标杆房地产工程管理系统用户参考操作手册

XX集团工程管理系统用户参考操作手册2008年3月12日TOC\o"1-5"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc193184620"1.工程系统背景介绍3HYPERLINK\l"_Toc193184621"2.系统初始化4HYPERLINK\l"_Toc193184622"2.1系统常见操作符号说明4HYPERLINK\l"_Toc193184623"2.2如何登陆系统5HYPERLINK\l"_Toc193184624"2.3基本参数设置5HYPERLINK\l"_Toc193184625"维护项目阶段名称6HYPERLINK\l"_Toc193184626"数据字典7HYPERLINK\l"_Toc193184627"“楼栋使用性质”等维护7HYPERLINK\l"_Toc193184628"新增“楼栋使用性质”7HYPERLINK\l"_Toc193184629"修改及删除“楼栋使用性质”等维护9HYPERLINK\l"_Toc193184630"产品组合：9HYPERLINK\l"_Toc193184631"用户管理15HYPERLINK\l"_Toc193184632"角色管理17HYPERLINK\l"_Toc193184633"组织结构20HYPERLINK\l"_Toc193184634"数据权限(举例说明如何配置负责人权限)28HYPERLINK\l"_Toc193184635"3.集团节点进度管理初始化32HYPERLINK\l"_Toc193184636"3.1新建事业部32HYPERLINK\l"_Toc193184637"3.2配置录入人权限32HYPERLINK\l"_Toc193184638"3.3新建项目34HYPERLINK\l"_Toc193184639"3.4新增标段及其相关节点进度信息维护36HYPERLINK\l"_Toc193184640"3.4.1.新增标段36HYPERLINK\l"_Toc193184641"．新增工作子项38HYPERLINK\l"_Toc193184642"4.维护节点进度41HYPERLINK\l"_Toc193184643"4.1节点进度维护（事业部进度计划和考评管理未填写）41HYPERLINK\l"_Toc193184644"4.2发起报批流程42HYPERLINK\l"_Toc193184645"4.3项目调整流程57HYPERLINK\l"_Toc193184646"4.4项目进度考核流程59HYPERLINK\l"_Toc193184647"4.5集团节点进度考核评定表60HYPERLINK\l"_Toc193184648"4.6集团节点计划汇总表61HYPERLINK\l"_Toc193184649"4.7集团偏差工期排名榜62HYPERLINK\l"_Toc193184650"4.8偏差工期报表631.工程系统背景介绍(1).项目管理的主体主要有三方面：开发商、建筑单位和其他一些相关的部门与企业。管理职能不同，因此需求上也存在着差异。开发商并不参与具体的施工工作，而更需要去及时掌握项目的各类数据，并控制进度与资金，因此，开发商所需要的项目管理系统首要满足的需求.(2).信息的共享与沟通：工程项目管理所涉及的信息量非常庞大，而且许多信息又是至关重要的，必须被管理层及时掌握.动态监控：项目信息不仅庞大，而且处于不断的变化之中，是与进度紧密联系的，因此项目管理系统应该以进度为轴心，不仅使开发商可以实时掌握信息，而且能跟踪与控制信息的变化.(3).资料管理：工程项目会产生合同、文件、资料、图纸等文档，量大而且一般以纸张的形式保存，在工程的进展过程中，开发商需要随时能查询与调用，需要计算机系统的支持，实现部分资料的电子化，并且建立资料库便于查找，提高资料的管理效率与利用率.2.系统初始化2.1系统常见操作符号说明返回/后退操作：回到前一页面，在空白处，点击鼠标右键，选择返回刷新操作：将页面数据重新加载，在空白处，点击鼠标右键，选择刷新：新增按钮：保存按钮：向上移动按钮，移动选中项的排列位置：向下移动按钮，移动选中项的排列位置：删除按钮：选择按钮，点击会弹出选择列表，选择需要的内容：添加按钮，将选中的内容添加到列表中：移出按钮，将选中的内容从列表移出：点击选择日期+：前置符号，有被折叠的子项，点击“+”将展开子项—：前置符号，展开折叠的子项，点击“—”将折叠子项*：表示必填写2.2如何登陆系统首先在地址栏中输入XX工程管理系统网址：61.172.255.85/lvdipmdemo.