中国民用无人机当前场背景概览综述

中国民用无人机当前市场背景概览综述目录页无人机定义及分类无人机定义无人机分类无人机应用领域无人机市场全球、国内发展背景综述全球无人机市场容量国内无人机市场容量国内民用无人机当前背景情况一览民用无人机起源民用无人机发展历程民用无人机行业现阶段宏观分析民用无人机行业商业模式分析民用无人机当前用户需求分析民用无人机行业当前主要参与者、投融资概况民用无人机产业链概况民用无人机专利申请情况无人机飞手培训行业情况工业级民用无人机爆发在即无人机+行业的当前应用工业级无人机当前市场容量分析农业植保电力巡检森林防火输油管道警用需求快递物流未来发展方向预测民用无人机未来发展趋势及创新应用

前言：中国民用无人机市场经历了30多年的发展。2010年之前，中国民用无人机市场规模小，增长缓慢，主要运用于灾害救援、地图测绘等专业领域市场。2011年，以大疆创新为代表的中国消费级民用无人机企业，依靠多旋翼无人机迅速崛起，并在全球消费级无人机市场占有70%的份额，成为“中国创造”的代表。2014年-2015年，中国民用无人机受到社会舆论、资本市场的广泛关注。2016年是【民用无人机+】的时代元年，必将引爆各行各业！无人机定义、分类及应用领域无人机定义根据中国民用航空局飞行标准司规定：・无人机驾驶航空器(UA:UnmannedAircraft)，简称无人机，是一架由遥控站管理(包括远程操作或自主飞行)的航空器，也称遥控驾驶航空器。・无人机系统(UVS：UnmannedAircraftSystem),也称无人机驾驶航空器系统，是指一架无人机、相关的遥控站、所需的指挥与管制链路以及批准的型号设计规定的任何其他部件组成的系统。数据处理中心

数据处理中心无人机分类•按应用领域分类：军用无人机、民用无人机、民用无人机包括专业级无人机和消费级无人机。专业级无人机运用于商业、公共管理、科研等行业领域；消费级无人机应用于大众消费者。•综合两种分类方式，无人机多旋翼飞行器主要用于消费级市场对载荷重量、续航时间要求低的专业级市场。无人机固定翼机、无人直升机因续航时间长、载荷大、售价高，在民用中应用于专业级市场。无人多旋翼机•按技术分类无人多旋翼机优点，垂直起降、空中悬停.不足：机翼结沟复共，维护费用后9应用领域：军用、专业级民用优点：可垂直升降、空中急停'结构蔺章。不足；续航短J载荷小、飞控要求高。应用领域：箱费级、专业级民用其他：无人飞艇、无人伞翼机、仿生无人机。无人机应用领域在军事领域方面：无人机有着广泛地应用。当前，国内无人机在军事领域方面正得到大量应用。无人机系统在军事领域方面有如下几方面的市场应用：①目标探测与侦察无人机系统，包括：电子侦察、光电侦察、雷达探测与成像、多功能侦察等无人机系统;②电子战无人机系统，包括：电子对抗无人机、光电对抗无人机、多功能对抗无人机等系统;③无人作战飞机，包括：无人作战飞机、多用途无人作战飞机等。在民用领域方面：由于无人机具有成本相对较低、无人员伤亡风险、生存能力强、机动性能好、使用方便等优势，使得无人机在民用方面应用较广泛，主要应用市场包括：航空拍摄、航空摄影、地质地貌测绘、森林防火、地震调查、核辐射探测、边境巡逻、应急救灾、农作物估产、农田信息监测、管道、高压输电线路巡查、野生动物保护、科研实验、海事侦察、鱼情监控、环境监测、大气取样、增雨、资源勘探、禁毒、反恐、警用侦查巡逻、治安监控、消防航拍侦查、通信中继、城市规划、数字化城市建设等多个领域,由于对航空产品对安全性的严格要求和航空管制的原因，使人们不敢问津。在今后几年，将是通用航空事业和无人机事业发展的时代。无人机市场全球、国内发展背景综述全球无人机市场容量据美国蒂尔公司预测：未来十年无人机仍将继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场，支出总额将超过940亿美元。同时在全球军用航空平台新交付价值中，无人机（不含微型无人机）所占比重将从2010年的8%提升到2018年的15%，而有人战斗机/攻击机/侦察机的比重将从45%下降到44%。全球无人机（不含微型无人机）新交付数量占比将从2010年的35%提升到2018年的49%，有人战斗机/攻击机/侦察机的比重将从15%下降到14%。照此趋势发展，无人机将在不远的将来成为航空主战装备，无人机等新作战装备将迎来对传统装备的替代过程，以色列空军就规划在2030年打造一支无人机占50%以上的新型空军机队。据《航宇周刊》分析，无人系统、情报侦察设备、网络安全等新兴细分领域将是近期欧、美各大航宇防务制造商开展战略转型的主要方向，并将成为未来20年增长最快的航宇防务业务领域。按价值量计，民用无人机需求量仅占世界总需求量的7.5%，中空长航时无人机、高空长航时无人机所占比重最高,分别达35%、23.3%;按数量计，微小型无人机占市场比重最大,达69.5%,民用无人机居第二位，为12%。同时蒂尔公司强调，目前世界民用无人机尚未形成实质性的市场，预计在未来10年，随着需求的增长和管理措施的完善，世界民用无人机市场将逐渐形成，市场也将逐步培养。一旦民用无人机的耐久性和使用成本等实际问题得到解决，民用无人机市场将有可能出现显著增长。预计未来十年民用无人机市场份额约为85.6亿美元。全球无人机市场容量从国内民用无人机的市场来看，无人机的应用需求正在逐步增加，但更多是低端为主、实验试用为主，尚未形成稳定的市场。行业单位在加大成本控制、应用研究和市场策划的基础上，以军转民用的中端无人机系统，并提供一体化解决方案，是开拓市场较好的选择。从市场总体需求情况看，根据美国等先进国家的经验，按价值量计算，中空长航时、高空长航时无人机的市场需求总量占总市场需求量的约60%；按数量计算，民用无人机的市场需求占总需求量的12%，微小型无人机占69.5%。而这四类飞机中，除了高空长航时飞机外，其他无人机平台的研制难度都不大。据了解，“十二五”期间，国家环境管理对无人机航空遥感具有大量需求，目前正在参照国内外通行的“航天不足航空补”这一做法，大力发展环境保护航空无人机遥感技术，同时探索无人机航空遥感监测与卫星遥感监测、地面监测的耦合机制，推进“天-空-地”一体化的先进环境监测预警体系建设。国内民用无人机当前背景情况一览民用无人机起源近年来，我国民用无人机兴起源于两个大的产业背景：一是我国工业产业链配套的成熟，尤其在深圳，可以方便的采购到所有硬件。此外，很多企业从传统的代工开始投入研发创新。2014年“全球创新1000强”中中国企业研发总支出达299.6亿美元，比去年大增46%，显著高于全球研发支出1.4%的增速，而上榜北美和欧洲企业的研发支出仅仅增长3.4%和2.5%，日本企业的研发支出则下降14%。二是硬件成本曲线不断下降。随着智能手机的大规模批量生产，大部分传感器成本大幅降低，智能化进程迅速向更加小型化、低功耗的设备迈进，这为我国无人机的发展创造了强大的成本优势。例如MEMS惯性传感器从2011年开始大规模兴起，成本仅在几美元。磁罗盘，从千元级别的商用设备，降到了不足十元的零部件。

