解数第57期：【全】解数咨询：Q1零食坚果特产行业白皮书

零食/坚果/特产行业第一季度报告DATAINSIDER2021CONSULTING11行业资讯概况①零食品类划分②热门投资事件整理③行业市场竞争格局解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTINGCONTENTS22行业内容营销拆解播、抖音、微信公众号、小红放①品牌种草、预估销售额、声量热度、指数TOP排行②商品种草、预估销售额、点赞热度、产品表现力TOP排行33淘内天猫数据拆解行业——零食/坚果/特产①2019年-2021年Q1对比②2021年Q1VS2020年Q4③消费者人群画像④TOP10品牌销售额同比山核桃/坚果/炒货①2021年Q1三大促销节日销售额②2019年-2021年Q1对比③2021年Q1VS2020年Q4④TOP品牌、店铺、商品排行⑤卖家概况糕点/点心牛肉干/猪肉脯/卤味零食糕点/点心牛肉干/猪肉脯/卤味零食饼干/膨化豆干制品/蔬菜干糖果零食/果冻/布丁零食品类划分混合坚果、瓜子、花生、松子、纸皮/薄皮核桃、杏仁/巴旦木、核桃.枣类制品、梅类制品、山楂类制品、槟榔、芒果干、薯类制品...牛奶巧克力、黑巧克力、巧克力制品、夹心巧克力...鱿鱼零食、海带零食、蟹系列、即食虾零食...解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING山核桃山核桃/坚果/布丁蜜蜜饯/枣类/梅/果干/冻干巧克力巧克力鱿鱿鱼丝/鱼干/海味即食新鲜蛋糕/低新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙西式糕点、传统糕点、月饼、糯米制品鸡肉零食、牛肉类、鸭肉零食、猪肉类、兔肉干/兔丁、驴肉...奇饼干、营养(消化)饼干、薄脆饼干、喜饼/诞生礼饼...豆腐干、素肉、面筋制品、臭豆腐、蔬菜干、千张、素鸡糖果、果冻/布丁、口香糖、喜糖51746517462021年Q1休闲零食品牌融资汇集额：数千万元：黑蚁资本、中国、花创投、GGV纪源资本过亿元东青山资本跟投、爱奇艺参与投资本跟投eA融资金额：数千万元：北极光创投独家投资eA：星纳赫资本、资本SIG洲创投基金3322数据来源：公开资料、天眼查解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING：真格基金资方：/中国零食行业市场竞争格局比比赞解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING选取维度:来源于2021Q1TOP50品牌销售额榜单解数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING零食/坚果/特产行业营销分析01淘宝直播营销分析02抖音营销分析03微信公众号营销分析04小红书营销分析05微博营销分析解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING核桃零食巧克力面包核桃零食巧克力面包瓜子糖果2021年Q1淘宝直播零食热品词“健康化”风潮下坚果零食热销，而核桃则是公认营养价值最高的坚果之一。核桃有益于肠道和心脏健康、能够减少饥饿感，深受年轻一族消费群体喜爱健康膳食成主流趋势，“核桃”备受消费者喜爱词云图热词：词云图热词：Q1零食相关直播下的热词热度值解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING品牌指数10066.6049.22品牌指数10066.6049.22旺旺良品铺子Lay’s/乐事ORION/好丽友周黑鸭ChaCheer/洽洽费列罗/FERREROROCHERThreeSquirrels/三只松鼠BE＆CHEERY/百草味徐福记41.7646.1445.70498675三只松鼠线下店覆盖全国6成省份新零售“人货场”，未来线上线下全渠道均衡发展，双管齐下百百草味首家网红体验店线上线下联动，均衡发展徐徐福记打造线下“呈味空间”新零售时代，三只松鼠、百草味、徐福记等线上模式品牌开辟线上线下新模式，以消费者为中心，同时用场景营销，提高消费体验，适应新零售时代变化。