填写用户名及密码,点击登陆.如图所示:填写对应的用户名,密码.填写对应的用户名,密码.系统登陆后主界面.如下图:2.3基本参数设置在主界面的点击“系统管理”菜单，如下图所示，进行系统的必备基本参数设置。维护项目阶段名称PM的字典项中主要定义项目中诸如下拉框等选择项。如下图所示：下拉框选择截图数据字典.1“楼栋使用性质”等维护.1.1新增“楼栋使用性质”点击左侧菜单中的数据字典进入字典项设置，其设置界面如下图：首先在字典名中选择要设置的字典项，接着在右侧的方框中输入类别名称，最后点击新增确认，如下图范例所示：输入类别名称后,点击右侧新增按钮增加.输入类别名称后,点击右侧新增按钮增加..1.2修改及删除“楼栋使用性质”等维护选择下一个字典项，依此操作完成字典项的设置操作。当然这些内容要根据项目实际情况进行设置。以上是新增的操作，这些设置好的字典项在实际使用时可能会发生改变，如顺序、名称等，那么我们就要重新修改。下面我们以修改“楼栋使用性质”为例进行演示：如下图，第一步的操作同新增，接着在右侧框中选中要修改的内容，然后输入新内容，或删除，或着移动其顺序，最后保存。最后保存或删除，或移动其排列位置输入新内容选择修改项修改画面演示图最后保存或删除，或移动其排列位置输入新内容选择修改项再在左侧选要修改字典名，右侧选中要修改的内容，进行修改，完成后保存。依此循环操作把所要修改的字典修改完毕。完成所有操作后，可选择产品组合菜单进行下一步的操作。产品组合：产品组合主要定义经营产品的种类形式，在系统中则表现为项目管理-规划要点中的数据结构形式，这一部分内容录入系统事先需要跟实际情况确定产品组合设置先输入产品名称点击新增产品组合按钮，进入如下图产品新增界面中：先输入产品名称完成后确定保存，继续下一个产品的输入完成后确定保存，继续下一个产品的输入 产品新增界面依此操作，把项目产品录入完成。如下图：录入完成后的产品组合界面注意以上只是新增产品的大项，且其前面是没有前置符号的。接下来要逐步设置每个产品的二级子项、三级子项……。下面以“商业”为例进行演示。首先，点击商业，弹出如下图界面，注意这时产品组合子项中是空的接下来，点击新增子项按钮，弹出下图：完成后确定保存输入子项名称完成后确定保存输入子项名称 子项设置然后，再次点击新增子项按钮，输入下一个子项；依次类推，录入所有的子项。下图是完成后的效果： 子项录入完成界面如二级子项中还有下级子项，继续录入下去。以下以“综合商业”为例进行操作：首先，点击综合商业，进入下图中的界面： 显示二级子项界面接下来，点击新增子项按钮，弹出下图：输入子项名称完成后确定保存输入子项名称完成后确定保存然后，再次点击新增子项按钮，输入下一个子项；依次类推，录入所有的子项。完成所有的录入后，我们可在空白处右击选择后退或返回，回到上一级。以下是商业类产品全部完成后效果截图，完成后的产品如有下级子项，其前置有“+”或“—”，可点击展开或折叠起来。注意：目前系统只能录入三级项目。上面产品组合的设置界面，它直接反映到下图的指导工作的报表中（图中以商业类型为范例截图）用户管理设置登录使用系统的用户名，密码等基本信息。 用户管理界面建立系统用户很简单，其中登陆名、姓名、密码为必填项。点击新增按钮，录入用户,如图：注:新增用户时，密码默认不留*，即默认为空.修改时此页面为考虑其安全性显示6个*.辅助密码指在流程审批时进行再次确认用的。可不用设置。如某用户因故或岗位变化暂时不需使用系统了，那我们必须在系统中进行调整了。输入姓名或登录或其它条件首先，找到该用户，在搜索条件中输入其姓名或登录名，点搜索用户查找该用户输入姓名或登录或其它条件接着，点击该用户，进入用户信息查看界面：然后，点击修改按钮，进行修改，将状态改为禁用；最后确定保存最后确定保存将用户禁用最后确定保存将用户禁用角色管理用户添加完毕后，我们需要给他们使用系统权限，这就需要在角色管理中实现。新系统默认角色为系统管理员，我们需要添加不同角色以区分不同权限范围。注意这里的角色不等同于实际工作中的角色，系统中的角色仅是控制用户对系统有哪些功能模块的使用权，如工程部经理这个角色对项目管理，工程管理，合同管理有使用权，对系统管理没有使用权，那只能使用设定的三个功能，再比如普通职员这个角色，对其设定了系统管理的权限，那么这个角色就变像的成为了系统管理员了，它就有权设定其它角色访问限制了，或它自己就能访问所有项目了。