农户贷款风险管理培训讲义

农户贷款风险管理主要内容一、银行风险管理体系的基本架构二、农户贷款业务发展及风险现状三、农户贷款风险特征及成因四、农户贷款风险管控主要政策措施一、银行风险管理体系的基本架构（一）银行风险银行风险的定义银行风险的特征银行风险的分类（二）银行风险管理体系银行风险管理的定义银行风险管理的流程银行风险管理的组织架构银行风险管理的主要目标一、银行风险管理体系的基本架构

（一）银行风险◆风险定义（三种）风险是未来结果的不确定性；（广义理解）风险是损失的可能性；（传统理解）风险是未来结果对期望的偏离，及波动性。（现代金融风险管理理论）

风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。一、银行风险管理体系的基本架构

（一）银行风险◆银行风险的定义银行经营因牵涉社会经济的方方面面，故而银行在经营中面临的风和遭遇的风险也是多方面的。宏观经济环境的变化对银行经营有着全面、广泛、深入和显著的影响；市场利率和汇率等指标对银行有着最直接的影响；银行客户的诚信行为对银行有着深刻、潜在和巨大的影响；甚至每天银行员工的工作行为和电脑系统运行状态等很多方面都对银行有着不可忽视的影响。这些多方面的因素对于银行经营产生的影响在本质上是不确定的，其影响的结果也是不确定的，这也使得银行经营的结果也就具有了相当的不确定性，例如：银行利润的时高时低等。这种银行遭遇的不确定性及银行经营结果的不确定性就是银行风险。一、银行风险管理体系的基本架构

（一）银行风险◆银行风险的特征1、收益与风险成正比关系。即通常所理解的“高风险、高收益”。2、风险成因具有多源性。有客户信用的原因，有流动性不足的原因，有利率、汇率等市场价格变动的原因等等。3、风险表现结果的唯一性。风险无论来源于哪种情况，风险的最终结果均表现为收益的不确定性。4、风险的存在具有隐蔽性。风险客观存在，但人们平常并不容易察觉，风险往往批着各种外衣迷惑人们，必须具备一定的专业知识才能识别风险。5、风险暴露具有滞后性。从时间的角度看，风险的出现一般不会发生在业务发生的时刻立即暴露，往往需要一个过程。6、风险大小可采取一定的技术手段加以衡量。虽然单个风险发生具有不确定性，但大量同质风险发生具有规律性，可以测量整体风险的发生。7、风险具有可控性。虽然风险客观存在、不可避免，但可以通过一定技术手段，加以识别、计量、监测，分散、对冲、转移、规避和补偿等加以控制。一、银行风险管理体系的基本架构

（一）银行风险◆银行风险的分类1、信用风险。客户因违约或信用等级下降的风险。2、市场风险。因市场价格的（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而引发银行收益下降的风险。3、流动性风险。因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破坏的风险。4、操作风险。由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。5、声誉风险。由经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对银行负面评价的风险。一、银行风险管理体系的基本架构

（二）银行风险管理体系◆银行风险管理的定义风险管理是指在一个肯定有风险的环境里把损失降至最低的管理过程。对银行贷款来说，风险管理就是要通过风险识别、计量、控制，监测和报告等手段的运用，将信贷风险控制在合理范围内，确保信贷业务健康、可持续发展，并带来收益的最大化。◆银行风险管理流程鉴定风险的性质，进行系统分类并查找出风险原因的过程。对风险出现的可能性和影响程度进行度量。包括定量和定性分析。针对不同风险特性选择对应的风险控制措施，并有效实施的过程。对风险指标和因素变化和发展、以及风险控制质量和效果进行监测。一、银行风险管理体系基本架构

（二）银行风险管理体系一、银行风险管理体系的基本架构

（二）银行风险管理体系◆银行风险管理的组织架构前台部门：第一道防线，主要承担管理客户、业务、产品风险防控的第一责任，严格执行各项风险管理政策和风险限额。信贷、风险部门：第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用。审计、监察部门：第三道防线，主要负责对风险管理体系的有效性进行监督评价，并向董事会报告。一、银行风险管理体系的基本架构

（二）银行风险管理体系◆银行风险管理目的帮助银行把握发展的“度”合理的业务增长速度，合适的风险水平，在风险、收益、成本之间寻求均衡。银行就是一部“风险机器”，它承担风险、转化风险、并且将风险植入其金融产品和服务中再加工风险。主要内容一、银行风险管理体系的基本架构二、农户贷款业务发展及风险现状三、农户贷款风险特征及成因四、典型案例及分析五、农户贷款风险管控主要政策措施二、农户贷款业务发展及风险现状

（一）农户贷款业务发展状况农户贷款业务的政治定位和历史使命农户贷款业务经历的几个发展阶段农户贷款业务现状（二）农户贷款业务风险状况整体风险状况合规及案件风险状况声誉风险状况二、农户贷款业务发展及风险现状

（一）农户贷款业务发展状况◆农户贷款业务的政治定位和历史使命服务三农是我行内在的责任和义务；也是时代赋予、党中央和国务院交办的重大政治任务。所以，我们应该坚持服务三农不动摇，既要把三农服务做好，又要坚持商业化运作，建立一支“讲政治”、“懂业务”、“善经营”的农户金融业务队伍。15二、农户贷款业务发展及风险现状

（一）农户贷款业务发展状况专业银行和向商业银行转轨初期建设现代商业银行时期新市场定位及股份制改造以来发放了大量农户贷款，资产质量很差。全面退出，小范围地区开展农户贷款业务”面向三农“市场定位，按照现代商业银行经营理念，商业化开展农户贷款业务。1979年—1999年2000年—2006年2007年至今16试点时期2008年强力推进时期2009-2010年平稳发展时期2011年二、农户贷款业务发展及风险现状

（一）农户贷款业务发展状况转型调整时期2012年以来二、农户贷款业务发展及风险现状

（一）农户贷款业务发展状况◆农户贷款业务发展经历的几个阶段2008年试点时期：全行仅少数地开办有农户贷款业务，农户贷款业务发展处于起步探索阶段。2009年至2010年强力推进时期：配合XX银行股改上市，全行以计划为导向，按照“全覆盖、普惠制”的要求推进农户贷款业务。这两年是全行农户贷款发展最为迅猛的时期（每年农户贷款净增加16-17亿元），也是经营管理相对粗放、积累问题最多的时期。2011年平稳发展时期：针对农户小额贷款业务发展暴露问题较多、不良率（额）上升较快的实际，在全省农行探索建立农户小额贷款精细化管理模式，强调依据服务能力和管理能力发展农户贷款业务。2012年至今转型发展时期：按照“稳增长、调结构、控风险、提品质”的要求，在保证农户贷款稳中有升的基础上，着力调整优化农户贷款的客户结构、品种结构、担保结构及区域结构，不断提升农户贷款发展质量。二、农户贷款业务发展及风险现状

（一）农户贷款业务发展状况农户贷款余额变化图二、农户贷款业务发展及风险现状

（一）农户贷款业务发展状况◆农户贷款业务现状至2016年底，全行农户贷款余额53.69亿元，其中：农户小额贷款余额为17.06亿元，占比31.78%，农村个人生产经营贷款余额为36.63亿元，占比68.22%；农业发展水平相对发达、农户贷款风险管理水平较高的6个行余额达到36.59亿元，占比68.15%；多户联保方式占比为12.74%。二、农户贷款业务发展及风险现状