品牌指数：根据统计期间品牌直播数、关联商品以及浏览量计算所得，反映该品牌通过直播产生的影响力解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING独立小包装，美味随时享热销产品关键词网红爆款、健康、小包装、代餐新锐品牌为新生代年轻人带来“轻”体验独立小包装，美味随时享热销产品关键词网红爆款、健康、小包装、代餐新锐品牌为新生代年轻人带来“轻”体验新锐品牌借力淘宝覆盖式营销，推广小包装产品，为新生代人群带来“轻”体验爆款指数爆款指数良品铺子猪肉脯干靖江特产15,635良品铺子手撕面包1050g整箱11,96010,8704,9314,311良品铺子鸭脖甜辣鸭脖零食小吃休闲食品锁鲜小包装麻辣小零食解馋【良品铺子芒果干108gx3袋】网红零食爆款零食小吃休闲食品蜜饯良品铺子零食大礼包麻辣小零食小吃网红零食充饥夜宵休闲食品整箱玛呖德紫米面包全麦代餐夹心奶酪味吐司蛋糕点营养早餐零食品整箱良品铺子酥脆薄饼干零食散装多口味小饼干小包装零食网红爆款600g【三只松鼠_氧气吐司面包800g/整箱】健康早餐零食代餐糕点蛋糕良品铺子坚果零食大礼包送礼混合坚果小包装干果食品坚果礼盒整箱【三只松鼠_每日坚果750g/30包】网红爆款健康零食大礼包干果礼盒零食网红爆款小零食小吃休闲食品200g蛋糕零食小吃面包早餐食品休闲食品498675品牌指数：根据统计期间品牌直播数、关联商品以及浏览量计算所得，反映该品牌通过直播产生的影响力解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING为正新无骨鸡爪单场带货销量达39.99万，实际成交额达490.72万李佳琦Austin粉丝数：4026.56万推广品牌：王小卤、桃李近90天内王小卤在李佳琦直播间出现三次，累计销量近100万，两次夺得单场直播销量Top为正新无骨鸡爪单场带货销量达39.99万，实际成交额达490.72万李佳琦Austin粉丝数：4026.56万推广品牌：王小卤、桃李近90天内王小卤在李佳琦直播间出现三次，累计销量近100万，两次夺得单场直播销量Top1粉丝数：680.50万推广品牌：展艺林依轮粉丝数：304.78万推广品牌：郝家记、桃李巧厨烘焙大左粉丝数：74.05万推广品牌：怡力、百草味李响粉丝数：58.86万品牌：李子柒、星芙金星完美生活家粉丝数：120万推广品牌：薄荷健康、王小卤淘宝直播优秀播主—按粉丝量排序薇娅薇娅viya粉丝数：7467.54万推广品牌：好利来、唯新为为法丽兹抹茶巧克力夹心饼干单场带货销量达5.81万，实际成交额达34.68万万雪梨_Cherie粉丝数：2514.59万推广品牌：王小卤、好利来馋嘴屋馋嘴屋King哥粉丝数：164.70万推广品牌：良品铺子、三只松鼠考考拉二小姐粉丝数：105.7万推广品牌：李子柒、三只松鼠解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING预估销售额2.03亿元1预估销售额2.03亿元1.42亿元0.91亿元百草味李子柒蜀中桃子姐红小厨田园主义MISSYOU邹三和三只松鼠良品铺子天海藏498675官方与头部达人合力推高品牌销售22021年Q1季度品牌预估销售额排行三只松鼠、天海藏、良品铺子等品牌均有自己的官方账号直播带货，品牌方对产品更为熟悉，品牌自播缩短品牌与用户的距离，提升他们对品牌的喜爱度；除此之外，他们还会邀请陈三废gg等头部达人，借助头部达人的影响力为品牌带来可观销售。