住宅项目动态成本月度回顾会（模板）

浙中区域XX项目动态成本月度回顾会汇报人：XX2022年xx月附件：内部项目基本情况项目经营变动情况成本优化方案落实情况回顾会总结工作计划目录CONTENTS一、项目基本情况一期一期展示区此案例仅做示例项目总平图说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置城市划分□一二线城市■三四线城市□五六线城市是否合作项目■是□否股权占比______%是否利润达标■达标□不达标主要规划指标占地面积(m2)容积率建筑面积(m2)绿地率可售面积(m2)可售比主要开发节点拿地日期开工日期开盘日期首批货量封顶日期总货值（含可售配套及车位）首推货值（亿）注：含增值税口径数据。按实际执行信息填报，如项目为在建收购项目，可自行添加内容进行汇报。内部资料

严禁外传

│3项目规划面积变化跟踪表序号产品业态报规版预测绘版实测版方案/面积变化原因是否是方案版目标成本数据是/否是否是方案版目标成本数据是/否是否是方案版目标成本数据是/否建筑面积（㎡）可售面积（㎡）容积率建筑面积（㎡）可售面积（㎡）容积率建筑面积（㎡）可售面积（㎡）容积率1超豪别墅

2双拼别墅

3小高层洋房

4高层洋房

5底商

6综合楼

7地下室

……

合计

一、项目基本情况方案/面积变化原因分析：一、项目基本情况开盘后评xx-xx-xx成本策划xx-xx-xx正式开工首次动态成本xx-xx-xx结算后评全过程xx-xx-xx总包结算动态过程管控xx-xx-xx目标成本xx-xx-xxxx-xx-xx成本管理时间轴：预算总价包干xx-xx-xx2个基础：目标科学合理，动态及时准确3个要求：实时监控，及时预警，目标管理4个步骤：前置测算，成本分析，优化比选，管控落地动态过程管控全过程一、项目基本情况序号标段项目形象进度描述11标段1#楼节点15，主体结构封顶21标段2#楼32标段3#楼42标段4#楼整体进度本页仅为示例，请根据实际增加。现场照片一期A地块一标场外施工一期A地块二标场外施工二期B地块西外立面粉刷二期B地块东22层砌筑二期F地块地下室结构施工一期C地块园建绿化施工本页仅为每个标段的施工进度示例，请根据实际增加。项目基本情况项目经营变动情况成本优化方案落实情况回顾会总结工作计划目录CONTENTS二、项目经营变动情况-考核通报项目名称月份项目总项目成本负责人成绩排名xx项目7月xxxxxxxxxx项目8月xxxxxxxxxx项目9月xxxxxxxx区域名称考核成绩排名浙中区域第一季度96浙中区域第二季度98.5集团对区域考核区域内部考核二、项目经营变动情况期区名称目标成本上月动态本月动态本月动态-上月动态成本及收入变化原因说明Xx项目成本指标总成本（万元）158861.09157865.31-995.781、成本：总包土建预算刷新，补充协议签订成本增加795.78万元；2、成本：门窗合同签订，较目标成本增加200万元；3、收入：商铺打折促销，货值减少约102万元。经营指标总收入（万元）179276.26179174.51-101.75利润（万元）20415.1721309.20894.03利润率（%）11.3911.890.5二、项目经营变动情况本页仅为示例，请根据实际增加。本页仅为示例，请根据实际增加。二、项目经营变动情况利润变动情况：利润较上月增加xx万元，利润率增加x，其中：销售收入增加x总成本降低x，责任包干成本有/无超支风险，主要在于科目*二、成本落实情况-不含增值税科目编码成本科目目标成本建筑单方动态成本建筑单方距离目标成本差距距离目标成本差距比例超支结余原因分析01土地成本02行政事业性收费与前期工程费用03主体建筑安装工程费04景观环境工程05社区管网工程06公共配套设施07工程建设其他费用08开发间接费用09营销费用10财务费用11管理费用二、最优成本落实情况-不含增值税科目编码成本科目最优成本建筑单方动态成本建筑单方距离最优成本差距距离最优成本差距比例超支结余原因分析01土地成本02行政事业性收费与前期工程费用03主体建筑安装工程费04景观环境工程05社区管网工程06公共配套设施07工程建设其他费用08开发间接费用09营销费用10财务费用11管理费用责任包干项目增加此页项目基本情况项目经营变动情况回顾会总结成本优化方案落实情况工作计划目录CONTENTS三、回顾会总结-责任包干错漏缺序号类别末级科目名称投测预留实际预留超支金额

（万元）责任部门预留金额

（万元）预留依据

（量价分离）实际金额预留依据

（量价分离）

预留不足

现场踏勘不充分

政府承诺未履行

配置变化

地质问题

项目管理

其他

改进建议：列举本月新发现目标预估不足的情况，区域按此收集经验三、回顾会总结-新增成本变动原因及风险分析对当月新发生的调整、调剂、追加进行原因分析，同时说明有无新增成本变动风险若无，则写不涉及，勿删除三、回顾会总结-结算情况当前节点项目合同结算完成情况：合同总量：项目总合同***份，合同总金额：xx万元已完结算：已完成结算***份，结算数量完成率：***%（已完/总），结算金额完成率：**%（已完金额/全合同预估金额）主要完成结算有：总承包、支护，示范区装修，电梯，智能化等序号合同名称合同金额/元单位名称目前进度未结算原因需项目及相关部门配合事宜项目工程师

