建立海洋预制菜产业白名单制度实施方案

建立海洋预制菜产业白名单制度实施方案建立海洋预制菜产业白名单制度编制全市预制菜企业白名单，每年进行动态调整。纳入名单管理、符合相关条件的预制菜企业，优先享受本政策。若预制菜企业出现质量、安全、环保、社保等违规违法现象，将取消享受政策资格，并移出白名单管理本政策适用范围为在我市注册运营的各类市场主体，与我市及上级现行政策有交叉的，按就高不重复原则执行。预制菜行业的竞争环境分析（一）行业内竞争者的竞争能力据NCBD数据显示，2020年中国预制菜市场规模达2527亿元，2015-2020年行业规模CAGR为31．19%。预计到2025年，中国预制菜市场规模将突破8300亿元。这意味着，中国预制菜企业可以凭借自身增长而获取市场份额，不需要利用激烈的价格战从竞争对手的手中夺取市场份额，更不需要担心其他领域试图扩张的企业进入市场抢夺市场份额。中国预制菜行业目前正处于导入期，行业参与者众多，但初具规模的预制菜企业较少，所以行业集中度偏低。据前瞻产业研究院数据显示，2020年中国预制菜行业CR10仅为14．2%，其中绿进、安井、味知香分别占据前三。而行业的参与者，主要集中于业务涉及餐饮的企业，包括传统预制菜企业、上游农牧水产企业、连锁餐饮企业、传统速冻食品企业和新零售企业。这五类企业，不管是否曾经拥有生产能力，在当下的预制菜风口上，都在想办法提升产能，提高产能利用率。但是过度的提升，也将提高了企业退出的可能性。同时，也给行业未来带来了产能过剩的威胁。预制菜的出品离不开蔬菜、鱼、肉、蛋等食材，以及各类调味料。不管是食材，还是调味料，都具有极大的相似性。这也意味着，预制菜其实是一个非常容易同质化的品类。企业与企业之间，产品与产品之间，如果没有什么差异化，那么B端和C端就没有选择购买的理由。最后，行业中的买卖就会成为建立在纯关系上的交易，而不是建立在产品、品牌、服务等维度上的交易。这种交易形式，或许能赚到钱，但注定成不了伟大的企业。但是中国地大物博，有丰富农产品的同时，也有多元的菜系。从这个维度看，打造差异化产品又是容易的。而难点在于，中国各地的饮食习惯和口味偏好有很大的差异。这种差异，对中国预制菜企业的研发、生产和运输都提出了较高的要求。（二）潜在竞争者进入的能力因为预制菜行业进入门槛并不高，而且行业也处于早期阶段，具有规模效应的预制菜企业少之又少，所以潜在竞争者想要进入预制菜行业，几乎可以说是比较容易。如果新进入者实力雄厚，他们除了会导致预制菜产品价格的下降，也可能会导致预制菜上游原材料的上涨，以及优质原材料的短缺。而他们所造成的影响，不仅会威胁当下行业内企业的经营，也会成为未来潜在进入者进入预制菜行业的新壁垒。（三）替代品的替代能力预制菜的替代品，需要具体问题具体分析。但总的来说有两方面：一方面来自消费者从一个餐饮品牌转向去另一个餐饮品牌就餐；另一方面，由于小家电的持续渗透，以及生产技术的创新，针对C端生产的预制菜逐渐替代了针对B端生产的预制菜。如果两款预制菜为消费者提供的价值相同，那么替代品的替代能力主要取决于消费者自身意愿。比如，两款预制菜口味、价格相似，那么双方的竞争关键就是消费者的替代意愿。而消费者的替代意愿，除了受其个人需求影响外，往往还受品牌知名度、品牌美誉度、产品品质、消费者体验，以及品牌与消费者之间的粘性等因素的影响。（四）供应商的议价能力预制菜行业的供应商包括原材料供应商和餐饮供应链企业。对于餐饮供应链企业和连锁餐饮企业而言，原材料供应商就是他们的上游供应商。