2022中国人力云应用市场研究报告 -赛迪

0CID赛迪顾问 股票代码:HK02176 2022中国人力云应用市场研究报告CCC吕吕U□□□□n吕吕口d000000口口一吕口M00000□吕吕吕！：□IIIIao□□□口％awOdCCC吕吕U□□□□n吕吕口d000000口口一吕口M00000□吕吕吕！：□IIIIao□□□口％awOda^□□oSSan相Mgs曲Km黝□)c□□°Llan□□□□□□C-□□□□□□□□□□□□□曰口斗■,住

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数据来源：赛迪顾问2。22,1。（二）市场结构1、大型企业】是主要的市场主体，中型企业云化进程加快大型企业在建设人力数字化系统方面一直处于领先地位，并且能够通过大数据、人工智能等新技术工具的引入来进一步建设企业个性化人力资源数字化平台。同时，一方面国资企业数字化建设步伐加快，人力资源管理共享化、服务化持续推进；另一方面对标世界一流人力数字化建设一直是大型企业发展的重要战略方向，人力上云成为人才管理效率提升的重要手段，大型企业通过数据和流程的标准化实现业务的规范化推动人力业务一体化发展，因此大型企业在2021年人力云应用市场的占比仍最高，占比达到65.7%,市场规模达16.3亿元。中型企业市场规模为6.5亿元，占比为26.1%,是市场应用的第二大主体。而小微型企业由于人员数量较少，人才管理难度相对较低，对人力数字化转型的需求不强烈，在人力云应用市场中占比较低，仅为8.2%。图22021年中国人力云应用市场的产品结构图图32021年中国人力云应用市场细分领域结构图图32021年中国人力云应用市场细分领域结构数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问2022,102、人事服务模块持续领跑人事服务模块是企业部署人力云战略中最先实现云化的模块，其应用时间久、专业技术较为成熟、数字化程度较高，且基于传统人事服务管理的人才全生命周期管理一直以来是企业人力资源管理的核心和关键，企业正进一步加速人事服务模块的数字化发展，因此人事服务模块市场规模持续第一，2。21年市场占比达24.4%。随着企业“以人为本”管理理念的深入，企业对员工的激励体系和关怀也愈加重视，推动了薪酬管理和绩效管理模块市场占比较快提升,2021年市场占比分别为17.3%和15.4%。企业越来越重视人员的挖掘和培训，致力通过人才赋能推动业务创新发展，对招聘管理、培训开发等业务数字化需求旺盛；且人力云服务商在这些模块中充分应用人工智能技术，产品智能化水平较高，2。21年招聘管理和培训开发模块的市场规模分别达到3.4亿元和2.4亿元。此外，随着“以人为本”管理理念的深入、人才管理内涵的丰富和数字化能力的提升，人才管理作为可以赋能人事、薪酬、绩效等环节内容，相应的在人力资源管理系统中已逐步演变为独立模块，开始受到用户的关注％'人才管理模块主要包括人才的识别、对比、培养、晋级、盘点等内容：通过人才标签，快速识别人才：通过人才画像，直接对比人才：通过人才池，实现人才申报、人才审核、人才入库、人才出库全过程管理;通过任职资格管理，实现量化条件下的职级晋升；通过九宫格人才盘点，形成“人才地图”。

2022,102022,103、制造业、建筑业占比提升较快工业数字化转型持续发力，智能制造的快速发展带动制造业人力云市场占比反超金融行业，位列第一，在2021年人力云应用市场占比达19.1%。金融和互联网行业占比略有下降，但由于其信息化、数字化水平较高，2021年市场规模分别为3.0亿元和2.4亿元。建筑行业海外业务的扩张带动人力云应用市场占比的快速提升，实现2.3亿元的销售额。同时，为响应交通强国战略，加快建设交通强国,交通运输行业云化进程加快，人力云在交通运输行业的销售额实现大幅增长，提升至第六位，在2021年人力云应用市场规模占比已达8.9%。