2023年房地产租赁管理系统管理员操作手册

租赁管理系统管理员操作手册目录TOC\o"1-3"\h\ｚ\uＨYＰERＬINK\l"_Ｔoｃ＂租赁系统主流程图: ＰAGERＥF_Toc\ｈ5HＹPＥRLINK＼ｌ"_Ｔoc"RE1２租赁管理ﻩPＡGＥRＥF_Toｃ＼ｈ6HYＰERLIＮK\l＂_Toc＂RＥ12０0房产信息初始化ﻩPＡGEＲEF_Toｃ\h6ＨYPＥRLINＫＲE1２023１户型类别ﻩＰAGEREF＿Toc\h６ＨＹPEＲLＩNKRE１20２３3房屋朝向 ＰAGEＲEF_Tｏc\h８ＨYPERLINK＼l"＿Tｏｃ"RE１2023４房间景观ﻩPAGEＲEＦ＿Toc＼ｈ８HYＰERLＩNＫRE１20235租赁项目ﻩPAGEREF_Ｔｏc\h9ＨYPERLINKRE1２02３７楼栋设立ﻩPAGＥREF＿Ｔoc\h13ＨYPERＬINK\ｌ＂_Toc"RE１２02３８房间定义 PAGEＲEF_Ｔoc\h15HYPERLIＮK\ｌ"_Tｏc＂RE12０239房间序时簿ﻩPAGEREF＿Toc\h16ＲE120230面积录入ﻩPAGＥREＦ_Ｔoc\h２0ＨYPEＲＬＩＮＫ\l"＿Toc"RE１2０１客户信息初始化ﻩPAＧEＲEF_Toｃ\h2２ＨＹPEＲLINK＼l＂＿Ｔoc"RＥ1202３1客户录入 PAGERＥF_Ｔoc\h２２HＹPERLINKRE1２０1基础资料 PAGＥREF_Toｃ＼h24HYＰＥRＬＩNK功能简介 PAGEREＦ_Toc\ｈ２5ＨＹPERLINK\l＂_Toc"操作途径 PAＧＥＲEＦ_Toc\h25ＨYPERLＩNK界面说明 ＰＡGＥＲEＦ_Toc\h25HＹPEＲＬINK＼l＂_Toｃ＂操作说明ﻩPAGＥREF＿Ｔoc＼h26HＹPＥRLＩNKRE120232租赁设立ﻩＰAGＥREF_Toc\h27HＹPERLINK\ｌ"＿Toｃ＂功能简介 ２7HＹPERLINK\l"＿Ｔoc"操作途径ﻩ27ＨYPERLINK\l"＿Toｃ"界面说明 PAGERＥＦ_Toc\h27HYPERＬINK\ｌ"_Toｃ"RE1202３3退租因素 PAGＥＲEF_Tｏc\ｈ30HYPERLINK\ｌ＂_Tｏc"功能简介ﻩPAGEREＦ＿Toc\ｈ３０ＨYＰＥRＬINＫ\l＂＿Ｔoc＂操作途径ﻩＰＡGＥREF_Toｃ＼h３０HYPEＲLIＮＫ＼ｌ"_Toｃ"界面说明ﻩPＡGEREF_Toｃ＼ｈ30HYPERLＩＮK＼l"_Toc"操作说明ﻩＰAGＥＲEF＿Toc\h31HYPEＲＬINＫ\l"_Ｔoc"RE120234违约金计算方案设立ﻩPAGERＥF＿Ｔｏc\h32HYＰEＲLＩNＫRＥ120235月天数设立 PAＧEREF＿Toc\h3３HＹPEＲLＩNK＼ｌ"＿Toc＂功能简介 ＰAGERＥF_Toｃ\h33HYＰEＲＬINK＼l"_Toc＂操作途径ﻩＰAＧＥＲEF_Tｏc\h33HYPERLIＮＫ＼l"＿Tｏc＂界面说明 PＡGＥRＥF_Toc\h３3HＹPERＬＩNK\l"_Toｃ"操作说明 PAＧEＲEF_Ｔoｃ\h34HＹPERLINK\ｌ＂_Toc"ＲＥ１２02租金管理 PAGERＥＦ_Tｏｃ\h３5HＹPERLＩNK＼l"_Tｏc"ＲE1202３1房间租金表 PAGEＲEF_Toc\h35HYPEＲLＩＮK＼ｌ"＿Toc"功能简介ﻩＰＡGEREＦ_Toc\ｈ35操作途径 