COP-订单管理系统教育训练教材-new

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订单管理系统教育训练教材讲师：蒋池1◆◆课程大纲◆◆AMPM１.前言２.订单管理之系统架构３.系统导入程序４.基本资料建立及资料栏位说明５.余額導入６.日常作业及报表管理7.批次作业8.测验及模拟１.前言2前言教育训练课程之目的系统功能介绍系统效益介绍3了解系统之效益及功能了解资料收集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线之步骤及导入程序教育训练课程之目的4报价管理及商品价格管理。提供分批量计价或折扣处理订单进度管理。销货业绩管理。系统功能介绍5提高客户及报价资料管理效率。提高客户接单、销货处理效率。减少延迟交货，提高对客户之服务品质。系统效益介绍6◆◆课程大纲◆◆

AMPM１.前言２.订单管理之系统架构３.系统导入程序４.基本资料建立及资料栏位说明５.余額導入６.日常作业及报表管理7.批次作业8.测验及模拟２.订单管理之系统架构7系统主画面8基本资料管理

销售预测管理商品价格管理订单销货管理

资料维护管理系统功能图部门、业务员、客户、签核资料建立与清单

销售目标报价作业及商品价格管理订单受订、订单变更、销货及销退作业订单已交量重计9基本资料规划日常作业登录资料建立核对期初余额导入应收帐款管理客户、部门、商品计价未结案订单销售预测作业基本资料清单报价建立作业订单建立作业订单变更作业销货单作业销货退回作业凭证明细表明细表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.管制报表凭证.明细表管制报表系统主作业程序概述10订单系统生产计划系统制令管理系统产品结构系统库存系统应收系统与其他系统之关联公用系统销售分析系统11◆◆课程大纲◆◆

AMPM１.前言２.订单管理之系统架构３.系统导入程序４.基本资料建立及资料栏位说明５.余额导入６.日常作业及报表管理7.批次作业8.测验及模拟３.系统导入程序12基本资料之建立上线程序

员工资料建立作业

币别资料建立作业部门资料建立作业

每日汇率建立作业

属性设定作业

报表签核设定作业

单据性质设定作业

商品品号资料建立库存系统公用系统

客户型态建立

国家代码建立地区代码建立客户资料建立客户地址建立客户商品价格资料建立13期初余额之导入客户商品价格资料登录未结案订单资料建立14别忘了回来了！休息一下！伸伸懒腰，走一走

15◆◆课程大纲◆◆

AMPM１.前言２.订单管理之系统架构３.系统导入程序４.基本资料建立及资料栏位说明５.余额导入６.日常作业及报表管理7.批次作业8.测验及模拟４.基本资料建立及资料栏位说明16

员工资料建立作业

币别资料建立作业部门资料建立作业

每日汇率建立作业

属性设定作业

报表签核设定作业

单据性质设定作业商品品号建立

库存系统公用系统客户型态建立国家代码建立地区代码建立客户资料建立客户地址建立客户商品价格资料建立客户品号资料建立

基本资料建立及资料栏位说明17

客户型态/国家/地区/地址资料建立18提高资料处理之速度简化资料输入之操作时间查询资料之排序

客户资料建立及栏位说明(一)、客户编号之用途19客户基本资料建立栏位说明收款与销货客户不同时应收帐款之明细科目，应收结帐单头之需求栏位(由会计人员入)应税外加：单价不含税（台湾）应税内含：单价含税（大陆）应收系统之预计收款日会依此日期自动加×天记录栏位，无管控。在相关凭证上会显示。20客户基本资料建立栏位说明客户信用额，财务定义预先定义该客户之销售价格政策，以利后续之报价、接单的价格控管。21客户基本资料建立栏位说明外销之相关栏位22帐款结算整理结算单

整批自动结帐

或手动结帐

(应收系统)销货单销退单结帐作业之概念23客户基本资料建立栏位说明应收系统之预计收款日会依此日期自动加30天

24应收系统之预计收款日25客户基本资料建立栏位说明26客户型态一览表客户资料清册客户检索表客户地址名条资料清单报表2728客户品号资料建立※在此画面自行输入公司品号对应的客户品号、品名及规格和商品描述栏位。29别忘了回来了！休息一下！填饱肚皮，睡个好觉

30◆◆课程大纲◆◆

AMPM１.前言２.订单管理之系统架构３.系统导入程序４.基本资料建立及资料栏位说明５.余额导入６.日常作业及报表管理7.批次作业8.测验及模拟５.余额导入31—客户商品价格资料期初余额导入确认单据32⊕应输入报价单来更新客户商品价格资料。或在订单接单由业务人员逐笔输入单价更新成客户价格资料。客户计价资料因无资料可参考，故主管对於单价审查必须更加仔细与小心。期初余额不导入可不可以？33—余额订单资料建立期初余额导入确认单据34⊕预计出货之追踪资讯将会有所遗漏对所产生之生产计划或采购计划量需求形成低估订单销货单无法追溯订单来源期初余额不导入可不可以？35◆◆课程大纲◆◆

AMPM１.前言２.订单管理之系统架构３.系统导入程序４.基本资料建立及资料栏位说明５.余额导入６.日常作业及报表管理7.批次作业8.测验及模拟６.日常作业及报表管理36销售预测作业程序商品报价作业程序客户受订程序订单变更程序销货单作业程序销货退回作业程序日常作业程序及报表管理37商品销售目标拟定销售预测资料建立登录日期,品号，数量客户订单资料建立商品销售预测表销售预测资料结案销售预测作业程序38销售预测资料建栏位说明需求计划计算料件来源时点资料若设定为04/30

