较于发达国家仍有一定差距，未来提升与发展的空间较大。

（1）物流行业近年来保持整体快速增长

近年来，中国经济保持平稳较快增长，为现代物流行业的快速发展提供了良好的宏观环境。我国社会物流总额从2008年的89.9万亿元增长至2019年的298.0万亿元，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业需求呈持续增长态势。2008-2019年中国社会物流总额（单位：万亿元）

同时，我国社会物流总费用也保持整体增加趋势。社会物流总费用是一定时期内国民经济各个部门用于物流活动的总支出，在一定程度上反映了社会对物流的总需求和总规模。我国社会物流总费用从2008年的5.5万亿元增长至2019年的14.6万亿元，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业在总体需求持续增长的背景下，费用规模也不断扩大。2008-2019年全国社会物流总费用(单位:万亿元)

（2）物流业景气指数长期维持高位，行业整体趋势向好

根据中国物流与采购网对中国物流业景气指数（LPI）的定义，物流业景气指数（LPI）反映物流业经济发展的总体变化情况，以50%作为经济强弱分界点，当指数高于50%时，反映出物流业处于经济扩张阶段；当指数低于50%时，则反映出物流业处于经济收缩阶段。自2011年10月以来，我国物流业景气指数（LPI）基本保持在50%以上，反映近年来，我国物流业总体处在平稳较快的发展周期。2011年10月-2019年12月我国物流业景气指数（单位：%）

（3）物流业运行效率有所提升，较发达国家仍有一定差距

社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重是衡量物流业总体运行效率和现代化水平的重要指标之一。我国物流业近年来虽然保持较快的增长势头，但整体运行效率依然较低。我国社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重从2008年的17.91%下降至2018年的14.80%，运行效率整体呈提升趋势。2008-2018年我国社会物流总费用占GDP的比重（单位：%）

此外，我国物流业运行效率与发达国家相比仍有较大差距。在2018年全球物流业竞争力排行榜（LogisticsPerformanceIndex）中，中国大陆整体排名为第26名，低于日本、新加坡、英国、美国和加拿大等国家，该排名系根据提供具备价格竞争力的货物发送、贸易和运输基础设施的质量、跟踪和追踪货物的能力、物流服务能力和服务质量、交货及时性和海关的清关效率六个方面综合评价一个国家物流业发展水平。从分指标排名来看，中国物流业在基础设施质量、服务能力、服务效率等方面排名均落后于日本、新加坡和英国等国家。

三、物流行业发展趋势

（1）市场需求推动“干+仓+配”一体化模式发展

在“互联网+”时代，传统的仓储和物流企业都面临着转型发展的机遇与挑战。随着电商销售额飞速增长，仓库高效分拣的保障要求越发重要，传统的仓储运作模式的优势越发微弱，“干+仓+配”一体化成为行业变革主流。“干+仓+配”一体化即“干线运输+仓储+配送”的整合，区别于单纯的仓储、干线运输和配送。“干+仓+配”一体化的基本模式为将收货、运输、仓储、拣选、包装、分拣、配送等功能集成在一家企业，服务贯穿整个供应链的始终。

相较各环节独立运行的物流服务模式。“干+仓+配”一体化简化了商品流通过程中的物流环节，缩短配送周期，提高物流效率，促进整个业务流程无缝对接，实现货物的实时追踪与定位，减少物流作业差错率。同时，随着货物周转环节的减少，物流费用降低，货物破损率降低，根据供应链的性质和需求定制化服务流程成为可能。此外，物流企业可通过掌握的大数据为客户提供销售预测，提前做好库存调配，一点入仓，发运全国，商品贴近销售地，以更快的速度满足客户订单需求并提供增值服务。随着“干+仓+配”一体服务模式的价值被逐步发现，各类型干线运输物流企业逐步转向“干+仓+配”服务领域。

（2）物流行业模式变革迈向“客户价值导向化”

物流企业从连接生产端与销售端的工具逐步转变为人与商业连接的新方式。随着“物流+商品”作为一个整体构成消费者购买的产品，物流逐步成为用户体验和消费者感知的重要组成部分。依托于技术发展，新零售带来了供应链数字化革命。传统商业活动以货品为中心，商品通过既定的渠道流通至终端门店，消费者在给定的商品中进行选择、购买。而新零售以消费者为中心，重在对客户画像、需求、消费习惯等用户数据的完善，通过多场景挖掘、收集用户的各类数据，精准推送商品与服务。随着零售商业模式的变革，物流行业模式也将逐渐迈向“客户价值导向化”，通过对用户的数据分析结果，优化配送模式，提高用户体验。

（3）提供综合性物流解决方案将成为行业未来发展方向

随着国内经济结构转型与产业升级，客户对于物流的需求不断提升，不再局限于物流外包，而是逐步向供应链上下游延伸，以期获得涵盖原材料采购、原材料物流、生产制造、产品物流等环节的一体化物流服务。因此，提供专业化、一体化的综合性物流服务将成为物流企业未来的业务增长点。为满足客户对综合性物流解决方案的需求，保证供应链上的采购、生产、运输、仓储等活动高效协调完成，综合性物流企业不仅需要通过良好的品牌和周到的服务维护上下游关系，还需要现代化的信息技术和智能物流技术的配套支持，才能将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面结合形成完整的供应链，从而为客户提供专家式的一体化物流解决方案。

（4）物流企业行业整合提速，集中度日益提高

国务院于2014年10月发布的《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》（国发[2014]42号）积极鼓励物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强，也明确了要完善法规制度和规范市场秩序，可以预见，物流行业将进入一个兼并收购期，市场逐渐走向集中。

对于生产企业，效率较高的内部物流逐渐独立，演变为专注于某个产业的第三方物流公司，而效率不高的内部物流逐渐被淘汰，外包给第三方物流。对于物流企业，不规范或经营不佳的公司将被淘汰，网络型、高效率的物流公司将获得兼并收购和承接市场份额的发展机会。物流行业的规模化发展有利于总体成本的下降，也便于快速推进和有效监控。

（5）多式联运的业务模式得到快速发展

2017年1月，交通运输部等18部门联合印发了《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》，明确了5个方面18条举措，提出了我国多式联运发展的目标，指明多式联运发展的行动路线，是我国第一个多式联运纲领性文件，标志着我国多式联运发展上升为国家战略，在我国多式联运发展史上具有里程碑意义。多式联运是由不同的运输方式构成的全程运输。我国目前固有运输方式主要包括公路、铁路、水路、航运四种方式，各自存在一定的局限性。随着我国经济的不断发展，单一的运输方式很难再满足企业庞大的物流需求。多式联运能有效对固有运