2021年中国光伏建筑一体化（BIPV）产业现状分析

2021年中国光伏建筑一体化（BIPV）产业现状分析一、光伏建筑一体化产业概述1、基本特点我国目前的分布式光伏项目中，光伏+建筑占比达到80%。光伏建筑为"安装在建筑物上的光伏发电系统"（BuildingMountedPhotovoltaic"），简称为BMPV。BMPV包括在现有建筑上安装的小型、中型和大型光伏系统（BAPV），也包括与新建筑物同时设计、施工和安装并与建筑形成完美结合的光伏发电系统（BIPV）。BIPV摒弃了在建筑上加装光伏的传统思路，而是将光伏发电功能集成于建筑材料之上，使建材本身具备光伏发电功能，一体化程度更高，建筑与光伏的结合也更为紧密，能够有效解决传统BAPV存在的痛点。2、分类对比经济效益和安全性是分布式光伏电站大规模推广的基础，工商业的特点更适配BIPV。工商业客户相比户用，更重视安装成本、发电效益、使用寿命以及维护条件，并且可再生电力一般不纳入能耗双控。投资方更关注投资回报与建筑产权，工业厂房屋顶资源丰富，建设面积较大、用电量多，且电价高、自发自用比例大，以上特性决定投资工商业屋顶的回收期短、收益率有望更高。二、BIPV产业链整体简析1、产业链整体光伏与建筑携手步入全新发展阶段，BIPV产业链整合加速，跨界融合、模式创新频现。上游：太阳能电池生产商，电池路线目前主要包括单晶硅和薄膜，单晶硅电池生产商包括隆基股份、东方日升、天合光能、晶澳科技等，龙头企业在上游和中游皆有布局，例如隆基、天合等。中游：BIPV系统集成商，以建筑围护、钢结构、幕墙企业为主，具备建筑设计、施工实力与经验，以及丰富的客户资源，其中，东南网架、森特股份重点开发屋顶资源，精工钢构“屋顶+幕墙”兼具，江河集团连续中标2个光伏幕墙项目。下游：对应各细分建筑应用场景，包含公共建筑、住宅（户用）、工业厂房、商业建筑等。2、上游端就BIPV上游情况而言，上游主要是光伏电池等光伏组件，目前光伏产业链整体受政策推动，光伏组件产量持续增长，根据数据，2021年中国光伏组件产量为182GW，同比2020年增长46.1%；2020年中国光伏组件产量为124.6GW，同比2019年增长26.4%。3、下游端政策推动下，我国光伏发电装机量持续增长，带动光伏逆变器需求持续增长。根据数据显示，我国光伏发电装机量从2013年的19.42GW增长至2021年305.99GW。连续7年稳居全球首位。其中，2020年分布式光伏达到107.5GW，约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。整体来看，分布式光伏具备方便和整体应用方式广的优势，随着光伏产业持续推进，已逐步成为的关键光伏装机来源，而BIPV作为分布式光伏目前的最佳应用方式，受益于分布式光伏产业整体需求与规模持续增长。三、全球BIPV产业现状1、装机量及市场规模就全球BIPV市场现状而言，全球建筑和基建行业能耗占总能耗的50%，在建筑能耗过高背景下，零能耗建筑成为发展的必然趋势。零能耗是指利用光伏发电、地源热等可再生能源技术，为建筑物补充采暖制冷系统所需的能耗，实现“零能耗”目标。BIPV具有节约建材、供电可靠且灵活、节能降耗等优势，BIPV将成为零能耗建筑的主流形式。随着各国相继出台零能耗建筑目标，BIPV潜在市场空间巨大，根据数据，2020年BIPV全球累计装机容量约为2.3GW,同比2019年增长约100%左右，市场规模为144亿元，未来发展前景广阔，面临的是一片蓝海；2、市场结构就全球BIPV市场应用结构而言，目前工业建筑应用占据40%以上的市场，政府致力于减少对传统发电资源的依赖和增加可再生能源在能源结构中的份额的举措，预计将持续推动BIPV在工业建筑中的应用。除此之外商业建筑和具名住宅占比略少于工业建筑，预计随着分布式光伏行业整体发展，规模有望持续扩张。四、中国BIPV产业现状1、市场规模BAPV和BIPV项目合计占据国内分布式光伏项目的80%。目前，由于组件成本以及已有建筑改造难度限制，国内建筑屋顶光伏安装仍以BAPV为主，尤其是“整县推进”项目大多将以BAPV为主导，BIPV暂时仅限于少量大型公共建筑如机场、车站等项目。但由于BIPV的各方面优势，BIPV的渗透率将越来越高，有较大的成长空间。根据中国光伏行业协会光电建筑专委会的统计数据显示，2020年全年，我国主要光电建筑产品生产企业BIPV总装机容量约709MW，总安装面积为377.4万平米，占当年国内分布式光伏装机量的4.5%。经过新增建筑面积测算，2021年市场规模将突破1300亿元。2、市场结构近三年分布式装机主要由户用驱动，近三年户用装机分别为4.2、10.1、21.6GW，占比从19年34%提升至21年74%，市场需求增长。工商业光伏受2018年“531”政策影响较大，近三年装机量分别为8、5.5、7.7GW，但需求逐渐恢复。五、BIPV竞争格局1、市场集中度就我国BIPV市场现状情况而言，目前国内市场仍处于发展初期，2020年，我国6家主要企业的BIPV装机容量达709MW，对应总安装面积377万平方米。整体市场相对集中，产业规模仍有较大发展空间。从2020年开始，光伏企业纷纷布局BIPV市场。全球市场看，BIPV市场的主要参与者包括ONYX太阳能集团、默克、AGC、阿斯特和亚玛顿等，下游客户主要分为工业、商业和住宅。国内上市公司也竞相入局，目前已有隆基股份、东方日升、福莱特、亚玛顿、阳光电源、中信博、东方雨虹等布局BIPV相关业务。2020-2022年中国主要企业拓展BIPV情况2、主要企业分析据隆基股份年报数据显示，2020年隆基股份营业收入545.83亿元，同比增加65.92%，得益于国内国外光伏市场的不断繁荣，市场增长率常年保持在30%以上，其中2020年隆基股份太阳能组件及电池业务收入362.39亿元，占整体收入的66.39%，六、BIPV发展趋势1、政策推进全球BIPV发展政策推动BIPV发展，国外政策相对严格，国内政策逐步跟进。国际上看，欧盟、美、日等国均对绿色建筑提出了目标，如日本提出2030年所有新建建筑和住宅平均实现零能耗；美国一些地区政策则更加严格，宾夕法尼亚州2018年生效的净零能耗居住建筑相关条例要求，每平方英尺新建房屋必须安装2W光伏系统，加州从2023年开始所有新建房都要强制性安装太阳能，BIPV或成为标配。2、整体试点名单公布整县试点名单公布，各省光伏规模快速扩大。2021年9月14日，国家能源局发布《公布整县（市、区