对于连锁餐饮企业、新零售平台而言，餐饮供应链企业就是他们的上游供应商。面对行业的分散，预制菜行业的供应商整体上具有较弱的议价能力。但是，供应商的议价能力高低有一些特殊情况。比如，供应商提供的产品是行业里独一无二的、优质的，那么供应商的议价能力就会比较强。（五）购买者的议价能力预制菜购买者主要包括C端消费者和B端连锁餐饮企业。对于C端消费者而言，当下的市场环境并没有为其提供合理的议价条件。而B端连锁餐饮企业因为其预制菜的订购量足够大，或者已经成为上游的重点大客户，那么其就具有较大的议价能力。行业中的每一家企业都有自己的位置。希望通过对中国预制菜行业进行五力分析，协助中国预制菜企业找到自身的优势和劣势，并通过确定自己目前在行业中的定位，平衡行业中各个维度的竞争，实现稳中求变、变中求进。预制菜行业市场化程度及竞争格局在行业快速发展的趋势下，虽然出现了部分竞争力较强的企业，但由于我国地域辽阔、人口众多，各地对菜品的品类、口味、烹饪方式都有不同的偏好，因此仍存在参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等情况。（一）参与者业态多样预制菜行业快速的发展，以及较大的市场潜力，吸引了众多企业进入。参与者一般根据自身的优势，选择不同的方式进入。除安井食品、海欣食品、千味央厨、味知香、海霸王国际、好得睐、新雅食品、鲜美来等专业预制菜企业外，还包括通过横向延伸业务的西贝餐饮（贾国龙功夫菜）、广州酒家（自烹胜大厨）等，凭借原材料优势进入的双汇发展（双汇尚菜馆）、新希望（美好食品）等。（二）大单品竞争为主我国居民饮食结构较为复杂，食材广泛、菜系多样、品类繁多，目前行业正处于快速发展阶段，各家企业普遍采用大单品的方式抢占市场，例如新希望的美好食品以猪肉为主、味知香以牛肉类为主，海欣食品以速冻鱼肉为主，鲜美来以虾滑为主。企业选择以某类大单品作为立足点，可以形成规模效应，降本增效；又可以通过猪肉、牛肉、鱼肉、虾肉等各地居民普遍较为喜爱的食材，降低因菜系偏好对市场拓展的不利影响。（三）市场集中度低目前，全国范围内的预制菜生产企业数量众多，市场仍在快速发展。但由于我国预制菜行业起步较晚，行业内仍有大量规模较小、实力较弱、管理水平落后的参与者，甚至不乏个体工商户和作坊式的加工点。目前行业整体集中度较低，尚未出现类似美国的SYSCO、日本的神户物产和日冷公司等市场占有率较高的龙头公司。（四）销售渠道竞争逐步转为品牌竞争食品作为日常必须消费品，具有单次消耗量小、频率高、消费场景丰富的特点。包括预制菜企业在内的各家食品公司，在发展初期往往将销售渠道的建设作为重点之一，各企业通过直销、经销、加盟等多种销售模式，将产品铺货至超市、生鲜食品店、农贸市场、便利店、网络零售店等购物场所，并积极与食品加工厂、连锁餐饮企业、团餐配送商进行合作。随着市场的发展，目前，行业内企业开始重视品牌建设，通过深入研发产品、严控产品质量、加强终端管理等方式，结合促销推广、广告投放、聘请代言人等方式提升品牌知名度。虽然目前多个餐饮企业、上游原材料企业跨界进入了预制菜行业，但目前行业内的主要企业仍以安井食品、海欣食品、千味央厨、味知香、海霸王国际、好得睐、新雅食品为主。预制菜产业未来发展趋势（一）依托预制菜产业园形成规模优势近三年，随着预制菜概念的火热，预制菜政策频频发布出台，各地区争先恐后布局预制菜产业园建设。