邮政综合营业信息系统演示

（优选）邮政综合营业信息系统第一页，共八十页。培训目标熟练掌握统版“邮政营业信息系统—生产子系统”操作步骤和操作方法；通过新与旧两版系统功能的对比，熟练掌握新版“邮政营业信息系统—生产子系统”的业务操作流程；可独立完成本省／直辖市／自治区的后续操作培训任务第二页，共八十页。序号项目内容日期1系统总体介绍包括系统总体功能、特点、系统风格、系统常规操作介绍、重要业务操作流程介绍等2011-4-11上午2前台收寄平常、给据邮件收寄功能，业务推荐等2011-4-11上午3前台收寄大宗邮件流水批处理、大宗导入处理,邮件查改，代补录，窗投邮件处理，2011-4-11下午4上机练习

2011-4-11晚上5邮资机处理前台邮资机处理和邮资机交接班，邮资机对帐处理等功能2011-4-12上午6封发处理邮件交接、邮件封发、趟车交接2011-4-12下午7帐务处理个人营业缴款、支局缴款，个人、支局对帐2011-4-12下午8上机练习

2011-4-12晚上培训计划第三页，共八十页。培训计划序号项目内容日期9大宗用户管理及帐务处理大宗用户申请、修改，优惠率控制设置，大宗用户帐务处理2011-4-13上午10日常管理票据作废、回收、请领等前台操作和支局管理功能2011-4-13上午11日常管理簿册管理、签到签退管理2011-4-13下午12关联业务出售品、零售商品、封片卡、物流操作2011-4-13下午13公告、查询、查验公告信息管理、查验与档案登记功能2011-4-13下午14系统维护系统参数、机构查询、员工维护、支局封发关系维护2011-4-13下午11上机练习

2011-4-13晚上第四页，共八十页。培训内容系统总体介绍邮件收寄流程及操作介绍邮资机处理流程及操作介绍封发处理流程及操作介绍个人、支局帐务处理流程介绍大宗用户管理及帐务操作介绍第五页，共八十页。日常管理功能介绍关联业务功能介绍公告查询等其他功能介绍支局系统参数维护功能介绍培训内容第六页，共八十页。系统总体介绍

系统主界面第七页，共八十页。前台受理实现用户信息采集、资费试算、所有零星/大宗平常和给据邮件的收寄、自动采集重量、计费、生成打印票据等邮件的处理功能；大宗收寄数据文件的导入和信息处理，大宗流水录入等；邮资机数据按批次交接、登记、对帐等功能；实现邮件信息的查询和修改、删除和单据的重打功能；实现手工网点数据的代录、补录，和退件录入功能；实现使用票据的查询、统计，回收、作废，手工开票等功能；实现报刊零星订阅、报刊大宗订阅、报刊大宗订阅缴款、报刊订阅缴款功能。系统总体介绍

主要功能介绍第八页，共八十页。窗投处理

实现进口窗投邮件的接收、录入、查改、销号、转退、逾退催领等功能；关联业务处理

实现出售品、备用金、零售商品、封片卡销售、贺卡兑奖、物流销售、用车管理、容器管理等功能；邮件封发

实现邮件的内部交接（包括散件和总包）；邮件的自动封发，封发清单、总清单、路单总路单生成、打印；总包生成，趟车交接；实现封发信息的查询和统计功能；帐务处理

实现个人、班组日终缴款，帐务对帐处理，个人、班组报表的查询统计，大宗用户分户帐管理功能。

系统总体介绍

主要功能介绍第九页，共八十页。日常管理功能

实现支局票据管理、邮资机管理、签到签退管理、簿册管理等功能。数据查询功能

实现业务资料查询、资费查询、系统消息查询、历史邮件查询、邮件跟踪查询、出口关系查询等功能查验与档案管理功能

实现档案归缴，验单、复验单，进/出口查单，催查单，查复结果，邮件赔偿处理等的登记、查询、修改、删除、打印等功能；系统总体介绍

主要功能介绍第十页，共八十页。支局业务参数维护功能

实现支局业务参数的维护：包括封发关系、总包关系、总包号码、业务单据格式的维护功能；实现大宗用户信息申请、维护，用户优惠率维护，跨境业务用户维护等功能；实现推荐业务产品维护，机构信息查询和部分信息维护功能；系统总体介绍