（一）农户贷款业务发展状况农户贷款业务的政治定位和历史使命农户贷款业务经历的几个发展阶段农户贷款业务现状（二）农户贷款业务风险状况整体风险状况合规及案件风险状况声誉风险状况二、农户贷款业务发展及风险现状

（二）农户贷款风险状况◆整体风险状况

农户贷款不良余额比年初增加，持续高居系统前列。2017年6月末，全行农户贷款不良余额43546万元，比年初增加3965万元，增幅达到10.02%。不良余额高居全国系统第3位，系统占比6.40%，比年初增加0.47%。其中，农户小额贷款不良余额14108万元，比年初下降2220万元；农村个人生产经营贷款不良余额29438万元，比年初增加6184万元。荆州、黄冈、随州等6家行不良余额比年初下降；10家行不良贷款余额比年初增加。二、农户贷款业务发展及风险现状

（二）农户贷款风险状况◆整体风险状况

不良率持续上升，风险控制水平系统排名靠后。2017年6月末，全行农户贷款不良率8.2%，系统排名第30位（由低到高），高于系统平均水平4.97个百分点；不良率比年初上升0.83个百分点,系统排名第30位。其中，农户小额贷款不良率8.7%，比年初下降0.87百分点；农村个人生产经营贷款不良率8.01%，比年初上升1.66个百分点。荆门、潜江、咸宁和襄阳4家行农户贷款不良率超过10%；11家行不良率比年初上升,不良率比年初下降的有荆州、黄冈、鄂州、营业部、天门等5家行。二、农户贷款业务发展及风险现状

（二）农户贷款风险状况◆整体风险状况

不良率超5%支行对全行资产质量影响持续增大。6月末，全行农户贷款不良率超5%支行共计41家,比年初增加2家。十堰、天门、仙桃3家行农户贷款整体风险管控较好，无不良率超5%支行。41家不良率超5%支行农户贷款不良余额38618万元，占全行农户贷款不良的88.68%，比年初上升3.18%；不良增加额4698万元，占全行增量的118.49%。二、农户贷款业务发展及风险现状

（二）农户贷款风险状况农户贷款不良余额变化趋势农户贷款不良率变化趋势二、农户贷款业务发展及风险现状

（二）农户贷款风险状况◆合规及案件风险状况1、组织检查及风险治理情况。自2010年以来，针对农户贷款业务，总行、省分行组织开展了高频次的专项检查及风险治理活动，主要包括：（1）2010年：总行惠农卡和农户小额贷款专项治理活动（总行农户部）；总行四项重点治理活动（总行监察部）；省分行尽职监督检查（省分行农户部）。（2）2011年：总行惠农卡和农户小额贷款回头看检查活动（总行农户部）；省分行四项集中整治活动（省分行内控部）；省分行尽职监督检查（省分行农户部）。（3）2012年：省分行“七项整治”活动（省分行内控部）；省分行尽职监督检查（省分行农户部）。（4）2013年：总行农户贷款转型及风险治理活动（总行农户金融部）；总行三项治理活动（总行监察部）；省分行八项治理活动（省分行监察部）；省分行尽职监督检查（省分行农户部）。（5）2014年：农业产业链风险排查（总行农户部）；总行农户贷款业务检查（总行农户部）；省分行“四项治理”活动（内控合规部）；省分行尽职监督检查（省分行农户部）。（6）2015年：信贷及表外业务“两加强、两遏制”检查（信贷管理部）；农户问题贷款专项检查（总行农户部）；风险专项治理（省分行农户部）。(7)2016年：农户贷款问题检查（总行农户部）、“两个加强、两个遏制”回头看检查（省分行内控合规部）、农户贷款检查与风险治理（省分行农户部）2、责任人处理情况。2015年以来，通过组织各类检查及风险专项治理活动，全行共处理责任人366人次，其中：给予经济处罚227人次，金额63400元；给予纪律处罚57人次（其中警告28人，记过28人，开除1人），其他处理167人次，（其中积分处理55人，通报批评86人，诫勉谈话4人，待岗12人，岗位降级2人，免职5人，解除劳动合同3人）。3、检查发现问题情况。主要集中违规多贷一用、私贷公用等等。二、农户贷款业务发展及风险现状

（二）农户贷款风险状况◆声誉风险状况农户贷款社会关注度高，属于全行声誉风险防控的重点领域。2011年，曾有三个支行因贷款搭售保险、停办农户小额贷款业务以及发放冒名贷款等问题，被有关媒体负面报道，在行内外造成一定影响。之后，全行通过强化农户贷款声誉风险管理，切实规范农户贷款收费（2012年下发明确农户贷款除利息收入外，一律不得收取其他费用），深入推进不规范经营治理，全行农户贷款声誉风险防控能力切实增强，再未发生过影响较坏的声誉风险事件。主要内容一、银行风险管理体系的基本架构二、农户贷款业务发展及风险现状三、农户贷款风险特征及成因四、农户贷款风险管控主要政策措施三、农户贷款风险特征及成因（一）农户贷款产品特性（二）农户贷款风险类别（三）农户贷款风险成因（四）新形式下农户贷款风险管理面临的问题三、农户贷款风险特征及成因

（一）农户贷款产品特性

农户贷款是我行服务“三农”的标志性产品，与其他个贷款产品相比，具有如下特点：1、具有普惠制、政策性的属性。我行作为面向三农的大型国有商业银行，人民银行、银监会等监管部门对农户贷款投放有监管要求。2、贷款对象相对弱质，抗风险能力差，且一般比较分散。3、贷款方式比较灵活。只要符合基本条件，采用信用、多户联保方式也可发放贷款。2012年前，我行绝大部分农户贷款采取多户联保方式发放，比例高达43.37%以上。4、用信方式比较灵活。可采用自助可循环方式和一般方式，导致贷款发放后资金难以监管。5、贷款额度相对较小。我行农户贷款户均余额仅为10.6万元。三、农户贷款风险特征及成因（一）农户贷款产品特性（二）农户贷款风险类别（三）农户贷款风险成因（四）新形式下农户贷款风险管理面临的问题三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款风险类型：道德风险声誉风险

信用风险

操作风险

四大风险

三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

●信用风险定义信用风险，指由于由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。信用风险在很大程度上由个案引起，观察数据少且不易获取，因此具有较明显的非系统性风险特征。

从农户贷款业务来看，由于农民缺乏合格的抵押品和合适的担保措施，银行一般只能着眼于第一还款来源，因此，目前来看，信用风险是导致农户贷款形成潜在损失的最主要因素。三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

●信用风险1.农户还款能力不足：国内经济调整与农产品市场波动、经营能力不足、改变资金用途等。

2.自然灾害等意外因素：水灾、旱灾、地震等；禽流感、猪瘟疫等；毒大米、激素鸡等食品领域安全事件；离婚、入狱、车祸、重病等。

3.客户信用意识较差：个人品质较差；地区信用环境影响；现代金融意识薄弱等。此外，部分农户因为担心还款后，难以续借而拒绝还款。

还款能力不足区域特色产品和模式+自然灾害信用意识差+三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款信用风险案例

农户信用意识差某行部分地区信用环境恶劣，贷款拖欠行为严重。为有效打击这种行为，该支行选择对某村个别典型分子进行起诉，法院分别强制拘留15天。二人拘留期满仍不偿还债务，并宣扬拘留期满就不用偿还农行贷款，导致整村28笔、金额126万元贷款形成不良。......................................................................案例分析：部分农村地区地处偏远山区，农村信用意识较差，特别是我行农户贷款业务投放早期给农户的错误认识，认为农户贷款是国家扶贫贷款，不还款也不会有多大问题。