全国范围内，在产业园投建数量上广东先声夺人，现有已知预制菜产业园11个，比如肇庆全市已规划建设了7000亩的预制菜产业园，建设八大中心和六大功能区，在高要区已规划建设3300亩的预制菜产业园，预计建成后总产值80亿元。在2023广东预制菜双节营销产销对接活动上，一园一桌菜备受关注。来自广州南沙、佛山南海、佛山顺德、江门蓬江、惠州博罗、茂名化州、韶关曲江、潮州饶平等地的11个省级预制菜产业园，推出特色招牌菜，打造舌尖上的菜园。在产业园资金投建端，山东首屈一指，济南、寿光、诸城、淄博、安丘、德州纷纷投建，安丘作为世界菜篮子供应基地，应势而起，瞄准国内国际两大市场，总投资100亿元高标准规划建设高端预制菜食品产业园，成为中华预制菜产业第一城。预计三年内达到100亿元产值，五年内达到200亿产值，预计整个园区承载量是300亿元产值的大规模园区。作为一个横跨农业、食品加工、流通供应链、消费品、餐饮的长链品类，预制菜既有口味上的复杂性，也有产业上的巨大潜力。在其发展过程中，也必须依赖于园区提供的配套形成规模优势。产业园区的形成为上下游企业的就近合作创造了条件，进行牵线搭桥，原料、加工、物流企业能找到更多抱团发展的可能。（二）资本有望加码布局预制菜2022年初，受多重因素影响，预制菜概念股全面上涨，预制菜市场大火，成为投资界炙手可热的新宠，吸引大牌资本争相涌入。从上游的种养殖企业到下游的食品加工、餐饮企业都在布局预制菜。据红餐大数据显示2021—2022年上半年，我国预制菜赛道融资超过40起。其中，2021年融资20起，共融资十多亿，还诞生了首个上市公司知味香，成为专业预制菜第一股，2022年上半年，舌尖科技B轮融资16亿元，成为最高单轮融资预制菜企业。预制菜赛道，味知香、聪厨等专业预制菜企业应运而生；海底捞、太二酸菜鱼等连锁餐饮企业，盒马、京东七鲜等新零售企业，利群等传统商超企业，正大食品、德利斯、三全食品、安井食品等速食速冻食品生产企业，圣农发展、国联水产、亚洲渔港等农牧水产企业纷纷布局。2022年预制菜销量大增，方便、快捷、品类多、口味佳等特点精准抓住现代忙碌都市人饭点痛点，打开预制菜广阔空间。如此巨大的市场规模，对于资本来说有着无穷魔力。（三）爆品之外还需挖掘特色目前，预制菜的主要消费群体以80、90后的年轻消费者为主。消费市场主要集中在一二线城市，同时女性成为预制菜消费主要群体。伴随预制菜的不断渗透，安井食品的虾滑，福建海文铭的佛跳墙，正大的猪肚鸡，西贝的牛大骨……市场不断推出爆品，带动了整个品牌的认知和消费力。但随之而来的是商品扎堆现象，让消费者陷入选择困难症及审美疲劳。归根到底，预制菜消费市场的扩容还需要满足消费者与时俱进的多样化需求，在快捷之外，还要做好特字文章。相比盲目入局、跟风做爆品，未来，预制菜比拼的将是谁更懂消费者，预制菜企业应多关注地方特产，既能拓展农产品销路助力乡村振兴，也为消费者带来与众不同的体验。（四）预制菜品类的创新性更足预制菜的消费群体，除了餐饮企业、酒店等B端市场，很大一部分是C端消费者。而这部分群体对产品的包装形式、颜值有着天然诉求，各企业应不断推陈出新，在包装设计上下足功夫，比如很多烤鱼的预制菜，不但配备了加热炉，还配备了烤鱼支架，在一个包装内解决；包装的外观也不断升级，国潮风、日式简约风，不断涌现。预制菜行业的包材、外包装设计升级，对整个包装行业是很大的利好和机会。（五）预制菜相关的装备公司发展潜力变大随着新消费模式的升级和预制菜的火热，智能生产和智能烹饪领域会迎来崭新的发展机遇。