发动机齿轮发展战略规划

发动机齿轮发展战略规划株洲齿轮有限责任公司战略投资规划部二00三年九月ZHUZHOUGEARCO.,LTD株洲齿轮有限责任公司1发动机齿轮发展战略规划整体战略思想行业分析竞争分析业务战略与核心竞争力规划2整体战略思想稳住斯太尔发动机齿轮现有市场。发挥批量制造斯太尔发动机齿轮技术优势，开拓新的重型车发动机齿轮市场。3发动机齿轮战略规划整体战略思想行业分析1、汽车发动机汽、柴油机结构对比分析2、国内外柴油机装车情况3、柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势4、柴油、汽油机在客车装配中比例变化趋势5、影响我国发动机发展的有关因素分析6、株齿车用发动机齿轮研发方向7、柴油发动机发展趋势8、柴油发动机未来柴油化率发展预测9、柴油发动机未来产量预测10、柴油发动机宏观市场分析小结11、柴油发动机齿轮未来产量预测竞争分析业务战略与核心竞争力规划4

通过对车用发动机的研究，结合我公司生产汽车发动机齿轮的实际情况，确定汽车发动机齿轮产品研发方面，并对其未来进行预测。汽车发动机汽、柴油机结构对比分析1、从曲轴与凸轮轴之间的动力传递分析：汽油机主要采用链条式或皮带轮式结构形式；柴油机主要采用齿轮副传动。由此可知：采用链条式或皮带轮式结构形式的汽油机是没有曲轴正时齿轮和凸轮轴正时齿轮。2、从发动机燃料供给系主要部件分析：汽油机是化油器或电喷系统；柴油机是喷油泵，而且主要是轴向压缩式喷油泵。由些可知：只有柴油机有喷油泵齿轮。

小结：从以上分析发动机齿轮主要集中在柴油机上。5国内外柴油机装车情况国外柴油机装车情况：

表1

小结：从以上可知柴油机是汽车发动机领域发展的主流。欧洲30年代50年代70年代90年代柴油机装车情况重型车轻型车重、轻型车普及应用在轿车中占20∽30%中国80年代以前80年代90年代以来柴油机装车情况重型货车中、轻型车占汽车总量的25%左右(轿车空白)国内柴油机装车情况：

表2

数据来源：中国汽车市场杂志6柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势小结：从图可知柴油机货车比例正在逐年提高，柴油机在货车装配中占主要地位，也是未来发展趋势。数据来源：中国汽车市场杂志7小结：

从图可知虽然柴油客车的比例在2001、2003年有所回落，但是柴油客车的比例提高是未来客车的发展趋势。数据来源：中国汽车市场杂志柴油、汽油机在客车装配中比例变化趋势8影响我国发动机发展的有关因素分析

1、《汽车排放控制技术政策》的实施，一方面，由于柴油机所具有的“尾气排放优”的特点，将加速柴油机的发展；另一方面，由于我国柴油机技术水平与欧美发达国家相比较低，这项政策将促使国内柴油机生产企业加大技术投入，开发新产品。2、燃油税制度的实施，由于柴油机所具有的“油耗低”的特点，将加速柴油机的发展。3、国民经济的快速发展、基础建设的大力投入、旅游事业的快速发展都将加速货车及客车的发展，同样刺激柴油机的发展。9株齿车用发动机齿轮研发方向

通过对“汽车发动机中汽、柴油机结构对比分析”、“国内外柴油机装车情况”、“柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势”、“柴油、汽油机在货车装配中比例变化趋势”、“我国发动机发展的有关因素分析”；可以推断出：车用柴油机是汽车发动机的发展主流。所以，株齿汽车发动机齿轮研发方向是车用柴油机齿轮。10柴油发动机发展趋势小结：

从图可知（1）柴油机产量逐年上升，它将成为车用发动机的主流。（2）重型车用柴油机随重型汽车产量的增长而增长（重型车柴油化率很高）；（3）中型车用柴油机增长平缓，它将随中型汽车的产销下跌而呈现下降趋势（4）轻型车用柴油机呈逐年上升的趋势，它将随轻型汽车的快速发展及其柴油化率的提高而出现快速发展的趋势。数据来源：中国汽车市场网11柴油发动机未来柴油化率发展预测

