行业分析课件

行业介绍企业介绍讲师：王隆达2023/2/3一、调味品行业介绍二、御豪企业品牌介绍三、东莞御豪食品有限公司发展历程四、湖北御豪生物科技有限公司发展战略2023/2/3调味品行业介绍行业总体现状俗语云：民以食为天，食以味为先。近几年来，我国调味品行业发展迅猛，一直保持着20%以上的市场增长率，目前调味品行业总产量已超过1500万吨，成为食品行业中新的经济增长点。据国家统计局数据显示，2013年1-12月，我国酱油、食醋及类似制品行业产品销售收入实现459.93亿元，同比增长21.07％；全国味精制造行业产品销售收入实现389.5亿元，同比增长11.04%；全国其他调味品、发酵制品制造企业销售收入实现近725.79亿元，同比增长26.38%。2013年1-12月份，调味品行业的平均增速也在18%-20%左右。2013年调味品和发酵制品规模以上企业实现总产值2274亿元，同比增长24.9%，这预示着中国的调味品行业已逐步走出传统的经验模式，调味品产业化、规模化和品牌化的时代即将到来。可以预见，在经济全面复苏的利好形势下，2014年调味品市场将继续保持高速繁荣的景象。2023/2/3行业特点市场潜力巨大地域特征明显外资品牌占主导目标消费群以餐饮和家庭为主2023/2/3市场潜力巨大

据统计，全球每年调味品营业额高达3180亿美元，占食品工业额的10%左右，是典型的“小产品、大市场”。目前，我国调味品产业的总产值为3300亿左右（约合600亿美元），占比还不到世界调味品市场总量的10%，行业年均增长率都保持在10％左右。与世界调味品行业规模总量相比，我国调味品行业的发展差距是显而易见的。可见，中国调味品市场存在着巨大的发展潜力。一方面，随着人们对高生活品质的追求，我国消费者对调味品的需求也会更加多样化。国内调味品企业应该针对消费者不同的烹饪需求，开发各种专用调味品，如专门的蒸鱼豉油、寿司专用酱油等，以此提高产品附加值。另一方面，复合调味品的前景更加广阔。统计数据显示，目前全球调味品市场中，复合调味品占市场份额的80%以上，我国只占20%，发展潜力很大。这就要求国内调味品企业要及时更新和强化核心技术，提升自身产品的国际竞争力。2023/2/3地域特征明显调味品是从中国传统的饮食文化中衍生出来的一个行业，其区别于其他行业的最大特点是受制于各地不同的饮食文化，具有明显的地域性。比如，我国酱油市场的规模为700万吨，海天作为目前最大的酱油类调味品企业，产量却仅占全国酱油总产量的8％，主要原因就是酱油企业集中度不高，呈现出“诸侯割据，区域为王”的业态。而著名的“四大名醋”，也主要在各自的根据地呈主流消费，同样具有明显的区域性。目前，调味品行业内的整合只是集中在一线品牌对中高端市场份额的争夺，对中低端市场的冲击力依然非常有限，这意味着调味品行业的商机无限。调味品企业应及时抓住这一发展机遇，突破地域文化的差异以及传统工艺的束博，用现代化大生产体系取代原始的手工工艺，更重要的是，要大力进行产品、口味和生产技术的创新，如在传统行业中注入时尚化的元素，这将是调味品行业高速发展的原动力。2023/2/3外资品牌占主导国内传统的调味品企业大多从国营企业转制而来，因受企业机制的影响，大多形成了僵化、固化的经营风格，因此企业竞争力不强。近十年，随着大批外资企业进驻中国，我国调味品市场正在经历着一轮轮大的行业洗牌。经过数年的行业整合，我国部分调味品企业已经被外资控股或收购，在各个细分品类中，已基本形成了以外资品牌为龙头的市场布局（如表1）虽然这些外资品牌已占据了一定的市场份额，但是多数产品定位为高端市场，尚未对中国的调味品行业产生重大的影响。