启示：农户贷款要坚持因地制宜、量力而行的总基调，始终坚持审慎、稳健、合规的信贷经营理念，始终坚持商业可持续的基本原则，强化资本约束，坚守风险底线。

三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

●操作风险

定义操作风险，指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成的的损失，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。农户贷款操作风险主要集中在不能有效落实有关制度，贷前准入不严，贷后管理不到位等，形成多贷一用、甲贷乙用、冒名顶名贷款、信贷资金流入员工账户等问题。

目前制约农户贷款有效发展的主要瓶颈就是，县域经营行管理水平、人员素质、市场经验等诸多方面不足的现实，与风险控制能力高要求之间的矛盾，这种能力制约因素是导致我行农户贷款基础管理不足、并容易导致操作风险的主要原因。三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别农户贷款操作风险成因

1.人员问题：操作失误或疏忽、未按规定操作或违规操作、内部欺诈等。

2.重投放轻管理：为完成农户贷款投放计划，部分行放松准入要求，严重依赖外部人员，调查不实、贷中贷后管理缺失。

3.多户联保难以有效化解农户贷款风险：一方面，原农户小额贷款管理办法准入门槛较低，多户联保进入门槛低，部分农户收受好处或碍于情面，协助他人贷款，形成多贷一用；另一方面，一户不还，联保小组其他成员观望拖欠。

4.循环授信集中到期难以续贷掩盖风险：新一轮授信准入较为严格，部分农户难以有效续借；前一轮授信期内，贷后管理不到位，对借款人变化缺乏了解，问题贷款集中暴露。

人员问题发展模式问题+多户联保问题循环授信问题++三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款操作风险-CAS线索为例

1.贷后管理不规范：涉及贷款笔数占比33.55%；贷款金额占比32.30%。

2.审查审批不规范：涉及贷款笔数7占比5.26%；贷款金额占比5.22%。

3.客户经理违规操作：涉及贷款笔数占比14.33%；贷款金额占比6.83%。

三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款操作风险案例

多贷一用某支行农户不良贷款余额8000多万元、不良率高达90%以上，风险十分突出，我们对其不良贷款进行归类，发现除少部分因借款人发生意外、自然灾害等因素导致不良外，多为外部诈骗、“垒大户”（多贷一用）、转贷牟利等。......................................................................案例分析：由于把关不严导致的“垒大户”贷款占比高达68%，涉及800多户，最后因贷款实际使用人挪用资金，或经营失败、或发放高利贷、高消费等，贷款集中形成不良，整个支行28名客户经理，26人下岗清收，前后两任支行行长离职清收，整个支行班子换个遍，教训深刻。

三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款操作风险案例

私贷公用2015年1-2月，某支行为借款人4人发放农村个人生产经营贷款各100万元，由某公司担保，用于承包蘑菇种植大棚。由于贷款形成不良，经检查发现上述4笔贷款存在造假。......................................................................案例分析：4笔贷款贷前调查存在严重问题:一是对担保企业给予虚高评价，贷款发放6个月后，担保企业法人代表跑路；二是调查报告评估借款人年销售收入400多万元缺乏证明；三是借款人与担保公司签订的承包合同虚假，实际没有发生承包行为。贷款出现不良后，借款人没有任何能力归还贷款，目前该行拟采取起诉清收的方式进行处置。

三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

●道德风险

定义道德风险，主要指客户经理为了个人私利，采取提供虚假信息、虚假手续、非法或越权办理业务等手段骗取银行贷款。这种风险一般较少发生，但是一旦发生，影响极其恶劣，必须对其采取“零容忍”态度。（农户道德风险归入农户信用意识讨论）三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款道德风险成因

1.向农户索取贷款好处费：部分客户经理对经受农户贷款业务收受、索取好处费，导致农户意见较大，拒绝还款或是形成声誉风险。

2.冒用农户名义贷款：部分客户经理铤而走险，借帮着农户办理业务过程中，骗取农户个人信息，以农户名义套取贷款，用于转贷牟利、经商投机、炒股、赌博挥霍等。

3.协助他人骗贷或默许纵容农户造假骗贷：一方面，部分客户经理为完成任务，贷前严重依赖外部人员，导致产生虚假贷款、违规贷款，部分客户经理甚至默许、纵容客户造假骗贷；另一方面，部分客户经理收受好处，与不法分子勾结，协助骗取农户贷款，造成严重损失。

索要好处费区域特色产品和模式+冒用贷款内外勾结+三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款道德风险案例

内外勾结2012年6月至2013年4月期间,某支行涉嫌违法发放农户贷款案件，涉及97笔、476.4万元（其中顶名2笔、10万元，违规多贷一用95笔、466.4万元），被社会人员集中用于耐火厂经营。经上级行检查发现存在内外勾结骗取农户贷款问题。......................................................................案例分析：由于贷款实际使用人经营失败，贷款难以偿还，导致农户贷款借款人个人征信记录出现不良，为此个别人员到支行上访。由于支行处置不当，导致农户向公安系统报案，造成恶劣影响。

三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款道德风险案例

内部作案某支行分理处客户经理存在有借用客户资金、挪用客户还贷资金等行为，问题较为严重，前期检查发现客户经理经手的农户贷款被本人挪用后，对其进行了处分，但此人再次被聘为客户经理后又被发现挪用农户贷款，反映出领导班子和上级行管理缺失，总行检查组已责成该分行严肃处理该事件。......................................................................案例分析：1.支行领导班子及上级行对员工行为监控不到位，形成了风险问题才暴露；2.对员工违规行为处罚不严，导致再次犯案；3.员工责任意识差，存在主观违规问题。

三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款道德风险-CAS线索为例

1.客户贷款资金流入员工账户笔数占比3.06%；金额占比2.43%。

2.员工与客户发生非正常资金往来笔数占比2.40%；金额占比0.59%。

三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

●声誉风险

定义声誉风险，指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险。对农户贷款业务来说，主要是农户在贷款可得性、有关费用、服务质量等方面不满意，导致的投诉、上访、媒体负面报道等。三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款声誉风险成因

1.贷款可得性：农户贷款不是普惠贷款、扶贫贷款，对准入有一定条件，导致没有贷到款农户不满。

2.服务质量：贷款办理过程中，部分客户经理索取好处、贷款时间过长、服务态度较差等，引起客户不满投诉。

3.违规贷款导致农户利益受损：一方面，在多贷一用、甲贷乙用等违规贷款中，部分农户是知情的，碍于面子活收受好处，协助他人办理贷款，但当贷款拖欠时，改口声称不知情，进行上访投诉；另一方面，由于农户自我保护意识不强，个人信息资料遭他人或客户经理盗用，导致形成不良，农户个人信用记录受损。此外，部分农户对我行大额贷款要求办理人身意外险等不满，导致媒体歪曲报道或监管部门调查。

普惠金融难题区域特色产品和模式+服务质量问题农户利益受损+三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款声誉风险案例

农户上访2013年发生某支行农户贷款被外部人员挪用上访事件，涉及农户20户、100万元，被村长挪用。由于贷款不能按时归还，支行对农户起诉要求偿还贷款，其中14名农户到分行上访，造成负面影响。......................................................................案例分析：农户贷款调查环节和贷后管理环节存在漏洞，导致农户贷款资金被挪用，引发农户上访。该事件表明农户贷款管理环节的重要性，要求客户经理切实履行贷款管理责任，做到“谁贷的款，怎么用的款”。

