深圳万千关于物流产业聚集区发展的思考

2013年中国（郑州）国际供应链管理暨我国现代物流产业园区规划运营高峰论坛关于物流产业聚集区发展的思考2013年11月深圳市万千物流咨询有限公司纲要深圳市万千物流咨询公司介绍中国物流产业与物流园区发展热点对郑州物流产业集聚区发展的思考关于深圳万千物流咨询公司中国现代物流旗舰企业，1999年香港招商局集团设立的香港招商迪辰集团，国内最早从事物流信息软件、物流产业投资运营、物流咨询研究团队，香港上市公司。深圳万千公司前身是2001年香港招商迪辰旗下的招商迪辰管理咨询公司，2009年深圳万千物流咨询公司成立。丰富的物流行业经验，成熟的研究体系和咨询方法论。多年来积极推动中国现代物流产业的发展。2010年与清华大学现代物流研究中心建立战略合作。十数年的物流行业经验和深港丰富的物流行业资源。客户遍布全国二十多个省区。万千咨询服务范围——企业物流规划——物流园区规划——物流产业规划——物流战略咨询——物流中心规划——保税物流规划——物流系统规划——现代物流培训——园区招商运营——投资管理咨询深圳万千建立起以客户为中心、注重实效并止于至善的咨询服务体系，我们提供现代物流与供应链的咨询、规划、招商、运营、培训、投融资和产品技术一站式专业服务。深圳万千成功案例更多案例请访问/物流园区策划、规划及招商（部分）昆明港龙航空港物流园区策划（2013）深国际武汉综合物流港项目可研（2013）吉林省梅河口现代物流港总体规划（2013）河北景州国际商贸城策划及规划（2013）贵州遵义商贸产业物流园区策划（2013）深国际成都航枢综合物流港可研（2013）深国际无锡综合物流港项目可研（2013）广州花都区国际物流港项目可研（2013）广西北投北海现代物流园区策划（2013）湖北京山金瑞综合商贸物流园策划（2012）鄂尔多斯东胜城投物流园区产业规划（2012）湖南衡阳市城市配送物流园区策划（2012）河南焦作市化工物流基地定位策划（2012）福建福清市盛荣现代物流园项目策划（2012）福州交建集团海峡农博城项目策划（2012）贵州西南国际装备城修建性详细规划（2011）广州南沙保税港区进口商品博览交易中心（2011）贵州桥梁集团物流园区定位策划咨询（2011）鄂尔多斯达旗现代农业物流园发展规划（2011）内蒙古农畜产品保税（B型）物流园策划（2011）海南金马物流园区项目定位及选址规划（2011）山东北方国际物流中心招商策划（2010）河北宏润现代机电城策划及招商（2010）四川遂宁西部工业物流港总体规划（TH2009）广州新白云机场空港物流园策划（2009）太原滨西商务中心定位及招商策划（2008）西安国际港务区项目可行性研究（2004）湖南一力钢铁物流园规划咨询（2002）企业物流规划咨询（部分）深圳卡士酸奶新工厂生产物流规划（2012）香港彩丽电子（深圳）供应链体系诊断（2010）顺丰速运航空物流节点选址及网络规划（TH2010）深圳厚威包装物流仓库作业流程规划（2009）中山移动物流运作体系构建优化方案（2009）宁波中基物流投资发展战略咨询（2008）香港迪辰亚洲物流发展战略咨询（2005）湖南三一重工库存管理优化方案（2005）广西柳汽物流运营体系优化方案（2005）迪辰仓储物流业务流程优化（2005）北京现代汽车零部件仓库及供应物流规划（2004）山东三角轮胎物流系统和IT规划（2004）大连港集集团物流业务发展战略咨询（2004）长沙商储物流配送中心规划设计（2004）广东健力宝集团分销管理系统规划咨询（2003）香港唯佳全球物流保税仓库运营方案（