根据“柴油发动机发展趋势”及“汽车历年的产量”可以推断近两年各车型的柴油化率：车型重型货车中型货车轻型货车大型客车中型客车轻型客车2001年柴油化率99.6%91.8%85%85%78.8%26%2002年柴油化率99.9%92%87%87.8%80.7%27.8%根据“国家十五规划”、“柴油发动机发展趋势”及“国内发动机发展的有关因素分析”，预测国内未来几年汽车柴油化率：车型重型货车中型货车轻型货车大型客车中型客车轻型客车2003年柴油化率99.9%92%87%88%80.7%28%2004年柴油化率99.9%93%88%88%81%28..5%2005年柴油化率99.9%94%89%88.5%82.5%29%2006年柴油化率100%95%90%90%85%30%数据来源：中国汽车市场网有关资料整理12柴油发动机未来产量预测根据“柴油发动机未来柴油化率发展预测”及“国内未来客货汽车产量预测”,推断柴油发动机未来产量：13柴油发动机宏观市场分析小结

通过对“柴油发动机未来发展趋势”及“柴油发动机未来产量预测”分析可知：（1）重型车用柴油发动机、轻型车用柴油发动机都将随重型客货车、轻型客货车的发展呈现上升趋势，是未来几年柴油发动机的主流。（2）中型车用柴油发动机随中型客货车发展变化呈现下降趋势。通过以上分析：重型车用柴油发动机市场是株齿公司主要目标市场；轻型车用柴油发动机市场是株齿公司在未来几年内关注的目标市场。14柴油发动机齿轮未来产量预测预测根据：柴油发动机未来产量预测15发动机齿轮战略规划整体战略思想行业分析竞争分析1、2002年柴油发动机主要生产企业生产情况2、2002年柴油发动机主要生产企业配套情况3、2002年柴油发动机主要生产企业经济指标4、国内外重型车用柴油发动机现状分析5、行业发展动态6、重型车用柴油发动机齿轮市场分析7、轻型车用柴油发动机齿轮市场分析8、柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况9、2001∽2002主要发动机齿轮生产企业经营状况10、竞争对手综合分析11、竞争对手分析结论12、主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析13、主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析图解14、株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险15、确定目标市场业务战略与核心竞争力规划162002年柴油发动机主要生产企业生产情况