国内调味品企业如果能抓住这一有利契机，势必能成功占据调味品行业的部分市场份额。2023/2/3中国调味品行业龙头企业分布细分品类代表品牌酱油海天、加加、李锦记、美味源（美国亨氏）、珍极（日本龟甲万）、味事达（新加坡福达）、淘大（日本味之素）、家乐和老蔡（联合利华）等食醋水塔、恒顺、保宁、珍极、海天、龙门牌、紫林醋业等味精莲花、梅花、菱花、红梅等鸡精家乐（联合利华）、太太乐（雀巢）、大桥、豪吉（雀巢）、味好美等酱料李锦记、家乐和四季宝（联合利华）、老干妈、六必居、王致和等调味汁美极（雀巢）等4．目标消费群以餐饮和家庭为主2023/2/3目标消费群以餐饮和家庭为主调味品的主要消费群体主要集中在普通家庭和餐饮渠道，消费成本和消费者对调味品的消费观念对产品销售产生直接影响。家庭消费者更关注产品品质和价格，一般不太愿意为高价调味品埋单。因此，调味品企业在适当时机利用价格促销的方式将更容易吸引到目标消费者的关注，能快速提升产品销量。而提升调味品在餐饮渠道销量的关键是吸引厨师的注意力，一个餐厅的调味品用量相当于100个家庭，调味品需求量大而且稳定。2023/2/3调味品行业的未来走势细分化和多元化的趋势日益明显产品升级节奏将越来越快市场运作精细化程度越来越高产业亟待升级，行业整合加速2023/2/3调味品企业策略研究以提升企业的盈利能力为核心，坚持特色产品的路径产品升级节奏将越来越快强化核心产品，力争在细分品类在区域场建立优势建立起以产品为核心的渠道策略加强包装设计和终端陈列建立高效的营销管理机制和极具战斗力的营销团队调味品子行业酱油食醋食盐味精香辛料复合调味品鸡精酵母抽提物2023/2/3子行业的战略酱油行业的市场策略食醋市场结构分析调味粉、调味汁、复合调料的经营策略调味酱的营销策略2023/2/3酱油酱油是中国调味品中第一大产品，产量占据总量的40%左右，达700万吨以上，相对稳定的生产企业全国有2700家。酱油行业呈两极分化趋势，近几年，以海天、李锦记、加加、味事达等品牌为代表的一批中高档酱油正在成为行业竞争的主焦点（如表2）。国内主要酱油品牌海天 中国最大的专业调味品生产企业，目前占领酱油市场10%的市场份额，2013年实现80多亿元的销售额，行业老大李锦记 年销售额大约为40亿元，酱油占40%，约为16亿元。欣和 以六月鲜、遵循自然占领高端，以味达美占领餐饮。味事达以味极鲜为主导的产品策略

目前，酱油年销售额为7-8亿元。加加 公司实施以“加加”系列酱油为主导、多品种调味类食品广泛发展的产销模式，并成功上市。2023/2/3香醋资料显示，美国人均年消费食醋6.5公斤，日本人为7.9公斤，而我国年人均消费量为1.7公斤，差距很大。随着人们生活水平的提高，我国食醋需求量将日趋增加。调味品协会资料显示，2006年我国食醋行业年产量在300万吨以上，市场需求量一直在以年均10%的速度递增，预计2014年我国食醋行业总产量将达600万吨左右。可见，我国食醋行业拥有广阔的市场前景和巨大的发展空间，是一座尚未被开发的金矿。食醋市场是整个调味品市场变化最小、结构最稳定的市场。一直以来，我国食醋市场一直被恒顺和山西水塔陈醋牢牢掌控着。长江以南，江苏恒顺醋业占据主导，长江以北山西水塔陈醋一枝独大，这一市场格局可以向上延伸至百年以前，食醋市场多年未发生根本性变化，一直处于增长缓慢的发展常态。2023/2/3调味粉、调味汁、复合调料1．调味粉市场现状目前，调味粉的市场被南北两大调味粉企业所占领，北方是以河南王守义十三香为代表的植物性香辛料，南方则是以福建安记为代表的动物性香辛料。调味粉这一品类还将大幅度快速成长。虽然调味粉市场容量有限，但较大的盈利空间也在吸引着一大批新型企业的介入。2．