2003）富士康香港VMIHUB运作方案设计实施（2002）广州美日物流业务流程优化（2002）深圳中海物流发展战略咨询（2002）政府物流产业规划（部分）深圳盐田区十二五物流产业规划（TH2010）深圳市保税物流体系战略规划（2008）江苏常熟物流产业发展规划（2008）贵阳市城市物流产业发展规划（2006）广西百色物流和商贸业发展规划（2006）长沙市城市物流产业发展规划（2002）成都西南物流中心发展规划咨询（2001）纲要深圳市万千物流咨询公司介绍中国物流产业与物流园区发展热点对郑州物流产业集聚区发展的思考中国物流业和物流园区发展热点公路运输物流市场进入快速整合期一二线城市高端仓库需求呈现量价上升趋势电子商务助推快递物流和配送市场的大发展物流信息化带来更多的增值服务分销渠道和配送模式的变革催生物流包装设备循环共用物流园区将进入整合和良性发展的新阶段1、在公路货运市场快速发展阶段，整合提升正逢其时公路运输（零担、整车、快递）承担货物运输总量的75.2%，运输费用占社会物流总费用比重为55.３％，全国公路货运企业高达78万家。但依然呈现小、散、弱、乱，且成本高企。1、在公路货运市场快速发展阶段，整合提升正逢其时高端货运市场需求的快速增长（催生定日快运、卡车航班）卡车航班与航空货运之间的竞争与合作龙头企业的带动效应（快递市场（顺丰）、小票零担市场（德邦）已有行业领导者）公路运输市场进入集约化\专业化的发展通道,价格竞争转向性价比竞争,创新速度加快城镇化推动公路货运场站整合升级，带来公路货运物流园网络化经营的投资机会2013年4月，国家发改委、国土资源部、住建部、交通运输部等五部委联合发出《关于推广“公路港”物流经验的通知》（发改委经贸（2013）811号），进一步加大政策支持2、一二线城市高端仓库需求呈现量价齐升趋势中国:有限的现代仓储空间供应无法满足国内消费增长在过去的7年中，社会消费品零售总额增长的年复合增长率为17％零售销售额预计将在2012年和2013年分别增长14.8％和16.0％3城市化趋势刺激消费城市化比率已经从2009年的48.3％增加到了2011年的51.3％，增加了3％，并预计将进一步迅速增加每年1300万人口迁移到城市地区居民人均收入的提高触发消费增长沿海区域人均收入达到USD5,000拐点，触发日用及耐用消费品的消费政府专注于国内消费经济的增长引擎第12个五年计划（2011-2015年）以增加对国内经济增长的依赖2、一二线城市高端仓库需求呈现量价齐升趋势内需市场启动，城市居民消费能力提升电子商务、大型制造/商贸企业和大型物流企业对现代仓储物流中心的需求爆炸式增长城区改造，传统仓储设施面临升级、外迁土地资源紧缺，土地成本上升推高仓库市场价格北上广深等一线城市仓库租金普遍达到35元/平米·月，二线城市也达到30元/平米·月3、电子商务助推快递物流和配送市场的大发展电子商务的纵深发展：中国电子商务市场2012年交易规模达7.85万亿元，其中B2B交易额为6.25万亿元，网络零售交易规模达1.32万亿元，网络团购市场成交规模达348.85亿元。2012年中国网络零售市场已经仅次于美国，成为目前世界第二大网购市场，增长速度已大大超越世界其他国家，自2003年以来复合增长率达到120%。预计到2020年，以淘宝和天猫为代表的中国网络零售市场规模可能达到4.2万亿元，相当于今天美、日、英、德和法国网络零售市场的总和。电子商务关注物流配送：快速、精细化、诚信电商物流需求集中于仓储设施成倍激增的网购订单使电商物流仓储环节成为目前物流体系的最大瓶颈。