锡柴大柴淮柴杭发重发东风康明斯朝柴玉柴扬柴上柴云内总计产量14.749.777.51.683.7610.2711.8214.435.420.912.6592.84份额14.79.87.51.73.810.311.814.55.40.912.6932002年柴油发动机总量：99.82单位：万台；%从上表可知：表中柴油机厂家的产量占整个柴油机行业（共24个厂家）产量的93%，由此可以推断：上面柴油机厂家是株齿公司主要关注的目标市场。数据来源：中国汽车市场网172002年柴油发动机主要生产企业配套情况柴油机柴油发动机齿轮厂家类别主要型号数量(套)价格(元/套）厂家份额%备注维坊柴油机厂重型WD615WD61812340600山东汽车齿轮厂553810620泰安齿轮厂202850620招远齿轮厂15杭州发动机厂重型X6130WD61515000650株齿90质量好,价格高1000620江滨6800630上海齿轮厂4无锡柴油机厂重型CA6110CA6DE/FCA6DL30000620山东汽车齿轮厂5018000620大同齿轮厂3012000630长春齿轮厂20大连柴油机厂重型CA6110CA6113CA6DE2CA6DF18000620大连齿轮厂3012000600长春齿轮厂2012000600贵州群建机械厂2018000620大同齿轮厂30表一182002年柴油发动机主要生产企业配套情况柴油机柴油发动机齿轮厂家类别主要型号数量(套)价格(元/套）厂家份额%备注东风康明斯发动机厂重型6BT6CT8250575山东汽车齿轮厂1816500580大同齿轮厂3513750580湖北齿轮厂298250575保定齿轮厂18玉林柴油机厂重型YC6112YC611315000620桂林齿轮厂3035000630海南齿轮厂70重庆康明斯发动机厂重型L10.M11.庆789厂100主要用于工程及船运上海柴油机厂重型D61145400882大同齿轮厂603600882江苏南方机械有限公司40表二192002年柴油发动机主要生产企业配套情况柴油机柴油发动机齿轮厂家类别主要型号数量(套)价格(元/套）厂家份额%备注无锡柴油机厂轻型CA4110CA4DF219000138山东汽车齿轮厂5011400140大同齿轮厂307600140长春齿轮厂20大连柴油机厂轻型CA498CA4D32CA41185400130大连齿轮厂303600130长春齿轮厂203600130贵州群建机械厂205400130大同齿轮厂30玉林柴油机厂轻型YC4110YC4112YC41088000150桂林齿轮厂3912000150海南齿轮厂61扬州柴油机厂轻型YZ4102YZ4105YZ410854200110自制100表三202002年柴油发动机主要生产企业配套情况柴油机柴油发动机齿轮厂家类别主要型号数量(套)价格(元/套）厂家份额%备注昆明云内动力有限公司轻型102B2100310041025100126500138（四）自制100182（五）朝阳柴油机厂轻型CY4100CY4102QD32118200138自制100数据来源：汽车市场网、电话咨询、行业数据分析小结：从以上各表分析可知：（1）重型发动机齿轮价值比轻型的高，所以株齿发动齿轮主要开发的是重型发动机齿轮。（2）由于轻型发动机发展速度很快，潜力很大，所以轻型发动机齿轮也应作为株齿发动机齿轮的研究对象。表四212002年柴油发动机主要生产企业经济指标企业名称产品销售收入（万元）工业总产值（万元）新产品产值（万元）新产品产值占总产值的比例%2002年度2001年度2002年度2001年度2002年度2001年度2002年度2001年度一汽无锡537631.1353526512963.2344615.4343031.5243864.26770广西玉柴354700184910366477.7171204.9330417.554858.19032潍坊柴油机厂271346.6163278.7267428.1133842.675052.636690.72827一汽大连2367981917752414481957372350531697149787东风朝阳12945081489.2131991.176018.653690.632886.84143昆明云内85899.662908.999006.969169.93677.94568.246扬州柴油机厂44954.92826546835.62941524348.514632.45250重庆康明斯43852.740507.543616.939455.621990.322561.45057数据来源：中国汽车市场网---2002年柴油机市场运行特点小结：从上表分析可知：新产品产值在当年总产值的比例较大，株齿发动齿轮主攻方向是柴油发动机的新产品。