格兰仕，美的，海尔，科沃斯都开始尝试布局预制菜，格兰仕推出了家用和商用的2种预制菜微波炉，有汤、饭、羹等20多种预制菜专用菜单，解冻与烹饪一次操作；海尔智家也曾结合智能烤箱，推出预制的北京烤鸭；科沃斯集团的添可品牌今年已推出与智能料理机食万配套的食万净菜。格力集团尤为值得关注。近日，珠海格力预制菜成立，经营范围涵盖了供应链农副食品加工专用设备制造及农产品智能物流装备销售等产业环节。无论农副食品加工，还是农产品智能物流，有了高质量的预制菜装备武装，都可以更好提高初级农副产品品质和价值。借助专用设备，农户种养的农产品、畜禽产品、水产品等，从田间地头、池塘河沟变身预制菜，更快进入百姓餐桌，销路更广，收入更稳。业内人士预计，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6年至7年我国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场，这将催生大量的预制菜装备需求。（六）预制菜冷链物流配送业务更繁忙预制菜在宅经济与快节奏生活叠加等多重原因下得到高速发展。同时，伴随着预制菜规模化生产的需要，自动化设备、冷链物流设备的需求变得尤为迫切。冷链物流发展迎来了很多机遇，大型预制菜工厂开始布局原材料基地、迫切需要冷链物流技术来加持。目前，很多专业的物流企业也纷纷进军生鲜物流领域，推进全国冷链物流网络建成。已经形成低温保险技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术等冷链物流技术与设备，帮助预制菜行业降本增效、保证预制菜产品高质量发展。在先进的物流配送体系下，预制菜企业扩大了配送范围，提升了产品配送效率，保障食品安全的同时扩大市场覆盖面，为行业发展提供了有利的条件。随着预制菜行业的不断扩大，未来预制菜产业冷链输送业务将会更加繁忙。（七）预制菜营销多元化中国预制菜市场步入快速发展时期，市场需求高，但面临着不小的挑战。预制菜对企业供应链跨地域运转能力要求颇高，既需要保证食材的新鲜度，又要能提供给顾客差异化的产品，以满足消费对多场景、多口味的需求。为加速预制菜产业的多元化发展，强化品牌传播效果，目前很多预制菜企业均采用多元化的互联网营销手段，通过互联网平台（官网、公信力媒体、微信公众号、自媒体）等文字、视频或者直播等方式向消费者、从业者传播预制菜产品及品牌信息，消费者通过网络快速触达预制菜产品信息。韶关客家菜、漠阳味道、侨都预制菜、吴川烤鱼、诸城预制、鲁味好品兰香天下、食上青岛、老家河南吃在原阳、台江味最福州等天南地北的美食通过网络快速触达顾客，让顾客可以低成本享受到全国各地的美食。未来，预制菜行业发展多元化产品以及企业多元化战略会是各行业竞争的关键点之一。（八）预制菜加速品牌化从目前来看，中国预制菜市场面临着不小的挑战，消费者多场景、多口味的需求、标识信息标注不全、物流配送、提货、质量参差不齐、甚至还出现黑作坊等问题不容忽视。预制菜行业的痛点主要体现在两个方面：一是目前还没有相关的国家标准，标准的确实不以利行业的规范发展；二是消费者对预制菜的认可度有待提高，可能认为食材不新鲜，容易造成食品安全隐患。综合来看，当下的预制菜市场呈现混战状态，且行业集中度低，规模化企业乃至龙头企业尚未出现，即使是行业中规模靠前的企业如味知香，市占率也不足1%。而在没有出现一家独大的品牌，也没有消费者公认的叫得响的品牌的市场现状下，在元一智库农研中心主任、农参总编辑铁丁老师看来，这孕育着巨大的品牌机会，对于预制菜赛道的新老玩家来说，都具备成为巨头的可能性，这也是未来品牌的突破机会。