随着京东商城宣布其第三轮融15亿美元中的大部分资金将投向自建物流，以及阿里巴巴宣布斥资千亿元大规模建设物流体系，几乎所有热点城市均出现了一库难求、租金跳涨等库荒现象。仓库需求重点：体量大、硬件条件要求高、扩展要求高亚马逊仓库京东商城华北物流中心3C仓库当当网出版物仓库3、电子商务助推快递物流和配送市场的大发展序号B2C网络购物网站名称销售规模（万元）经营范围类型1天猫*20000000综合百货平台型2京东*6014000综合百货自营为主3苏宁易购（含红孩子）1833600综合百货自营为主4亚马逊中国*1045000综合百货自营为主5易迅网*680000综合百货自营为主51号店*680000综合百货自营为主7凡客*654000服装服饰垂直型8当当网*519380综合百货平台型9QQ网购442700综合百货平台型10国美在线（含库巴网）441021综合百货自营为主11唯品会*429102名品折扣自营12聚美优品*250000化妆品自营13走秀网*150000时尚百货自营为主14乐蜂网*140000化妆品自营15梦芭莎*135000服装服饰自营为主16迪信通手机商城100000手机自营17麦考林*94116服装服饰自营为主18优购网*80000鞋帽箱包自营19我买网*65000食品自营为主20银泰网*60000时尚百货自营为主21新星商城21676综合百货自营为主22宏图三胞·慧买网208103C自营23北国如意购物网17750综合百货自营24银座网上商城10852综合百货自营25汇银乐虎网（原品易网）104003C家电自营26百洋健康网10200保健品自营注：1.数字前面带﹡为估计值，由公开资料搜集整理或经行业专家评估确定。2.其余为企业自报或年报数据。2012年部分B2C购物网站销售规模排名CCFA2013年4月17日发布B2C购物网站市场份额C2C购物网站市场份额4、物流信息化带来更多增值服务信息化整合公路运输市场，提高社会运输配载效率流程透明和精细化管理推动两类智能终端：车载移动/手持信息化成为企业核心竞争力，设施占物流企业成本明显提升大数据时代，助推服务更精准，效率更高，成本更低廉5、分销渠道和配送模式的变革催生物流包装设备循环共用

缩短分销环节，建立以RDC为核心的物流配送模式已经成为主流；零售业减少门店储存与操作空间转而推进以强化DC功能的物流“后台化”模式成为大势所趋；分销渠道与配送模式的演变必将推动托盘使用模式的演变（托盘化、带板运输到托盘共用的第三方租赁模式）；托盘循环共用是在托盘标准化基础上的一项系统工程，是以标准化的托盘规格，通过规范化的操作流程实现产业链上下游及不同行业之间的托盘循环共用和带板运输。5、分销渠道和配送模式的变革催生物流包装设备循环共用

结合发达国家的发展经验，发展物流包装设备（托盘）的循环共用系统是应对劳动力成本上升与土地资源稀缺的环境下进一步降低物流配送成本、提升配送效率的必然趋势。6、物流园区将进入整合和良性发展的新阶段国家发改委颁布的《全国物流园区发展规划》的要求（肯定物流园区对经济发展的支撑保障作用，要求合理布局新建和整合物流园区，防止重复建设）新型城市化发展道路要求提高物流效率，降低资源占用（智慧、生态、低碳的城市发展道路）有限的城市建设用地指标要求对物流用地进行统筹布局和高效开发物流园区空间布局将面临进一步优化整合纲要深圳市万千物流咨询公司介绍中国物流产业与物流园区发展热点对郑州物流产业集聚区发展的思考全球经贸新格局下我国处在历史重大战略转型期2010年，我国GDP总量就已经超越日本，成为全球第二大经济体。