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING抖音销售额1324.1万元1166.3万元1抖音销售额1324.1万元1166.3万元1000.2万元元元元无骨鸡爪网红同款酸辣去骨凤爪含汤1000g顺丰包邮签收需放冰箱武老三脆锅巴108g*4袋拍2份送2袋(赠送口味随机发不接受备注) (顺丰包邮)肚肚家无骨鸡爪酸辣甜蒜香味吃播同款2斤/罐推荐_【三只松鼠_优选年货礼2037g】C3推荐_【三只松鼠_年货坚果大礼包1393g/7袋】C3推荐_【三只松鼠_巨型零食大礼包3377g】C3【爆品】酸辣柠檬无骨鸡爪200g开袋即食无骨凤爪【三只松鼠_年货礼包/乐享礼欢悦款1778g/10】C3【主播】王小卤虎皮凤爪卤味鸡爪子零食200g*3田园主义无糖精全麦面包低卡饱腹代餐全麦欧包1020克498675混合搭售，高性价比，满足节日需求22021年Q1季度商品销售额排行热销产品关键词年货、大礼包、无糖、低卡一季度，礼包形式的零食销售可观，这与春节假期对零食需求量大有关。礼包类产品能降低消费者对价格的敏感度，更突出优惠福利；相比起单件产品，包含多种产品的大礼包更有消费的爽感；礼包客单价更高，品牌利润更高，优惠空间更大，能投入的推广资源也更多。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING 生活种草软广植入，吃播拉近用户距离 解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2021年Q1抖音短视频分享量TOP案例#鳄梨酱#guacamole#减脂餐#减肥#玉米片酥脆的花生酥，一口一个太香了#重庆美好推荐官#美食#食•简单、便捷、健康的美食教程，引起追求健康、追求品质共鸣。健康减脂成为消费者关注重点。•美食吃播内容处于用户喜爱观看的美食内容榜前三，美食形式能拉近产品与用户之间的距离，让用户对产品多信任感。麻辣鲜香吃起来带货销售额31.4万元，带货销量6295皮皮(教做菜)粉丝数：麻辣鲜香吃起来带货销售额31.4万元，带货销量6295皮皮(教做菜)粉丝数：2497.9万推广品牌：天海藏-肥猪猪的日常粉丝数：1252.6万推广品牌：七年五季川香秋月粉丝数：897.5万推广品牌：有馍有样小贝饿了粉丝数：761.5万推广品牌：王小卤、肚肚家辛评测粉丝数：490.7万推广品牌：鲁明斋佩佩的美食铺粉丝数：498.2万推广品牌：奥利奥抖音优秀视频播主——按粉丝量排序麻麻辣鲜香吃起来带货销售额8582元，带货销量172麻辣德子粉丝数：4081.6万推广品牌：恒都、嵩山聊会天聊会天带货销售额3.4万元，带货销量290大LOGO吃遍中国粉丝数：2635.7万推广品牌：金马鞍我我是不白吃粉丝数：1786.0万推广品牌：KGA、火号火焰兔我我是小魔粉丝数：307.7万推广品牌：唐饼家、有零有食解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING轩妈、沈大成、知味观等新兴品牌宣扬品牌故事、沉淀品牌力为主歌帝梵、三只松鼠、奥利奥等知名品轩妈、沈大成、知味观等新兴品牌宣扬品牌故事、沉淀品牌力为主歌帝梵、三只松鼠、奥利奥等知名品牌推广产品、宣传活动为主歌帝梵、三只松鼠、奥利奥等知名品牌通过微信公众号主要以发布新品、活动文章为主，穿插宣扬品牌故事，对用户心智种草。轩妈、沈大成、知味观等新兴品牌，主要以微信讲述品牌故事，沉淀品牌力。碎片化场景营销，打造流量闭环品牌声量总品牌声量总量213.9万113.8万103.2万.4万.7万三只松鼠良品铺子歌帝梵奥利奥知味观沈大成轩妈可味乐事好时498675解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING美食DIY内容是小红书的最爱吃吃货薯、好吃的、配方、新年、淡奶油Q词““小红书爆款美食”、“美食”、“我的美食日记”Q词云图：热词大小根据Q1热词在相关笔记下的互动量数据经一定权重汇总得出。词云图：热门话题大小由Q1话题浏览总量确定。•小红书上美食教程内容极为火热，淡奶油、奥利奥、巧克力、配方、三明治等关键词，以及蛋糕、甜品、烘焙、甜品烘焙秘方等美食教程内容息息相关。