XX基金公司演示文稿(简洁版)

XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）

发起设立方案XX资本管理有限公司风险提示本基金依据中华人民共和国《合伙企业法》等法规针对特定投资者设立。PE投资既可能获得丰厚投资收益也可能出现投资亏损，投资者面临的可能风险如下：1、系统性风险宏观经济风险：宏观经济形势变化引起资本市场政策调整的风险。法律风险：因法律或法规变化、调整，引起产权及资本市场波动风险。2、非系统性风险经营风险：因基金被投资企业行业整体经营形势变化及经营管理等因素,如经营决策重大失误、高级管理人员失职或变更、重大诉讼等产生的意外风险。技术风险：因技术进步导致市场、产品变化致使被投资企业出现不利状况而产生的风险。3、其他风险：如不可抗力风险等。概要（一）中国经济未来的成长动力来自中小企业的发展和创新，大力培育和支持中小企业的发展已上升为中国国家战略。创业板市场的开通为中小企业的成长创造极佳的资本市场环境，也为私募股权投资（即PE投资）事业的发展敞开了大门，中国正在成为全球私募股权投资的热土。我们立志为具有优秀成长特质的中国中小企业持续提供资本支持，为目标企业提供管理增值服务及资本运作系统解决方案，推动企业价值成长，实现投资价值增值，为基金投资者提供稳健财务回报。有限合伙制是中国PE投资基金的发展方向。基金为以有限合伙方式设立的PE投资基金，存续年限5+2。基金规模10亿元，即募集期结束资金达5亿元时设立。基金重点投资PRE—IPO项目，项目投资后3年左右上市。普通合伙人出资1%基金份额，有限合伙人出资其余99%基金份额。概要（二）基金设立后，基金按出资总额的2%/年向普通合伙人支付管理费，按出资总额的0.5%/年向普通合伙人支付杂项费用。普通合伙人享有基金净收益的20%，有限合伙人享有基金净收益的80%，即将基金净收益的20%奖励给普通合伙人。基金管理团队拥有资深专业背景和众多PE投资成功案例，了解中国中小企业成长历程、熟悉中国资本市场环境、具有多年企业实际管理经验。管理团队与国内外主流PE、行业组织、各地政府、金融机构、国内外著名中介机构等拥有良好关系，能够实现资源共享、相互对接和联合投资。管理团队具有丰富的上市经验和资本市场能力，有畅通的国内国际上市和退出渠道，已成功运作几十个项目上市，为投资者获得了良好的投资回报。管理团队在全国众多地区拥有广泛人脉资源,拥有广阔的项目来源渠道，目前已经储备较多质地良好的拟投资项目。目录前言基金组织概览基金组织方式LP和GP权力与义务基金管理决策基金的投资理念基金的投资原则基金的投资领域、投资方式和退出方式基金的风险控制基金的收益分配、认购流程及时间安排基金管理团队与顾问介绍、成功案例基金在中国（一）PE是一种面向合格投资人募集、专注于即将上市项目的股权投资的基金。中国市场PE投资平均年收益率30%左右，个别优秀基金年收益率超过100%。2007年6月1日《合伙企业法》的出台为PE发展提供良好的法律基础，目前，有限合伙已经成为PE基金主流组建形式。创业板的开通，进一步推动PE投资的发展。初创企业扩张期企业并购/国企重组夹层投资/过桥IDG,赛富，红杉TDF等高盛，摩根，鼎晖，华平,GIC等凯雷,新桥，淡马锡，鼎晖，CCMP等增长性投资基金并购/转型投资基金风险投资基金退出基金在中国（二）+156%+150%中国私募股权投资和基金管理规模统计（亿元）XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）概况名称:XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）结构:人民币有限合伙股权投资基金规模:10亿元目标回报:年化投资收益率≥50%期限:5+2年管理费:按基金认购总额每年提取2%杂项费用：按基金认购总额每年提取0.5%分成比例:基金净收益的80%分配给有限合伙人、20%分配给普通合伙人执行合伙人:普通合伙人中的自然人托管银行：大型银行财务支持：深圳市鹏城会计师事务所（拟）法律支持：中伦文德律师事务所、金杜律师事务所（拟）基金组织方式—有限合伙全体合伙人执行合伙人资金托管人有限合伙法律关系所有权经营权保管权分权制衡优点税收优势，合伙企业不缴纳企业所得税，由合伙人各自缴纳责任到位。