三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

●其他（一）网点与客户经理服务能力不足支行乡镇网点撤并，单点覆盖范围较广，管理能力不足；支行客户经理数量不足、承担营销任务较重。部分客户经理由其他条线淘汰人员、原押运转岗人员等组成，缺乏系统培训，责任心、业务素质相对较低。三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

●其他因素（二）经营行业务风险预警、报告、处置机制不健全经营行业务发展过程中，有关人员怕担责任、怕得罪人，倾向于掩盖、瞒报、迟报风险事实，贻误最佳风险处置时机，导致形成实质性风险或风险积聚。管理行缺乏有效的穿透式风险管理手段，难以及时全面发现问题；风险暴露初期，缺乏“风险跳闸机制”，难以有效控制风险蔓延；风险充分暴露之后，鉴于农户属于特殊群体，缺乏丰富有效的强力处置手段。三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

●其他因素（三）外部组织风险日益凸显由于“三农”信贷业务面临的特殊环境，发放县域个人贷款尤其是农户贷款时，常需要与诸如担保公司、政府机构、村委会、产业化龙头企业、专业合作社等外部组织合作，与外部组织合作在促进业务发展的同时，隐含的风险也应引起关注。产业化龙头企业不及时付款导致农民拒绝还款、超能力担保、政府承诺难以落实等问题不断出现，风险隐患日益凸显，迫切需要进一步规范。三、农户贷款风险特征及成因

（二）农户贷款风险类别

农户贷款固有的小额、分散的特点，决定了农户贷款具有如下风险特征：1、风险管理成本较高。无论是调查、审查还是贷后管理（包括清收），银行都要付出相对高昂的代价和成本。2、风险缓释整体水平较低。因农民担保难问题未真正从实际操作层面突破，导致农户贷款担保结构还不尽合理，一旦违约，许多贷款面临第二还款来源不足的问题。3、行际间风险管理水平差异较大。因外部环境及人员配备、管理能力等多方面因素差异，导致农户贷款资产质量水平差异较大。"好的极好，差的极差"。4、在一个区域内，容易出现大面积违约等信用风险恶化事件。如遭受自然灾灾害等极端情况的影响；再如多户联保贷款，经常出现一户欠贷不还，联保小组其他贷户也都争相欠贷款不还，导致信用风险放大。5、农户贷款风险大多集中于农户小额贷款，集中于多户联保。三、农户贷款风险特征及成因（一）农户贷款产品特性（二）农户贷款风险类别（三）农户贷款风险成因（四）新形式下农户贷款风险管理面临的问题三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因导致农户贷款风险既有内部因素制约，也有外部因素的影响，归纳起来，主要有以下几点：1、业务开办初期业务推进速度过快。2、管理服务能力不足。3、源于客户的因素。4、源于我行内部管理不到位。5、源于自然灾害等外部因素的影响。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因全行农户贷款专项检查发现的问题

严重违规问题包括冒名和挪用农户贷款问题：冒名农户问题贷款即在名义借款人不知情的情况下，由实际贷款使用人冒用借款人身份申请农户贷款的行为，属于典型的虚假农户贷款，也即借款农户“被贷款”。挪用农户问题贷款主要包括顶名贷款、违规多贷一用和私贷公用三种形式。按照“借款人是否知道自己贷了款”、“贷款是否到了借款人账户”和“贷款是否实际为借款人使用（受托支付除外）”三个标准对农户贷款违规行为进行认定，符合上述标准之一的即认定为冒名和挪用农户贷款问题。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因冒名贷款

特征冒名贷款是典型的虚假农户贷款行为，属于借款农户“被贷款”。表现形式一是内部员工假借农户名义自贷自用，往往是内部员工违规集中控制农户惠农卡，编造虚假资料办理农户贷款；二是外部人员编造借款人身份信息申请农户贷款。界定冒名农户贷款，是在名义借款人不知情的情况下，由实际贷款使用人冒用借款人身份申请农户贷款的行为。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因冒名贷款案例

案例1：某支行客户经理2013年7月冒名自贷自用农户贷款。该支行农场分理处3名员工，以网络更新为名骗回惠农卡，冒名农户申请贷款用于合伙开发的房地产项目。同年8月，支行以三人涉嫌骗贷为由报案，涉案农户贷款621万元。除上述款项外，审计又发现，三人还采取向农户打借条、借惠农卡等方式借用或冒名使用农户贷款927万元。现贷款余额1,548万元，其中1,366万元逾期或不良。

案例2：某支行客户经理李某012年-2013年在担任支行客户部副经理期间（负责小额农户贷款审查），利用职务之便，通过编造小额农户虚假信息文本资料、冒名农户签字等手段，骗取农户贷款自用，涉贷金额30.5万元，已经形成不良。李某已被开除，相关调查经办人、调查主责任人等6人被记过处分。

三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因冒名贷款案例

案例分析：

1.上述两个案例有一个共同特点，均为我行内部人员利用农户贷款身份信息编造虚假贷款申请而冒名贷款为已使用的行为，是典型的农户“被贷款”事件；2.影响一是农户本人实际未申请贷款，未使用贷款资金而被迫要还款，导致农户产生强烈的负面情绪进而到监管部门上访，或被媒体曝光等，形成声誉风险事件；3.影响二是实际贷款使用人因种种原因没有及时还款，导致农户出现不良信用记录，从而影响其金融活动，同样导致农户上访或被媒体曝光等声誉风险事件；4.冒名农户贷款所造成的声誉风险事件，其影响程度远远超过贷款本身的风险，极大了削弱了我行服务“三农”承诺和社会形象，是各级行须严防死守的农户贷款违规行为。

三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因顶名贷款

表现形式具体有两种情况：一是内部员工顶农户名义贷款；二是外部人员顶农户名义贷款。界定顶名农户贷款，是在借款人知情的情况下，由实际贷款使用人借用借款人身份申请农户贷款的行为，即在名义借款人默许、配合或与实际用款人相串通的情况下，导致产生了“甲贷乙用”的情形。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因顶名贷款案例

2010至2011年，某支行客户经理刘等违规发放顶名贷款。客户经理刘某在未进行实地调查情况下，经时任个金部经理王某介绍，由其弟弟收集资料以后，以6名农户名义申请6笔、共120万元农村个人生产经营贷款，贷款全部由王某弟弟使用，因其从事建筑经营不善，欠债较多，贷款全部进入不良。

三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因顶名贷款案例

案例分析：1.该案例是典型的内外勾结，在农户知情的情况下由银行内部人员利用其身份申请农户贷款；2.顶名农户贷款严重扰乱了农户贷款业务正常经营秩序，如果实际贷款资金使用人不能按时还款，导致农户信用记录形成不良，将会形成农户上访或被媒体曝光等声誉风险事件。

三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因违规多贷一用贷款

特征这种情况多出现在农户贷款多户联保模式中。表现形式具体有两种情况：一是联保小组成员之间相互串通，贷款资金归集到一个人手中使用；二是内部人员或外部人员或内外部人员相互勾结，利用多个农户身份资料申请贷款，贷款资金归集到自己手中使用。界定农户贷款违规多贷一用，是由资金使用人利用亲属关系、邻居关系或付给高息引诱等方式，由其他多名农户承贷，而将贷款资金归集给一人使用的行为。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因违规多贷一用贷款案例案例1：2011年上半年某支行三农客户经理彭某发放的农户小额贷款存在多人承贷一人使用现象。其中冯某（开有一家宾馆）使用19户、金额61万元；王某（经营化工厂）使用31户、金额98万元。为此，该支行已对彭某作出待岗处分，负责清收本人发放的到逾期及不良贷款。