除上述两大产业背景外，民用无人机兴起的另一个原因是制作的门槛较低。尤其是多旋翼，由于结构简单，加上市场上已有开源的飞行控制系统，很多发烧友完全可以购买部件DIY自己开发制作一款简单的无人机。在上述的产业背景下，国内的民用无人机企业的创始人也大都是从玩航模起家的，只是后来选择了不同的发展方向。例如，大疆创新2006成立之初是做工业级的直升机飞控，2010年转向消费级市场;零度智控是从做工业级的固定翼飞控起家的，后来转向做多旋翼飞控。3.2民用无人机发展历程中国民用无人机市场经历了3。多年、从军用到民用的发展，形成军工集团下属单位和科研院所、民营企业为主要市场参与者的新兴市场。军工企业利用技术优势开始涉足民用领域，大量民企进入民用无人机行业.专业级无人机开始走向市场，应用在灾害救援、地图测绘等领域，多旋翼无人机技术的成熟带动民用无人机市场的快速发展。部分企业对无人机进行探索，市场开始向民间“渗透”，出现了低端民用小型无人机。产品主要用于科研，面向市场销售的成熟产品极少.此阶段市场需求王要为军用，惯性组建、控制系统技术不成熟，成本高。8。年代初期，西北工业大学尝试将固定〃翼无人机用于地图测绘和地质勘探。3.3民用无人机行业现阶段宏观分析Political政治环境Economical经济环境Social社会环境Technological技术环境■中国密旋翼无人机产业班弯逐渐成熟.尤其在深圳，可以方便地果购到大部分硬件,随臂能手机的大规魁产,■中国密旋翼无人机产业班弯逐渐成熟.尤其在深圳，可以方便地果购到大部分硬件,随臂能手机的大规魁产,与箓器翼无人讥通用的关键部件价格眸低.•中国无人固定更机，无2升机核心技襁军及业*哺校掌握,研发力是分散,市场化程度低，产业链上下的配号不完善,难以形成规偿化效应.■中国无人固定翼机.无人直升机的机槌均设计，机身材n一动力能以传麟器等犬就雕技术对国夕微载性较强，■多旋翼无人机技术逐渐成熟.轻早MEM0握性导肮系统的出现，催生多旋翼无人机市场进入可实用防跄妥旋翼无人脚械机构罚单..对人的撵作要求低r府肖魏用户的吸引力增强.■政府对无人抓监管正逐娜范.有关部门发布民用无人眶驶员管理.系㈱率规定,全图低空空域管理改革工作免议召开，都是无A曙理麟精娜L的除志.国嬲^发（中国制造20达）,无人扒将作为♦点籁域焚破.在消费我市场,购买者主要是一设.二残城市的航拍震好者,对于妥效^翦者而音r无人机仍是新奇的雕产品.但移动互飒.社交媒体的发屐促进无人机舆论传匿消盟者对电视，电影，踪艺娱呆节目的徜求增加，昆使相关文化猥乐产业快速发展，专业航拍国视角拽特.成本低林逐步应用.