此外，中国庞大的消费人群带来不同的消费需求，实现跨区域零售服务以及数字化点对点触达消费群体的人员管理需求较为强烈，使得零售业在2021年人力云应用市场规模占比达6.9%。图图42021年中国人力云应用市场行业结构图图42021年中国人力云应用市场行业结构零售1.7 其他2.2 电信M0.5医疗健康1.1 建筑培训教育交通运输能源化工金融制造业 ■销售额（亿元）三、2021年人力云应用市场竞争分析用友、浪潮、北森凭借智能化技术的融合、完善的产品体系、人性化的企业服务等方面优势在人力云应用市场中依旧处于领先地位。其中，用友通过增加数据分析、指标可视化等相关功能支撑管理决策需求，在2021年人力云应用总体市场位列第一；浪潮、北森紧随其后。肯耐珂萨主推“一体化SaaSn服务可以帮助企业完成流程规范化管理升级，备受市场青睐，营收增长较快。金蝶并购或投资软件厂商战略加速，企业协同效应带动了市场地位的提高。而SAP、Oracle受国际环境急剧变化影响，发展能力和市场地位表现均有所下滑。嘉扬、i人事、事业窗、仁云等企业选择细分领域切入市场，目前还处于发展初期。大型企业市场是人力云应用市场的主要用户群体，受到各大人力云应用服务商青睐。在人力云应用大型企业市场中，浪潮、用友、 SAP发展迅猛，是行业的领先者。其中，浪潮多年以来积极争取并拓展大型企业用户，市场规模逐步扩大，稳居2021年人力云应用大型企业市场第一。北森、金蝶、Oracle持续发力，紧随其后。仁力名才、宏景世纪作为挑战者，具有较高的市场地位和较强的发展潜力。肯耐珂萨、薪人薪事、红海云等企业发展能力和市场地位都有所提高，特别是薪人薪事与肯耐珂萨已成为市场重要的可期待者，受到部分大型企业用户的关注。四、中国人力云应用市场发展趋势分析（一）市场预测1、人力云应用市场规模持续提升未来三年，随着企业数字化转型提速，并将对标“世界一流”人力资源管理系统建设作为重要战略方向，企业人力资源管理数字化发展需求较大，推动人力云市场规模持续扩大，2022-2024年人力云应用市场规模将保持快速增长，年均增长率为29.4%,预计到2024年市场规模将达54.6亿元。图图52022-2024年中国人力云应用市场规模及增长预测1010图图52022-2024年中国人力云应用市场规模及增长预测1010■规模（亿元）■规模（亿元）31.3% 28嬲• 2022E 2023E 2024E—增长率数据来源：赛迪顾问2022,102、大型企业仍是主要市场主体未来三年，一方面大型企业依靠自身数字化水平较高的优势继续推动人力环节“云化”，另一方面国资企业对标世界一流企业的重要战略也在加速推进，预计大型企业仍是人力云应用的主要市场主体。随着建设人力资源数字化平台的技术愈加成熟，且上云难度和门槛逐渐降低，中型企业将借此机会加快人力云的战略部署，推动人才管理效率的提高，中型企业人力云应用市场占比实现较快提升。预计到2024年，大型企业、中型企业的人力云应用市场规模将分别达35.5亿元、14.5亿元。图图62022-2024年中国人力云应用产品结构预测图图62022-2024年中国人力云应用产品结构预测亿元2022E27.72024E2023E大型企业■中型企业■小微亿元2022E27.72024E2023E大型企业■中型企业■小微型企业数据来源：赛迪顾问2022,103、人才管理模块市场规模快速提升未来三年，一方面由于人才全生命周期管理的解决方案将作为人事服务模块的重要增长点，另一方面由于人事模块一直以来信息化程度最高、市场占比最大、应用时间最久等优势，预计人事服务模块的市场规模仍将持续处于领先地位。人力云服务商在招聘管理、考勤管理、培训开发等模块不断加深人工智能、大数据分析等新技术的应用，快速提升这些模块的数字化、智能化程度，预计到2024年，市场规模分别为6.8亿元、6.6亿元和6.3亿元。