下面我们就来看看如何建立一个角色。角色管理界面 点击新增按钮，增加新角色在列表显示的排列位置完成后确定保存角色职位工作性质等描述输入角色名称角色新增界面在列表显示的排列位置完成后确定保存角色职位工作性质等描述输入角色名称角色设置完成后，接下来我们要设置角色在项目中的权限范围了。 点击要进行权限配置的角色，如下列中的工程部经理角色：角色对应用户及权限配置向下拖动滚动条，点击配置权限按钮：权限配置界面选择一个功能模块，然后根据实际需要勾选功能，完成后点击保存按钮（页面底部）。接着选择下一个功能模块，再进行功能勾选，再保存；依次类推，逐个完成功能模块的权限勾选。然后选择下一个角色，再按上面同样的步骤进行权限配置。直到所有的角色权限配置完成。2.3.6组织结构关于组织结构，部门和岗位决定了这个人的存在，而角色和系统类别的设置决定了这个人的权限,所以,在“系统管理”“组织结构”中可以新增子部门和新增岗位.系统中的组织结构图非常形象和直观，点开每一个部门结点，在它的右边定义框内可以定义部门属性.组织结构图下面我们来新建集团各个事业部。在左侧的窗口中点击根节点（图中的集团公司这级），在右侧的窗口中会显示出根节点的基本信息，点击新增部门按钮，如下图：完成后确定保存点击这个弹出上级部门选择选择负责人输入事业部门名称完成后确定保存点击这个弹出上级部门选择选择负责人输入事业部门名称接着再点击新增部门按钮，逐个逐个建立各个事业部。一级的部门建立完成了，下面开始来为各各部门添加岗位人员了。添加岗位时就可以将前期设置好的角色选择到相应的岗位中。部门属性信息必填现在就是所谓“虚职拟待”了，此时可以将先前建立的用户添加到岗位中。在做个前我们首先把各个岗位建立起来。点击新增岗位，开始建立岗位。必填点击这个选择所属部门选择所属的部门选择岗位角色点击这个选择所属部门选择所属的部门选择岗位角色保存新建的岗位，其余岗位也依此逐个建立。岗位建立完成后，现在可以为每个岗位配置用户了，打开岗位属性（点击岗位名称），点击配置用户按钮：移除按钮加入按钮选未定岗位人员在这里勾选用户选择岗位人员移除按钮加入按钮选未定岗位人员在这里勾选用户选择所有需要加入的人员，点击加入按钮，等出现在如图右下人员框后，点击确定，角色岗位配置完毕。由此，可以发现，我们一个人员可以存在于多个岗位，这就解决了权限的灵活配置问题。前面把用户，角色，组织结构分开进行了讲解，下面我们以一个范例，合起来演示一次。首先，我们要知道用户的职位职责，所属公司（部门），工程项目必要的信息。然后接下来进行系统中的设置工作。现假设：中南事业部，中南大厦项目，总经理陈某负责本事业部管理，工程经理金某负责项目工程管理，林某负责资料维护工作。下面是在系统中的操作。在系统管理——用户管理中建立用户：2．用户建立完成后，开始建立角色，如果该角色已建立，可以直接跳到第三步了在系统管理——角色管理里建立角色（这里除了资料员这个角色未建立，其它已建立）角色建立好，在接下来的界面中开始配置这个角色权限：角色权限配置角色权限配置具体权限配置参照前面的角色一节。3．角色配置好后，下下面就是要进进行组织结构构的建立了，如如果已建立，就就为其配置岗岗位人员系统管理——组织织结构中建立立建立好后（具体参参照前面的组组织结构一节节），进行一一次刷新，让让数据重新加加载进来。接接下来为该公公司建立部门门，在左侧选选择中南事业业部，然后在在右侧选新增增部门依次把部门建立完完成，完成后后效果：部门已建立好，接接下来建立岗岗位了，注意意部门后括弧弧中数字表示示部门人员数数，在上图的岗位中点点击新增岗位位点击配置用户按钮钮，给岗位配配置人员在左侧框中选未定定岗位人员，然然后在中间框框中勾选相关关人员，然后后确定完成岗岗位人员配置置。建立好后后，做一次刷刷新，这时你你就会看到数数据了。到这里整个事业部部已建立完成成了。2.3.7数据权权限(举例说明如如何配置负责责人权限)数据权限是系统的的另一套权限限体系，可以以将每个人的的权限分配得得非常细致，如如果说角色权权限是房间电电源总闸，那那么数据权限限就是每盏灯灯开关。例如如可以区分不不同的合同类类型、费用类类型，可以配配置单个用户户或者岗位，可可以规定具体体到“察看”，“修改”，“审核”等具体操作作的内容。数据权限配置其中，选择权限范范围的方法和和上面我们介介绍过的岗位位配置的方法法类似，在左左侧点加号展展开选择我们们要配置的节节点，右侧会会显示出各个个角色所对应应的权限。