有限合伙人依据其实际出资额承担有限责任，普通合伙人对基金的债务承担无限责任资金安全，由托管银行管理资金国际规范的基金管理模式LP和GP权利和义务分配LP的权力享有基金合伙协议规定的分红权享有合伙协议规定的相应的选举权享有基金份额转让、继承等权力享有合伙协议规定的其它权利其投资决策代表享有投资决策权LP的义务及时缴纳承诺的基金出资份额依据其实际出资额承担有限责任参与基金有关事项的决策GP的权力享有基金合伙协议规定的分红权享有合伙协议规定的相应的选举权投资决策权享有合伙协议规定的其它权利GP的义务及时缴纳承诺的基金出资份额寻找投资项目并进行投资参与基金有关事项的决策对基金债务承担无限连带责任有限合伙人（LP）普通合伙人（GP）科学的管理决策合伙人会议组成由全体合伙人组成，基金最高决策组织，决策方式参加决策的合伙人每人享有一票，对不同的决策事项，可为简单多数通过即为最终决议或三分之二以上通过即为最终决议合伙人会议表决事项决定重大投资、分红等事项决定经营期限、基金名称、投资限制决定对外举债决定退还与吸收新合伙人合伙人会议投资决策委员会投资决策委员会基金的常设决策机构，由2名GP、2名LP、1名资深专家组成，资深专家担任决策委员会主任，每人一票，三分之二以上通过。决策机制在授权范围内的项目投资，由投资决策委员会决策，超范围的项目投资，由全体合伙人进行决策，决策时，每人一票，三分之二以上通过。投资决策委员会表决事项项目投资投资退出先进的投资理念立足珠三角、长三角，面向环渤海湾、经济发达区，紧抓产业升级和结构调整之机遇。投资宗旨：专业判断为基础、尽职调查为前提、资本运作为手段、风险控制为核心、增值服务为保障。投资风格：科学的决策、严谨的态度、专业的精神、周密的谋划、果敢的勇气。通过联合投资、地区分散、行业分散等方法规避系统性投资风险。合伙文化：倡导“坦诚、尊重、和谐、分享”的合伙人文化。用合伙文化构建与合伙人及项目企业之间的合作关系。重声誉、尽义务、负责任，为基金股东创造超值回报。投资原则“退出导向”：能够在预见的时间内成功退出高成长性：年化增长率不低于30%明晰的盈利模式：主业突出、盈利途径简单、易明政策鼓励：受国家行业政策鼓励与支持市场巨大：市场容量稳定、发展空间巨大增值服务：能够发挥我们的业务能力与资源优势价格合理：上市后预期获得5-10倍的投资回报分散投资：单一项目投资额度:原则上单个项目投资总额不超过基金规模的20%；原则上持股比例不超过30％优秀团队：团队核心突出、和谐默契、激情与执着投资领域及阶段目标行业，重点包括但不限于传统制造业的升级换代与技术创新新农业IT、通讯低碳经济（新能源、节能环保）新材料生物医药现代消费与物流业、新商业模式等目标阶段重点投资PRE—IPO项目，即重点投资高成长阶段或快速扩张阶段，1-3年内可境内外上市的项目公司股权灵活的投资方式和退出方式投资方式股权投资作为战略投资者或财务投资者，投资即将上市企业的股权债权投资以转股为目的的债权投资（即CB）短期理财性的投资闲置资金可用于银行存款、国债回购、货币市场基金、新股申购、有担保或抵押的短期理财产品等低风险稳健型投资品种退出方式海外上市国内上市管理层收购兼并收购其他方式有效的风险控制资金安全：本基金采用银行托管方式管理，投资决策委员会决议作为投资资金转移的唯一指令，从而有效保证LP资金的安全。费用有“天花板”：本基金只发生管理费用、托管费用、杂项费用，并且都有具体的额度限制，即2%的管理费用、1--3‰的托管费用和0.5%的杂项费用，其他费用都与基金无关。分层决策机制：对单一投资额在5000万元以下的项目投资，由基金投资决策委员会决策；单一投资额在5000万元以上的项目投资，或对单一投资项目持股比例超过30%的项目投资，需由全体合伙人会议决策。严格的负债管理：本基金是否负债由全体合伙人决策，即使负债，也不得超过基金规模的10％，主要用于短期资金周转。负债的最终偿还责任由GP承担，从而保障了LP的权益。LP优先收回本金：只有LP收回投资本金后，GP才可能提取分成收益。优先保障LP投资的安全。基金认购和收益分配基金认购截至日：2011年7月31日资金到位截至日：认购资金须于2011年7月10日前到位（逾期视为自动放弃认购资格）认购规模：单一有限合伙人认购金额不低于5000万元、不超过2亿元GP认购：GP认购基金规模的1%，并承诺于合伙协议签署后的第二天到位，作为不可撤消投资LP认购：LP认购基金规模的99%收益分配:基金采用“基金股东先收回投资本金”的分配模式，即基金投资的项目获得的投资收益与收回的投资本金先在基金股东之间按比例进行分配，当基金股东的投资本金全部收回后，基金剩余的投资项目本金与以后退出的投资收益即为基金的收益，普通合伙人享有基金净收益的20%，有限合伙人享有基金净收益的80%。基金认购流程推介路演确认投资额资金到位合伙企业成立实施项目投资签署保密协议签署合伙协议签署委托协议投资者签署认购意向函资本管理有限公司介绍