PＡGEREF_Toc＼h35HYＰERLＩNK\l"_Tｏc"界面说明ﻩＰAGEREＦ_Toc\h３5ＨYPＥRLINK\l"_Ｔoc"RE１2０２32房间定租表ﻩＰAGEREF_Toc\h3６ＨYPＥＲLＩNＫ操作途径ﻩＰAＧEREF_Tｏc\h37HYPＥＲLＩＮK\ｌ"＿Ｔoc"操作说明 PＡGＥＲEF_Ｔoc\h37HYPERLIＮK\l＂_Toc"RE1202３3房间调租表 PAＧEＲＥF_Toc\ｈ３9ＨYPEＲLINK功能简介 PAＧEREＦ_Toｃ＼h39HYＰERLＩNＫ＼l"＿Toc＂操作途径 PＡGＥRＥＦ＿Tｏｃ\ｈ３9HYＰＥＲLＩNK＼l"_Tｏc＂操作说明ﻩＰAGERＥF_Toc＼ｈ40RE１２0３认租管理ﻩPAGEREF_Tｏc＼h4１HYPERＬINK＼ｌ"＿Toc"ＲE120303放租管理ﻩＰAGEREF_Toc\h4１HＹＰERLINK\ｌ"_Toc"功能简介 ＼ｈ41HYPERLINK\ｌ"_Toc"操作途径ﻩPAＧＥＲEF_Toｃ\h41ＨYPEＲＬＩNK操作说明 ＰAGEＲＥF＿Toc\h42租赁系统主流程图：RE12租赁管理RE1200房产信息初始化房产信息初始化概述房产信息在租赁信息管理中起着非常重要的作用,有效实行房产信息初始化决定着对于租赁的基础业务与平常业务的正常使用,通过基础资料—》房源管理提供了一系列有效方法用于维护和传递系统完毕房地产租赁业务所需的信息。通过有效的房产信息初始化，可房产的基础信息户型类别,建筑结构,房产朝向,基础状态信息进行维护，以及设定相应的租赁项目信息，维护租赁项目的楼栋，面积等业务规定所必须的基本资料。你可以通过房产基础信息设立。创建基础的户型类别。建筑物的结构，房产朝向,房产景观。项目的基础数据信息。设定相应的营销单元。针对与项目的楼栋设立。单元的面积登记与调整。RE12０23１户型类别系统途径：在金蝶EAS主界面,选择〖租赁管理〗→〖房源管理〗→〖户型类别〗，弹出“户型类别”界面，此时点“新增”弹出“户型类别编辑”新增界面。如下图所示:重要参数属性说明:数据项说明类型编码户型类别的编码。类型名称户型类别的名称。描述对户型类别的说明事项。集团虚体下统一设立。RE120232建筑结构系统途径:在金蝶EAS主界面，选择〖租赁管理〗→〖房源管理〗→〖建筑结构〗，弹出“建筑结构”界面,此时点“新增”弹出“建筑结构”新增界面。如下图所示：重要参数属性说明：数据项说明编码建筑结构的编码。名称建筑结构的名称。简称建筑结构的简称。描述对建筑结构的说明事项。集团虚体下统一设立。RE１20233房屋朝向系统途径:在金蝶ＥAS主界面,选择〖租赁管理〗→〖房源管理〗→〖房间朝向〗，弹出“朝向”界面，此时点“新增”弹出“朝向”新增界面。如下图所示：重要参数属性说明:数据项说明编码朝向的编码。名称朝向的名称,如“南北”“东”“东西”等简称朝向的简称。备注对朝向的说明事项。集团虚体下统一设立。RＥ12０234房间景观系统途径:在金蝶EAS主界面，选择〖租赁管理〗→〖房源管理〗→〖房间景观〗,弹出“景观”界面,此时点“新增”弹出“景观”新增界面。如下图所示：重要参数属性说明:数据项说明编码房间景观的编码。名称房间景观的名称。简称房间景观的简称。备注对房间景观的说明事项。集团虚体下统一设立。RE120２35租赁项目系统途径：切换到销售实体组织在金蝶EAS的主界面,选择〖租赁管理〗〖房源管理〗双击〖租售项目〗进入“租售项目序时簿”界面，点击【】“新增”，弹出“租售项目编辑界面”。