点点击配置权限限按钮，然后后再点击添加加按钮，添加加岗位或人员员，完成后接接下来进行权权限勾选，完完成后确定保保存。下面以“工作项”来讲解：首先，在左侧展开开工作项，选选择相应项目目并展开其子子项；接着，选择相应的的子项；然后，在右侧点击击配置权限按按钮；再接下来，选择岗岗位人员最后，确定保存。展开工作项，选择要设置的子项点击配置按钮展开工作项，选择要设置的子项点击配置按钮点击此按钮配置岗位人员点击此按钮配置岗位人员添加岗位系统类别访问权限限其中还涉及到许多多与角色管理理相交叉的权权限，目前系系统的情况是是以“数据权限”为准。最后，再总结一下下配置权限的的整个流程：： 建立新用户——配配置角色——建立组织结结构——建立岗位——将新用户加加入岗位——配置数据权权限.3.集团节点进进度管理初始始化3.1新建事业部部成功登陆系统后，首首先新建事业业部，操作步步骤如下：“系统管理”“数据字典”点击字典名“事业部名称”按钮输入事业业部名称，点点击后面新增增符号（例如如：新建事业业部名称为：：事业三部），即可.如图:3.2配置录入人人权限点击“系统管理”“数据据权限”“工作项”点击对应的的项目名称（例例如:XX东上海）点击“配置权限”.看到的页面如下图图，点击“录入人”后面的放大大镜选择对应的岗位人人员，点击“添加”图标，如需需删除点击如如图：3.3新建项目项目新建步骤如下下:“事业部管理”“项目考核”“项目概况”点击“新增”按钮.(以商业集团团为例)点击“新增”按钮后，出现页面面需要输入的的栏位为“名称”“简称”，“阶段”，“所属事业部”，“项目总监”，“开工日期”，“竣工日期”。确认无误误点击“确定”。注：阶段分为“前前期阶段”，“开工阶段”，“开盘阶段”，“工程竣工阶阶段”和“竣工交付阶阶段阶段”.“开工日期”，“竣竣工日期”和阶段填写写根据实际情情况，参考《XX集团房地产开发项目进度报批流程表》认真填写。完成后，如有问题题可以点击“修改”如图：3.4新增标段及及其相关节点点进度信息维维护3.4.1.新增增标段“项目管理”“项目目信息”“项目信息”“项目分解”“新增组团或标段”，如图：注意：当在事业部部管理下新增增此项目后，需需在此页面点点击“新增组团或或标段”新建此项目目名称进行维维护.其中,所属区域是是不需要勾选选的(详见下图第2张).标段中主要填写为为“名称”，“使用类型”，“所属区域”和“产品类型”等，按照实际际情况填写，如图：3.4.2．新增增工作子项当在“项目管理”中做完完“新增组团或或标段”动作后，在“工程进度”“进度计划”对应自动新增增组团或标段段,如图:点击工作项目点击工作项目点击“新增工作子项”，如如图：新增子项目要注意意填写的是：：“工作编号”要保持与前前面子项编号号连续性，“工作名称”，“计划开始时时间”和“计划结束时时间”为必添栏位位，工作项类类型为“组团或标段”，“实际开始”，“实际结束日日期”为空。点击“保存”完成新建动动作。3.工作项资料导入选择项项目名称(例如:XX东上海)后,点击“工程进度”“进度计划”对应的工作作项目名称点点击工作子项项.如图:点击“从模板导入”，如如图：导入成功如图，点点击“关闭”。4.维护节点进度4.1节点进度维维护（事业部进度度计划和考评评管理未填写写）选择项目名称后,,点击“工程进度”“进度计划”对应的工作作项目名称点点击工作子项项.系统自动弹弹出工作项目目名称对应的的工作信息页页面,即我们主要要维护的是节节点进度计划划信息.点击“节点调度”如图:在“工作调度页面点击击“修改”按钮,如图:根据实际项目情况况填写对应本本项目节点计计划开始时间间和计划完成成时间.系统支持手手动填写同时时也可以点击击日历表中时时间点.如图:填写日期后点击“保存”，节点进度度计划工作即即可。4.2发起报批流流程发起报批流程：发发起相关主管管审批最高主主管审核.主要操作步骤如下下:“工程进度”“进度计划”对应的工作作项目名称“节点进度”.其流向主要经过::申请人(系统管理员)-陈炜-胡京-许敬.点击“发起报批流流程”按钮.申请人在下面页面面维护:如不确定可可以先保存..点击“保存”后页页面如下:点击“发送”显示示页面如下,可以看到流流程走向,下面是哪位位审核人.返回到刚刚页面,,会看到页面下下面出现发起起报批流程表表单.点击此流程清单,,可以看到流流程走向,如图:用上级主管--陈陈炜的帐号(chenwwei)登陆,做审核动作.系统中,会将流程程审核等重要要工作在桌面面“待办事宜”.