22数据来源：中国汽车市场网--《重型车用柴油机现状及发展趋势》国家缸径额定功率排量美国130~140mm339~525kW/2100r.min-112~15.8L德国128~140mm315~420kW/1900r.min-111.97~15.08L日本135~150mm316kW/2000r.min-112.88L其它国家127~140mm297~320kW/1800~2100r.min-111~14.6L中国110~135mm147~235kW/2000~2600r.min-16~13L小结：目前国外主要重型车用柴油机的排量在12~15L，标定功率为300~350kW，而国内主要重型车用柴油机的排量在6~13L，标定功率为147~235kW，为适应整车的发展和满足环保要求及控制能源消耗，将会重点发展排量在12L以上、输出功率为260~360kW、达到欧Ⅱ和欧Ⅲ排放标准的高性能、低排放重型车用柴油机。国内外重型车用柴油发动机现状分析23行业发展动态厂家名称最新动态大连柴油机厂引进德国道依茨柴油机项目已启动，CA6DF、A6DE系列成为主要生产和销售产品，CA498备受关注无锡柴油机厂CA6DL生产线建成并已经开始小批量的试制工作东风康明斯发动机厂主要产品康明斯B和C系列，并将引进电控技术柴油机朝阳柴油机厂组建思益公司生产重、轻型商用车，并针对中型客车市场开发了CY4D43、CY4D43T、CY4D47T系列产品东风发动机厂开发了D系列产品，达到欧Ⅰ、欧Ⅱ排放标准，同时引进雷诺11升柴油机玉林柴油机厂YC6112柴油机已经走出市场培育阶段，YC6113柴油机是国内自主开发的最大功率为350马力产品，与德国曼公司合作开发300~460马力的发动机潍柴、杭发大吨位卡车畅销，成为国内众多卡车企业争夺的资源上海柴油机厂D6114，D4114成为行业增长最快的产品，与北汽欧曼合作数据来源：中国汽车市场网24重型车用柴油发动机齿轮市场分析从上图可看出整个重型车用柴油发动机齿轮市场特点是生产企业零散、集中度不高，属于跟随型市场。株齿仅占5%。小结：我公司要在重型车用柴油发动机齿轮市场上扩大市场份额，其竞争对手：大同齿轮厂、重庆789厂、海南齿轮厂、长春齿轮厂、大连齿轮厂、桂林齿轮厂等15家企业。25轻型车用柴油发动机齿轮市场分析从上图可看出轻型车用柴油发动机齿轮市场除具有重型车用发动机齿轮特点外，轻型柴油机厂自己生产发动机齿轮。小结：我公司要高度关注轻型车用柴油发动机齿轮市场。26柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况企业名称主要设备大同齿轮厂主要设备1000多台，其中金属切削机床900多台。有引进日本滴注式可控气氛渗碳淬火热处理生产线、一汽制造的LSX-E连续式渗碳自动线、奥地利爱协林公司连续热处理生产线、6台格里森淬火压床、8台匈牙利蜗杆砂轮磨齿机、10多台数控滚齿轮机、6台数控剃齿机、6台加工中心、胡尔特SRS-405齿轮刀具刃磨设备和美国M&M3525齿轮检测中心。山东齿轮厂主要设备522台，有美国格里森设备15台、11台秦川生产的磨齿机、引进日本东方公司的可控气氛多用生产线2条、拥有国家二级计量检测设备。长春齿轮厂主要设备1238台，有引进日本滴注式可控气氛渗碳淬火热处理生产线、一汽制造的LSX-E连续式渗碳自动线、引进西德的壳体加工线2条，6台西德蜗杆砂轮磨齿机、20多台数控车床、10多台数控滚齿轮机、10台数控剃齿机、4台加工中心、引进意大利的齿轮刀具刃磨设备和美国M&M3525齿轮检测中心。株齿公司主要设备700多台，有引进美国可控气氛渗碳淬火热处理生产线、一汽制造的LSX-E连续式渗碳自动线、4台奥地利蜗杆砂轮磨齿机、10多台数控车床、2台数控滚齿轮机、1台数控剃齿机、5台加工中心、美国M&M3024齿轮检测中心。海南齿轮厂主要设备500多台，有引进匈牙利蜗杆磨齿轮机2台、6台数控机床、拥有国家二级计量检测设备。表一27企业名称主要设备桂林齿轮厂主要设备462台，引进奥地利AICHELIN公司可控气氛多用炉、美国米拉克公司卧式加工中心，国产蜗杆磨齿轮机2台、4台数控车床。贵州群建机械厂主要设备400多台，国产蜗杆磨齿轮机3台、4台数控车床、拥有国家二级计量检测设备。湖北齿轮厂主要设备740多台，检测设备85台、引进德国的IPSEN多功能热处理生产线、美国格里森齿轮生产、瑞士NZA蜗杆磨齿轮机2台、5台数控车床。保定齿轮厂主要设备519多台，1台609拉齿机、4天津228粗切机，5台228精切机，2台格里森118，4台奥里康2号；6台蜗杆磨齿机，其中2台俄罗斯蜗杆磨齿机、3台瑞士来森豪尔、1台匈牙利切贝尔；河北省齿轮检测中心，国家二级计量单位。