3.4民用无人机行业商业模式分析中国民用无人机行蛙,商业模式mWsH模型卿认为■）啜业横式券看,由=工用无人机耳宥卿认为■）啜业横式券看,由=工用无人机耳宥直要的买阍羽十.对K控要求工.单价高等杓点，产品精售双利之外，历务盘制是民用无人机疔注定卷的盖利填式-民用无人机矗上是金t的传感黑，品重要的一个功差便是教据来集.可以再见的是.在未来中国民用无人机行业的览立中，数如豆青洎卜比量搭不断斜升.3.5民用无人机当前用户需求分析•民用无人行业用户由商业机构,公共管理机构、平制7高校，衣户等专韭辑用户和消费粮用户组成.♦专业最用户的建要需求是采集效据，箝宓级用户的主要福求是假乐*警用♦*警用♦边埴巡检森林防火交蛹输管人推拽制・能源1,电力选线而助普道退储天然/膏遇国魄K・国土食源城陵施划考古居查甘产开装1■商业新帼聚集商业宣传电制相柞物潞・农业收药噫酒辕曲授新农情然制，医疗、运或医疗期更需急远程停淅・防箔救灾防汛抗阜灾害敷援1・个人航始运送礼物其他34工AAA专业眼无人机用F，

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需求.娱取运珀邛3.6民用无人机行业当前主要参与者、投融资概况*民用无人机行业主要市场参与者是二军工集团下属单位和科研院所.民营企业.目而,涓我缀无人机市野火爆一专业圾无人机市班苕国大，促使专业服与消超级无人所曲融合发宗申动力.通稻手工一隆^通用等传统手工业上市公晦讯等互联网公司借即造金.平台世寿入局消播级无展*另一方面，市蝎篓与老塔穿.如:金通灵、司惜宗申动力.通稻手工一隆^通用等传统手工业上市公晦讯等互联网公司借即造金.平台世寿入局消播级无氽业英特冬投资Ait,^re和Pieci.ijnHiwk后，3门口方'悬三再栈/中日无K收■厂而YLmc答蹴渡购无人机公■同TitanAerospaceFacebook2口00万美元收购英国人人扰心■司Agents迪斯足迪斯尼乐园引入无人机壬曳、瞬■讯.茸罪、小来生场■盼进入走人就市您趣战节殂■乐晓广过性生★民用无人机行业按贲处于初始酎毁，投资主体呈多元化趋牛，风险投资公司、互联网公司、通信设箸商、电脑外设厂商积极参与.魏，］认为，未来与年，国内专业徼无人机相关企业招成为资本出场的投资公司名称投胞方融贵时间融资情况融堂额度«专科技成为资本2004.9淄统口0万美金袜迪曾翰佳讯飞潴^oi4>9增资获皿胤媵视对3?万兀亿航科技GG晚毒资本^004-^Afe工口口Q万美金本度曾控雷柏科技>Ql!54i谙资设立新公司5口口口万兀大翼创新AjccelPartners20155N/A75g万美金民用无人机产业链概况无人机市场上出售的是一台整机，其中包含的零件非常之多，其背后是一条完整的产业链。过去一年，无人机市场频受投资者瞩目。8月，英特尔向Yuneec控股公司投资超6000万美元，引发热议。9月，大疆科技完成新一轮5亿美元融资，融资后估值达100亿美元，新华人寿、GIC、新天域资本等均为投资人。成为投资热点的无人机产业受到越来越多的关注。发动机技术、飞控技术和整体技术这三个环节都对于无人机市场未来的发展影响巨大。目前许多上市公司都纷纷进军无人机产业链市场。在目前大热的民用无人机领域，完善的产业链引导的大规模量产，是被市场接受的前提。完成一万台、十万台和一百万台无人机，其成本是完全不同的。国内无人机产业做到百万级的产量规模，这在国际市场上是极大的优势。包括国内人力成本低廉，都是国内无人机企业应抓住的优势。材料是产业链所有环节的基础，无人机的散热、导热、图像显示等诸多功能都与材料息息相关。颜安表示，无人机的重量一般精确到克，所以要使无人机达到一定的效果，材料的密度、性能都十分重要。而现阶段国内无人机生产需要的许多关键的材料仍来自国外，这也是国内企业发展中的一大壁垒。作为电动无人机的动力来源，锂电池是无人机产业链上至关重要的一环节。而锂电池存在的抗风能力弱、能力密度低等缺点，导致无人机的续航能力不足以满足需求，成为行业发展的瓶颈，与之相对应的自然也是投资者的又一大机会。无人机发展的最终目标是改变人类的生活，为之带来包括品质、品味和功能上的全面提升；而目前的市场需求仍未被完全开发。无人机未来发展的大方向，是与生活的刚性需求结合，用技术服务于生活。企业在今后的发展中如何把规范、培训做好是重中之重。消费、培训、使用、售后服务、法律保障及保险理赔做成一个真正的产业链，是无人机行业今后发展的大体趋势。与传统制造业相比，产品销售、飞手培训等服务是民用无人机行业产业的重要环节。专业级无人机与消费级无人机的渠道，服务具有产异性，专业级依赖厂家直营渠道，提供数据采集服务；消费级依赖线上渠道。无人固定翼机、无人直升机市场尚未形成完善的产业链，难以实现规模效应。机看电孑与导航设犒推志体百任弱装置!系济|我茴专业级蛀上电商平台机看电孑与导航设犒推志体百任弱装置!系济|我茴专业级蛀上电商平台牌楼心部件制造起计设计与集也圣地构忤民用无人机专利申请情况快速发展的无人机技术和未来广阔的市场让无人机厂商及研发人员清楚地认识到自身技术的重要性，越来越多的无人机相关技术被申请了专利。据统计，无人机领域涉及的专利申请数量已达5000多件，其中发明专利申请量达3000多件，占比超过50%，实用新型专利申请2000多件，外观设计专利申请约250件。我国无人机领域专利申请最早申请于1986年，是由中国人民解放军第二炮兵第三研究所提交的用于无人机定高飞行控制的电子数字显示高度的装置。进入21世纪，无人机专利申请量逐年增长，2015年的专利申请量更是达到2000多件，反映了近几年无人机行业的快速发展和技术攻关。无人机领域前10位申请人的专利申请量占比将近20%，可见，该领域的专利申请集中度比较高，并且大部分申请人在2009年以后才进入无人机领域进行专利申请，技术积累时间有限，说明我国无人机行业目前仍处于快速发展阶段。排名前十的机构中，除了北京航空航天大学位列首位，南京航空航天大学、西北工业大学和清华大学也均位列前十，可见，高校的无人机研究探索无疑成为我国无人机领域一大主力军。来自国内的申请人中，北京、江苏、广东、陕西专利申请量较大，其中北京、江苏和陕西因聚集了大量科研院所，故具有较强的研发能力；而广东一方面制造业发达，生产实践中对无人机技术也多有创新或改进，另一方面，深圳聚集了多家优秀的无人机企业，如大疆创新科技有限公司、深圳一电航空技术有限公司、深圳九星智能航空科技有限公司等，因此广东的申请量也较高。无人机飞手培训行业情况2015年11月27日，在“2015通航发展峰会上"，中国AOPA无人机管理办公室发布《2015中国无人机报告》。报告显示，截至2015年11月10日，目前具有培训资质的无人机驾驶员训练机构共43家。截至2015年11月1日，取得驾驶员合格证的人数为1250人，其中航空器类别为固定翼193人，直升机137人，多旋翼933人，飞艇5人。获得无人机驾驶员合格证的人员中有