案例2：某支行2013年10月16日至2014年5月12日期间向79户农户发放小额农户贷款，合计395万元，其中391.5万元贷款资金转入他人账户。经调查该支行客户经理未认真履行调查职责，同时贷款审查不尽职，在用信条件履行不到位情况下发放贷款，出现了多人贷款一人使用等问题。

三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因违规多贷一用贷款案例

案例分析：1.以上两例多贷一用案例均是通过监测贷款资金账户划转流而发现的，均为多名借款人资金流向少数人账户的行为；2.多贷一用虽为借款人违规使用贷款资金行为，但均与银行内部人员违规行为有关，如为满足实际资金使用人大额信贷需求，银行内部人员配合其采取由多名借款人申请贷款转账给其使用；3.这种行为如果实际贷款资金使用人不能按时还款，出现农户信用记录形成不良，将会形成农户上访或被媒体曝光等声誉风险事件。

三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因违规私贷公用贷款

特征此种情况一般出现在担保公司担保的农户贷款、农民专业合作社农户贷款和产业链农户贷款中。违规私贷公用农户贷款的一种典型形式是产业链龙头企业挪用，致使产业链农户贷款模式成为了虚假农户贷款的重灾区。表现形式具体有两种情况：一是贷款农户默许、配合或与担保企业、农民专业合作社或产业龙头企业相串通，由后者集中使用资金；二是贷款农户不知情，但贷款资金被担保企业、农民专业合作社或产业链龙头企业挪用。界定农户贷款违规私贷公用，是将多名农户贷款借款人的资金集中于公司使用的行为。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因违规私贷公用贷款案例

案例1：某支行假借“公司+农户”模式违规为企业变相贷款。该支行2013年10月至2014年6月发放的37户、3540万元农村个人生产经营贷款，担保方为某有限公司。在催收过程中，部分农户反映未在我行贷款、贷款资金实际被该公司使用。现存贷款33户、金额3053万元，其中不良贷款26户、金额2439万元，另有7户、614万元风险形态为关注。目前已被公安机关立案侦查。

案例2：某支行2013年9月至11月向18人发放农村个人生产经营贷款合计1668万元，用途为收购猕猴桃，均由专业合作社担保。经实地调查走访部分借款人，多数人并未从事猕猴桃收购，并称银行卡由担保企业保管，利息由担保企业支付，贷款实际由担保企业管理和使用。目前，因该企业未按时向借款人支付资金导致贷款不良。

三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因违规私贷公用贷款

案例分析：1.上述两个案例均为产业链担保企业挪用农户贷款资金，但两者还有所区别：第一个案例为贷款农户不知情、贷款资金被担保公司使用，第二个案例为贷款农户知情且配合担保公司将贷款资金给公司使用；2.这两种情况代表了目前所发现的产业链农户贷款主要违规类型，经进一步检查发现，主要存在客户经理与担保企业串通利用农户贷款容易申请的优势为企业融资，或是担保企业与农户串通利用农户身份申请贷款为企业融资的行为；3.如果产业链企业不能及时为农户还款，将形成不良贷款，使农户出现不良信用记录，将会形成农户上访或被媒体曝光等声誉风险事件。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因农户问题贷款成因分析

1.对经办人员尤其是客户经理选人、用人存在问题。因对客户经理、审查审批人员选任不严，加之日常行为管理流于形式，一些素质不高、合规意识差、责任心不强甚至存在道德风险的人办贷审贷，这是造成一些农户贷款在发放前对客户了解不实不够、对相关资料审查不严不细、甚至明显违反制度规定而形成虚假的主要原因。

像个别支行通过PS照片作假来假冒双人现场调查，这种公然、明显地违规行为说明如果对办贷人员把关、管理不严，虚假农户贷款等违规问题可以说防不胜防。

三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因农户问题贷款成因分析

2.风险监测检查不及时、风险处置不彻底。一是除依赖传统的现场检查方式外，C3系统对农户贷款风险监测内容有限，无法掌握资金流向，总行CAS系统发现的农户贷款疑点线索也难以及时传达至基层行，导致对风险信号预警不及时。二是农户贷款电话外呼系统功能不完善，呼通质量不高，覆盖率不广，且缺乏到期还款提示、逾期贷款自动催收等功能，不利于及时甄别真实风险和采取相应措施。三是内部检查容易流于形式。

三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因农户问题贷款成因分析

3.对违规行为的震慑不力。部分行对农户贷款违规行为下不了重手。2014年农户贷款专项检查发现，对责任人的处理中经济处罚最多，占比43.16%，而免职和开除等行政处罚只占6.88%。由于处罚不严，致使违规违法行为屡禁不止。如山东某支行分理处主任在2010年3月至2014年4月通过违规集中保存农户惠农卡等方式，违规挪用农户贷款、与客户发生资金往来，2013年5月被解除职务，并记大过处分，同年8月重新被聘任为分理处主任，由其专职清收不良贷款，但该员工复职后又继续违规办理了农户贷款27笔、135万元。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因农户问题贷款成因分析

4.对管理责任追究不到位。农户贷款管理链条较长，出了问题后，上级行的管理缺位，责任无人追究，导致部分行农户贷款业务管理粗放，极易滋生虚假农户贷款等违规问题。从前期案件排查发现的农户贷款业务违规问题整改情况看，在已经处理责任人中，受到处罚的均为基层客户经理。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因农户问题贷款成因分析

5.基层行合规合法意识薄弱，制度执行缺位。部分基层行员工合规意识淡漠，制度执行习惯打“擦边球”，甚至不执行制度规定，导致农户贷款业务准入把关不严、贷前调查不实；审查审批环节不严，贷款风险识别能力不强；贷后检查、贷后催收等关键工作不实，从而出现利用多户联保方式批量放款，利用自助可循环功能以贷还贷、掩盖风险等问题。极个别员工还以身试法，通过控制农户惠农卡、伪造客户资料等方式，骗取农户贷款。极个别支行内控形同虚设，导致多名员工参与骗贷或协助他人骗贷。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因农户问题贷款成因分析