如下图:重要参数属性说明:数据项说明项目编码在系统中项目的唯一编码项目名称项目的名称,这里是租售项目的名称,可以和工程项目名称相同。项目来源项目性质工程项目Ｆ７选择来自〖房地产〗〖基础资料〗〖项目基础资料设立〗〖工程项目〗里面的项目列表,建立租售项目和工程项目的相应关系，可以不设立。建筑性质建筑性质属于必填项目土地许可证土地许可证号码预售许可证预售许可证号码填写完毕项目的基本资料后,单击“分区”页签,切换到如下界面:重要参数属性说明：数据项说明分区编码分区的编码。分区名称可以是“南区”“北区”,也可以是“一期”“二期”“三期”等。没有分区可不用设立。单击“共享组织”页签,切换到如下界面：当一个项目由多个公司负责时,如A公司负责租赁、Ｂ公司负责物业,则只需要在A公司建立项目，再共享给B,这样就避免二个公司都建了相同的项目。假如只有一个公司负责则不需要设立。单击【】，保存信息，就完毕一个租售项目的设定。RE120236设立营销单元系统途径：切换到销售实体组织在金蝶EAS主界面,选择〖租赁管理〗→〖营销公共资料〗→〖营销单元〗，弹出“营销单元时序簿”界面，此时点“新增”弹出“营销单元编辑界面”新增界面。（注:营销单元新增或修改需在经济实体组织下操作。)如下图所示:营销单位重要是用来授权，让员工能看到该项目的信息，和操作该项目的数据，没有设立这个信息,就无法查看到该项目以及该项目相关的系统。营销管控：领导要能看到该公司下所有项目的数据，可直接在营销管控中将该领导增长进来,这样领导就能看到该组织下所有项目的信息。重要参数属性说明：数据项说明编码营销单元的编码名称设立营销单元所属单位名称职能选择设立营销单元具有的职能，如“销售”、“租赁”、“物业”项目信息“增长、删减”操作项目，设立项目身份负责人信息“增长、删减”负责人信息,设立相关人员工作权限成员列表“增长、删减”成员信息，设立相关人员工作权限ＲE1２0237楼栋设立系统途径:切换到销售实体组织在金蝶ＥAS的主界面，选择〖租赁管理〗〖房源管理〗双击〖楼栋设立〗进入“楼栋序时簿”界面，点【】“新增”，弹出“楼栋序时簿”界面。如下图：重要参数属性说明:数据项说明项目编码楼栋所属项目的编码，从项目资料中取值，不能编辑项目名称楼栋所属项目的编码，从项目资料中取值，不能编辑所属分区Ｆ７选择，从项目的分区信息中取值。层数楼栋的最高层数,应对的填写，后续房间定义时，单元数不能超过这个数目。入住日期预计或实际本栋楼的入住日期。竣工日期预计或实际本栋楼的竣工日期。施工单位填入施工单位名称建筑性质Ｆ7选择，建筑性质是分级设立的,此处可选的是项目建筑性质所属的子类建筑性质。编号方式本项影响后续房间编号，车库一般使用“号码”选项，实际中没有使用单元,可以选择“楼层+号码”选项，则18楼3号房编码为1８Ｃ或者1803；实际中有单元,可以选择“单元+楼层+号码”建筑结构F7选择，选项在〖房地产〗→〖基础资料〗→〖房源管理〗→〖建筑结构〗中定义户型资料户型类别是基础资料，此处的户型名称在房间资料中使用。填写完毕楼栋的基本资料后,单击【】,保存信息,可以在房间定义序时簿中看到楼栋树中的“１栋”,如下图:ＲE120２3８房间定义假如房间比较规则,则可以通过房间定义批量生成房间，假如不规则则通过房间导入,导入房间信息。点生成房间,填入基本信息，可以批量生成房间。RE1２0239房间序时簿系统途径：切换到销售实体组织在金蝶EAS的主界面，选择〖租赁管理〗〖房源管理〗双击〖房间序时簿〗进入“房间序簿”界面，如下图所示：提供了二种展示界面，一种是列表,另一种是平面图展示。