2010年，中国制造业以1.995万亿美元的产值，有史以来首次超过当年1.952万亿美元的美国制造业产值，从而成为世界第一制造大国。2012年，按照世界贸易组织的统计口径，中国货物贸易总额仅比美国少156.4亿美元，已接近美国，但服务贸易相差较多，并有望于今年成为世界第一大货物贸易国。预计到2015年，中国国内消费市场规模可以达到4.8万亿美元，相当于美国消费市场规模的90%；预计到2020年，中国国内市场将远大于美国市场，成为世界上最大的买方市场。全球最大的制造业与全球最大的消费市场的‘合体’，将焕发出无与伦比的市场想象力。全球经贸新格局下我国处在历史重大战略转型期产业链高端环节正在转移向中国市场：全球跨国公司将过去“两头在外”的加工贸易模式向“一头在内”、“两头在内”、乃至研发、生产、销售全产业链转移向中国市场。东部沿海地区产业结构调整和转型升级中，中西部和内陆地区获得更多产业承接机会。全面开放，积极参与全球产业分工与合作是已经是内陆各城市经济发展的主要思路。由于我国生产和出口成本不断上升，更低端的劳动密集型产品和高耗能工业品的生产及出口将转移到劳动力更便宜、资源更丰富但经济相对落后的东南亚、南亚及新兴市场国家。在全球产业分工中，经过30年的改革开放，中国作为制造业大国，已经建立了相对完善的工业体系；同时中国又是继美国之后的第二大消费市场，庞大的贸易总额及内需市场意味着中国已经是全球产业链链条上相当重要的一环。我国已经占据全球产业链条上的重要一环，不仅仅是过去的加工制造业大国全球产业新一轮布局234511800年代后–

美国工业加速了全球低成本制造基地从欧洲向美国转移1950年代和60年代–

战后日本把自己重建成一个低成本制造基地1970年代后期和1980年代–

日本逐渐成为一个全球重量级发达国家，与其相邻的韩国转而成为低成本制造中心1980年代后期–

低成本制造基地向快速发展的东南亚国家和台湾转移1990年代–

中国经济改革和巨大的市场使中国沿海地区（珠三角、长三角和环渤海）成为一个强大的制造基地2003年以后－具有更低成本优势的我国内陆正成为产业转移的首选2010年以后－更多劳动密集型和附加值低的加工环节转向更具有成本优势的东南亚、南亚及巴西等新兴市场国家2345历史上制造基地的转移16677我国内陆中心城市纷纷建立跨国运输大通道，并借此大力发展国际物流、国际贸易和加工贸易习近平总书记今年在访问中亚四国时提出：“未来十年是中国与中亚关系的黄金十年，中亚地区历来是连接欧亚大陆的战略走廊，打通中亚，连接亚欧的陆上丝绸之路。”全球采购、全球制造、跨国贸易将带来物质流动的大量增加，发达、便捷、高效、低价的物流体系越来越成为地区吸引对外投资的重要先导性服务平台和软环境；中西部及内陆地区中心城市如重庆、成都、武汉、西安、郑州等依托铁路、公路等亚欧国际联运大通道构建现代物流体系，大力发展国际物流、跨境贸易和加工贸易，全面对外开放和发展枢纽经济，打造地区经济增长极。重庆：渝新欧国际铁路联运大通道2011年3月，重庆西站发出了开往德国杜伊斯堡的第一列专列，使重庆一跃成为外贸出口运输的前沿，成为国内沿海地区向欧洲出口商品的重要中转站和桥头堡。2013年5月，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽提出,要将“渝新欧”国际铁路联运大通道上升为国家战略。在“渝新欧铁路”推动下，继惠普之后，更多的IT企业进驻重庆。2013年重庆市电子整机数量达到1亿台件以上，笔记本产量将占到全球四分之一的产量。