和达高科品牌策划中心：中国文化创意产业现状及发展趋势分析报告

和达高科品牌策划中心和达高科品牌策划中心彭铮亿中国文化创意产业现状及发展趋势分析一、研究背景 1二、文化及其相关产业分类 2三、中国文化创意产业现状分析 6(一)全国规模以上文化及其相关产业企业经营情况分析 6(二)群众文化基本情况分析 7(三)国家财政支持情况分析 9四、产业细分领域具体分析 10(一)新闻信息服务 10(二)创意设计服务 10(三)文化传播渠道 12五、文化创意产业发展影响因素 14(一)文化 14(二)创意 14(三)产业 15六、和达文化创意设计园：经典企业案例分析 16一、非遗文化传媒 16二、生活创意设计 17三、工业设计 18七、中国文化创意产业未来发展趋势初探与预测 19摘要我国对文化创意产业日益重视，当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技术进步来实现，而文化创意产业正是自主创造和技术含量高的一个门类。文化创意产业在区域经济与社会发展中的引领作用，已成为世界各国和地区政府的共识。为更深入了解文化创意产业，提高文创产业园区对文化创意产业的服务质量，促进国家文化创意产业发展，本文采用中国统计年鉴官方相关数据，从历年文创相关产业的营收、从业人员、机构发展等出发分析中国文化创意产业的发展现状，更从2018年新划分的此产业九大领域的典型产业中具体分析三大文化产品及相关产品产业的发展趋势，进而对影响文创产业发展的因素进行总结，在现行发展条件下，未来文化创意产业发展将面临的挑战与机遇并存，对如何更好地把握好对文创产业的服务提出相关建议。关键词：中国文化创意产业；文化创意产业服务；文化创意产业园1文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族的伟大复兴。习近平在党的十九大报告中指出，“激发全民族文化创新创造活力”“坚持创造性转化、创新性发展，不断铸就中华文化新辉煌”。这对于我们在新时代坚定文化自信、增强文化自觉、建设社会主义文化强国提出了新要求、新任务。当代中国正日益走近世界舞台中央，加强中外人文交流，推进国际传播能力建设，必须提高国家文化软实力。党的十九大报告指出，“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态。”文化产业作为一种低碳、绿色的产业门类，契合了中国产业结构转型发展与经济结构调整升级的历史趋势，在当代文化产业与创意经济蓬勃发展过程中形成了一种文化发展理念，即文化创意理念，文化产业可以更为贴切的说是文化创意产业。文化创意产业的高质量发展，离不开空间载体的支撑。特色鲜明的文创产业园区是推动文创产业集聚发展的重要力量，在专业领域精耕细作，为文创产业提供具有行业特色的专业化平台服务，成为引领行业发展的重要推手。随着文化体制改革的深入推进，合格文创市场主体数量不断增多，社会各方面投入文创产业的热情高涨，各项扶持政策不断出台，我国文创产业正进入发展的黄金期。目前各主要行业的发展现状具体如何？又面临哪些优劣势？从中汲取经验教训，如何就中国现有发展局势，迎面而上，突破旧模式，创建更为优质的平台？通过研究分析，力图确定发展方向，为文创产业服务，为中国文化产业事业而奋斗。2及其相关产业分类2012年7月，为深入贯彻落实党的十七届六中全会关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣的精神，对文化及相关产业进行分类，十大行业类别，七项归类文化产品生产，三项归类文化相关产品生产，具体如下表1所示。