此外，随着人才强国战略的推动、人才管理综合解决方案的逐步成熟以及其对人力资源管理其他环节赋能作用的逐步显现，人才管理模块市场规模快速提升，预计到2024年市场规模将达1.1亿元。图图72022-2024年中国人力云应用细分领域结构预测图图72022-2024年中国人力云应用细分领域结构预测亿元2022E亿元2022E5.15.25.55.9FCELLRANGE]:CELLRANGE：2023E■人事服务■薪酬管理■绩效管理■招聘管理■考勤管理■培训开发■人才管理其他数据来源：赛迪顾问2022,104、零售、教育和医疗行业市场规模增长加快未来三年，工业数字化转型进程持续加快，制造业、能源化工、建筑业等上云规模较大，成为人力数字化转型发展的主力行业，预计到2024年市场规模分别达8.2亿元、6.9亿元和4.4亿元，其中制造业市场占比将持续位列第一。金融行业与互联网行业持续受益于自身较高的信息化、数字化水平，人力云建设和发展仍位于前列，人力云应用市场规模将稳步增加，市场占比分列第二、第四位，预计到2024年市场规模分别达7.4亿元、6.8亿元。零售行业受到商品和服务同质化的挑战、用户多样化需求的影响，向智能化发展已经成为必然趋势，并且零售行业人员跨区域流动频繁，人力资源管理复杂，对人力云的需求更为旺盛，因此零售行业市场规模将实现较快增长，预计2024年达到5.5亿元。此外，在线教育、远程医疗凭借快速性、及时性以及人性化服务的优势，推动教育培训、医疗健康行业人力云应用规模实现较快增长，市场占比逐步增加，2024年人力云应用市场占比分别为8.4%和8.1%。图82022-2024年中国人力云应用行业结构预测■制造业 ■金融■能源化工■互联网■建筑 ■零售■教育培训■医疗健康■交通运输I电信■其他数据来源：赛迪顾问2022,1。（二）驱动因素1、人力业务一体化模式推动人力云市场快速发展一方面，传统人力管理模式存在碎片化、离散化管理的缺点，不能适应日益复杂的人力管理工作。另一方面，随着全球数字化建设进程的加快，企业面临着组织创新、人力变革的压力，对人才管理的关注度得到了全面提升，企业期望通过更多的数字化手段来提升人才业务协同效应，全面提升业务效能。目前人力云应用需求快速增加，标准化产品已经无法全方位贴合企业的业务场景。人力云服务商为了满足企业“从业务出发到业务结束”的价值导向，开始专注于构建“端到端”流程，实现人力资源内部协同，并以“人力业务一体化”为核心驱动力，充分集成各类业务场景，提升共享协作业务质量，实现人力业务同其他外部业务协同，形成对内和对外赋能的人力业务一体化平台。从业务视角出发，构建人力业务一体化平台将带来人力云市场新的发展机遇。2、 世界一流人力数字化建设带动大型企业人力“上云”加快一方面，2020年6月，国务院国资委正式印发《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》，部署建设国有企业对标世界一流的人力资源管理体系和系统，具体要求企业在人力资源管理、战略管理、组织管理等八个方面管理能力和水平做好强化和提升。2020年9月，国务院国资委发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，提出要“促进国有企业数字化、网络化、智能化发展”。国有企业，特别是大型国有企业将在人力资源管理方面实现信息化到数字化、智能化发展，加快企业人力上云。另一方面，远程办公和线上员工管理模式逐渐被更多企业应用，企业组织形态面临变革，带来用工需求多样化，派生出雇佣线下兼职、临时性员工、共享员工等多种用工形态，企业人力资源管理系统亟需升级，进一步带动了人力云应用市场的发展。3、 人才全生命周期管理的践行促进人力云应用深化随着企业“以人为核心”管理理念的不断深入，企业越来越注重对人才的引入和激励，人力资源管理趋向人才管理模式。