■雪驶员48■雪驶员48■机长&9■教员76各地区无人机驾独员分布华东华北西南东北—中向西北新科香港西建2293911228。533732以现有的培训力量，中国的无人机驾驶员正在以每天50-80人的速度飞速增长，而随着报名人数和培训机构的增加，未来中国无人机驾驶员的数量将以几何数字增长，2016年

中国无人机培训将呈现井喷的趋势，火爆的培训需求也使得无人机培训成为潜力巨大的市场，从某种程度上来讲，无人机培训已经成为无人机行业的一大爆发点，吸引了越来越多的无人机相关企业加入。4.工业级民用无人机爆发在即无人机+行业的当前应用未来，无人机与传统行业结合前景广阔、大有可为，一些互联网巨头谷歌、亚马逊、Facebook、腾讯、小米等，纷纷高调开展无人机业务。业界预期，无人机将成为未来热门新产业，受到资本热捧。目前，中国在“无人机+消费”领域已经走在世界前列。以民营企业为生产主体所生产的“中国制造”无人机已占领全球消费级无人机70%的市场份额。无人机+快递最被业界看好。在欧美，亚马逊、谷歌、快递巨头DHL等无人机在快递行业的未来，都已加入无人机实验行列。DHL最被业界看好。在欧美，亚马逊、谷歌、快递巨头DHL等无人机+送餐北京五环外回龙观、西二旗这两个区域内的用户，可登陆百度外卖下单享受无人机送披萨服务。整个操作方式是，用户下单后，快递员亲自使用手机App操控无人机，将外卖送到用户手中，而整个送餐时间可在高峰段30分钟送达。当然，你不要幻想无人机可以送到窗户外，伸手就能够着。目前这一服务还只能送到离你送餐地址最近的地方。继无人机送快递之后，这个备受关注的新型运输工具又跨界到了餐饮O2O行业。自去年起，百度外卖在北京试水国内第一个无人机送餐案例，实现工作日高峰时段30分钟内急速送达。

