移动互联网下社区银行社区银行建设及创新模式研究资料

移动互联网下社区银行建设及创新模式研究小组成员：李四权，陈天森，崔龙飞2/5/20231:31AM12/5/20231:31AM2序言社区银行——小故事移动互联网社区银行的起源社区银行兴起的必然趋势移动互联网下社区银行的建设现状社区银行的发展潜力移动互联网，就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。4G时代的开启以及移动终端设备的凸显必将为移动互联网的发展注入巨大的能量，2014年移动互联网产业必将带来前所未有的飞跃。移动互联网2/5/20231:31AM3资料来源：百度百科社区银行的起源社区银行的概念起源于西方发达国家，是指致力于为当地居民和中小企业提供金融服务的小型商业银行。美国业界通常是参照银行的资产规模和定位来判断一家银行是否属于社区银行，根据美国独立社区银行家协会（ICBA）的定义，社区银行是指在特定行政区划内组建并独立运营，主要为当地中小企业和居民家庭提供个性化金融服务并保持长期业务合作关系的小银行，资产额介于200万到数十亿美元之间。2/5/20231:31AM4社区银行与传统银行社区银行打破了传统银行“等客上门”的模式，通过走进社区、贴近客户的亲民形式，在增强客户粘度的同时，实现了区域金融资源的高效调配，成为西方国家金融体系的重要组成部分。美国联邦存款公司（FDIC）2010年6月的统计数据显示，总资产低于1亿美元的6129家社区银行发放的小企业贷款，占到了美国全部小企业贷款额的35%，单笔金额10万美元及以下的小额贷款中，社区银行占到了近40%。2/5/20231:31AM5注意：需要注意的是，国内社区银行的概念与西方国家定义存在较大差别。根据西方国家定义，国内的村镇银行、农信社、农商行以及部分城商行等都可称之为社区银行，但根据中国银监会的界定

，社区支行、小微支行是指定位于服务社区居民和小微企业的简易型银行网点，属于支行的一种特殊类型，与传统银行网点相比，社区支行实行有限牌照经营，功能设置简约、定位特殊区域和客户群体、服务便捷灵活。显然，国内的村镇银行、农商行、城商行、农信社等中小银行机构均不符合银监会对社区银行的界定。2/5/20231:31AM6社区银行社区银行既泛指银行面向社区提供的各种金融服务，又指银行服务面向和营销渠道。社区银行模式打破了传统的“等客上门”的形式，走进社区，贴近客户，增强客户黏度。社区银行的形态既可以是有形的服务网点，也可以是各种自助设备。2/5/20231:31AM7资料来源：百度百科兴起的必然原因2/5/20231:31AM8传统商业银行上门等客的经营模式很可能造成大量客户资资源的流失。新兴互联网金融产业的发展对传统商业银行的经营模式造成很大的冲击，商业银行为了获取更多的资源，必须去接近客户，满足客户所需。社区银行有利于银行中间业务的发展，对于以利差为主要利润来源的银行来说，这无疑又扩大了银行的业务范围，拓宽了利润的来源。社区银行主动经营的模式理念更加符合人们的生活习惯，银行的服务质量较传统的商业银行有很大进步。社区银行与传统的商业银行相比更能降低银行的经营成本。社区银行的建设现状宁波银行属于国内最早开始布局社区银行业务的银行之一，2010年9月，宁波银行宁波长丰社区支行正式开业，标志着宁波银行“社区银行计划”正式启动。2013年，随着利率市场化加速和互联网金融崛起，商业银行经营压力倍增，以民生、兴业为代表的部分股份制银行开始把目光转向社区银行业务，并将其视作传统银行经营转型的方向之一，带动大批股份制银行的迅速跟进。2/5/20231:31AM9社区银行的建设现状2013年初，兴业银行启动了社区银行建设工作，当年6月兴业银首家社区支行在福州开业，这也是全国性商业银行开设的首家社区支行。与此同时，民生银行也把小微金融和小区金融视作经营转型的突破口，于2013年推出民生小区金融战略，截止2013年底，民生银行已有3305家社区支行及自助服务网点建成投产。同年，光大、华夏、中信、浦发、广发等股份制银行均制定出社区支行发展战略并迅速付诸实施。2/5/20231:31AM10社区银行的建设现状总结：从上来看，我国社区银行的发展时间虽然比较短暂，但发展势头比较迅猛。就布局社区银行的银行来说，总体还是以中小型银行，股份制银行为主，大中型国有商业银行布局由于成本原因比较缓慢，但无人制的社区银行，无论是小型银行还是大中型银行都投入了大量资金去建设。其中，最典型的无人制社区银行就是ATM机自助服务模式。2/5/20231:31AM11