表12012年文化及其相关产业分类十大类细分名称第一部分文化产品的生产一、新闻出版发行服务(一)新闻服务(二)出版服务(三)发行服务二、广播电视电影服务(一)广播电视服务(二)电影和影视录音服务三、文化艺术服务(一)文艺创作与表演服务(二)图书馆与档案馆服务(三)文化遗产保护服务(四)群众文化服务(五)文化研究和社团服务(六)文化艺术培训服务(七)其他文化艺术服务四、文化信息传输服务(一)互联网信息服务(二)增值电信服务(文化部分)(三)广播电视传输服务五、文化创意和设计服务(一)广告服务(二)文化软件服务(三)建筑设计服务3(四)专业设计服务六、文化休闲娱乐服务(一)景区游览服务(二)娱乐休闲服务(三)摄影扩印服务七、工艺美术品的生产(一)工艺美术品的制造(二)园林、陈设艺术及其他陶瓷制品的制造(三)工艺美术品的销售第二部分文化相关产品的生产八、文化产品生产的辅助生产(一)版权服务(二)印刷复制服务(三)文化经纪代理服务(四)文化贸易代理与拍卖服务(五)文化出租服务(六)会展服务(七)其他文化辅助生产九、文化用品的生产(一)办公用品的制造(二)乐器的制造(三)玩具的制造(四)游艺器材及娱乐用品的制造(五)视听设备的制造(六)焰火、鞭炮产品的制造(七)文化用纸的制造(八)文化用油墨颜料的制造(九)文化用化学品的制造(十)其他文化用品的制造(十一)文具乐器照相器材的销售(十二)文化用家电的销售(十三)其他文化用品的销售4十、文化专用设备的生产(一)印刷专用设备的制造(二)广播电视电影专用设备的制造(三)其他文化专用设备的制造(四)广播电视电影设备的批发(五)舞台照明设备的批发2018年4月再次对文化及其相关产业分类进行修订，更改为九大类，具体表22018年文化及其相关产业分类九大类细分名称第一部分文化核心领域一、新闻信息服务(一)新闻服务(二)报纸信息服务(三)广播电视信息服务(四)互联网信息服务二、内容创作生产(一)出版服务(二)广播影视节目制作(三)创作表演服务(四)数字内容服务(五)内容保存服务(六)工艺美术品制造(七)艺术陶瓷制造三、创意设计服务(一)广告服务(二)设计服务四、文化传播渠道(一)出版物发行(二)广播电视节目传输(三)广播影视发行放映(四)艺术表演5(五)互联网文化娱乐平台(六)艺术品拍卖及代理(七)工艺美术品销售五、文化投资运营(一)投资与资产管理(二)运营管理六、文化娱乐休闲服务(一)娱乐服务(二)景区游览服务(三)休闲观光游览服务第二部分文化相关领域七、文化辅助生产和中介服务(一)文化辅助用品制造(二)印刷复制服务(三)版权服务(四)会议展览服务(五)文化经纪代理服务(六)文化设备(用品)出租服务(七)文化科研培训服务八、文化装备生产(一)印刷设备制造(二)广播电视电影设备制造及销售(三)摄录设备制造及销售(四)演艺设备制造及销售(五)游乐游艺设备制造(六)乐器制造及销售九、文化消费终端生产(一)文具制造及销售(二)笔墨制造(三)玩具制造(四)节庆用品制造(五)信息服务终端制造及销售6、中国文化创意产业现状分析鉴于2012年深入文化体制改革，进一步将文化产业分门别类，参照中国统计年鉴2012年至2021年的相关数据进行统计分析。主要从文化产业营业收入情况直观对比，以及文化产业从业人数、机构站点情况与国家财政支持力度等体现文化产业相关情况的侧面进行现状分析。(一)全国规模以上文化及其相关产业企业经营情况分析1、文化及其相关产业增加值及GDP占比情况2012年至2017年文化及其相关产业增加值及GDP占比情况如下图所示：图12012年至2020年文化及其相关产业增加值及GDP占比图从图1中可看出，近年来文化及其相关产业增加值不断提高，对国内生产总值的贡献率也不断提升，带动与之相关的产业产值增加，近三年占比全国GDP总值在4.5%左右，说明文化产业在我国的发展存在一定的瓶颈，文化产业的创新发展是当前亟待探索的问题，文化产业还具有巨大的增长潜力与发展空间。