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全球及中国光伏胶膜行业现状分析一、光伏胶膜综述光伏胶膜主要用于组件封装，可以对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年工作在露天环境下，所以光伏胶膜需要有在多种环境下的良好耐侵蚀性，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着非常重要的影响。再加上光伏电池的封装过程具有不可逆性，所以电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，而一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，但却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。目前市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型POE胶膜等。二、光伏胶膜产业链光伏胶膜是光伏组件的关键材料，上游以EVA树脂、POE树脂为主要原料，添加合适的交联剂、抗老化助剂等；中游包括EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜、PDMS/Silicon胶膜、PVB胶膜、TPU胶膜等；下游为光伏组件，应用于光伏装机。三、光伏胶膜行业发展现状从全球光伏装机情况来看，2015年以来，全球光伏新增装机快速增长，2020年新增直流侧装机133GW，5年复合增速达到22%，预计未来新增装机量持续提高，2025年可达到320GW，5年复合增速约20%。全球光伏需求扩张仍然依赖中国、印度、美国、欧洲等重要市场。2020年四大经济体的碳排放量占全球的63%左右，因此对于光伏支持力度较强，全球光伏新增装机中四大市场占比约70%，预计未来随着各国继续加码光伏，重要市场仍然是光伏需求扩张的主要力量。从光伏组件需求量情况来看，光伏组件需求量近年持续上升，增速加快。据统计，2020年全球光伏组件需求量为156.1GW，预计2025年将达到396GW。从光伏胶膜需求量情况来看，据统计，2020年全球光伏胶膜需求量为16.1亿平，其中EVA胶膜需求量为11.5亿平，POE胶膜需求量为3.2亿平、共挤POE胶膜需求量为1.7亿平。长期来看，光伏组件双面化是必然趋势，更符合双面组件需求的POE、EPE胶膜将逐步取代EVA成为主流。预期2025年胶膜需求达到37.8亿平，其中EVA、POE、EPE胶膜需求分别为15.1、6.8、15.9亿平，未来五年CAGR分别为5%、23%、45%。四、光伏胶膜行业竞争格局从光伏胶膜行业竞争格局来看，我国光伏胶膜行业呈现一超多强竞争格局。据统计，2020年福斯特以8.65亿平光伏胶膜出货量，位居国内市占第一，占比58%。2020年受到疫情的影响，我国光伏产业仍凭借全产业链的市场竞争力和坚强的韧性，保持了相对稳定的发展态势。由于产能不足，导致市场光伏胶膜的供应缺口

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