6.部分上级行管理粗放，穿透式管理执行不到位。部分行农户贷款业务管理粗放，以计划指令代替管理，对基层行简单分配任务，不去研究业务推动模式，不去与地方政府、涉农企业、农业合作组织等建立合作关系，不去为基层行创造良好的业务发展环境。考核简单化，基层行完成了任务就是好的，没有完成就是不好的，至于是否弄虚作假，有什么问题，不进行具体调查，不能给予有效指导。农户贷款“三包一挂”制度（客户经理包放、包收、包管农户贷款，绩效工资与贷款质量、数量和效益挂钩）长期得不到有效落实，管户经理不仅得不到奖励，而且还需自担下乡管户的交通费和通讯费等。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆操作风险评估主要目的包括：（1）从整体上判断和分析全行农户贷款业务操作风险状况及其发展变化趋势；（2）梳理和分析农户贷款业务关键可控风险点，切实提高操作风险防控水平；（3）针对性制定和采取操作风险管理优化举措，促进全行农户贷款业务健康可持续发展。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆操作风险评估主要方式、方法：（1）通过分析风险事件（项）发生原因查找风险隐患。收集典型操作风险事件，查找和分析风险事件（项）发生原因和暴露出的问题。（2）通过各类信息查找风险隐患。收集自业务开办以来，农户贷款业务经营管理、日常监控、自律监管、内外部检查审计、外部监管提示、媒体报道中的各类信息，从中查找和分析暴露出的风险隐患。（3）通过问卷调查、访谈、讨论会等方式，向相关员工征集风险隐患。（4）通过现场检查发现问题和隐患。通过现场检查实际业务操作、查看信贷运作资料及相关凭证，查找农户贷款业务操作与管理中存在的问题和隐患。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆近年来农户贷款操作风险评估风险隐患（一）客户准入方面的风险隐患。主要表现为准入环节把关不严，对不符合贷款政策的农户发放贷款。对超龄人员发放农户贷款对同一家庭成员多人贷款三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆近年来农户贷款操作风险评估风险隐患（二）调查环节的风险隐患。调查环节不细致，在贷前未按规定尽职调查、调查失实，对客户是否具备持续经营能力以及客户贷款需求与自身能力把握不准，导致贷款形成不良。贷款调查过程中未查询客户征信记录、未实地调查或未坚持双人调查等三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆近年来农户贷款操作风险评估风险隐患（三）贷中运作环节的风险隐患。主要表现为贷款办理过程中，存在逆程序或是漏程序的情况，未严格依照相关程序进行运作，三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆近年来农户贷款操作风险评估风险隐患（四）贷后管理方面的风险隐患隐患1：贷款资金用途不合规。多贷一用、私贷公用、进入股市隐患2：贷款资金进入员工个人账户隐患3：贷后管理操作不规范。主要表现为未按规定进行贷后定期检查、未作贷后检查记录造成借款人出现重大变故，未进行风险预警及处置。隐患4：贷款催收不及时。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆近年来农户贷款操作风险评估风险隐患（五）其他方面的风险隐患隐患1：政府事业单位出于完成业绩或是人情需要，出面打招呼银行为农户办理农户贷款。隐患2：贷款到期后由责任人代还贷款，客户重新取得贷款后再偿还责任人借款。隐患3：部分贷款放款后同一天取现。隐患4：合同签定不规范，文本使用错误等。隐患5：媒体不实报道引发声誉风险。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆近年来农户贷款操作风险评估风险隐患特点分析（一）风险金额较小，损失较小，但影响较坏。从已发生的风险事件笔数及金额来看，以办理门槛较低的农户小额贷款为主，受单笔贷款金额上限5万元的限制，每笔金额较小，往往单个涉案人员涉及多笔贷款。在风险事件发现后，由于案件多有员工参与，且员工与资金往来客户关系密切，基本上能收回贷款。如不及时处理，一旦客户经理与更多的客户形成资金往来，贷款如果不能及时收回，将引发更大的风险。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆近年来农户贷款操作风险评估风险隐患特点分析（二）风险事件均涉及内部人员。从涉案人员来看，已发生的违规风险案件中，全部涉及内部人员参与。其中，主要涉案人员基本上是直接与农户贷款业务打交道的分理处主任或客户经理。主要原因是涉案员工制度和法律意识淡薄。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆近年来农户贷款操作风险评估风险隐患特点分析（三）风险案件发生环节均集中在贷款资金监管环节。从案发环节来看，风险案件发生的环节均在监管较为薄弱的资金使用环节。形成该问题的原因，一是贷款对象的特殊性导致资金监管难。农户贷款户数太多，以及农户习惯于现金交易的特殊性，无法向其他贷款一样采取受托支付方式实现贷款资金封闭运行，风险隐蔽性很强，监管难度大。二是监管能力有限。各行普遍反映农户贷款检查均是按年度进行，检查方式主要是查看档案，了解发放该笔贷款程序的合规性，能否按时收息等情况，无法有效监控客户资金情况。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆有关启示

（一）风险管理不是“控”与“堵”，而是积极主动的风险选择。

当前银行经营环境发生很大变化，突出表现在信息方面，银行在获取内外部信息的能力、处理信息的技术方法等方面有了质的提升。海量信息为银行有效甄别风险并从中发现市场机会提供了可能，银行风险管理不单纯是针对成本的管理活动，而是着眼以价值创造的经营活动。

风险选择影响银行整体抗风险能力。如摩根大通银行较早意识到SIV等机构性投资工具的内在风险，并在2006年大幅削减刺激按揭贷款相关的风险敞口，这些有别样同业的风险选择策略，使得摩根大通银行躲过了金融危机的冲击。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆有关启示

（二）潜在风险的有效管控有赖于前瞻性的识别和预警。

提前识别潜在风险可以大大减少损失。“三倍定律“指出，3/4的贷款损失可以通过带钱风险控制和风险的早期干预加以避免，而当贷款出现问题后再采取补救措施，只能起到不足1/4的效果。

构建风险预警体系是当务之急，即现行指标和预警信号的组合，这需要有大量长期的数据积累，以及经验丰富的业务专家和技术专家团队的支持，通过预警开展差别化、针对性的违约前干预，从而避免客户出现实质性的违约。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆有关启示

（三）解决现实风险暴露的关键在于行动

及时行动才能比避免措施风险处置最佳时机，而科学果断的决策是行动的前提，过去有不少贷款形成损失，并不是事前没有发现风险，而是因为在处置风险的过程中没有人来决策拍板，近年来国内银行开始注意到贷后管理中风险决策环节缺失的问题，通过在贷后管理中增加例会的环节，通过研究风险应对方案并作出最终决策，大大提高了贷后风险处置应对的效率。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆有关启示

（四）虚假贷款，也即信贷欺诈，是一类典型操作风险事件，信贷欺诈防范是操作风险管理的核心任务。

1、信贷欺诈在一些领域呈蔓延态势。随着社会资金面趋紧和少数地方不良风气的传染，针对银行的各种造假、欺诈行为有增加势头。不仅给银行带来经济损失，而且影响银行的声誉和品牌价值。2、信贷业务存在于信贷业务各个环节，具体分为外部欺诈、内部欺诈以及内外勾结欺诈。信贷业务先天具有信息不对称性，借款人与银行之间，前台与种后台之间，下级行与上级行之间，前者相对行伍更多信息，这种信息不对称加大了反欺诈的难度。三、农户贷款风险特征及成因

（三）农户贷款风险成因◆有关启示

3、从理念、方法、策略、工具、机制入手全面做好反欺诈工作。一是提高专业技能，增强银行全员反欺诈意识和能力。二是积极借鉴国际局先进银行的经验做法。例如花旗银行通过合规管理制度、内部局部机制等，防止内部人员违规；美国银行通过建立信用卡反欺诈评分卡等，提高反欺诈这次和堵截能力。三是抓住欺诈高发部位强化治理，针对客户、信贷产品、风险缓释工具和第三方合作机构、信贷支付、交易背景等重点部位，采取多样方式何时业务真实性。四是建立反欺诈预警监测机制，将一些异常信号列为反欺诈触发信号，一旦发生要及时开展调查核实，增强欺诈风险的预警识别能力。五是明确责任分工，建立健全考核机制和问罪机制。三、农户贷款风险特征及成因（一）农户贷款产品特性（二）农户贷款风险特性（三）农户贷款风险成因（四）新形式下农户贷款风险管理面临的问题三、农户贷款风险特征及成因