无人机+新闻无人机被运用到传媒行业正在成为趋势，目前，美联社、CNN、纽约时报、华盛顿邮报等十多家海外媒体，开始测试通过无人机航拍，采集新闻图片、视频等素材。新华网组建新闻网站首家无人机队，超前布局国内无人机新闻报道领域，以多维视角采集新闻，建立重大突发事件的无人机新闻采集和传播机制。无人机+农业无人机携带农药可进行超低空喷洒，操作简单，较人力喷洒大幅提高了效率，降低了成本；较有人飞机作业降低了飞行高度，提高了喷洒精度，避免了农药浪费和扩散伤害。其携带病虫色谱摄影设备，可对农林植被进行病虫害监测和预警；携带实时图传或热成像仪等，又可在大面积无人森林的火灾预防、偷伐制止等方面发挥巨大作用。据测算，我国仅农药喷洒和森林防护两项，所需无人机数量就超过2000架。而澳大利亚牧民用无人机看管牧场和牲畜的实例，也说明无人机在农林牧副渔产业的应用还有巨大的想象空间。无人机+电力现代无人机可以穿越高山、河流对输电线路进行快速巡线，专用的无人机也可以在恶劣环境中开展架线工作，节约工作成本，保障人员安全。借助机载设备，无人机还能使肉眼难以发现的、处于萌芽状态的隐患通过红外、紫外成像显现出来。据测算，我国在电力领域的无人机需求约为4000架。而构建电力行业的“大

数据”系统，可以为电网管理和维护提供数据分析，以便管理部门作出决策。无人机+环保无人机遥感可对地面覆盖、水环境及变化情况提供定量和直观的监测，为各级环保部门提供执法判断依据；携带红外设备的无人机可对深埋地下的输油管道进行快速巡检，通过热成像及时发现油管堵塞或漏油；对于海上溢油事件，无人机可以指挥开展海平面的除污工作；在可能发生爆炸或有毒的区域，无人机可以进行采样，以便分析处理。、雪根据常态化环境监测与应急污染事故处理的需要，搭配使用不同类型的无人机，可为环境信息化建设提供一体化的解决方案，同时满足环境应急响应的需求。、雪无人机+救援火灾蔓延的判断、高层建筑起火的救生等方面都是消防工作部署的关键，无人机可将详细情况实时传送至地面指挥车；当发生洪水时，无人机可携带救生绳或救生圈，并将其投送到需要者身边；中高空无人机可提供洪水受灾面积、地震毁坏程度等评估，为救灾部门提供最真实、最及时的资料；携带生命探测仪的无人机是搜救幸存者的有利工具。有些海水浴场配备了监测、救生两用无人机，发现有人溺水就第一时间报警、定位并投递救生圈；而在马拉松、登山等比赛中，无人机可携带常用急救药品飞到患者身边……可见，无人机救生应用会越来越普及。无人机+娱乐传统的航摄直升机体积庞大、维护成本高昂，摄像师吊在下方工作辛苦且危险。多旋翼无人机通过云台携带高清摄像机，不仅将传统航摄的大场面优势发挥得淋漓尽致，而且以

其机动灵活等性能收到动感震撼的视频效果。飞行爱好者可以通过运动娱乐型无人机的地面第一视角操控舱，安全地体验翱翔蓝天的感觉。新一代航摄无人机不仅防水防摔，而且操控简单，可以自动对运动者进行智能跟拍。4.2工业级无人机当前市场容量分析随着技术进步（飞控技术升级）、工业产业链配套（智能手机推广带动电子元器件材料价格下降，硬件材料易于获得且形成产业链）以及通航产业发展趋势（政策监管门槛逐步放松的降低）为无人机由军用进入民用，由消费级转向行业运用提供了可能。4.2工业级无人机当前市场容量分析目前民用无人机的发展方向有警用、巡线、农林植保、航拍、快递和科研等。随着无人机价格降低和性能的提升，无人机在各个行业的渗透率将大幅度增加。未来的偏远地区以及危险性作业都可以考虑使用无人机来替代。农业植保农业植保领域保守估计400亿整机市场+每年360亿服务费用。随着我国我国农民工外出务工浪潮持续，农村土地流转加快，农业经营规模化程度有所提高，对于人力的需求以及农村劳动力短缺的矛盾变得突出，农业植保绝大多数还是依靠手动和半自动的低效植保机械，农业机械化需求变得更加强烈。而农业植保作为农村机械化中的薄弱环节，俨然已成为农业发展的阻碍。农业植保无人机由于其高效经济性的特点，有望成为解决我国农业植保低效的突出矛盾。与传统植保机械相比，植保无人机通过高效雾化效果节约用水90%，节约农药30%以上，单机作业面积达到400亩/天，使得农民远离作业中毒的风险，其高效性恰好能够满足农业植保对时效性的要求，充分保障植保效率和效果。根据南京农机研究所实验数据来看，无人机植保施药效果甚至比传统植保模式高200%以上。