2021年6月，文化和旅游部发布《“十四五”文化产业发展规划》(以下简称《规划》)，提出推进文化产业创新发展、促进供需两端结构优化升级、优化文化产业空间布局、推动文化产业融合发展、激发文化市场主体发展活力、培育文化产业国际合作竞争新优势、深化文化与金融合作，到2025年，文化产业体系和市场体系更加健全，文化产业结构布局不断优化，文化供给质量明显提升，文化消费更加活跃，文化产业规模持续壮大，文化及相关产业增加值占国内生产总值比重进一步提高，文化产业发展的综合效益显著提升，对国民经济增长的支撑和带动作用得到充分发挥。2、文化及其相关产业营业收入情况2014年至2021年文化及其相关产业营业收入如下图：7图22014年至2021年全国规模以上文化及其相关产业营业收入趋势图从图2营业收入趋势图可知，文化及其相关产业营业收入总体呈现增长的趋势，表明文化产业对推动国民经济保持中高速发展正发挥越来越重要的作用，同时，文化产业因资源消耗低、环境污染少、科技含量高，具有低碳经济、绿色经济的特点，为国民经济转型升级和提质增效提供了有力支撑。近两年行业整体恢复情况良好、新业态发展动力强劲、区域集聚效应更加凸显，2022年，统筹疫情防控和经济社会发展成效继续显现，我国现代文化产业体系不断健全，文化产品供给质量稳步提升，文化消费市场总体趋向活跃，文化市场主体发展活力将进一步增强，文化产业规模有望持续发展壮大。(二)群众文化基本情况分析1、群众文化机构发展情况图32012年至2020年群众文化机构基本情况图8群众文化机构从2012年43876家到2017年44521家，期间增加645家，除2015年，文化部通过完善顶层设计，切实推进基本公共文化服务标准化均等化，使得群众文化机构有所调整，其他年份均呈逐年增加的态势，总体来说年平均增加达129家，可见文化基础建设不断加强，而自2019年由于疫情影响，群众文化机构数呈下降趋势，主要体现在乡镇，乡镇机构规模小，承受外界压力的能力较低，乡镇文化基础设施有待加强。2、群众文化从业人员情况图42012年至2020年群众文化产业从业人员情况图从上图可看，群众文化产业从业人数不断增加，高水平的专业人才数量在不断累积，市场规模不断扩大，推动了文化产业的快速发展，使文化产业在发展速度和发展质量上都得到了较大的提升。9(三)国家财政支持情况分析图52012年至2020年国家财政支出情况趋势图国家财政支出文化费用逐年增长，国家对文化产业越来越重视，提高国家文化软实力是这个时代的重要命题，必须不断提高民族文化的国际影响力，提高文化产业的国际竞争力。自2018年文化产业分类，分行业类别看，2021年的9大文化行业营业收入与上年相比均实现两位数增长。其中新闻信息服务营业收入13715亿元，比上年增长15.5%；创意设计服务19565亿元，增长16.6%；文化传播渠道12962亿元，增长20.7%。从往年来看这三个行业都是前列，选取此三个行业进行具体分析，以了解文创产业主体市场发展情况。(一)新闻信息服务现如今仍是互联网高速发展的时代，传统文化正不断碰撞互联网产品，这两者的结合带来文化价值与商业价值的双丰收，也让更多的互联网一代重新认识和了解传统文化。互联网大时代下，以文创产业为核心的新兴文化产业，已经成为中国文化产业发展的重要组成部分，以迅猛的发展势头成为中国经济可持续驱动据国家统计局数据显示，以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业发展迅猛，2015年实现增加值2858亿元，比2013年增加1055亿元，年均增速年上半年，文化及相关产业企业营收达到3.6万亿元，其中以“互联网+”为主要形式的文化信息传播服务业规上企业营收达到2502亿元，同比增长29.7%，是文化及相关产业10个行业中增长最快的。2017年上半年，在我国文化及相关产业10个行业的营业收入均实现增长，其中，实现两位数以上增长的行业有6个，以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业增速居于首位，同比增长32.7%，营业收入达到3397亿元。