主要功能介绍第十一页，共八十页。F1：切换交易类型，提供快捷切换到某个业务模块的功能；如果输入的交易码正确则切换到具体的交易模块上，错误则回当前模块上。F2：切换邮政地名输入方式。F3：切换交易代码输入以及地名代码输入的匹配模式，系统在输入代码中大多支持两种查询模式：精确或模糊匹配。使用精确匹配模式可以在输入中提高命中的准确度，使用模糊匹配则将命中的数据项，显示在界面最底行进行选择，减少记忆难度。F4：功能切换查询。系统总体介绍

前台交易常用热键操作说明第十二页，共八十页。F5：各种业务封面或小条的重新打印；比如包裹单、特快封面、挂号小条的重新打印。F6：发票的重新打印。F7：附加信息输入。可按业务需要输入、存储收寄件人名址、联系电话等重要信息。F8：内件信息输入。可按业务需要输入、存储邮件内件信息等报关资料。F9：结算。F10：切换付费方式。F11：修改零星寄件用户信息。F12：退出当前业务处理界面。系统总体介绍

前台交易常用热键操作说明第十三页，共八十页。全国性业务产品代码：4位组成+2位区域代码(00)各省区域性业务产品代码：4位组成+2位区域代码(行政区划前两位)产品代码第一位：1--平常邮件2--挂号邮件3--包裹邮件4--特快邮件5-9--待定产品代码第二位，业务产品子类产品代码第三位，业务产品细类：0-9或A-H:全国性业务产品I-Z:区域性业务产品系统总体介绍

交易码编码规则第十四页，共八十页。产品代码第四位：寄达区域：0:本埠1:外埠2:国际3:港澳4:台湾以挂号邮件为例：200—表示给据信函；2001—表示外埠给据信函201—表示给据邮简；2011—表示外埠给据邮简210—表示给据印刷品；2101—表示外埠给据印刷品；其它交易码编码规则为相应交易的首拼，如：DZDR 大宗导入DZYJCL大宗邮件处理系统总体介绍

交易码编码规则第十五页，共八十页。一般以备注的首拼或通用英文标志符（如：国际航空水陆路包裹的备注：SAL）组成，需多个备注时，每个备注之间用“╱”隔开。“短信通知”备注名称建议设成“短信”系统总体介绍

备注使用第十六页，共八十页。系统总体介绍-重要流程

—登录系统流程

第十七页，共八十页。系统总体介绍—重要流程

—收寄流程对比原有交寄流程改造后的流程第十八页，共八十页。系统总体介绍—重要流程

—邮件收寄流程第十九页，共八十页。系统总体介绍—重要流程

—业务产品推荐流程第二十页，共八十页。系统总体介绍—重要流程

—代补录流程第二十一页，共八十页。系统总体介绍—重要流程

—邮资机登记流程第二十二页，共八十页。系统总体介绍—重要流程

—邮件封发处理流程新封发处理流程原封发处理流程第二十三页，共八十页。系统总体介绍-重要流程

—营业缴款流程第二十四页，共八十页。用户信息采集零星、大宗平常邮件收寄零星、大宗给据邮件收寄业务推荐大宗邮件流水批处理大宗导入和大宗邮件处理邮件查改代补录窗投邮件处理前台收寄功能程介绍第二十五页，共八十页。前台收寄功能介绍

—用户信息采集说明大宗用户在大宗用户栏输入用户简码或编号、用户汉字全称查找登记信息；零星用户通过手机和姓名查找历史登记信息；大宗用户默认为多件，收寄结束时通过F9结束批交易。零星用户默认为单件，一笔交易提交后都会提示结束第二十六页，共八十页。前台收寄功能介绍