◆新形式下农户贷款风险管理面临的问题新形式特征：1、服务对象结构发生变化

机遇：加快构建新型农业生产经营体系，推动家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展，促进家庭农场、专业大户等新型经营主体发展，这就促使我们加快调整服务对象结构，在保持农户小额贷款业务不下降的基础上，加快农村个人生产经营贷款、专业大户贷款、家庭农场贷款等业务发展。挑战：客户结构的变化，要求我们基层客户经理能够适应形势要求，提高对大户经营能力、财务状况、资金流向等方面分析能力。三、农户贷款风险特征及成因

◆新形式下农户贷款风险管理面临的问题新形式特征：2、农民财产权利扩大

机遇：十八届三中全会以加快构建新型农业经营体系为主要出发点，以赋予农民更多财产权利为重要落脚点，提出了赋予承包地经营权抵押权能、慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、建立城乡统一的建设用地市场和农村产权流转交易市场等多项改革措施，为我行创新农户贷款担保方式、促进农户贷款经营转型提供了重要契机。

挑战：农村土地产权改革不可能一步到位，法律关系的重新理顺、配套机制的逐步健全、流转市场的发育成熟都需要一个过程，现阶段开展农村土地产权抵押业务的不确定因素仍然较多。这就对各行创新抵押担保及风险防控提出较高要求。三、农户贷款风险特征及成因

◆新形式下农户贷款风险管理面临的问题新形式特征：3、现代农业发展加速

机遇：十八届三中全会鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转、发展多种形式规模经营；鼓励农场发展合作经济，扶持发展规模化、专业化、现代化经营，允许财政项目资金直接投向符合条件的合作社，鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。

挑战：现代农业的发展带来农业产业上中下游各环节分工更加细致，由此导致农户生产经营日趋专业化，与上下游各环节生产经营主体联系更加密切，对经营行行业判断、系统风险识别、各环节风险隐患防控能力提出更高要求。三、农户贷款风险特征及成因

◆新形式下农户贷款风险管理面临的问题（一）机构网点服务能力。本届中央政府作出了一系列深化农村改革的重大决定，随着改革的深入，国家新型城镇化规划布局使得原有的县域金融格局将发生巨大变化，突出表现就是产业迁移和人员流动性增加。作为我行最传统、最重要的分销渠道之一的物理网点，在没有实现乡镇全覆盖的情况下，面临着重新整合的问题，网点所处乡镇的经济发展程度，在影响到业务规模、经营成本、综合效益的同时，更影响到风险管理。三、农户贷款风险特征及成因

◆新形式下农户贷款风险管理面临的问题（二）人员配备急需优化。随着中央和地方政策的逐步落实，农村对金融服务的需求将日益增多，县域行服务的对象逐步涵盖农业、工业及服务业，各项新型金融产品也将不断推出。业务扩大化、对象复杂化和产品多样化，对县域行的业务发展及风险防控能力是严峻的考验，对县域人员素质，也提出了更高的要求。三、农户贷款风险特征及成因

◆新形式下农户贷款风险管理面临的问题（三）金融竞争日趋激烈。随着金融自由化程度提高，金融准入门槛降低，县域金融机构数量出现大量增长。大型商业银行、股份制银行纷纷进军县域，信用社、邮储银行逐步拓宽业务领域，市场份额的维持与争夺日趋激烈，极大降低产品的议价能力，影响资本使用效率，削弱盈利水平，达到收益覆盖风险的要求也更高。三、农户贷款风险特征及成因

◆新形式下农户贷款风险管理面临的问题（四）金融创新急需突破。近几年系统内加大了县域客户特别是农户贷款担保方式的创新力度，先后推出了土地流转承包经营权、水面养殖承包经营权、担保机构+农户等一系列担保方式，但受制于相关制度规定，相关担保方式可获得贷款的额度受到限制，经营规模较大的新型农业经营主体的融资需求不能得到有效满足，优质的担保方式难以大量普及，制约贷款结构优化。三、农户贷款风险特征及成因

◆新形式下农户贷款风险管理面临的问题（五）综合回报需要重视。随着土地流转承包经营权等担保方式的逐步普及，新型农业经营主体在我行占比将显著增加。前期的试点中发现部分经营行将支持新型农业经营主体简单地理解为发放贷款，没有结合家庭农场主经营规模大、资金结算及投资理财需求旺盛的情况，往往是将贷款一放了之，缺乏对客户的跟踪营销，客户综合回报的潜力没有充分挖掘。重视客户的综合回报，一方面是进一步做实“收益覆盖风险”，另一方面是将客户更紧密的与农行捆绑在一起，减小客户可能出现的违约风险，及时跟踪客户的经营运作情况。主要内容一、银行风险管理体系的基本架构二、农户贷款业务发展及风险现状三、农户贷款风险特征及成因四、农户贷款风险管控主要政策措施四、农户贷款风险管控主要政策措施

农户贷款风险防控制度体系

修订农户贷款产品管理办法对大小额贷款修订，对产业链农户贷款修订，对贷后管理办法修订，出台农村产权抵押贷款业务、农家乐贷款业务、增信模式贷款业务、扶贫贷款业务等。出台农户不良贷款风险容忍度预警管理制度将原停复牌管理办法修订。评级准入政策调整实施受灾农户贷款认定管理办法创新担保方式及业务发展模式规范农户贷款管理行为相继出台关于进一步防范内部人员挪用农户贷款问题的通知、关于做实做好农户贷款业务坚决防范虚假办贷的通知、关于加强农户贷款风险管控夯实“双基”管理的意见、关于强化农户贷款客户经理合规办贷的通知等规定。四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订农户贷款产品管理办法

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专业大户贷款中调整准入门槛，根据农产品市场风险和业务发展经验，适当调高生猪、家禽等风险较高行业准入门槛；●所有贷款均优化担保管理方式，在强化执行现有担保管理制度基础上，引入风险补偿基金、贷款风险保证保险等制度；●对单项产品，强化机构准入政策，强调业务开办权限与经营行经营管理水平、信贷评价等级等结合，有效保证业务健康可持续发展。四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订产业链农户贷款管理办法

修订必要性：农业产业链农户贷款管理不规范

1.贷款责任主体不够明确。农户普遍信用意识淡薄，对于贷款无法归还形成的不良征信并不重视，虽是名义上的农业产业链农户贷款责任主体，但对贷款额度、资金使用等不够重视，而实际上被企业挪用。2.产业链农户贷款对企业准入条件较低。农业产业链农户贷款规定，企业信用等级须在BBB级（含）以上就可以准入，这为个别不符合法人贷款准入条件的企业利用产业链农户贷款进行融资提供了便利。另外由于贷款资金受托支付转至公司账户使用，进一步为公司挪用贷款提供了条件。3.资金用途难以管控。农业产业链农户贷款普遍采用“公司+农户”贷款操作模式，农户贷款通过受托支付统一由产业链企业归集和使用，这种操作模式容易导致资金被企业违规挪作他用，且难以被及时监测和发现，一旦企业出现经营不善、资金链断裂等情况，就会导致该项目出现系统性风险。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订内容

1.优化了合作企业准入流程

新办法第二十二条根据合作企业资质不同，规定总分行级核心客户类合作企业可由经营行直接准入，其他合作企业均由一级分行准入审批，并对准入流程进行重新设计：二级分行农村产业与城镇化金融部门牵头与农户金融部门、经营行客户部门联合开展合作企业准入调查，调查结束后报一级分行农村产业与城镇化金融部门、农户金融部门审核，经信用管理部门审查后，报一级分行有权审批人审批(一级分行授信有权审批人)。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订内容

