变更指令管理及签证结算

变更指令管理及签证结算作业指引广州市XX房地产有限公司成本管理部

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月提纲变更指令管理的目标及重要性变更指令流程介绍及注意事项签证结算流程介绍及注意事项签证结算过程的要求签证结算相关表格签证结算案例分析结束语一、流程目标及重要性1-1流程目标规范签证结算流程提高工作效率有效控制目标成本控制项目动态成本强化全员成本意识二、变更指令流程介绍及注意事项二、变更指令流程介绍及注意事项项目管理部：发起设计变更、现场签证1、提出指令单及变更单工程范围及其原因；2、需明确指出所属施工单位及责任归属单位（如A单位实施、B单位扣款）3、确认主材的供应方式（甲供还是乙供）；4、如有图纸必须附图审批，无图纸的需要列明具体工程量；5、明确是否影响报建及一户一图。如出现责任索赔问题应在造价未确定前发送指令单知会相关责任单位（注明索赔原因及相应变更及指令编号），待造价确定后成本部将以邮件及时知会相关工程师下发索赔单进行索赔；

6、审核完毕后必须签名、加盖项目部公章下发并检查记录编号、项目名称、变更单号是否齐全。

7、成本部有权按照合同对指令单中项目部明确定的单价及金额的事实不给予认可。2-1流程说明2-1流程说明二、变更指令流程介绍及注意事项成本管理部：1、估价（必须“量价分离”）；2、注明变更下发是否规范；3、注明无效成本、质量成本。二、变更指令流程介绍及注意事项2-2注意事项项目管理部1、隐蔽和打凿工程必须当场拍照且有隐蔽验收记录；且及时签定实际工程量。2、签署实体工程量，尽量避免签署人工工日或机械台班；3、石方/土方工程必须签署石方/土方类别，勾机必需明确斗容量等明确与造价相关的内容；4、对现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义。避免使用“情况属实”、“按指令完成工作”等模糊词语；如签“按图计算”的，需保证有图纸资料并明确图纸版本等。成本部将定期对指令单确认的工程量进行抽查，并直至通报公司作为罚款进行处理。5、及时下发指令单，尽量做到“每天一清”；无特殊原因未及时下发的，必要时采取通报措施。6、施工单位、监理、甲方工程师必须在每页签证单签字；7、原则上施工单位每半月提交一次当期发生的完整签证结算资料，超过半月的作为自动放弃处理。二、变更指令流程介绍及注意事项2-2注意事项成本管理部1、及时完成审批（网上审批在3个工作日内完成）；2、对变更、指令的合理性进行把关；3、及时做好无效成本、质量成本记录；4、做好指令规范性（提前下发等）统计；5、将结果反馈到责任成本，并做好沟通。3-2签证结算流程三、签证结算流程说明及注意事项施工单位→监理审核→

项目秘书编号→项目工程师签字确认→项目总助(视具体授权)确认→咨询公司、项目成本PM审核、结算→项目秘书→监理→施工单位报送审核格式有问题给与返还返还三、签证结算流程说明及注意事项结算资料的组成从上到下的摆放顺序依次是：1、签证结算封面；2、编制说明；3、签证汇总表；4、签证结算计价清单；5、签证单（三方签字确认）（一定要有施工单位、监理、甲方的签字盖章及日期）；6、照片及说明；（一定要有监理及甲方签字确认及日期）现场量度记录（如无现场度量纪录则可不要该表）。7、指令/变更复印件。上述资料签证单一式2份，结算书一式2份，其中1份为必须原件，且审核完后由甲方保留原件。3-1签证结算资料三、签证结算流程说明及注意事项3-3注意事项施工单位1、签证单一式2份，结算书一式2份（2+2）；2、必须每半月集中上报签证结算（每月15日及30日）；3、资料必须合格（完整、摆放正确），否则应坚决退回（施工单位上报签证时间，重新上报）；4、必须按实报送，若报送价超出审核价5％，将扣减超报费用（为报送价与审核价差的10％）。5、签证要分期（如跨期合同要分一、二期报）、分区（如A、B区要分开报）。6、签证结算书的流转查询同合同结算的流转查询方式。三、签证结算流程说明及注意事项3-3注意事项项目管理部（含监理）1、审核时间要求：监理5天，项目工程师3天；2、监理必须审核资料是否完整、摆放顺序及格式是否符合要求，否则应退回施工单位，包括工程图纸（必须有监理及项目工程师确认）、验收证明、工程量计算书、最新版施工现场签证单、设计变更指令单等。对资料不全（包括签名、日期不全）或不符合要（未提供原件）的应要求施工方补齐，由此造成的结算审核延迟等责任应向施工方说明。3、项目秘书检查监理提交的资料是否符合要求，否则应退回监理；合格后，方可提交项目工程师；4、项目工程师审核、签字；5、项目工程师检查是否有相关责任扣款，并做好记录，待成本部审核完毕及时进行索赔。三、签证结算流程说明及注意事项3-3注意事项成本管理部1、每半月进行签证结算收集及结算（15天内完成）；2、所有签证结算必须一单一算（当期签证结算可合并处理）；3、签证结算计价清单做到量价分离，施工单位、造价顾问必须每页签名盖章；4、签证变更结算必须用相关清单工程量表示，不能签工日，如有特殊情况且量少的情况（例：清理垃圾）则可用工日表示，此项工作监理必须严格把关。5、复核咨询公司签证结算准确性；6、对于超报部分必须依据合同条款扣除超报费；

7、涉及第三方索赔的工程，须在造价审核完毕后告知项目部具体款项，以进行索赔。已具备签证结算条件的工程，施工单位必须按时提交完整签证结算资料、计算书等相关资料，并积极配合解决结算问题；监理检查施工单位报送结算资料，如有问题给予退回。结算过程中如施工方与咨询公司计算数量有较大差异，需对原因进行详细说明，不得直接就接受施工方的数据（可单独列表说明上报万科，不用直接在《结算书计价清单》中写明）。工程施工过程中需监理现场确认的，监理必须事实求是，按现场实际情况审核，每月咨询公司会随机抽取最少3份签证结算进行现场复核（监理必须配合复核工作），如当月随机抽取中发现2份以上签证结算工程量差异率在5％以上的，会对监理公司作出相应的处罚，且直接和当月的监理费支付挂钩。同时，若指令单上有注明工程量监理确认的，签证单上必须有监理确认的工程量，否则，必要时采取通报措施直至罚款。咨询公司因在每月上报的结算台帐中详细说明各合同结算进行的程度