社区银行的发展潜力2013年12月之前，监管机构并未对社区支行的设立出台统一性规定，在银行业的实践中，社区支行是参照离行式自助网点来发起流程的，不需事前审批，也不需获得金融许可证，只需要事后向地方监管局备案即可。某种意义上，成立社区支行成为商业银行规避网点审批限制、实现物理渠道迅速扩张的重要手段。为避免社区支行快速发展过程中可能出现的一些不规范问题和潜在风险因素集聚，银监会于2013年12月13日发布了《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》（下称《通知》），对社区支行的概念、业务模式、审批流程、风险管理和退出机制等进行明确规范。2/5/20231:31AM12社区银行的发展潜力《通知》着重对社区支行的建设、运营和风险管控等进行政策规范，短期内使部分银行的社区支行网点面临整改压力，整体上延缓了社区支行快速扩张的态势。然而，《通知》的出台并未浇灭银行业发展社区银行业务的激情，经过短暂的政策消化期，股份制银行开设社区支行的热情再次燃起。截止2014年5月，民生银行小区银行网点已开通3715家，签约网点接近5000家，距离实现“三年一万家”规划指日可待。2/5/20231:31AM13目录（一）—社区银行互联网金融机构与社区银行的比较商业银行与社区银行比较社区银行现在的经营模式—国内银行的经营模式社区银行的比较优势和发展隐忧社区银行对社会发展的影响社区银行的发展前景及出路社区银行面临的危机社区银行的发展意义和规划方案2/5/20231:31AM14社区银行与互联网金融机构—不同接近顾客的程度：互联网金融机构由于其虚拟的性质，与客户联系不是很紧密，社区银行主动接近客户，了解客户，对客户的接近程度更大。经营成本：互联网金融机构运营主要依托云平台与互联网，经营的人力成本较低，总体经营费用也相对较少；实行有人制的社区银行的经营成本较大，无人制模式下的经营陈本则与互联网金融机构的经营成本相差不大。经营的范围：互联网金融机构面向全国经营甚至是跨国经营，社区银行的经营范围则仅面对城市社区客户，农村地区客户等。2/5/20231:31AM15社区银行与互联网金融机构—不同对不同顾客的吸引程度：从心里学角度来讲，由于互联网金融机构的业务新颖，项目收益率较高，对年轻的群体的吸引程度较大，但对中老年群体而言由于社区银行的服务较好，且能第一时间解决顾客的紧急需求，故更受中老年客户的青睐。受政策法规的的约束：社区银行的经营收到的约束与传统商业银行相同，一般都会受到较多的限制，但是有由于互联网金融机构的兴起，相关部门部门不能及时制定相关法律法规使得互联网金融机构收到的约束较少，理财产品较多，创新能力较强。2/5/20231:31AM16社区银行与互联网金融机构—联系无论是社区银行还是互联网金融机构都是面对客户的，且与之打交道的表示客户的资金，信用等状况，两者在资金转移面有着紧密的联系，由于互联网金融机构的吸收的资金，自有资金的存放于社区银行之间也有紧密的联系。社区银行面对顾客主要以服务为主，银行的中间业务收入占总收入较大比重，借贷业务的收入所占比重不是很高。互联网金融机构构面对顾客主要提供相关的金融工具，理财产品等其他产品为主，借贷款业务取得的收入占总收入比重也不是很高。2/5/20231:31AM17商业银行与社区银行—不同传统的商业银行与社区银行的最大不同之处是经营模式的改变，社区银行打破了传统银行“等客上门”的模式，通过走进社区、贴近客户的亲民形式，在增强客户粘度的同时，实现了区域金融资源的高效调配。总的来说社区银行改变了银行的经营理念，扩大了银行的业务经营规模，增强了银行的竞争力与盈利能力。