2012年重庆吸引外资达到了106亿美元（2007年仅为10亿美元）2012年，重庆进出口总额达532亿美元，增长82.2%，从全国第十七位升至第十一位，出口升至第十位，列中西部第一。成都：蓉欧国际快速铁路货运直达班列2013年4月，蓉欧快铁由成都出发，直达波兰罗兹站，线路全长9826公里，货源地来自华东、华南、华北、华中及成都周边地区，货源品覆盖IT、汽车零部件、家电、服装、日用品等。并对哈萨克斯坦、俄罗斯等沿途收发货物提供整柜及散货物流服务。依托“蓉欧快铁”，越来越多的沿线国家企业将沿着这条物流大通道来成都和四川投资。成都作为西南地区开放之都名副其实；截至2012年第三季度，落户成都的世界500强企业达229家，其中境外173家；2012年实际利用外商直接投资85.9亿美元，全年实现进出口总额475.4亿美元，比上年增长25.5%。截至2012年底，联邦快递、美国UPS、马士基等46家全球物流百强企业已经入川。2004年启动的西安国际港务区，也是中国内陆地区第一个内陆无水港，于2004年由我公司顾问完成总体规划。借助西安铁路集装箱货运中心站、西安综合保税区、西安公路港的功能叠加效应，实现公铁空海等多式联运的便捷、高效运转的国际物流体系。目前正在积极筹备申报成为内陆自由贸易区。西安：亚欧大陆桥中心城市，西北对外开放的龙头武汉：汉新欧国际铁路，打造中部地区走向世界的门户武汉着力推进交通体系的国际化，2012年开通汉新欧国际铁路，并深化包括国际航线、江海直达运输、铁路联运线、物流、网络在内的国际大通道，打造成中部地区走向世界、世界走进中部地区的门户城市。今年三月，深圳万千在武汉空港产业园座谈会上提出打造武汉航空自由港，建立武汉国际自贸区的构想，得到了武汉市副市长刘立勇的高度认可，并积极着手相关筹备工作。作为中部崛起战略的中心城市，郑州该如何行动？太原郑州武汉合肥南昌长沙亚欧大陆桥的竞争：郑州VS西安中部枢纽城市竞争：郑州VS武汉亚欧国际通道竞争：郑新欧VS渝新欧VS蓉欧快铁郑州物流业发展的基础和条件郑州是新亚欧大陆桥（连云港-荷兰鹿特丹）中国段最大的铁路交通枢纽城市郑州是连接我国东西、南北地区物资交换的货运集散枢纽郑州是中原城市群的核心城市，是区域物流组织的核心郑州具备公路、铁路、航空一体化的综合、立体物流枢纽的条件郑州商贸流通活跃，是中部地区最大的商贸物资交易集散枢纽铁路口岸、公路口岸、航空口岸完备，有利于承接产业转移和发展外向型经济郑州物流业发展的特点“通过式”物流铁路、公路运输方式为主航空货运量少中原地区商贸物流集散中心过去现在变交通优势为物流优势物流产业已初具规模物流设施和节点建设如火如荼口岸环境更加便利航空港经济综合试验区规划获国家批准，郑州将率先建成全国航空港经济发展先行区思考和建议发展方针：“积极承接（东部、国际）、主动融入（区域、全国网络、全球网络）、政策配套、广泛参与（引进国内外龙头物流企业，多种主体的共同参与）”；以国际先进的供应链思想，建设中原经济区的现代物流体系，在区域竞争中占领先机；挺立时代潮头，依托航空港经济综合试验区的政策优势，积极参与国际产业分工合作，推进加工贸易的快速发展，争取成为航空自由港、国际自贸区，打造区域性开放型国际中心城市。第五波理论1992年，美国北卡罗来纳大学的卡萨达教授提出了“第五波理论”，即全球经济的第一个冲击波是由海运引起的，主要表现为在一些海港周围出现世界级大型商业中心城市；第二个冲击波是由天然运河引起的，水运成为欧洲、美国工业革命的推动力量；第三个冲击波是由铁路引起的，一些内陆城市，如美国亚特兰大，成为内地商品生产、交易、配送中心；第四个冲击波是由公路引起