小结：从以上主要的发动机齿轮生产企业装配情况对比分析：从发动机齿轮加工工艺而言，主要设备是齿轮磨齿机，由此对比分析，大同齿轮厂、山东齿轮厂、长春齿轮厂、保定齿轮厂的装配水平比株齿强。柴油发动机齿轮主要生产企业装备情况数据来源：中国汽车市场网、中国齿轮工作年鉴、仿谈表二282001∽2002主要发动器齿轮生产企业经营状况企业名称总产值(万元)综合指标%资产保值增值率%资产负债率%02年增长率01年02年01年02年01年02年01年大同齿轮厂6375217.5%54278165152.9127.2125.474.572.3山东齿轮厂801634.7%59509072.94101.510177.676.3海南齿轮厂356330%2741706091898486.3长春齿轮厂6170067.8%36796153140.412010088100桂林齿轮厂150515%10033129.148074.2688.689.57贵州群建481420.5%4012160164.7120309.573.577湖北齿轮厂3742.514.5%3270856836310342.686株齿2097125.3%16727126.479.3712410568.9883.9表一292001∽2002主要发动器齿轮生产企业经营状况企业名称流动资产周转率(次)全员劳动生产率(元/人)成本费用利润率%02年01年02年01年02年01年大同齿轮厂1.161.2680000700006.476.08山东齿轮厂0.960.7650000389000.650.26海南齿轮厂1.611.5418000160000.620.45长春齿轮厂1.30.95110000835009.38.29桂林齿轮厂0.320.2012000108000.12-35贵州群建1.721.7310002940010.511.9湖北齿轮厂0.50.3221000200000.40株齿1.040.8741021270006.291.34小结：从以上主要的发动机齿轮生产企业经营状况对比分析：综合实力较株齿强的是大同齿轮厂、长春齿轮厂；成本费用控制最好、流动资产周转最快是贵州群建。数据来源：中国机经网、中国齿轮工作年鉴表二30竞争对手综合分析（表一）企业名称供货厂家与供货厂的关系综合实力发动齿轮定位产品成本产品质量产能（万件）竞争实力大同齿轮厂东风康明斯同属东风集团国内齿轮行业中属一流企业非主导产品较低好50很强锡柴、大柴、上柴山东齿轮厂东风康明斯、锡柴、潍柴与潍柴同属山东省地方企业螺伞、圆柱齿轮加工能力很强主导产品较低好50很强重庆789厂重庆康明斯同属重庆市企业军工企业、加工能力强民用主导产品较高好20较强海南齿轮厂玉林柴油机厂玉柴的下属单位一般主导产品较低较好35较强长春齿轮厂锡柴、大柴同属一汽集团较强非主导产品较低较好50较强大连齿轮厂大连柴油机厂大柴在本地的主要配套厂较低主导产品较低一般15较强31竞争对手综合分析（表二）企业名称供货厂家与供货厂的关系综合实力发动齿轮定位产品成本产品质量产能（万件）竞争实力株齿公司杭发长期配套关系较强主要产品较高好50较强桂林齿轮厂玉林柴油机厂同属广西地方企业一般主导产品较低一般30一般贵州群建机械厂大连柴油机厂长期配套关系一般主导产品较低一般25较强湖北齿轮厂东风康明斯长期配套关系一般主要产品较低一般25一般保定齿轮厂东风康明斯长期配套关系一般非主导产品较低一般50一般泰安齿轮厂潍坊柴油机厂长期配套关系一般主导产品较低一般20一般招远齿轮潍坊柴油机厂长期配套关系一般主要产品较低较好20一般32竞争对手综合分析（表三）企业名称供货厂家与供货厂的关系综合实力发动齿轮定位产品成本产品质量产能（万件）竞争实力江苏南方机械有限公司上海柴油机厂长期配套关系一般主要产品较高较好30一般江滨杭发长期配套关系一般主要产品较低较好30一般朝阳柴油机厂朝阳柴油机同一厂家较强主要部件较高一般60很强扬州柴油机厂扬州柴油机厂同一厂家较强主要部件较高一般30很强昆明云内动力有限公司昆明云内动力有限公司同一厂家较强主要部件较高一般60很强数据来源：中国汽车市场网、机经网、电话咨询33主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析竞争因素大同齿轮厂山东齿轮厂重庆789厂海南齿轮厂长春齿轮厂大连齿轮厂株齿公司贵州群建机械厂桂林齿轮厂湖北齿轮厂保定齿轮厂泰安齿轮厂招远齿轮江苏南方机械有限公司江滨装备水平544242322241223经济实力533343431121122品牌影响力及现有市场份额532331431111111发动机齿轮定位354535343234332与各供货厂家的关系55223232211212134主要发动机齿轮生产企业竞争能力分析图解35竞争对手分析结论