2018年上半年文化及相关产业9个行业的营业收入也均实现增长，其中，实现两位数增长的行业有4个，以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业增速仍居于首位，同比增长29.4%，营业收入达3744亿元。2019年新闻信息服务营业收入6800亿元，比上年增长23.0%；2020年新闻信息服务营业收入9382亿元，比上年增长18.0%；2021年新闻信息服务营业收入13715亿元，比上年增长15.5%。可见近年来，互联网文化信息服务业营业收入在逐年增加，增速虽有波动，但仍然位居行业首位，是不可缺少的一大重要部分。(二)创意设计服务创意设计服务包括广告服务与设计服务两大块，如今信息高速传播的时代，信息落后就可能与时代有“代沟”，所以广告服务商的“吸睛手段”也层出不穷，各大移动网络平台也纷纷增加创意项，为广告效果增添光彩。就腾讯广告来分析，旗下有以下广告资源：表3腾讯广告资源特点表QQQ空间信息流广告出现在用户的好友动态中，是一种融入在用户UGC中的原生社交广告。定向等多种灵活、、电商购买、品牌社交广告。公众号、小程序等。腾讯广告平台技术，要出现内容详情页、本地推广广告中。用商店，应用宝广告，覆盖大量高学历、高收入人群。伴随着人们将获取信息和娱乐的主要途径转移到互联网，同时越来越多的消费行为发生在互联网上，广告主逐步加大在互联网上进行广告投放的力度，目前互联网等媒体分流了部分电视媒体，其市场规模也正不断增大，随着智能终端设备的普及，手机网民数量的不断增加以及移动广告营销平台的不断涌现，未来移动互联网广告也将发展迅速。根据相关统计数据，互联网广告市场规模情况如下所示，图62012年至2021年互联网广告市场规模及增长情况图图72012年至2019年全国广告市场规模及互联网广告占比情况图互联网广告市场规模持续扩大，在互联网广告冲击下，传统广告再难达到过去的辉煌时代。但传统广告所依附的传统媒体依然保持着影响力和可信度。多元化经营、精准瞄准群体、数字化转型是未来传统广告行业在经营中应把握的三大转型机会。(三)文化传播渠道随着互联网的发展，视频播放渠道如雨后春笋般，近年来不断冒出，腾讯、爱奇艺、优酷作为三大平台，纷纷设置独播VIP栏，确定知识产权，调整剧目类别，迎合消费者来赚取利益。从腾讯视频平台通过数据采集工具获取2012年至2018年VIP电视剧上线数及其播放量情况。图72012年至2018年腾讯平台VIP电视剧上线播出情况图VIP剧目播放情况不仅体现了视频播放平台的收益情况也体现了大众的关注力度，从图7可看出，播放量指数上升，不仅电视剧数极大增加，播放量以亿为单位增加更为突出。此外，电视节目进出口情况如下：图82012年至2020年电视节目全年进出口情况图2016年后国家统计局对电视节目出口不再做统计，依然可看出近年来电视节目市场在急速扩大，人们对影视的关注更加多，这将是文化产业结构改革的重要突破方向。化创意产业发展影响因素文化创意产业的发展需要一定的社会和经济条件，美国卡内基-梅隆大学的教授RichardFlorid在《创意阶层的崛起》中提出了在文化创意产业界具有深刻影响力的3T理论，即技术(Technology)、人才(Talent)和包容(Tolerance)。英国城市规划权威、传通媒体总裁CharlesLandry则认为构建创意城市的基础需要七大要素：人员质量，意志力与领导力，人力的多样性与各种人才的发展通道，组织文化，地方认同感，都市空间与设施，网络与组织架构。文化创意产业竞争力的提升在于技术对传统文化产业的升级与优化，文化创意产业从字面上分析，顾名思义就是“文化+创意+产业”，从这三方面进行分析。(一)文化1、历史与文化资源。文化内容是文化创意产品价值的核心部分，更是文化创意产业链的高利润区域。