—邮件收寄流程第二十七页，共八十页。1）三种情况，营业员需要进入前台交易模块。a.正常收寄时，营业员通过输入交易码进入前台交易模块。b.查改时，营业员进入相应的交易模块进行邮件详情的修改。c.业务推荐时，选中一种业务种类并转入该业务的交易模块。2）进入交易模块时，如果该员工该台席存在未结算批次，则默认继续收寄该批次邮件。否则需要采集寄件客户信息，进行新的一批邮件的录入。3）当输入的交易码已经能匹配出具体的业务种类时，则不需要选择业务产品；否则要选择需要收寄的业务产品种类。4）采集收件人名址信息（平常函件不需要采集）。可通过收件人电话、姓名查询收件人名址信息。前台收寄功能介绍

—邮件收寄流程说明（1）第二十八页，共八十页。a.是国内邮件，则地址栏需要至少输入7个汉字，单位或为空或不少于7个汉字，进行名址匹配。b.如果是国际邮件，则地址栏输入国际地名的首拼，匹配出国际地名。单位栏将自动屏蔽。5）当收寄国内邮件时，如果名址匹配成功，则系统自动取出寄达局。如果名址匹配不成功，则输入寄达局邮编（代码或首拼），匹配出寄达局。6）如果是大宗用户收寄，系统会提示是否进行快速录入的功能。如果进行快速录入，可采集一批邮件的共同信息（比如备注、重量等），逐件继承下来。7）收寄商品邮件（思乡月、家乡包裹），需要采集商品的内件信息。前台收寄功能介绍

—邮件收寄流程说明（2）第二十九页，共八十页。8）收寄过程中，可按F10修改付费方式；按F11重新采集寄件客户。9）如果是单件邮件的收寄，在计费提交后会提示是否确认结算。如果是多件邮件的收寄，需要在一批邮件收寄结束后，按F9进行结算。10）大宗用户，需要打印大宗交寄清单、计费单；11）现金结算，需要打印发票。12）在正常收寄状态下，输入交易码DBL，采集需要代补录的机构，员工，台席，进行主管授权后，进入代补录状态。收寄流程同正常收寄。在代补录状态下，输入交易码DBL，结束代补录状态，进入正常收寄。前台收寄功能介绍

—邮件收寄流程说明（3）第三十页，共八十页。前台收寄功能介绍

—业务产品推荐流程第三十一页，共八十页。前台收寄功能介绍

—大宗流水批处理流程第三十二页，共八十页。退出第一个处理模块即重新采集客户信息，重新生成一个批次流水号；采集第一步和最后一步流程固定，第一步锁定大宗用户信息，生成批次流水号，最后一步则负责计费、提交、结算；未采集邮件重量将提示不允许进行最后一步操作；目前只开放国内邮件的流水处理功能；未处理数据只保存两天；附加信息和配置信息为非必采集项目。前台收寄功能介绍

—大宗流水批处理流程说明第三十三页，共八十页。前台收寄功能介绍

—大宗导入处理流程第三十四页，共八十页。前台收寄功能介绍

—大宗邮件处理流程第三十五页，共八十页。前台收寄功能介绍

—大宗导入处理流程说明（1）1）读取当前批次的业务种类、大客户信息、处理类型、详情单标志、打印标志、名址匹配标志、记录数等信息。处理类型：处理类型为1，2的为批量处理，处理类型为3，4，5，6的为逐件处理。详情单标志：0－无需自动分配详情单，1－需要自动分配详情单打印要求：0－正常打印，1－全信息打印，空－无需打印名址匹配标志：1－匹配成功，0或空－未匹配2）批量处理时，首先将这批邮件中信息完整的邮件进行处理并提交，然后逐条对信息不完整的邮件（包括邮件号码为空或不合法，重量为空或超重，寄达局邮编匹配多条记录或邮编错误），补充相关信息，并计费提交。第三十六页，共八十页。前台收寄功能介绍