首席投资顾问团队前期从事投资主要成功案例（一）

项目复权股价（2011.1.18）

上市时间深圳市彩虹精细化工股份有限公司（002256）深圳中小板22.05元2008.6圳键桥通讯技术股份有限公司（002316)深圳中小板22.5元2009.12深圳市洪涛装饰股份有限公司

(002325)深圳中小板46.09元2009.12深圳市中青宝网网络科技股份有限公司(300052)深圳创业板24.69元2010.2深圳市齐心文具股份有限公司

(002301)深圳中小板22.17元2009.10广东省广告股份有限公司

(002400)深圳中小板47.45元2010.5马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(002352)深圳中小板28.49元2010.2河南新大新材料股份有限公司(300080)深圳创业板50.19元2010.6圳市和而泰智能股份有限公司（002402）深圳中小板37.12元2010.5欧菲光股份（002456）深圳中小板53.48元2010.8.3康盛股份（002418）深圳中小板19.80元2010.6.1团队前期从事投资主要成功案例（二）广东金刚玻璃科技股份有限公司（300093）深圳创业板28.51元2010.7.8展讯通信(上海)有限公司美国NSDQ2007.9中国安防技术有限公司OTCBB上市，转板纽交所（CSR)2007.10北京钢研高纳科技股份有限公司(300034)深圳创业板30.17元2009.12北京数码视讯股份有限公司(300079）深圳创业板60.72元2010.5云南鑫园锗业股份有限公司（002428）深圳中小板85.65元2010.5备注：由于基金团队所拥有的独特优势，团队前期投资的项目在成功上市后获得的收益均超过10倍。我们相信，随着团队的精耕细作以及所储备的项目质量，基金投资项目成功上市的概率将会超过50%，获得的收益超过10倍，我们预计本基金年化收益率不低于50%。附件一

储备项目情况介绍附件二

构建独占性的项目来源渠道合作单位----国家工信部中小企业发展促进中心

暨中小企业上市服务联盟股权投资基金的核心竞争力之一---项目来源与项目储备本基金得到国家工信部中小企业发展促进中心与中小企业上市服务联盟的大力支持，与工信部相对应的是全国各省都有中小企业局，构