文化内容来源于历史与文化资源，丰富的历史文化资源和深厚的人文底蕴能够为文化创意产业提供肥沃的土壤。从供给角度看，文化资源作为文化创意产品的重要投入要素，其价值将部分直接转移到新产品，或通过影响力等间接形式增加新产品的附加值。从需求角度看，良好的历史资源和文化氛围也有利于培养出忠实的文化消费群体。2、经济基础。人们对文化创意产品的需求主要是满足精神性的直接消费需求或提升附加值的生产需求，属于收入需求弹性较大的非刚性需求。因此经济基础是影响文化创意产品需求量的重要因素，经济发展水平越高，居民消费结构中用于满足文化和精神需求的比例越高，那么这一区域对文化创意产品的需求市场(二)创意1、人才素质。文化创意产业是以创意、创新为根本要素和动力，而创意来自人的智慧和创造性思维，因此创意的竞争首先在于创新型人才的竞争。文化创意活动的产业化运营对从业人员提出更高的要求，既要有很高的文化和专业素养，又要能熟练应用现代科技，还要懂得迎合市场需求。一个区域的人口多元化、文化多元化不仅能带来丰富的创意素材，也有利于人们在知识与观念的碰撞交流中产生新的火花，并有利于形成鼓励创新、包容个性的社会环境。为创新型人才提供良好的生存发展空间，这是当前大多数标志性的文化创意中心集中在国际化大都市的重要原因。2、企业创新战略与创新管理。文化创意产业是以企业为主要的竞争主体，文化创意企业的创新管理能力是产业竞争力的重要体现。有效的企业创新战略和创新管理，有利于培养创新型人才并充分挖掘人才的创新潜力，通过市场机制整合分散的文化和创意资源实现专业化、规模化经营，并有利于推动整个文化创意行业的创新体系建设。3、知识产权制度。创意本身易被复制，现今创意又往往与现代化的信息技术相结合，这使得文化创意产业比传统产业的产品更易于被复制。因而文化创意产业更加依赖于知识产权来实现其产品的经济价值。在创意研发阶段，如果知识产权保护不力，将严重损害原创者的利益，挫伤原创性活动的积极性，进而将严重影响整个产业核心竞争力的提升进度。美国是世界上文化创意产业最发达的国家之一，其中一个重要原因就是美国极为注重知识产权保护。从20世纪70年代开始美国政府全面实施版权战略，加强版权保护，形成了全球保护范围最广、相关规定最详尽的知识产权法律系统。4、先进技术。文化创意产业具有科技创新与内容创新高度融合的特征。网络技术、3D技术、数字化、云计算等高新技术的运用。不仅实现了对电视广播、新闻出版等传统文化产业的提升和改造，更推动了一系列新兴产业的快速发展，引领流行文化、时尚文化的潮流。不仅如此，高新技术的发展和应用还能够扩大创新主体，使消费者和产品使用者都参与到新兴业态的创新活动当中，进一步提升文化创意产业的自主创新能力和原创能力。(三)产业1、文化创意企业融资模式。文化创意类企业主要依靠人力资本和知识产权等无形资产，属于轻资产型公司，往往缺乏可用于抵押担保的有形资产。而国内银行一般只接受房地产和流动性强的有价证券作为抵押物，这大大限制了文化创意企业的融资能力。缺乏有效的融资渠道将使文化创意企业难以突破规模小、分散化的状态，难以做强做大。针对文化创意企业资金需求特征建立多元化、多层次的融资模式，无疑对推动产业发展有着重要的意义。2、政府作用。欧美文化创意产业集群主要是基于市场机制的自组织过程，而亚洲大部分国家和地区(如韩国、中国、新加坡等)，其文化创意产业集群很大程度上是在政府主导下形成的。政府行为对文化创意产业的作用主要体现在三个方面：政府制定的文化创意产业规划和扶持政策会影响到产业的要素供给，政府作为文化创意行业标准制定者和产品消费者会影响到产业的需求条件，政府制定的相关法律法规会影响到文化创意产业的竞争结构及企业战略。总体而言，文化创意产业具有不同于传统产业的典型特征，基于该产业本质特征，本文认为以上八个方面是构建和发展文化创意产业的重要因素。经过二十多年的发展，现代文化创意产业竞争越来越激烈，市场细分和专业化分工日益增强，我国及各地区政府应基于自身的资源和基础，合理规划实现差异化竞争。