通过对竞争对手分析可知：1）株齿公司在发动机齿轮行业中的优劣势：

优势：具有批量制造斯太尔发动机齿轮的技术水平、较好的产品质量、较强的竞争能力。

劣势：成本较高。2）株齿公司在车用柴油发动机市场中面对三种竞争对手：

A、领导型竞争对手：大同齿轮厂、长春齿轮厂；综合实力很强，是株齿轮公司在往后的市场开拓中强有力的竞争对手。

B、跟随型竞争对手：重庆789厂、海南齿轮厂、大连齿轮厂、桂林齿轮厂、贵州群建机械厂、湖北齿轮厂、江苏南方机械有限公司、江滨、保定齿轮厂、泰安齿轮厂、招远齿轮。这些厂家与主机配套厂的关系：一方面是通对地方保护政策、另一方面已经有长期的配套关系；它们综合实力比株齿公司稍差；但，由于“关系”的存在将给株齿公司市场开拓造成较大的困难。

C、特殊竞争对手：朝阳柴油机厂、扬州柴油机厂、昆明云内动力有限公司；这些轻型车用柴油机厂自己生产发动机齿轮。但他们的成本较高，且随近几年柴油发动机的快速发展，这些厂家的产能将会出现不足。3）车用柴油发动机齿轮行业的主要特点：生产企业多、散；是垄断竞争市场；4）株齿公司稳住现有市场及开拓新市场途径是：降低成本，发挥自身的优势、抓住发动机厂新品开发及产能不足时机。36株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险机会：

1、从“2002年柴油发动机主要生产企业配套情况”分析，可知：各重型柴油发动厂的发动齿轮供应体系已经突破了原有的仅限于集团内部或地方保护的企业，现已面向社会。2、近年汽车快速发展、柴油化率的提高、汽车排放政策的要求，都会促使国内柴油发动机厂集中力量开发新产品。3、株齿公司目前批量生产斯太尔发动机齿轮，且享有“质量好”的品牌优势，企业竞争能力较强。以上因素为株齿公司进入柴油发动机厂的齿轮配套市场创造条件。风险或困难：市场开发困难：1、与各柴油发动机厂建立的长期配套关系和地方保护，给株齿在市场开拓中造成了困难。2、在重型柴油发动机厂（除重庆康明斯发动机厂）的齿轮供应体系中都已经有2个以上的配套厂，且它们的产能都能满足柴油发动机厂的需求。给株齿进入这些发动机厂造成了困难。

37株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险风险或困难：投资收益率风险：发动机齿轮市场竞争很激烈，且行业竞争的关键因素是发动齿轮价格及其生产能力。各发动机齿轮生产厂家将加大重点设备投入，扩大产能、扩大市场占有率，其结果造成价格竞争，投资收益率下降。规避风险：

（1）及时把握柴油发动机厂的研发动态，为其新品开发相配套的发动机齿轮，以此作为株齿公司进入各发动机厂齿轮供应体系的切入点。（2）提高企业竞争实力、集中的竞争战略,获取重型发动机齿轮竞争优势；谋取优秀的跟随竞争者的市场地位。38

通过对“2002年柴油发动机主要生产企业生产情况”、“2002年柴油发动机主要生产企业配套情况”、“2002年柴油发动机主要生产企业经济指标”、“国内汽车市场发展趋势”、“国内外重型车用柴油发动机现状分析”及“行业发展动态”分析确定：

（1）株齿公司发动机齿轮主要目标市场是重型车用柴油发动机齿轮市场；关注的目标市场是轻型车用柴油发动机齿轮市场。

（2）株齿公司发动机齿轮产品定位主要是新开发的发动机齿轮。

通过对“株齿在发动机齿轮市场中的机会与风险”分析确定目标市场：确定目标市场株齿发动机齿轮主要目标市场株齿发动机齿轮辅助目标市场厂名产品型号厂名产品型号潍坊柴油机厂WD615、WD618大连柴油机厂CA498、CA4D32杭州发动机厂WD615、X6130、WD415无锡柴油机厂CA4110、CA4DF2重庆康明斯L10、M11、N14玉林柴油机厂YC4110、YC4112大连柴油机厂CA6113、CA6DE、CA6D