2/5/20231:31AM18社区银行与商业银行—联系社区银行与商业银行有着千丝万缕的联系，或者说，社区银行与商业银行本是一家，社区银行只不过是商业银行拓展自己的业务范围的一种新的经营模式，再者，社区银行的经营业务范围与传统的商业银行的业务经营范围大体相同，只不过，社区银行更贴近客户，相应的中间业务范围较商业银行大，中间业务收入占总收入较大比重。2/5/20231:31AM19现行社区银行的经营模式目前国内社区银行的发展模式主要包括以下三类一是以民生银行为代表的“服务主导”模式二是以平安银行为代表的“产品主导”模式。三是以兴业银行为代表的“储蓄所”模式。2/5/20231:31AM20民生银行—服务主导作为社区银行发展的领头羊，民生银行于2013年提出“小区”金融战略，快速推进社区银行建设。从时点来看，民生银行的网点扩张速度暂时领先于业务发展速度，因此社区银行网点在为客户提供移动开卡、手机银行、网上理财等基础产品销售和内容指引的同时，主要以社区化的服务手段提高客户黏合度，服务属性强于产品属性。2/5/20231:31AM21平安银行—产品主导平安银行的社区银行布点采取跟随策略，网点多在其他社区银行附近设立。社区银行定位为金融产品的销售渠道和展示场所，为平安集团的银行、保险、信托等产品提供销售服务。社区银行的渠道特征较为明显2/5/20231:31AM22兴业银行—储蓄所兴业银行的社区银行布局和一般的网点相似，不过突出了布局的社区性(定位大社区，包括居民社区、写字楼、专业市场主要出入口附近)。所提供的服务和一般网点差异较少，是依托于社区支行来满足客户的综合性金融需求，类似于国有银行储蓄所的设置。2/5/20231:31AM23总结以上三类社区银行模式，共性是更为强调物理网点的布局和功能的设置，因此社区银行成为传统银行借以渠道下沉的一种渠道拓展策略。在渠道策略指导下，上述三种模式在发展中均遇到以下问题。2/5/20231:31AM24总结—问题首先是成本投入较高。社区银行的目标区域多为中高端社区，租金、物业费等普遍高于周边区域，网点维持费用居高不下。且大量人力投入迫使部分银行从智力密集型转向劳动力密集型企业。其次是盈利能力不强。在中间业务收入没有找到突破点的情况下，资本约束下规模增长乏力的传统理财和存贷款利差收益水平还不能完全支撑成本投入的攀高。第三是信息传递效率低下。社区网点在总分支结构上增加了一个层级，业务流程环节更加冗长，对客户需求的反馈时间也相应增加。同时类似客户呼叫中心等传统客服渠道，已经逐渐无法满足社区银行这类更注重快速解决客户问题的业务需求。2/5/20231:31AM25社区银行的比较优势1、便利化服务社区银行以社区居民和社区小微企业为主要服务对象，以便利性为突出特点，能大大增强客户粘性。社区银行的便利性主要体现在以下方面：一是营业时间错峰延时，多数社区银行都实行错时服务，早晚营业，方便社区居民在早晨和下班后进入银行办理业务。二是相对于纯自助银行，社区银行除存取款等业务外，还可以办理诸如银行卡业务、个人理财业务、小额贷款申请业务等一些简单的银行业务；三是适当跨界经营，为实现融入社区的目标，除提供简单的银行服务外，一些社区银行通过与物业公司、便利商店等合作，还提供包括物业代收费、特惠商品、社区金融培训等在内的其他综合性服务。2/5/20231:31AM26社区银行的比较优势2、信息获取优势社区银行不仅是金融服务者，同时也是社区的一份子，在社区信息获取上具有先天优势。以社区为依托，社区银行不仅能获得金融需求者的财务数据等硬信息，更能凭借地缘优势和特色服务获得诸如客户背景、经历、个人信用、综合素质、家庭成员等至关重要的软信息，从而为银行开发针对性的信用类产品和大力推进交叉销售提供可能。2/5/20231:31AM27社区银行的比较优势3、布局潜力大当前，国内社区银行的布局仍处于起步阶段。据不完全统计，在北京每平方米均价3万元以上、户数300以上的小区就有6700多个，上海也有6000多个。从当前社区银行主要面向大城市中高档小区的布局思路上看，在布局空间上仍有很大的潜力。2/5/20231:31AM28社区银行的隐忧1、人力成本高根据银监会规定，社区支行可以采取有人和无人两种模式。无人模式属于自助模式，虽然具备高度可复制性，但难以承担复杂的业务办理，也无助于社区支行融入社区的初衷。未来一段时间内，有人模式会成为社区银行的主流模式。