海洋预制菜产业指导思想牢固树立新发展理念，锚定打造中国海洋预制菜产业名城的发展目标，坚持三产融合、四链同构，以远洋捕捞、近海养殖、精深加工为基础，以促进预制菜加工企业新旧动能转换为核心，以冷链物流体系和智慧平台系统为保障，努力构建产业链条完整、技术水平先进、质量标准领先、产品种类齐全、物流畅通高效、销售渠道完善，具有荣成海洋地域特色的预制菜产业体系，提升预制菜产业链、供应链、创新链、生态链现代化水平，为突破发展海洋经济打造新引擎、注入新活力、构筑新高地。预制菜行业发展现状预制菜是指以农产品、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味、速冻、冷冻）而制成的成品或半成品菜，具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择和灵活的烹饪、食用方式能够满足不同人群对食材的不同需求。预制菜生产所需的原材料主要包括肉禽类、水产类、豆制品、果蔬和调味品等，根据食材的不同，预制菜又可分为面点类、蔬菜类、畜禽类和水产类。因此，预制菜行业上游为农产品、禽养殖、畜牧养殖、水产养殖和捕捞、蔬果种植以及调味品生产业等，下游为消费市场、餐饮市场和食品加工市场。预制菜最早起源于美国。1920年，世界上第一台速冻机在美国问世，预制菜的雏形速冻食品随即出现。20世纪60年代起，预制菜实现商业化经营，并逐步在日本、加拿大及欧洲部分地区兴起。预制菜最初供应餐饮行业，帮助餐厅、配餐公司等降低成本、提高效率；之后，开始面向家庭、个人消费者，方便了居民的日常烹饪。经过数十年的发展，催生出美国的SYSCO，以及日本的神户物产、日冷公司等为代表的行业巨头。根据日本冷冻食品协会的统计数据，2010年至2020年，日本冷冻食品消费量由2，456，727公斤增加至2，840，373公斤，复合年均增长率为1．46%；人均消费量由19．2公斤增加至22．6公斤，复合年均增长率为1．64%。我国预制菜行业起步较晚，2000年前后，在华东地区陆续出现了以生产半成品菜为主的预制菜企业。发展初期，预制菜企业受限于冷链物流和速冻技术的落后，面临着运输成本高、销售半径小等难题。随着技术的进步，特别是国产冷链运输、速冻设备的性能快速提高，预制菜企业在供应端面临的难题得以解决。需求端方面，经济的发展促使人们的生活节奏不断加快，很难再有大量的时间、精力去买菜、洗菜和备菜，而外出就餐和外卖餐食的食品安全和卫生问题，以及在家庭文化的影响下，居家烹饪仍是多数人的较优选择；预制菜免洗、免切、快速烹饪的特点，以及标准化生产下品质的保障，帮助人们节省了大量的烹饪时间，迎合了人们对品质生活的追求。除了可以满足个人和家庭消费者的需求之外，通过高效率的专业化分工，预制菜行业更是可以帮助餐饮企业和食品加工企业节省大量的加工、生产时间，以及场地和人工成本。在供需两端的刺激下，预制菜行业得以不断发展。根据中国冷冻冷藏食品专业委员会统计，2020年我国预制菜行业收入为313．81亿元，过去5年复合增速高达95．46%。随着行业的快速发展，部分优质的预制菜企业通过不断的研发，生产工艺不断优化、产品品质不断提升、品类不断增多，通过品牌的建设，与下游渠道和客户的粘性不断增强，竞争力不断提高。预制菜市场需求及变化概况（一）影响预制菜发展的因素及国内外预制菜行业发展情况1、居民收入增加，食品消费增多随着我国经济的发展，人均可支配收入不断增加。