安耕木理：理nd.广证植生安耕木理：理nd.广证植生学耕本源：，案盘机•城掌.报乩「证掉生植保服务模式有利可图，农业无人机需求有望爆发：农业部于2013年出台《关于加快推进现代植物保护体系建设的意见》，提出鼓励有条件地区发展无人机防治病虫害。山东、河南、湖南等拨付专款，为地方植保站直接购置农用无人机，或为农用无人机提供购机补贴，示范效应下近两年提高植保无人机补贴的地方不断出现。而现有植保无人机市场的商业模式已由早期单纯的卖设备转向卖服务，将解决无人机在农村推广的性价比问题：即单纯的依靠卖设备由于价格依然较高（单台价格在20万左右），难以调动农民积极性导致推行效果有限，而专门植保公司提供植保服务的模式实现了服务方与农民的双赢，而且作为专门的服务组织其在专业操作、维修等方面更有经验与优势。根据测算，单驾无人机植保作业在10000亩次以下已经可以实现盈利。•能传■桂■，,恒保■无*■赳燕冰:和水量尚达4%因升芹豹用水近90%药技利用率不及3的一流大型如加.?%节约衣药30%-50%效率H：-20亩/天超.过4口口亩（天安全投皮戕甚胜农药岛武生中军事挣据作人员远离农药女全系教高造合机楼化裁首不适合适合打效性虫痛定啻爆发情况下艰鼠隔足要求效冷淘能墀而效应对突发性或作物虫病需牛料东瀛心表乩也可■充/、广进恒生根据测算，以我国农村耕地20亿亩和30%的渗透率计算，考虑单架无人机覆盖3000亩作物面积，那么需要20万架，单机20万元则对应我国无人机市场存在400亿元的空间。而且考虑到无人机使用年限和维保问题，整机市场空间将更大。而服务方面，30%的渗透率对应6亿亩的作业面积，以每年每亩作业6次计算，对应作业面积36亿亩次，每亩次服务费10元则对应每年服务市场360亿元。综合来看，对应30%的渗透率情形下，植保无人机整机保守估计对应400亿元市场空间，而每年服务费市场空间高达360亿元。电力巡检随着我国电网规模扩大，电网运行维护单纯依靠人力已经难以满足庞大电网运行维护线路网的需求。同时，相对于人力巡检，无人机巡检能够克服地形、交通等不利因素，适用性更广；无论是在工作强度、环境适用性、工作效果以及时效性要求方面无人机巡检都具备较

大的优势。输电线长度不断增长增加巡检压力，无人机巡检蓄势待发：目前我国110千伏以上输电线路已经达到51.4万公里；而220千伏及以上线路长度依然保持每年约4万公里的增速增长。而从国家电网历年电网投资数据来看，我国电网投资额总体保增长态势，说明电网建设依然是我国电力部门的重头戏。输电线路翻山跃水环境恶劣，尤其是在恶劣环境下人力巡检难度加大，不断增长的输电线路也使得人力巡检劳动力不足。而相对于人工电力巡检，无人机巡检具备很强的优势，电力巡检领域对无人机巡检需求增长。性遒L为明逖检无人机逖检工作像潼&「」基地『天2。好郅左右可M完成人力巡检一天的有寄修建用粒N力巡桧在正必入境不具店较商范检性;而温任晒苏境下人力也检四难；符江跨海翻山环境.下道检困隼时豪J-峻峥,延与K二环病下地本不受影响，性能蹊定：能够子应埼山涔港新山年眄超环境；蔚蟠在直河正常作业工作鎏落越■测效率不商।检测敷据不全面:.红井测温很可以控测导线、间睛舞的复范；紫外成球也可以按■测社电、巾晕见就；逋过南汾相机,可以很朋松动.林环羊问时效性人力电检咛感?性较正.发i电力聂律情况下返过九人机巡旌能够核快发那问逐笄迅运间定和实施有或龊嗅方寮.不追到雷才跳■罚等至充故障，产3、翅俄第一时可㈱达现场丑行排土，为峻速恢熨假电竽取宝舍的时间，元人机迷可以围绕目标站”；3出庭全京位拍熠，做到零比比安生^两空作业风改桂大；J.区猫茸.科人捕雾夹竽时巡桧反空之带成财正劣环境T.汇入机理检冈■」.兵安会威胁小黄州未巴《或轨和听犯f.丁证怛土两大电网筹划已久，2015将开局之年：早在2009年国家电网就成立了无人机巡检专项项目，6年时间内各地电力公司不断试点无人机电力巡检并取得良好效果，而南方电网也于2011年成立试点项目，历时4年顺利完成了各项调试、实战验收等工作。2013年国家电网运检部出台文件确立了湖北山东等10省份作为无人机检修试点单位，规定利用2-3年时间完成试点工作，并于2015年进行验收。而从市场数据来看，2015年7月福建试点工作完成验收。我们认为2015年随着无人机巡检试点项目的验收完成，根据试点的良好效果来看，国家电网有望进一步在全国范围内推动电力巡检项目，2015年有望成为无人机电力巡检市场开启的大元年。从国家电网的无人机招标文件来看，对投标商的研发技术积累、过往销售业绩、无人机性能都提出了比较高的要求，表明国网无人机招投标项目将优先利于具有技术积累以及业已实现销售业绩的企业。