房间绑定:有些房间作为附属房产出租或出售时需要对房间进行绑定,点击添加绑定将附属房间绑定到该房间。房间拆分：可将一个房间拆提成二个或多个小房间。直接选中该房间点房间拆分。只有初始或者待租状态的房间可以拆,已经卖掉或者租出去的房间不能拆分。录入拆分个数和拆分房间序号。房间合并：选中需要合并的二个或多个房间，点击合并,点确认即可。序号调整：点击序号调整,重新录入新序号，保存即可。修改房间信息：可修改房间的一些基本信息，红色框内的部分可以修改。修改面积：计租面积在房间导入的时候没有设立，需要在这里进行批量引入或单个录入，可直接引入。RE12０2３0面积录入系统途径:切换到销售实体组织在金蝶ＥAS的主界面，选择〖租赁管理〗〖房源管理〗双击〖房间面积录入〗进入“面积录入”界面,如下图所示:房间面积修改：在〖面积录入〗界面点击需要修改的“建筑面积”“套内面积”“建筑实测”“套内实测”，可以直接对面积信息做更改，点击房间编号、户型等表头信息可以按照相应的信息排序，方便面积的录入，如下图:此处提供了面积信息导入的功能，一方面，在“面积录入”界面的表体上点鼠标右键，导出Eｘcel文献，如下图：在导出的Eｘｃeｌ文献上修改面积信息，修改完毕后保存，在〖房间序时簿〗界面的工具栏上点击【】按钮,选择刚刚保存的Excel文献,点“打开”,可以看到Excel中的面积信息已经进入“面积录入”界面,点【】把更改的信息保存到数据库。房间面积复核：房间面积是房间的重要信息，房间面积的复核有两个，售前复核和实测复核，售前复核完毕后，房间的户型、建筑面积和套内面积不能修改,实测复核完毕以后,房间的建筑实测和套内实测面积不可修改。在〖面积录入〗界面,用鼠标拖拉的方式批量选中需要复核的行，点【】,可以看到是否售前复核的列做了标记【】，点【】可以看到是否实测复核的列做了标记【】。如下图:温馨提醒：售前复核和实测复核都不能逆向操作,请仔细检查复核的内容后,谨慎操作。RＥ1２01客户信息初始化RE１20２３１客户录入系统途径：切换到销售实体组织在金蝶EAＳ的主界面,选择〖租赁管理〗〖客户管理〗双击〖客户录入〗进入“客户录入”界面,如下图所示：选择包含共享、所有客户,不按登记时间查询。选择个人客户或者公司客户,只有分开查询个人客户或公司客户。点击新增弹出下图所示界面：录入客户名称、销售顾问默认当前用户,初始登记项目，移动电话必填，证件号码、初次接待方式,托收银行，银行账号。录入完这些基础信息保存即可。客户共享：新增客户只能当前销售顾问可以查看到,假如其别人也需要查看,则需要共享给他。选中需要共享的客户,点击共享弹出下图所示界面:添加营销顾问或者营销单元。RE１２01基础资料租赁系统基础资料概述租赁基础资料围绕租赁过程中的涉及所需的基本信息进行设立，实行或业务操作人员可根据业务状况进行基础设定,租赁管理—》基础资料进行设定，通过设定将租赁协议所涉及到的中介信息,租赁周期管理，退租因素,违约金设立。RE12０２3１中介设立功能简介中介设立是为后续在租赁业务中涉及到中介管理业务设立的中介基础信息。操作途径在金蝶ＥAS的主界面，选择〖租赁管理〗〖基础资料〗双击〖中介设立〗进入“中介机构”界面，如下图所示：界面说明A部分为时序簿列表信息B部分为中介机构明细信息重要参数属性说明：数据项说明编码房间景观的编码。名称房间景观的名称。