中国袜子行业产需及竞争格局分析

中国袜子行业产需及竞争格局分析一、袜子产销量情况根据数据显示，我国袜子产量从2014年来持续上升，随着下游需求增速放缓，产量增速也逐步放缓。到2018年，中国袜子产量达到385.4亿双，较上年增长3.13%；2019年我国袜子产量达到387.6亿双，同比增长0.57%。目前袜子行业已基本稳定，随着市场继续稳步发展，预计2020年产量为395万吨。我国袜子主要以国内市场为主，且需求基数大、增长稳定，据统计，自2010年来我国袜子需求量稳步上升，到2018年达到350亿双，同比增长0.29%；2019年中国袜子需求量增长至352亿双，同比增长0.6%。二、袜子市场现状1、市场规模随着产量的增加，我国袜子市场规模也持续增加，增速缓慢，从2013年的3419亿元增长至2019年的3515亿元，年复合增长率为0.39%；2019年中国袜子市场规模同比增长0.31%；预计未来我国袜子市场仍将保持稳步增长态势，到2020年中国袜子市场规模将达到3538亿元。2、市场结构在需求市场中，由于袜子基本是男性每日都会穿戴的产品，因此需求量较高，自2015年来占比保持在61%以上。到2019年，中国男袜需求量达到215亿双左右，占整体袜子需求量比重的61.08%，较上年下降0.06个百分点；女袜需求量为137亿双，占比为38.92%，同比增长0.16%。3、产业链就袜子产业链而言，按原料分有棉纱袜、毛袜、丝袜和各类化纤袜等，还有平口、罗口，有跟、无跟和提花、织花等多种式样和品种。我国袜子产业链上游主要为原材料，按照袜子的种类和样式的不同采用不用的原材料。主要包括棉、氨纶、锦纶、尼龙、染料等；中游主要是各类别袜子的制造和生产，按大小分为长筒袜、中筒袜和船袜。行业下游则通过商超、服饰店、服装批发市场与电商平台等渠道进行销售。三、袜子市场格局1、企业格局中国袜子行业参与者从是否拥有品牌业务为分界线：大型企业不仅拥有自己的品牌，且有一个完整的产业链，具备独立生产袜子的能力，产品质量高;中型企业虽然有自己的品牌，但其覆盖不了上游原材料的提供，产品质量较高;小型企业多为OEM企业，没有自己的品牌，只做贴牌业务且企业数量庞大，产品质量较差。就企业地区格局而言，截止到2020年底，企业数量第一阶梯为浙江和广东两省，其在业的袜子企业超过了1万家;而第二阶梯则是在业数在1千家到1万家的省份有山东、江苏、福建、安徽等15个省市区;而第三阶梯则是在业数在1千家以下的省份有四川、湖南、内蒙古、上海等14个省市区。其中中型、大型企业也主要分布在第一梯队和第二梯队的省份。2、投资状况数据显示，2015-2020年袜子行业的投资事件数较少。在2019年，投资事件达到了4件，投资金额达到了近年来峰值8.01亿元。在2020年，投资事件为2件，投资金额为2.05亿元。四、袜子行业前景1、功能性和审美性上的突破得到重视产品结构方面，居民需求呈两级分化。对大众消费者而言，中低端棉袜足以满足日常需求，追求低价且物美。但随着居民生活水平的提高，对场景化服饰的需求上升，使得袜子在功能性和审美性上的突破得到重视，愿意为此支付增量价差。延伸出具备排气、排湿、速干、红外保暖、夏季凉感等技术含量较高的功能，以及正装袜、特种袜等搭配各种场合，跑步袜、登山袜、足球袜、篮球袜、高尔夫球袜等各种体育袜。2、行业分散，中高端棉袜呈现产业集中化趋势从我国竞争格局来看，行业分散，中高端棉袜呈现产业集中化趋势。其中健盛集团作为我国最大的袜业生产商，2019年棉袜销售额11.0亿元（大部分出口销售），占全国总出口金额不到3%，竞争格局分散。然行业正逐渐集中化，中高端袜业趋势更明显，究其原因在于：1）环保监管、成本上行、产品同质化严重导致薄利润等压力下小作坊不堪重负，逐渐清出；2）下