2.增强了C3系统自动管控功能

新办法第二十五条、二十八条规定，经营行必须在C3系统中对业务合作内容进行登记，准确录入合作企业名称、合作总额、合作有效期等信息；客户经理在录入单笔农户贷款信息时，必须在C3系统准确选取合作企业名称，使单笔农户贷款信息与合作企业信息建立关联，实现对合作企业项下农户贷款总额的系统自动控制。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订内容

3.完善了贷款资金受托支付监管要求

1.新办法重点对受托支付资金用途调查、手续审核、资金流向监管全流程进行完善。2.加强受托支付真实性调查。新办法第二十七、二十八条要求客户经理贷款用途调查时，必须重点对受托支付对象、受托支付交易证明材料及受托付账户信息等的真实有效性进行调查核实。3.严格审核受托支付证明材料。新办法第三十三条要求放款审核岗须重点核实贷款用途及受托支付交易证明是否符合制度规定，是否符合借款合同约定，是否与受托支付交易对象名称、收款账户、放款金额等信息一致。4.明确受托支付发放原则。新办法第三十四条要求会计记账人员要按照农户与企业的实际交易频次和金额，一次或分批将农户贷款资金划入企业账户。5.明确受托支付后的管理要求。新办法第三十四条要求贷款发放后，客户经理须详细记录资金流向，归集保存相关凭证，确保转账金额与实际交易金额逐笔对应。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订内容

4.强化了贷后管理措施

1.增加了风险例会要求。新办法第三十五条规定，将农业产业链农户贷款业务风险管理纳入二级分行贷后管理例会内容，由农村产业与城镇化金融部门牵头与农户金融部门逐一对合作企业的生产经营状况、统一授信管理情况、企业担保意愿、农业产业链农户贷款质量等进行分析，并提出明确的风险管理意见。2.增加了对提供担保企业的贷后检查频次。原办法规定，准入审批行须每半年对合作企业进行走访检查。新办法在此基础上，进一步要求对提供担保的合作企业，检查频率应不低于每季度一次。3.公私联动开展贷后检查。新办法要求法人客户经理须共同参与对农业产业链农户贷款业务的贷后管理工作，重点对合作企业的生产经营情况、财务状况、产品市场竞争能力、履约担保能力等进行跟踪检查，增强对企业经营风险的整体把控。4.加强企业销售资金监管，及时收回贷款本息。新办法第三十六条要求贷款行须借助对农业产业链企业资金流的掌控优势，加强对农户销售资金的监管，资金回流后，贷款行及时根据企业委托向借款人账户划转款项，同时扣收贷款本息。四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订农户贷款贷后管理办法

修订必要性修订主要内容四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订必要性

1.优化贷后管理制度的需要

修订过程汇总，我们反复向各分行征求意见。各行对原《办法》意见较大的地主要有贷后检查工作、检查表格等方面的问题。基层行普遍认为，贷后检查方式、范围、频率等规定存在不合理之处，对操作行为的理解存在歧义。如定期检查频率按贷款不良率确定，而不良率是动态变化的，因此检查频率不好确定；贷后检查存在8张表格，耗费精力，而部分表格功能与C3系统重复，可以简化，如农户贷款定期检查既要填写“定期检查表”，又要将问题填入C3，功能相似，工作重复进行。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订必要性

2.提高制度规范性的需要

1.中国XX银行贷后管理办法》（农银规章〔2012〕196号）重新修订，有几个新的变化：首次对个贷业务贷后管理工作进行了明确；规定了检查频率、时间、内容、贷后报告等内容；规定了贷后例会；明确了风险预警流程；提出了考核等内容，农户贷款贷后管理办法要与此衔接。2.《中国XX银行农户小额贷款管理办法（试行）》及《中国XX银行农村个人生产经营贷款管理办法（试行）》进行了重新修订，《中国XX银行农业产业链农户贷款管理办法（试行）》出台，新《办法》需进行针对性调整，以契合新产品发展。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订必要性

3.适应农户贷款发展转型的需要

全行农户贷款业务内外部形势正在发生深刻变化，国家关于支持家庭农场和规模化种养户为我行农户贷款业务转型发展指明了方向。为适应现代化农业发展要求，满足家庭农场、专业养殖大户等经营主体的信贷需求，全行农户贷款经营模式向集约化转型，贷后管理实践中逐步探索推广了农户贷款电话外呼中心协助管理方式，逐步提高农户贷款贷后管理效能和专业化水平，减轻基层客户经理贷后管理压力并有效防范道德风险和操作风险。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订必要性

4.提高贷后管理效率的需要

原《办法》出台后，各行基本能够按照要求开展贷后检查、到期提醒、逾期催收等工作，在很大程度上降低了贷款风险。但由于农户贷款笔数较多、到期时间较为集中等原因，贷后管理工作还有待加强。据统计，农户贷款客户经理人均管户数超过300户，加之农户贷款“春放秋收”特点较为明显，导致贷款集中发放、收回时期客户经理压力较大。在对新《办法》征求意见及我部开展的调研活动中，分行建议最为集中的即是要求调降贷后检查频率、减少不必要的检查次数，以腾挪更多时间用于逾期贷款的催收。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订必要性

5.适应农户贷款经营管理的需要

原《办法》出台后，各行基本能够按照要求开展贷后检查、到期提醒、逾期催收等工作，在很大程度上降低了贷款风险。但由于农户贷款笔数较多、到期时间较为集中等原因，贷后管理工作还有待加强。据统计，农户贷款客户经理人均管户数超过300户，加之农户贷款“春放秋收”特点较为明显，导致贷款集中发放、收回时期客户经理压力较大。在对新《办法》征求意见及我部开展的调研活动中，分行建议最为集中的即是要求调降贷后检查频率、减少不必要的检查次数，以腾挪更多时间用于逾期贷款的催收。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订主要内容

1.优化检查内容

1.拟要求将所有农户贷款纳入定期检查；2.明确了已进入诉讼程序的不良农户贷款，在情况未发生重大变化的条件下，可不再进行各项常规检查；3.根据业务发展需要，增加对专业合作社、家庭农场、专业大户等客户贷后管理要求。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订主要内容

2.优化检查标准

1.提高支行单项产品不良率检查标准；2.拟将开展现场实地走访的范围由农村个人生产经营贷款调整至全部金额超30万元的农户贷款；3.拟将逾期检查范围由分期付款的30万元以上贷款扩展至所有逾期贷款，同时提出了贷款逾期后3个工作日内客户经理须进行电话回访检查的要求；4.拟将专项检查不良率标准上调；5.拟要求客户经理按年撰写管户农户贷款年度贷后管理报告。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订主要内容

3.调整风险监测及预警内容

1.拟将触发重大风险预警的贷款逾期期数由一期调整为二期；2.拟将重大风险报告事项之一，单一支行农户贷款不良率月增量由3%调整至5%；3.拟将农户贷款案件风险排查、专项治理、尽职监督检查等检查活动尽可能合并优化，并明确贷后管理现场检查牵头部门为信贷管理部门。

四、农户贷款风险管控主要政策措施

修订主要内容

4.调整信用到期管理

1.增加利用集中外呼进行到期提示；2.优化逾期催收，客服中心集中电话外呼分行贷后集中催收经营行属地催收；3.明