根据国家统计局发布的数据，2020年，全国居民人均可支配收入为32，189元，居民收入增长与经济增长基本同步，实现了城乡居民人均收入较2010年翻一番的目标。在收入不断增长的同时，居民人均消费支出总体也呈现增长趋势，其中食品消费占比高居首位。中金企信统计数据显示：2013年至2020年，我国居民随着人均可支配收入的增加，消费支出也在不断增长，其中食品消费支出每年均保持4%-8%左右的正增长。在我国民以食为天的文化影响下，未来人均食品支出有望继续保持增长。2、消费观念改变，饮食结构变化在人均食品消费支出不断增长的趋势下，我国居民的饮食结构也发生了变化，人们开始更多的从追求吃得饱向吃得好转变，主食消费量出现下降，蔬菜、肉类、禽类和水产类的消费量逐渐增加。2014-2019年，我国人均粮食消费量总体呈下降趋势，而蔬菜菌类、肉类、禽类和水产类则整体出现增长，特别是禽类与水产类的人均消费量增幅较大。根据国家统计局的数据，2013年至2019年，我国人均粮食消费量由148．7千克逐步下降到130．1千克，而人均禽类消费量则由7．2千克增长至10．8千克（年均复合增长6．99%）、人均水产消费量则由10．4千克增长至13．6千克（年均复合增长4．57%）。我国居民对食材的要求不仅是新鲜、口味好，更注重健康，低碳水、低脂肪、高蛋白逐渐成为越来越多人的饮食目标，以虾、鱼为代表的水产品、以鸡和鸭为代表的禽类正好满足了人们对健康饮食的追求。虽然水产品越来越受追捧，但与发达国家相比，我国人均水产消费量仍有较大发展空间。虽然近年来我国人均水产消费量整体呈增加趋势，但2018年仅为11．4千克，与联合国公布的全球人均20．5千克的数据仍存在较大差距；2019年人均消费量虽然上涨至13．6千克，但据此估算每日人均消费量仅为37．26克，不及2018年版《中国居民膳食消费指南》中每日摄入水产品标准（50~100克）的下限。中国营养学会组织编写的《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》指出，以多蔬菜水果、多鱼虾水产品、经常吃奶类和大豆制品、适量的谷类和肉禽类、烹调清淡少盐为主要特点的江南地区模式，代表了东方健康膳食模式；我国居民要优化动物性食物消费结构，改变较为单一的以猪肉为主的消费结构，增加富含多不饱和脂肪酸的水产品类、低脂奶类及其制品的摄入。综上，国内水产品市场需求仍有较大成长空间。3、生活方式变迁，烹饪过程改变经济的快速发展丰富了人们的物质生活，同时也深刻改变了人们的工作、生活方式。在城镇化的浪潮下，我国大量农业人口涌向城镇就业，城镇的数量不断增加、规模不断扩大。城市中快节奏的生活，以及工作压力的增加导致大量上班族缺乏足够的时间和精力去买菜、洗菜、切菜和烹饪，虽然可以通过外卖、快餐解决三餐问题，但不少商家的卫生状况和食品安全难以得到保障，居家烹饪仍然是健康的首选。预制菜凭借标准化的生产、仓储和配送方式，可以帮助消费者节省大量的备菜时间，为人们提供了便利、健康的新选择，一定程度上解决了效率与健康难以兼得的问题。4、餐厅成本增大，寻求专业分工餐饮企业目前普遍面临高人工成本、高房租成本、高原材料成本、低毛利率的三高一低经营困境。据中国饭店协会发布的《2019中国餐饮业年度报告》的数据，餐饮企业的原料进货成本、房租及物业成本、人力成本、能源成本分别占营业额的比例为41．31%、10．26%、22．41%、4．54%，合计共占约78．52%。因此，餐饮业去厨师化、去