与传统网点相比，社区支行轻资产、人员少等特点一直被视作优点，但考虑到社区支行远低于传统银行网点的网均产出和数量庞大的社区支行建设规划，整体而言商业银行的社区银行战略必然面临高人力成本的问题。2/5/20231:31AM29社区银行的隐忧—例子以民生银行小区金融规划为例，2013-2015年，民生银行拟开设1万家社区支行，是2012年末其机构总数的14倍，假设其中7000家为有人模式，平均每家3名员工，则需要新增21000人，占2012年末民生银行员工总数的44%。2/5/20231:31AM30社区银行的隐忧2、与传统银行网点存在竞争关系大型社区是传统银行网点的首要选址地点之一，一般而言，成熟的社区附近并不缺乏银行网点。这种情况下，社区银行的进入必然与现有传统银行网点存在竞争关系。社区银行在便利性、信息获取等方面较传统银行网点有优势，在业务范围上则与传统网点存在较大差距，若社区银行不能尽快融入社区并推出差异化、社区化的产品，在与传统银行网点的竞争上并不占优势。2/5/20231:31AM31社区银行的隐忧3、金融服务互联网化的冲击近年来，随着“宝宝”理财、P2P网贷等互联网金融的崛起，迫使传统银行业加快了金融服务互联网化进程，在此背景下，网上银行、手机银行、移动支付等得到快速发展和普及，对传统银行网点渠道产生了较大的替代作用。以招行为例，截止2013年末，零售电子渠道综合柜面替代率达92.50%，网上企业银行交易结算替代率达92.42%；工行、建行等国有大行的电子银行替代率也达到80%以上。在金融服务互联网化的冲击下，传统银行网点已经面临较大的转型压力，社区银行这种功能更为简单的物理性渠道必定难以独善其身。2/5/20231:31AM32社区银行的隐忧4、与社区物业金融服务的竞争关系社区银行将自身定位为社区内金融服务商，某种程度上与谋求转型的大型物业公司构成了竞争关系。当前，国内绝大多数仅依赖物业费收入的物业公司都陷入微利甚至亏损困局，在此背景下，花样年、万科、绿城等公司率先依托互联网技术和大数据等推出物业延伸服务，通过对社区物业、社区教育、社区医疗、社区文体、社区商店等服务信息整合，实现商业模式创新。以花样年彩生活为例，旗下社区服务APP“彩之云”为业主提供物业服务、商品服务、虚拟服务、智能管家、连锁经营等业务，并基于这些业务生成的消费大数据，推出了针对业主的工薪贷、业主贷和生意贷等金融服务产品。2/5/20231:31AM33社区有银行的隐忧5、低门槛同业竞争的隐忧从现阶段发展状况看，社区银行业务简单、进入门槛较低，难以规避同业同质竞争的压力。2013年以来，兴业银行、民生银行、中信银行、平安银行、广发银行等股份制银行纷纷宣布进军社区银行业务，民生银行甚至提出了“三年1万家”的规划目标。在行业规划“大跃进”的背景下，银行业对优质社区资源的争抢很容易演化成同质化过度竞争，陷入价格战的困局，违背其融入社区、提供差异化服务的初衷，损害社区银行的发展前景。2/5/20231:31AM34社区银行的发展前景及出路从现在重心放在大城市中高档小区的商业布局模式看，社区银行短期内靠先发优势获得成功的难度不大，但中长期看，发展前景并不乐观。2/5/20231:31AM35社区银行的发展前景及出路诚然，大城市中高档社区的居民金融需求更为丰富，是块香饽饽，但同时也是竞争最为激烈的一块市场。不仅有传统银行网点的提前布局，更有大型物业公司虎视眈眈，同时，这部分居民也是互联网金融的目标群体。面对上述竞争者，功能相对单一的社区银行在业务范围上比不过传统银行网点、在人力成本上比不过互联网金融、在获取业主信息上比不过物业公司，竞争优势不明显。短期内，依靠先发优势，竞争尚不激烈，社区银行很容易获得成功，中长期，随着各方竞争者的发力，前景并不乐观。2/5/20231:31AM36总结社区银行要茁壮成长并获得长期成功，出路并不在大城市而是在县域地区。县域地区尤其是乡镇地区的银行网点对布局相对不足，存在着金融机构单一、网点覆盖率低、金融服务质量相对低劣等一系列问题，这部分城镇居民的金融需求并未得到有效满足。社区银行固定成本远低于银行普通网点，可实现在县域地区的快速布局，通过发挥其贴近社区、业务灵活等比较优势，依托城镇化大趋势，很容易在县域经济金融服务中闯开一片蓝海。