销售预测A

产品要1000PCS假设前置时间为10

天需要有20种原料，则采购计划会要求您能於4/20将所有原料购入。如果客户提早於4/20要出货这下子是不是就来不及了,一般而言销售预测均为提早之日期，当然提早后如果销售预测不准即产生呆滞存货，所以可以分散日期作预测。39商品销售预测表40报价单建立报价单据客户报价单确认报价单确认更新客户商品价格资料主管核准依需求报价作业程序41报价作业资料建立说明作备注确认单据42客户商品之价格管理客户商品价格档甲客户===============A品号100元B品号

200元报价单客户订单销货单1122(一)、单价预设来源43客户商品价格档报价单客户订单销货单更新核价﹦Y当单据核准时，该单据之新单价将储存於客户商品资料中销售核价单人工输入(二)、更新商品计价(现行单价制)人工凭证客户商品之价格管理44客户商品价格档优点：．保留变更记录．统一议价单价权限﹦Y优点：．售订权限弹性化．将来可追加比较差异分析表报价单客户订单销货单销售核价变更单输入及修改权限管制(三)、商品计价(标准单价制A)客户商品之价格管理11122345客户商品价格档客户订单销货单优点：．保留变更记录．统一议价优点：．售订权限弹性化．将来可追加比较差异分析表报价单更新核价﹦Y单价权限﹦Y(三)、商品计价(标准单价制B)客户商品之价格管理46如果业务人员有修改单价之权限，电脑预设之

单价可以於输入作业时修改为需求的单价。

适用於商品之销售每次均必须重新议价，无关

於上次订购之价格，最适用於合约式订单。

为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单之更新核价设定为【Y】，客户订单及销货单设定为

【N】。适用说明47商品分批/折扣计价资料栏位说明如果以数量订价：则输入数量及单价栏位如果以折扣计价：则输入折扣率栏位※如果以分批及折扣订价必须于此作业中自行输入48客户商品价格相关报表1。基准日比较若失效日为3/11，基准日为3/11则显示3/11号之有效价格2。若失效日为空白则显示所有有效价格，即2/1日，3/11日均显示49客户商品价格相关报表另注：亦可列印报价明细表查核历史商品价格资料1。基准日比较若失效日为3/11，基准日为3/11则显示3/11号之有效价格。2。若失效日为空白则显示所有有效价格，即2/1日，3/11日均显示1。若选历史价格列印，即失效资料亦在报表显示1。基准日比较若失效日为3/11，基准日为3/11则显示3/11号之有效价格。2。因选取显示历史价格故此笔亦显示。若否则不列出50别忘了回来了！休息一下！伸伸懒腰，走一走51订单资料建立订单进度追踪订单单据订单确认客户原始订单订单CFM1.现有库存可用量2.料件库存状况表3.库存资讯查询作业主管核准商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户订单受订作业程序复制前置单据报价单转订单52客户订单资料建立说明保存单据“未”变为“核”确认复制前置单据53可由批次作业之报价单转订单功能复制至订单可以线上查询库存数量线上查询信用额度可以查询历史交易单价可以查询销售预测资料可以冲销销售预测之资料已交数量:由销货单更新，请勿自行修改结案码：当已交数量=订单数量,系统自动更新为‘Y’;或指定订单案时更新为‘Y’

指定结案:客户R单或其他原因确实不再交货了客户订单快捷键及其他功能说明54接单-预计出货跟催管制报表客户接单统计表客户预计出货表商品预计出货表订单预计出货表55变更资料建立订单进度追踪列印变更单订单变更确认客户原始订单变更CFM1.是否已经下单生产2.是否备货或出货中变更核准商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户订单变更管理作业程序56客户变更单资料建立说明双击系统带出原订单资料“未”变为“核”单项更改原因57客户变更单资料建立说明点选新增一笔将N更为Y/原订单于确认后亦更为Y“未”变为“核”确订后原订单亦自动新增一笔自动添加序号58订单变更之单据特性同原订单单别。未确认之订单直接从订单修改,无须由订单变更处理。已确定之订单且已经发出通知者，应保留变更资讯且必须由订单变更作业通知相关单位处理变更事宜。客户变更管理特殊说明59客户订单变更管理报表订单变更明细表变更原因明细记录变更内容明细60销货资料建立销货实绩管理列印销货单销货单确认主管核准商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表客户订单备货与点交客户销货作业程序产品、出货库别及数量、原订单号码2.可由“自动截取”或订单转销货单复制

货运公司提单提货61客户销货单资料建立说明保存单据“未”变为“核”提单/发货自动带出单身备注亦可双击开窗选取/或自行输入订单号码62可由批次作业“订单转销货单作业”自动生成一张销货单

允许一张销货单对应多张订单。

可自由定义并管控无订单之销货作业。

线上信用余额查询。

各库批号库存数量查询。

不存在的商品不可以受订及修改品名

规格销货单建立特殊说明63销售记录销货单资料?库存数量批号资料客户订单已受订量销货单确认后对资料有何影响？64销退单资料建立销货业绩管理销退单销退单确认核准检验销货单1.决定是否冲销已销货2.是否要指定结案商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表客户销退作业程序65客户销退单作业建立说明保存单据“未”变为“核”检验/点收双击查询原销货单或订单号码66销退之货品如为不良品应退至不良品仓库中检验。销退单之确认由销退品入库管理单位确认佳。一般销退品应输入原订单单号。如果该订单已经结案，销退品已经确定不再销货，订单应指定结案。如无订单或销货单，销退单价来自客户商品资料