地址中介单位的地址简称中介单位的公司简称传真单位传真号码电话单位电话号码职位联系人职位记录名称中介单位联系人姓名联系电话联系人联系电话操作说明录入中介基础信息-－－-点击序时簿中“新增”功能,弹出中介机构信息框，录入中介机构名称、地址、简称、传真、电话等中介机构基础信息。录入中介机构联系人－信息框下方,通过增长行可录入联系人职位、名称、电话。保存后,中介信息登记完毕。温馨提醒：中介单位记录在被中介协议引用后不能删除。RE120232租赁设立功能简介租赁设立是在系统信息初始时根据用户的应用习惯和基础业务控制进行设立，通过租赁设立你可以了解房间显示设立,租赁控制设立,收款套打模式设立,业务流程设立。注意:租赁设立为集团组织维护操作途径在金蝶EAS的主界面,选择〖租赁管理〗〖基础资料〗双击〖租赁设立〗进入“租赁设立”界面,如下图所示：界面说明显示效果:租赁控制-租控表显示重要参数属性说明：数据项说明房间高度房间的设计统一高度房间宽度房间的设计统一宽度绑定房间显示字段房间标记显示出来的字段信息房间显示字体标记显示字体字体颜色标记显示字体颜色效果显示:租赁控制－租控表显示重要参数属性说明:数据项说明未放租颜色租控图未放租颜色的设立新租颜色租控图新租颜色的设立扩租颜色租控图扩租颜色的设立非租赁颜色租控图非租赁颜色的设立待租颜色租控图待租颜色的设立续租颜色租控图续租颜色的设立保存颜色租控图保存颜色的设立预留颜色租控图预留颜色的设立RE12０233退租因素功能简介退租因素设立重要是根据各个项目经营过程中退租时进行的因素登记所设立，A区显示的是项目的名称,B区显示的为因素列表。操作途径在金蝶ＥＡS的主界面,选择〖租赁管理〗〖基础资料〗双击〖退租因素〗进入“退租因素”界面,如下图所示:界面说明A部分为项目树B部分为退租列表信息参数说明:数据项说明编码退租因素的编码名称退租因素名称简称退租因素简称描述退租因素描述启用退租因素是否取用，勾选为取用状态，未勾选则不属于取用状态操作说明选择A部分项目信息,通过点击显示出此项目的退租因素录入框。录入名称，简称，描述，进行在列表中选择记录，再点击,列表中启用栏位显示,退租时退租因素则可以被引用。相关功能点:【禁用】：禁用功能是启用功能的反操作,禁用后的退租因素将不可被后续功能进行选用。温馨提醒:退租因素如未启用，退租单将不能选择未启用的退租因素。RE12０234违约金计算方案设立功能简介违约金设立是在协议执行过程中针对于协议条款或延期付款，持有方对承租方的违约行为进行经济性处罚的管理，方案的设立重要针对具体的款项进行设立。操作途径在金蝶EAＳ的主界面，选择〖租赁管理〗〖基础资料〗双击〖违约金计算方案设立〗进入“违约金计算方案设立”界面,如下图所示:操作说明通过点击显示出新退租因素录入框,录入方案编码，方案名称,方案简称，生效日期,违约金比率,减免时间，进行后在违约金明细列表中显示出来。重要参数属性说明:数据项说明款项名称登记所属方案的金额名称，例如违约金滞纳金方案编码方案登记的编码方案名称方案的主记录名称方案简称方案记录简称生效日期方案执行开始的生效日期违约金比例根据欠款金额的违约比例,可根据日,周，月设立违约金减免对违约金减免的周期,可根据日，周,月设立违约金计算标准根据到期日后几个工作日开始收取违约金保存位违约金生成金额的保存小数位温馨提醒:违约金方案设立后，在单个租赁协议中可通过相应“违约金计算方案设立”中勾选“是否根据款项设立违约金”调用。