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING笔记互动总量282.5万77.0万笔记互动总量282.5万77.0万64.5万良品铺子阿婆家的好利来洽洽三只松鼠周黑鸭不二家奥利奥李子柒旺旺498675借力颜值经济，承接美食DIY热度22021年Q1季度品牌种草互动排行冻饼“万物皆可奥利奥”+“神仙颜值”盖糕在美食DIY内容火热的背景下，各品牌都会借力这股东风，投放各种美食教程内容，然而其中脱颖而出的都是高颜值作品。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING笔记互动总量6.9万6.0万4.2万笔记互动总量6.9万6.0万4.2万腰果120g炭烧腰果仁零食坚果干果小包装旺旺大礼包系列锦鲤巨型礼包1KG草本夹心RUN喉糖薄荷味80G两件装MarketO巧克力布朗尼芝士仙贝84g零食小吃饼干办公室休闲食品好吃的脆片儿童零食抱抱熊饼干56g营养健康小吃散装非油炸多味花生酒鬼花生仁下酒菜网红小吃休闲零食【大LLL直播专享】巴旦木(奶香味)180g坚果零食薄壳巴达木干果每日坚果(青春版)750g混合零食大礼包综合果仁30包小包装卤凤爪498675“活得更健康”成为全民追求，品牌健康食品备受关注2021年Q1季度商品种草排行2月份，少女爱丽2月份，少女爱丽丝发布一篇自制卤凤爪教程，配方改编自“自制周黑鸭”。点赞量3.44万，收藏量4.09万。热销商品属性健康、营养、品质、润喉、大礼包、办公、休闲坚果经常被赋予健康的意义。TOP10商品中50%是健康食品。在全面追求健康的背景下，品牌推出健康产品，能获得更高热度。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING@油炸发发真好吃@安吉拉莉莉@米妈美食记@油炸发发真好吃@安吉拉莉莉@米妈美食记种草内容形式多元化@@Sylvia-美美食展示美美食教程 美食推荐美美食测评 VLOG分享@@暴瘦小K解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING：精致的猪猪女孩美食教程式：通过精致的美食教程吸引粉：精致的猪猪女孩美食教程式：通过精致的美食教程吸引粉程中使用特色商品，使内容变得同时进行商品种草。人适合通过手工制作甜品，进行入，要求植入商品特色强、适合成分。种草内容形式多元化：减肥人士美食测评式：以吸睛文案引人注目，通过分享零食的品尝感受，宣扬产品特色，产品种草。达人适合与产品低糖、低脂、符合人群需求的品牌合作。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING一次解锁5种口味的青团糯叽叽超好吃阅读数4.57万，点赞数674添饭小哥哥粉丝数：51.6万品牌：良品铺子新年限定奥利奥小红饼，有一次解锁5种口味的青团糯叽叽超好吃阅读数4.57万，点赞数674添饭小哥哥粉丝数：51.6万品牌：良品铺子新年限定奥利奥小红饼，有年的内个味儿了！阅读数2.77万，点赞数773泡芙欧尼粉丝数：39.7万品牌：奥利奥Spider-girl粉丝数：38.4万江寻千粉丝数：34.0万品牌：良品铺子小红书优秀达人推荐——按粉丝量排序悠悠食记粉丝数：330.5万品牌：格力高凡凡妈小厨房粉丝数：287.5万品牌：来伊份、奥利奥菠菠菜七七粉丝数：57.5万品牌：良品铺子自制春日樱花蛋糕盒子！自制春日樱花蛋糕盒子！格力高太适合春游啦~阅读数3.98万，点赞数933腊月小九粉丝数：77.8万品牌：奥利奥小小镇上的猪精女孩粉丝数：47.8万小宇菇小宇菇菇粉丝数：33.4万解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING博博拥抱国潮，怀旧营销，数字化战略转型2021年2021年Q1：53.25万：6.89万4098.93万1120.70万1703.09万第一第一季度知名网红以及明星发布零食话题，发博的当日评论转发点赞数较高。