—大宗导入处理流程说明（2）3）批量处理时，待一批邮件处理完毕，批量打印业务单据。第三十七页，共八十页。前台收寄功能介绍

—邮件查改流程第三十八页，共八十页。1）查询条件全部为空时，默认查出当天本机构本员工本台席收寄的所有邮件。2）如果要对邮件进行修改，则需要判断以下条件：a.只能修改本员工在本台席当天收寄的邮件b.如果已经封发，则不能修改c.如果已经交接，则不能修改d.如果已经打营业日报，则不能修改e.如果已经日切，则日切前收寄的邮件不能修改；如果是要修改邮件的寄件用户，除了判断以上条件外，同时要判断f.大宗用户收寄的邮件不允许修改寄件客户名称前台收寄功能介绍

—邮件查改流程说明（1）第三十九页，共八十页。前台收寄功能介绍

—邮件查改流程说明（2）3）修改邮件详情时，如果该邮件已经打过发票（或发票未注销）或者已经进行邮资机交接，则要判断修改后的总资费与修改前的总资费是否相等，如果不等，则不让修改；如果相等，则允许修改。4）如果要对邮件进行删除，则需要判断以下条件：a.只能删除本员工在本台席当天收寄的邮件b.如果已经打发票，则不能删除c.如果已经封发，则不能删除d.如果已经进行封发交接，则不能删除e.如果已经进行邮资机交接，则不能删除f.如果已经打营业日报，则不能删除g.如果已经日切，则日切前收寄的邮件不能删除第四十页，共八十页。前台收寄功能介绍

—邮件查改流程说明（3）5）修改和删除邮件时，都要输入修改/删除原因。6）删除邮件时，需要主管授权。7）可查出代录入邮件，并进行修改删除。修改、删除的条件同上。8）未结算的邮件都可以进行补打单据。9）可在查改界面进行批次邮件的结算/重新结算。第四十一页，共八十页。前台收寄功能介绍

—邮件代补录流程第四十二页，共八十页。前台收寄功能介绍

—邮件代补录流程说明1）当系统要从正常收寄状态切换到代补录，输入交易码DBL。（进入代补录）2）如果正常收寄存在未结算的邮件，系统提示先进行结算。进入代补录失败。3）如果正常收寄不存在未结算的邮件，则营业员采集代补录机构，员工等信息，主管授权后进入代补录状态。4）当系统要从代补录切换到正常收寄状态，输入交易码DBL。（结束代补录）5）如果存在未结算的代补录邮件，系统提示先进行结算。结束代补录失败。6）如果不存在未结算的代补录邮件，直接结束代补录。切换到正常收寄状态。第四十三页，共八十页。前台收寄功能介绍

—窗投邮件处理流程第四十四页，共八十页。前台收寄功能介绍

—窗投邮件流程说明中心局数据先总包接收、再做散件接收；投递数据通过散件接收或转退邮件接收；录入退回用户资费栏目需要主管授权；上日销号、转退、逾退的邮件不允许恢复和修改。第四十五页，共八十页。前台收寄功能介绍

—投递进口邮件流程介绍第四十六页，共八十页。前台收寄功能介绍

—投递进口邮件说明邮件接收时报无法接收：投递发送的业务产品种类在营业信息系统中不存在。投递管理系统内应做好邮件种类对照，当批邮件在营业信息系统中手工录入；邮件接收时报邮件号码不符合标准：投递发送的邮件号与邮件种类，与营业信息系统内邮件号码表不对应，在投递管理系统内做好邮件种类对照，当批邮件在营业信息系统手工录入。第四十七页，共八十页。邮资机处理功能程介绍邮资机前台处理委托过戳交接过戳登记对帐统计邮资机管理邮资机交接班处理邮资机日报、统计、查询其他管理：信息维护等第四十八页，共八十页。邮资机处理功能程介绍