人才管理模式通过“人才标签化、人才测评”等多种手段实现对“人才库、任职资格、关键岗位胜任能力”的“人才定义、人才识别、人才盘点、人才发展”的完整的全生命周期人才管理。具体来说，企业可以通过“战略思维、团队领导、学习力、岗位竞争力”等人才画像来确立人才标准以及对人才构建“考察一任用一激励一识别一评价一培养”的全流程体系，从而构建新一代人才管理架构，实现对员工的赋能。企业对人才管理要求的提升促进了人力云市场的持续深耕，人力云应用能够帮助企业搭建更高效的组织管理体系、更灵活和科学的薪酬、绩效等体系，帮助企业激发员工创造力和创新力，驱动人力业务发展，真正践行人才驱动企业创新发展的战略目标。4、新一代信息技术日益成熟助力人力云市场创新发展新一代信息技术的成熟发展和引入将驱动人力云应用市场数字化转型。其中，人工智能技术在企业人力管理方面，可以提供智能识别、智能预测供需以及智能面试等服务，在员工发展方面，可以关注员工高级别需求，为员工进行人性化培训，赋能员工。情感计算技术主要关注员工的情感需要，彰显企业情感关怀与情感激励，有助于企业构建和谐团队，提升企业凝聚力。人力云借助区块链的不可篡改性和透明性等特点帮助企业在人才招聘方面完成资料核验,真实有效地记录应聘者的求职信息；帮助受训者在业务培训方面甄别出优质可靠的培训机构。物联网技术可以实现人物互联，在关注员工健康、员工工作舒适度等方面具有优势，助力企业进入人力资源管理新模式。18181616（三）主要趋势1、 "数字化咨询+数字化系统"成为大型企业人力资源数字化建设领先模式企业实现人力资源数字化转型，是从企业战略出发，通过制定适合企业的人力资源的战略方案来建立统一、个性化的人力资源数字化管理平台。那么在企业数字化转型过程中，精准把握自身转型需求是企业数字化转型的前提条件，因此为企业提供围绕着数字化系统建设落地的咨询规划服务将成为云服务商竞争力的体现。数字化咨询基于企业业务框架进行数字化系统的详细设计，通过详细设计牵手蓝图规划和系统建设落地，咨询能力可确保数字化系统在用户侧的可落地性。随后的系统开发将完全依照数字化咨询蓝图的详细设计进行，系统建设推广也围绕着详细设计的业务专题场景和功能设计进行推广建设，这样也就保证了业务和系统的吻合与支撑，实现管理模式真正落地。未来，“数字化咨询+数字化系统”的服务模式将会更受欢迎。2、 “一体化平台"成为众多企业人力云建设重点方向人力资源管理涉及多个模块，包括招聘、考勤、培训、绩效等。随着各类企业加快对人力资源数字化平台的建设，人力云服务商也在逐步推进各个模块“上云”。而单个模块人力云产品在应用中是较为独立且割裂的，难以实现企业人力一体化、全流程化管理，无法促进企业人力多种业务、多项环节的良好衔接，无法满足各个流程在信息、数字等方面的互联互通。因此业务一体化产品将更具优势，可以解决企业不同产品模块零散化问题，更好地帮助企业实现人力数据信息的整合以及为企业人力资源管理的科学决策提供可靠依据。从企业角度来说，企业将更加青睐对人才实现经营的全流程化管理，构建完整的全生命周期人才管理体系。从人力云服务商角度来说，企业对“人力业务一体化”的需求也将促使其在产品的技术架构、以人为核心的场景管理等方面全面实现一体化，一体化平台产品将成为人力云应用市场的发展主流。3、企业级PaaS能力仍将是赋能用户业务创新的重要方面随着企业“人力上云”的步伐加快，企业个性化的人力服务场景逐渐多元，单一化的人力云应用产品已经难以完全满足企业人力云建设的需求。尤其是对于大型企业而言，一方面渴望结合业界先进的管理模式，对标世界一流管理提升，建设企业独一无二的人力资源数字化系统，个性化的企业需求愈加凸显；另一方面企业内部人员结构复杂、业务众多，都需要人力云服务商可以满足客户柔性扩展需求，实现一套系统内适应多个层级.、多种业态的人力管控。而企业级PaaS可以支撑企业个性化产品落地，灵活扩展，随需应变,为不同