未上报

平台审核中

区域复审中

定案中截至本月应结未结算*项，涉及金额***元。三、回顾会总结-总包预算刷新情况序号合同名称报送

时间报送金额/总价包干金额区域审核完成时间区域审核金额集团审核完成时间集团审核金额说明12……填写说明：1.只填写总包预算刷新的进度；2.包含固定总价包干的合同，在说明处备注“总价包干合同”。三、回顾会总结-合同超付情况合同名称合同金额：

合同+补充协议或结算金额

A累计实付金额（含已扣款）

B实际超付金额

（含待扣款)

C=B-A合同支付比例

（D=B/A）%超付比例

（E=C/A）%原因分析总包

装修

园建绿化

大市政

…

注：需对超合同支付进度款的合同进行原因分析分类细项分类无效成本金额（万元）占项目总合同金额比例(%)备注投资管理缺陷投资交底与管理缺陷其他投资管理缺陷规划设计缺陷规划不合理设计失误其他规划设计缺陷施工管理缺陷运营计划不合理施工组织不合理项目管理不当工程质量不达标其他项目管理缺陷信息输出缺陷销售信息错误成本信息错误其他信息输出错误其他管理缺陷其他管理缺陷合计注：无效成本分析包括但不限于第三方、签证、设计变更、争议索赔等,含增值税口径数据。占项目总合同金额比例=累计发生无效成本金额/所在成本期区已定合同金额，不含待发生及预估变更无效成本分类汇总内部资料

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│21三、回顾会总结-项目无效成本三、回顾会总结-项目无效成本序号无效成本事项说明无效成本类型无效成本原因无效成本含税金额（元）跟进部门及跟进人发生时间12018年3月15日与2018年4月24日收到15#施工图存在差异，现场须按4月24日图纸施工，导致15#地下室已制作完毕的墙柱箍筋报废规划设计缺陷无效成本其他规划设计缺陷6556xxXx（本月新增）23456★小计本页仅为示例，请根据实际增加。三、回顾会总结-合同外赶工及第三方合同分析分析事项赶工事项产生金额可扣回金额不可扣回金额合同外赶工第三方合同注：含增值税口径数据。其它主要无效成本分析注：含增值税口径数据。重大无效成本专项分析（如有）三、回顾会总结-项目无效成本统计当月项目新增定标情况，明确签订每一项合同是否超目标成本，如超目标成本需要标红示意。序号合同名称定标方式计价方式单位名称合同金额是否超合约规划定标是否超责任包干是否超最优成本1**项目铝合金门窗招标固定总价****工程有限公司

570.4万是是是

项目目前招标率*，包干率*，本月涉及*超合约规划定标，无超责任包干定标。超合约规划定标/责任包干成本管控措施：1.二标铝合金门窗投标价格高于目标，目标单方550元每平，投标价格580元每平,有超支风险，建议谈判降低价格或进行二次回标三、回顾会总结-本月定标情况三、需协调事宜序号事项名称问题及需协调事宜简述涉及金额（万元）涉及部门及人员内部跟进人解决时限123456★小计项目基本情况项目经营变动情况回顾会总结成本优化方案落实情况工作计划目录CONTENTS四、已落地优化方案/经验教训序号优化科目名称优化思路概要预计可优化金额（万元）落地情况落地时间实际优化金额（万元）无法落地情况简要说明跟进部门及跟进人1门窗工程原方案6low-e+12+6夹胶玻璃铝合金门窗优化为5low-e+9+5夹胶玻璃铝合金门窗251已落地（已优化）2021年5月1日234.19xx（已优化）2021年5月1日2地上结构及粗装修卫生间管道井砌墙取消24已落地（已优化）2021年5月1日22.49xx（已优化）2021年5月1日345….★本页仅为示例，引用项目掘金计划销项表，请根据实际增加。常规方案优化方案差异①-②玻璃厚度6Low-E+12A+6透明钢化玻璃5Low-E+9A+5透明钢化玻璃/铝合金门窗成本46837.39㎡*550元/m2=2576.06万元46837.39m2*500元/m2=2341.87万元234.19万元保温厚度30mm厚保温砂浆30mm厚保温砂浆做法相同，测算不考虑合计2576.06万元2341.87万元节约成本234.19万元采用6low-e+12+6夹胶玻璃铝合金门窗常规方案采用5low-e+9+5夹胶玻璃铝合金门窗推广方案根据博意设计院节能测算，本案住宅部分可采用5low-e+9+5玻璃门窗，且保温厚度30mm厚，与采用6厚玻璃的情况下厚度相同。1-03科目建安工程：铝合金门窗优化四、已落地优化方案推广本页仅为示例，引用项目掘金计划销项表，请根据实际增加。项目原方案优化落地后卫生间管道井卫生间管道井砌筑取消卫生间管道井砌筑示意图综合单价(元/m3)550元/立方550元/立方数量(m3)408.9350合价(万元)22.4902-03科目建安工程：卫生间管道井砌墙取消本项目为毛坯交付，考虑到交付后业主自行改造方便，且节约成本，取消卫生间管道井砌筑，优化含税成本22.49万元，不含税成本20.45万元。总结：实施阶段，积极发现问题，在产品更加贴合业主需求得情况下，并实现了成本降低。四、已落地优化方案推广本页仅为示例，引用项目掘金计划销项表，请根据实际增加。四、成本待落地优化方案序号优化科目名称优化思路概要预计可优化金额（万元）预计落地情况预计落地时间跟进部门及跟进人1基础工程费基坑支护及降水结合设计院基坑方案进行多方案比选，使用最优25.36xxxxxx2345…★本页仅为示例，引用项目掘金计划销项表，请根据实际增加。基坑支护及降水方案

方案一方案二基坑支护方案素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量2085m2，单价74.39元/m2，共计155103元。素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量834m2，单价74.39元/m2，共计62041元。降水方案