—邮资机前台处理流程图（1）第四十九页，共八十页。邮资机操作流程介绍-跨局交接流程第五十页，共八十页。邮资机处理功能程介绍

—前台邮资机处理流程说明（1）1）委托过戳模块将查询出两天内收寄的，且付费方式为非贴票的，已结算的函件类邮件，进行过戳交接处理；2）指定过戳机构：指定委托过戳机构可默认为本局，或输入同一个地市范围内其他机构的机构编号，代过戳机构可在9-4-7事先维护，过戳机构为本局时必须指定接收员工。3）过戳邮件分批:可按批（指一个邮件收寄查询流水号）为最小单位生成委托过戳批次；一般根据寄件用户分批，一个大宗用户汇总成一个委托过戳批次，也可根据邮件量的多少灵活设置，如零星用户可以多批次汇集成一个委托过戳批次，按批生成过戳批次号。分批结束后将自动生成过戳委托单4）过戳邮件接收：本着谁接收谁过戳的原则，过戳邮件局内交接时，直接由指定接收员工进行确认接收，并登记邮资机使用记录；跨局交接时，由代过戳网点负责过戳员工确认接收收寄网点提交的委托过戳信息。5）跨局交接的过戳邮件，只要交接一次，将邮资机过戳和封发数据一次交接给指定的过戳机构第五十一页，共八十页。邮资机处理功能程介绍

—前台邮资机处理流程说明（2）6）过戳批次撤销和退回：委托过戳批次信息在未接收的情况可以由交出员工撤销交接。已交接确认的信息，也可由确认接收方退回，交出方可以在交接界面重新勾挑分批，或使用批次重发功能将原批次重新发送。仅允许对当天结算的邮件使用撤销和退回操作。7）过戳登记：由接收员工对邮件过戳信息进行登记。按委托过戳批次登记，一次只能选择一个委托过戳批次，一个委托过戳批次可指定到多台邮资机上进行过戳。也可以分别将不同的委托过戳批次指定到一台邮资机上过戳。8）过戳登记的修改：只允许修改和删除最后一条过戳记录。若中间的过戳登记记录有误，应将后续的所有过戳登记记录都删除后才能修改。9）帐务核对：由过戳方负责对帐。如果过戳件数和金额与委托过戳件数和金额不符，需输入差错原因。10）邮资机使用登记：一批委托过戳邮件可以对应多个邮资机过戳批次，将邮资机使用登记信息保存到邮资机使用登记表中。11）邮资机只允许当天第一次使用时进行调整起数操作，且需主管授权。总邮资修改也必须由主管授权。第五十二页，共八十页。邮资机处理功能程介绍

—原邮资机交接班功能说明（1）邮资机做交班的时候选择不了表头号：用支局长工号查看【6.后台管理-9.邮资机管理-5.邮资机相关信息维护】交班界面按【F4显示当前状态】查看该邮资机是否在本工号上

（2）无法手工修改起止数:检查【6.后台管理-9.邮资机管理-5.邮资机相关信息维护】联网标志是否为：0

--非直联

（3）代过戳局查看多局代过戳金额：在【YZJ—5邮资机业务量统计】中统计查看第五十三页，共八十页。邮件封发处理功能程介绍邮件交接班散件、总包交接邮件封发处理清单、路单生成打印趟车交接封发数据统计、查询第五十四页，共八十页。邮件封发处理功能程介绍

—邮件封发处理流程图第五十五页，共八十页。邮件封发处理功能程介绍

—邮件封发处理流程说明实行先交接后封发的原则，操作员本人收寄、封发的邮件不需交接，可自动预封袋；代封发机构由营业管理系统指定，允许同一个县局内机构代封发邮件跨局交接的过戳邮件，接收局委托过戳交接确认后，在封发处理—邮件确认接收模块直接做散件接收处理；直接按中心局下发的封发关系、总包接收局等条件，自动按邮件号、总包限重进行邮件的分拣封发入袋，预生成总包数据；实现总包内件信息电子勾挑核对；实现路单信息勾挑审核功能；实现无纸化作业配套的已出口信息中心局签收情况查询、检查功能；第五十六页，共八十页。邮件封发处理功能程介绍