无人机趣检国卷电网2区9年五式，立项/制无人直升札迅投系箍，2013年3R,国贸电何去司运检邛用胃下我一伪三子期地级翦直升机、无人叔和3一二已向逐法模式微点.工作方策的文件।叫懂留定了包括湖北,山汽，断江10.t-.fi卸跄修金司作为淀丰.隼住;利用3--1年讨间开晟赣电.场国新型母校模式挑范化艮闰钱点工作，成果验收片总骷在2015年进行c对完善直升机作业体系，或立兄人机也行营里就正，加史推的无人枇实用化，如开段”两海揭地区无人辄抽检造同性就究”等呼可到宽，安好升型邂松模式南起协同，为2015华生面热广就比薄成：？口14斗々月茂丰•二输电线以元人机至斑性,能越■测小吉》;时电力地胜无人机的性能等■指标做了详细规定+南方电网3011年成立吏京科技域目”甚于遥感壮术的电力微窿安全的整系皖T.正行明研和立项.3cli3年初正其去乱，2匚3上三月m5进入调武；WON寿无人我想检系统定成系汁；3小时内场比行测算；3)14今E月份叽入实践完成湎王Z20千正翻标线追趋任务。南方电网公司巴将猾步抻之直升机遭核时常东北和制度化，才总极时梃尢人机巡胁.资料枭25L：公司吉网.广证■迪生地方电力逖悔国网町南电力妆修公司在5于开封酎500千伏祥塔建跨京河工嶷、首次使用多旋翼无人机进行场高压输电线路短检工作u标志著无人机笔-特商丘输电缎诿巡：检枝卡正；在卸南投入使用..2015.7国网乱讽快电"国网武汉候电企司轮修公司在汉口德家小，出呦丸人机延鼓.2015.7国网自贵，|工电公司时任于厥仓工业园巨的110LV舒式而践55肌llOkV港代线.歹现向塔双凹)处对输电线踽做了首轮丸』R遑弟■则出2m5E旧期宁瓦波修公司克威了f篁m3。二次：回西级国号买讨j5缴脍烟检，送礼迎爱一北司首笊车我国定翼兀入汶期电或略•航地姥查工作“2015.6湖南.•总工电公司对土S□口十伏辨苏隆进行追壹1是德去可甘次佳同无人机时特商生线蹲选行退绥口2015.5山东关芜快电咨司2比千伏殍落线，住的口媒相鲁铁题落整琥愉，该公司无人祝小虹首决娈瑰兀人如赧胡照飞行透；设:..取得良好晦粒效果■;2015.4国网亨江芮电力公可亶次完成峙港线瑞元人机爆法在25这寻谈公司开展的花变期智能连兼而应总抢修容工作的创舒举措，2015.3国网韦■海电力也做公司黑码程算MD4-lLi：r.i生五人林学隈智能理拉非统嫉定的2F班线千展..?Z0干止中营I线卷整现场。剖用30余钟的时间唳完成了3基肝塔3600千米输电畿珞的这蛤任枭。浙斛东近：北瓶皂、广证但土标准或出台在即，无人机巡检推广规范化即将启动：2014年6月27日，由中国电力企业联合会标准化中心对外发布的《架空输电线路无人机巡检作业技术导则》的电力行业标准草案，对外公开征求意见。虽然该文件还没有批复，但是我们认为随着国网2015年完成无人机巡检作业试点验收后有望在全国加快推广，对技术标准规范的诉求更加紧迫和强烈，将有利于推动规范文件的加快出台。市场规模测算：根据草根调研电力巡检工作人员我们了解到，巡检线路基本是以月为单位，一般各级别线路每月安排一次常规巡检，如果线路属于保电线路或者特殊巡视维护线路就要按相关规定增加巡视的次数，除了日常巡视检查，还有时候需要检修，或者发生特殊情况需要班组人员现场监护，同时在一些特殊节日如阅兵、高考、中考等的阶段一些线路安排特巡。据此估算，每段线路每年巡检次数在24次左右。据此我们测算2015-2020年电力巡检无人机市场规模在54亿元左右。