随着在业务模式的日趋成熟和数据信息的积累，社区银行再逐步向大城市扩张，走“城镇包围城市”的道路，更容易获得成功。2/5/20231:31AM37社区银行的发展意义和规划方案社区银行是商业银行经营方向扩展的先驱精灵，自2013年“社区银行”在国内的兴起，多家较早探索者受到众多金融机构、媒体和学者等各方的广泛关注。社区银行是扎根社区、服务社区居和小微企业为立足点，形成了“金融便利店”、“小微专营网点”、“财富管理中心（理财工作中心）”三大平台组成的社区银行服务体系；并创建了类似“你下班、我营业”的差异化服务理念，不仅受到了社区居民及小商户的欢迎，也吸引了众家股份制银行、农商行等银行的借鉴。在此，青岛鑫宝源金融设备有限公司－ATM机自助银亭专业厂家总结了社区银行的相关特点如下：2/5/20231:31AM38社区银行的发展意义及规划方案

1.完善银行体系结构

银行体系要讲求结构的合理性。不但要“多样化”，而且大、中、小比例要得当。目前，我国现行银行体系中最薄弱的环节便是小型商业银行，其比重太低，同时大银行的比重又太高。

2.缓解“微小企业”信贷难的治本措施

近年来，信贷风险成为金融行业8大风险之一，而对于银行而言，“微小企业”基础性资料缺乏，信息不透明，财务数据不准确、不真实等各方面的信息不对称，信贷风险控制难，迫使大多数的国有及股份制银行不愿意过多涉足；而对于“微小企业”而言，国有或股份制银行的业务流程也往往成为“微小企业”贷款的又一障碍。而小型的城市信用社即社区银行则不同，它们不仅规模与“微小企业”匹配，而且往往还与“微小企业”有共存共荣的关系。因此，“现实因素”迫使它们更多地面向“微小企业”而且因其熟悉“微小企业”，有能力突破“信息不对称”，从而，它们也往往能在以“微小企业”为主要服务对象的同时，良好地控制信贷风险、取得良好的经济效益。2/5/20231:31AM39社区银行的发展意义及规划方案

3.完善金融宏观调控的需要发展“社区银行”，有助于减少县域中的信贷资金外流；有助于引导、“规范”民间借贷，促进其向正规金融转化：有助于促进信贷资金更多地流向实业领域，减缓“房贷”的增速。2/5/20231:31AM40社区银行的发展意义及规划方案现有的信用社和城市小商业银行改造为社区银行由民营资本组建成立新的社区银行实行股份制经营模式（但不跨区）尽快建立保险制度社区银行与自助服务并行2/5/20231:31AM41移动互联网下社区银行创新研究互联网是什么？网聚人的力量。懂得互联网游戏规则，比如冰桶挑战。如果你能研究一个产品，让人积极参与其中，那么他带来广告效应带来什么？用户至上体验为王免费时代用户至上传统的商业营销模式下传统经济的企业强调“客户（顾客）是上帝。”这是一种二维经济关系，即商家只为付费的人提供服务。互联网的商业模式下用户使用你的产品和服务，未必向你付钱。而且还要让客户感知你的存在，但是只要有足够的用户群，就比如微信，虽然腾讯每年花很多钱在上面的建设，但是他却可以通过嫁接电商，游戏赚取更多的钱，根本不用通讯费来收费赚钱。用户是互联网模式的基础买东西，广告，增值服务民生社区银行的用户社区银行的用户至上从客户来看，目标客户行为已从线下向线上发生迁移。客户逐渐习惯在线上办理金融业务。虽然在现阶段社区银行的线下主要客户群之一是很少或者不使用智能终端的中老年群体，但是习惯使用智能终端的移动互联网年轻用户未来将是中高端社区的主要群体。社区银行可以根据自己跟客户间的零距离接触让客户感受到更好的服务，从而获取大量稳定的客户群体。体验为王大家要知道，互联网时代是一个消灭信息不对称的时代。在互联网时代，顾客的消费行为发生了变化。在没有互联网的传统时期，商家跟消费者之间的关系，是以信息不对称为基础。通俗地讲，买的没有卖的精。但是，有了互联网之后，游戏规则变了。他们鼠标一点就可以比价，而且相互之间可以方便在网上讨论，消费者变得越来越有主动权，越来越有话语权。传统的基于信息不对称的营销，其效果会越来越小，而在互联网经济里，产品的用户体验会变得越来越重要。社区银行体验是从“广告营销”向“口碑营销”转变。移动互联网打破了信息壁垒，让用户能随时随地获取信息，因此用户不再容易相信软