—邮件封发处理流程说明对于部份业务量特别大，业务产品比较专一的网点，需要实现网点按邮运干线分拣封发关系进行邮件封发处理功能支持散件外走封发处理功能，实现散件外走邮件电子勾挑并自动以邮件号码作为总包号码生成对应的封发信息功能；对于当前班次可一袋装完的总包种类，提供自动满袋处理功能；对于无法一袋装完的总包种类，具有电子辅助勾挑满袋功能；实现向已经生成的总包信息(未出口)增加、删除邮件信息的查改功能；实现袋牌打印、预制功能；实现未出口总包的撤消功能。第五十七页，共八十页。帐务处理功能介绍个人营业缴款支局缴款个人、支局对帐日报查询、统计第五十八页，共八十页。帐务处理功能介绍

—个人缴款、支局缴款流程第五十九页，共八十页。帐务处理功能介绍

—个人缴款、支局缴款流程由于营业员和网点日报信息在日终批处理时才生成,所以日报统计,月报统计,业务报表统计,财务报表统计均在次日统计;对于交接过来的缴款单,可以继续交接给台席员工;打印缴款单只是打印营业员在本台席的缴款数据;打印汇总缴款单是指营业员在所有台席,以及交接给本人的所有缴款单数据;若营业员、网点当天没做收寄、调账补录、大宗缴款、窗投销号等操作,不用生成缴款单;支局缴款统计时,只汇总已做确认缴款的下级机构信息;营业员缴款单在支局缴款确认后不允许再做交接处理;已交接营业缴款单,已做支局确认缴款的营业员缴款单不允许注销.第六十页，共八十页。大宗用户管理及帐务处理大宗用户申请、修改优惠率控制设置大宗用户帐务处理第六十一页，共八十页。大宗用户管理及帐务处理

—大宗用户申请审批流程第六十二页，共八十页。大宗用户管理及帐务处理

—大宗用户申请审批流程说明大客户维护流程：大客户信息申请：9-2-1

大客户其他信息维护：9-2-1F7/F8/F9各登记界面单独保存申请记录保存后，检查是否发送申请成功：9-2-1查看申请审批状态：9-2-1查看审批退回原因：9-2-1F3/F7修改大宗用户信息：9-2-2第六十三页，共八十页。大宗用户管理及帐务处理

—大宗客户缴款、欠费冲销流程第六十四页，共八十页。大宗用户管理及帐务处理

—大宗客户缴款、欠费冲销流程说明当天的大宗客户欠费信息要在营业员生成缴款单后生成，所以冲销当天大宗客户的欠费信息也要在生成缴款单后进行；大宗客户欠费冲销只能恢复当天冲销的欠费信息；对大宗客户信息的查询,日期范围只能在三个月内；机构缴款和冲销的权限：大宗用户属于本局，或者大宗用户结算机构等于本局，或者结算机构为空且指定机构等于本局，或者指定机构等于机构的上级机构且含下属机构标志；新增汇总打印一个时间段的大宗用户发票功能；第六十五页，共八十页。日常管理票据作废、回收、请领支局票据管理功能簿册管理签到签退管理用车管理容器管理第六十六页，共八十页。日常管理

—票据管理流程第六十七页，共八十页。日常管理

—票据管理说明重要凭证在原系统上由支局网点手工入库，现在调整为向上级请领，待上级下发经确认后完成入库。管理部门根据需要完成重要凭证的采购入库、请领审批与核发、调拨、退回等操作。其中，只有拥有采购权限的单位才能进行采购入库，其他下属各级机构则只允许进行请领；所有的请领、审批、调拨、退回操作，都必须在目标机构进行确认后，目标机构的库存变更方可生效；库存在途：本机构进行出库操作后，本机构的库存表中数量将减少，在目标机构未确认接收前，目标机构库存未增加，就会存在库存在途现象。第六十八页，共八十页。日常管理

—票据管理说明前台业务发票生成有三种情况：已打印、未打印、部分打印，未打印和部分打印的要生成发票（分配发票号码），其中部分打印的只生成未打印内容，对于已打印可以选择补打单张发票；大宗发票和前台业务发票生成流程类似，可以按一个时间段打印发票；票据注销和回收流程是一样的，要判断是否本员工已使用过发票号码，判断是否为本台席使用过的号码，如果条件成立，则注销或回收成功；第六十九