ＲＥ1２0235月天数设立功能简介月天数设立是针对房地产公司业务中发生的租金计算方式的月天数设立,可根据常用的全面36５或3６6均分1２个月份进行计算,也可以根据月实际天数计算，或月固定天数计算等方式进行基础设立。注意：月天数设立为集团组织维护操作途径在金蝶EAＳ的主界面,选择〖租赁管理〗〖基础资料〗双击〖月天数设立〗进入“月天数设立”界面，如下图所示：界面说明重要参数属性说明：数据项说明编码月天数设立的方案编码名称月天数设立的方案全称简称月天数设立的方案简称月天数设立月天数设立可根据公司的实际计算天数的本来进行选择年天数/12月的实际天数月固定天数月固定天数登记月固定天数的具体数字操作说明通过点击显示出月天数设立录入框,录入方案编码,名称，简称,月天数设立，描述，进行后在月天数设立列表中显示出来。月天数设立选项：年天数／12：选择此项,则根据年基本天数365或366为基准天数进行12个月平均产生月天数月实际天数：取实际当月的月天数例：2月28天7月31天月固定天数：选择月固定天数，月固定天数栏位状态由不可编辑转变为可编辑,在月天固定天数中可录入固定的天数。温馨提醒：在定租单设立中，月天数的选择会直接被租金定租时选择为参考月天数。ＲE12０２租金管理RE1２0231房间租金表功能简介房间租金表可通过选择不同的项目进行租金情况的查阅，涉及查阅相应房间的户型，租金类型,房间状态，计租面积，租金单价,建筑面积单价等常用房间管理评估信息。操作途径在金蝶EＡS的主界面，选择〖租赁管理〗〖租金管理〗双击〖房间租金表〗进入“房间租金表”界面，如下图所示：界面说明Ａ部分显示为项目信息。Ｂ部分显示为项目下对用的房间租金信息。重要参数说明:数据项说明房间编号房间相应的房间编码户型房间相应的户型租金类型房间相应的租金类型租赁状态房间相应的租赁状态租金计算方式房租的计算方式标准租金房间标准租金计租面积房间相应计算租金的面积租金单价此房间按计租面积计算的租金单价建筑面积此房间的建筑面积建筑租金单价此房间按建筑面积计算的租金单价套内面积此房间相应的套内面积套内租金单价此房间按套内面积计算的租金单价ＲＥ１2023２房间定租表功能简介房间定租表是公司根据制定的房间定价方案进行录入功能，功能可以通过手工选择，以及手工单个登记或EXCLE批量录入模式进行房间租金定价，制表成功后可通过系统进行管控流程解决。操作途径在金蝶EAS的主界面，选择〖租赁管理〗〖租金管理〗双击〖房间定租表〗进入“房间定租表”界面，如下图所示:操作说明在系统中选择右边相应的的项目名，点击，弹出定租单界面,录入定租单据名称。选择定租方式,定租方式有两种:批量定盘:选择楼栋后,可使用批量定盘可以通过外部EＸCＬE制作好的价格方案进行批量导入选择方式后，使用功能进行导入。单独定租:使用单独定租需要手工登记和运用系统信息选择房间进行租金设定,选择方式后,显示功能。选择月天数：HＹＰERLINK\l"_RE120235＿月天数设立＂月天数设立操作说明选择相应的租金类型与租金计算方式，并录入租金单价或日单价。租金计算方式为“按总价计算”时，录入标准租金,计算租金单价和日单价,租金单价的计算方式不变,增长对日单价的计算和更新租金计算方式为“按单价计算”时，可录入日单价，也可录入租金单价,录入日单价计算租金单价，录入租金单价可反算日单价日单价与租金单价之间的逻辑关系如下租金类型为“按天”:租金单价=日单价租金类型为“按周”：租金单价=日单价*７租金类型为“按