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人机时间20152016201720182019加20趋二作幽踏：方必更；51AJ504061平；6E川；也知76.40无人机凌-谐率5%2毓的％&激■式研白口号摹年蚁接次数242424242424西梏牲工作萤i万公里）1233.6±35?..6147二七钻跳1715,61333.6资料本弗，世初品、厂正慎冲及口干状覆.以上交直流袈喀的常规■监视和状态监初，遐桧范国汇以达到50公里，并均叶增距离或就保有在70表W才，奉江哓行精如也桧.I1口千优段以上线磕^单塔巡制、故障遛胞和小范国就近诲立；能舞之行近距寓检测，电时发现存在的问题，斜电网设备的可见光和红外播细化遐粒■:无人机墀后二作承；〔万启■里）61.68270172442.C®637.4435G.S1100116空机每天卉法工作小行教Ch）33.3.?mm无人机非既选次”|田匕：20202j202023芈机每天配妆工作曼（嬴）6060B)606060连年需要无，一机教贵l未）42813303070M2T5950；p4Ci新增无人札朵次42814521190178529752ESC可舒规奉2.147.2h5.958.9314涧14.40璃讦53.55黄料未通：/■证悒与森林防火我国是森林资源匮乏的国家，全国森林面积1.589亿公顷，人均森林面积仅约0.1公顷，远远低于世界平均水平，森林资源匮乏，不仅不能满足国民经济建设的需要，而且严重影响生态环境和自然生态平衡。森林防火工作是森林资源保护最主要的组成部分。目前全国共建有各级森林防火指挥机构3000多个，办事机构3000多个。此外，东北西南重点林区建有专门负责防扑火的航空护林站18个，专门负责扑救森林火灾的森林武警部队7支，森林资源较多的县和林业局、林场、乡镇建有专业、半专业森林消防队，共有9000多支。如果按每1万平方公里配备6架无人机计算，覆盖全国森林面积的潜在无人机需求量约为1000架。输油管道2011年，我国油气管道总长为9.1万公里。其中天然气管道约4.9万公里，原油管道2.3万公里，成品油1.9万公里。到2015年，国内油气管道总长度预计将达到15万公里左右。油气管道巡检面临与电力巡线相同的问题。如果以无人机替代人力巡检，那么按照电力巡检的计算方法，15万公里的油气管道潜在需要无人机架数约为1170架。警用需求公共安全、反恐维稳领域无人机需求我国有34个省级行政区、345个地级行政区划单位、2856个县级行政区划单位，每个县级单位都有公安局。面对近年来严峻的反恐、维稳形式，加强公安系统的快速反应能力、提高装备质量迫在眉睫。按照每个县级公安局平均配备1架无人机计算，潜在需求量约为2856架。快递物流全球许多公司仍然在不遗余力的试图利用无人机解决“最后一公里”的物流难题。去年11月，亚马逊发布了可进行递送包裹服务的无人机PrimeAir,并表示将来无人机能够帮助亚马逊的包裹递送时间缩短至30分钟以内。不过，利用无人机进行包裹递送服务的并不只有亚马逊一家,美国零售商巨头沃尔玛在去年10月份的时候也宣布,该公司向美国联邦航空管理局递交了申请文件,计划展开将无人机用于快递和增强仓库管理的可能性测试,并来进行这一测。另外顺丰则选择了合作的方式来试水,宣布和极飞科技合作,利用其专门开发的物流系统和无人机来递送少量包裹。两家传统物流公司的试验都不约而同的选择了偏远的山区,以规避潜在的种种风险。法规限制一直是最大的障碍。但是从各国政府态度的逐渐转变,我们可以看到无人机运输带来的利好被渐渐认可。4.3未来发展方向预测业整体展望无人机将会成为大数据入口据美国市场研究公司ABIResearch2015年1月发布的研究报告显示，到2018年，小型民用无人机市场规模将超过84亿美元。而据投中研究院调研显示,结合无人机的行业应用前景和市场评估,民用无人机的市场规模可能要远超过这一数字。目前,在消费级市场,无人机在航拍领域获得了较为广泛的应用;在工业级市场,如电力巡线、农业植保、森林防火、灾害搜救、警用巡视、地图测绘等领域的应用也在逐步推广。投中研究院认为,这些应用可以统一归为传统模式的应用。无人机是一个会飞的传感器。无人机最重要的一个功能便是采集数据,无论是航拍还是电力巡线、测绘、警用巡视等,本质都是在采集数据,因此可以把无人机视为一个会飞的传感器。由于监管政策不明确以及无人机尚未得到大规模的推广,因此目前无人机在各行业所采集的数据没有相互连接,处在孤岛的状态。投中研究院认为,未来随着无人机的大范围推广,无人机将会成为一个大数据入口。后端的大数据挖掘、与行业应用的结合将会是无人机服务的核心。投中研究院认为,在掌握大量的各行业一线数据后,无人机行业肯定会出现一种很好的商业模式将大数据变现。进一步,如果深度学习和人工智能获得突破性进展,结合采集的大数据,无人机将会成为会飞的机器人。消费级市场持续火热消费级无人机市场的火爆引发了各创业企业以及互联网巨头的介入。2015年,小米投资了一家名为“飞米”的无人机团队,腾讯和九星科技合作推出一款四旋翼无人机。国外有3DRobotics、Parrot在做无人机，POV相机巨头也在2015年推出配备高清摄像头的四轴螺旋桨飞机。这么多企业进军无人机市场,那么问题来了,消费级无人机的门槛低吗？答案是NO。据投中研究院调研显示，DIY一款自己的无人机并不难，市场上有开源的飞控，其他构件也很容易找到,尤其在像深圳这