调味汁市场现状近几年，汁类产品虽然保持着快速增长，但由于其受限于有限的市场总量，企业应该将汁类产品定位为利润型产品，与量大的产品共同搭配销售。比如，像鱼露这样的产品就能产生较好的利润，值得调味品企业适时切入。3．复合调味品现状资料显示，在世界调味品的销售中，复合调味品占据了调味品市场80%的份额，而在我国这一比例则恰好相反，复合调味品的比例只占20%，这与中国独特的饮食文化有直接关系。中国人讲究色香味俱全，各地消费者的口味差异性很大，复合调味品难以兼顾到全部消费者，因此在销量上难以得到快速提升。但是，国内一些企业未看到这种差异性，盲目进入复合调味品市场，市场推广效果不甚理想。但是，从未来市场发展的角度看，复合调味品仍有很大的发展空间，需要企业进行合理筹划。2023/2/3御豪企业介绍2023/2/32023/2/319陈少龙——御豪公司董事长东莞市廉江商会常务副会长东莞市湛江商会常务副会长廉江市第十二界人大代表常务委员领军人物2004年自主创业，创立‘劲豪’‘御豪’等著名调味品品牌2006年，成立《东莞市御豪食品有限公司》并出任公司法人兼董事长2008年，成立《香港御豪控股股份有限公司》并出任公司法人兼董事长2012年，通过政府招商合资成立《湖北御豪生物科技有限公司》出任公司执行董事兼总经理2012年开始任职东莞市廉江商会常务副会长，东莞市湛江商会常务副会长廉江市第十二界人大代表常务委员。2014年，合伙成立《深圳市前海味趣网络科技有限公司》出任公司法人兼董事长从业经历——2023/2/31996.07--2010.03老河口市森浩建材厂厂长2010.03--至今老河口市宝丽兴包装容器有限公司法人兼董事长2012.10--至今湖北御豪生物科技有限公司法人兼董事长2014.06--至今湖北御钦茗品养生茶有限公司法人兼董事长丁建军——中国国民党革命委员会老河口市委委员老河口市第九届政协委员从业经历——领军人物--首位合伙人2023/2/3御豪旗下公司简介东莞市御豪食品有限公司成立于2006年6月6日，为御豪母公司。2013年投资创建湖北御豪生物科技有限公司2014年投资建立深圳市前海味趣网络科技有限公司2023/2/3东莞御豪简介2023/2/32023/2/323资本市场进程启动运作新三板挂牌工作招商引资，在湖北省开始建立生产基地专注生产黑豆酱油，并发展各种和都系列酱料、调味品产品获得多项品牌大奖，在市场中占据一定位置成为西餐大鳄必胜客供应商业内初具品牌影响力销售产量不断上升拥有自己特色产品——水晶鸡、面包糠创立品牌确立产品品类在业内打开知名度2006年2010—2012年2007—2010年初创阶段发展阶段积累阶段打井阶段资本阶段2015年2012—2014年发展历程2023/2/3东莞御豪发展里程碑2007年获得中国调味品协会、中国烹饪协会颁发的“最具创新调味品奖”；2007年获得中国调味品协会、中国烹饪协会颁发的“厨师最喜爱的调味品奖”；2008年被吸收为“全国工商联烘培业公会会员”；2009年获海峡两岸名优特食品交易会组委会颁发的“特色食品奖”；2009年公司品牌“御豪”获得由CFE、搜狐吃喝、饭统网联合发起评选的“厨师最喜爱、最放心的调味品品牌”称号2010年公司品牌“御豪”获得由CFE、搜狐吃喝、饭统网联合发起评选的“厨师最喜爱、最放心的调味品品牌”称号2010年第五届搜厨国际调味大师争霸赛御豪鸡膏被评为“最受厨师欢迎的调料产品”奖2010应邀加入“欧洲美食家协会”成为欧洲美食家行列的一员……2023/2/32023/2/3御豪品牌战略御豪公司实施以“御豪”品牌为主导，以“劲豪”“0769”“玛丽”“扎菲瑞”“顶豪”、“Rummo”、“詹厨”等品牌为辅迄今为止，御豪“玛利”面包糠