六、和达文化创意设计园：经典企业案例分析杭州和达高科技发展集团有限公司(以下简称“和达高科”)是杭州钱塘新区管委会直属国有杭州钱塘新区产业发展集团有限公司下属科技业务板块，承载着科技产业园建设、运营和服务的使命。目前资产总额54亿，已建立了全方位产业链覆盖的产业平台近双百万方，是一个集“项目投资、开发建设、招商运营管理、产业平台、科技服务、风投”为一体的国内领先的综合性产业服务商。和达高科目前在运营及规划运营的总项目共计24个，和达文化创意设计园为其中之一。和达高科·文创园以文化为内容、以工业科技为基础、以创意为核心的创意产业园区，工业设计和服装设计是园区主力打造的两大产业资源。建筑面积35974.98平方米。此园区是由老旧厂房加以改造后再出租经营的，此前经过对老厂区的不断改造和提升，转变思想、调整思路，逐步确立了文化创意产业园区的企业定位。为提升园区人文氛围，不定期举办一些公益性的展览展示活动，配合工商、银行等部门给园区公司宣讲相关政策，更是免费为园区各公司提供会议、展览、培训等各项活动的公共场所。为符合国家产业结构升级目标，园区有意识的进行业态调整，目前已呈现出多样化，汇集了影视、音频、文化传媒、建筑设计、服装设计、生活装饰品设计、工业设计、字画装裱等多种不同类型的创意企业。通过调整业态，为企业提供配套服务，增加园区文化氛围。对园区企业进行典型案例分析。一、非遗文化传媒杭州子卯文化创意有限公司------一个将大山深处的民族手工技艺产业化，为数千里之外的黔东南地区手工艺人实现自我商业价值的企业。以“文创+电商”的模式打响“王的手创”品牌。致力于发掘、保护、弘扬非物质文化遗产，深挖传统文化新的表现形式，使传统文化获得新知和新的生命力，赋予非遗新能量。运营模式主要是由设计师根据少数民族传统艺术元素，设计并制作富有生活场景的手工文创样品，再由黔东南等地区的手工艺人集中完成批量成品，通过淘宝、微店等线上渠道进行销售。图9王的手创运营模式图杭州问童子文化创意有限公司------创立于2010年，是一个以创意与文化为核心的原创设计品牌，产品主要包括玩偶、车品、及各种生活小家居等。公司以“中国原创，颠覆传统”为核心理念，在中华传统宝库中饱蘸灵感之墨，挥毫勾勒别具一格的创意版图。在品牌成立初期，河坊街、连锁礼品店均告失败，投向义乌批发市场，但小商品市场拒绝高价，无路可走唯有上网，故抓住论坛、贴吧、QQ群、淘宝、车品等渠道相继爆发。2010年1月以《水浒》武松打虎中的吊睛白额大虫为原型而设计“武松打虎”创意玩偶；2010年4月以《东郭先生与狼》的故事为主题而设计“Mr.东郭”竹炭玩偶，内部填充竹炭包，可除湿除味净化空气；2011年3月以一只小鹿平趴着安放，寓意“一路平安”设计“一鹿平安”竹炭车饰玩偶，小鹿脑袋内填充竹炭包，可除湿除味净化空气；随机在2012年3月以中国特有的“乌鸡”为原型而设计“乌咕咕”创意玩偶，内部填充中药薄荷叶香包，具有清新提神的作用；2014年12月以貔貅为主题而设计“貔貅系列”汽车用品，取其“招财&避邪”然而，互联网时代有一个很大的特点是大众对于热点话题的聚焦，大部分热点转瞬即逝，但有一小部分热点却慢慢的发展形成了一种全新的文化。譬如“单身狗”一词，这个词诞生于网络，也在网络上传播、蔓延和爆发，也就短短几年，这个词已经成为了单身一族的基础标配的标签，类似这样的例子数不胜数，这无形中为企业提供了全新的机遇或者说设计的切入点。于2015年9月以网络热词“单身狗”为主题而设计“单身狗Mr.Lonely”创意玩偶，搭配以经典IT男程序员为原型的T恤、牛仔裤、双肩包等；2016年5月独创“可撸袖子”设计“奋斗系列”热血励志玩偶；2017年5月以汉字和麻将为灵感而设计“汉字&麻将”停车号码牌；2018年6月以“天柱穴”和“风池穴”为受力点设计“双子枕”车用运动护颈枕。这些具有独特创意