a3月7日@宋茜进驻淘宝逛逛，推送私藏小零食；3月24日@THE9-孔雪儿发布零食吃播；解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING“零食王国”不止有美味，更有情怀““国风、限定、安利、感觉”等成为现阶段热门话题，“国风”在国潮趋势下成为微博用户关注焦点“李佳琦、雪莉、礼盒、直播”等为评论热词，“李佳琦”、“雪梨”等超头部博主成为零食王国首选带货人解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING词云图热词：分别按微博点赞数、转发数、评论数选取TOP10相关微博，整和筛选发文关键词和评论热词品牌声量总量543.36万503.83万447.05万三品牌声量总量543.36万503.83万447.05万三只松鼠德芙劲仔百草味法丽兹好时来伊份奥利奥上好佳乐事498675#家乐福X乐事品牌日#IP联名赫#国风樱花味薯片#紧跟国潮趋势，打造国风产品，创新散发新活力品品牌代言人李现超话乐事、上好佳、奥利奥、三只松鼠均以体态年轻化、创新作为品牌主推卖点。借助微博明星话题，与消费者建立情感交流，通过“情感式销售”打动消费者，增强用户粘性。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING明星代言,为产品赋能明星代言、网红爆款、性价比、礼盒成为新生代消费者关注热点。例如王一博代言上好佳、邓伦代言劲仔、刘雨昕代言每日黑巧。明星代言,为产品赋能明星代言、网红爆款、性价比、礼盒成为新生代消费者关注热点。例如王一博代言上好佳、邓伦代言劲仔、刘雨昕代言每日黑巧。借力明星效应，玩转粉丝经济投投放微博总点赞1,516,053每日黑巧闪电盒黑牛奶巧克1,078,513665,957【王一博代言】新西兰瑞琪奥兰麦卢卡UMF10+蜂蜜糖润喉糖限量礼盒【良品铺子坚果大礼包】礼盒每日干果零食混合装送礼高档年货组合【龚俊代言】周边定制款沃隆每日坚果750g营养零食大礼包30日装上好佳酷炫真香夜光礼盒田园薯片香菜口味薯片8包*50g送周边【赵露思推荐】卡乐比土豆棒薯条*6袋日本进口网红办公室膨化零食乐宁酷芒果味凝胶糖软糖READYQ解酒糖韩国进口笑脸醒酒糖防宿醉上好佳田园薯片春日限定DIY礼盒休闲零食50g*12包购买可参与抽奖Lindt瑞士莲特醇排装黑巧克力礼盒6片50%70%78%85%99%【劲仔X邓伦】2021年货限定新年零食礼盒力0白砂糖瑞士进口礼盒装零食网红爆款498675解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING邓伦#好吃不是问题，小鱼# 上好佳田园薯片#邓伦#好吃不是问题，小鱼# 上好佳田园薯片#涛贺岁大片映#Simon真生活，每天早上看见你@沃隆坚果#解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING明星宣传案例THE刘雨昕每日黑巧#酥脆一下快朵一#TA甜了三代人#@禾甘木糖醇发布话题，朵一#TA甜了三代人#@禾甘木糖醇发布话题，预估阅读数44.40万，点赞达3,856一粉丝数：720.94万推广品牌：乐事吃不饱的奈奈粉丝数：438.34万推广品牌：乐事、好利来阿瑶瑶瑶er粉丝数：569.75万推广品牌：德芙、奥利奥零3饱饱-粉丝数：389.24万推广品牌：德芙、M&M's馋嘴番茄酱粉丝数：274.85万推广品牌：奥利奥、良品铺子一珂草莓粉丝数：351.14万推广品牌：奥利奥、上好佳朵微博优秀博主—按粉丝量排序吃吃货频道#寻找樱花粉幸运豆#话题，预估阅读数143.62万，点赞达6,003吃货频道粉丝数：1864.94万推广品牌：M&M's吃吃货秘籍！#寻找樱花粉幸运豆#话题，预估阅读数321.81万，点赞达6,605吃货秘籍粉丝数：1473.31万推广品牌：三只松鼠、M&M's豹纹豹纹儿er粉丝数：529.85万推广品牌：乐事米兰的风吹过米兰的米兰的风吹过米兰的港粉丝数：356.67万推广品牌：上好佳、多福临解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING零食/坚果/特产2021Q1淘宝天猫数据分析山核桃/坚果/炒货糕点/点心饼干/膨化牛肉干/猪肉脯/卤味零食蜜饯/枣类/梅/果干/冻干新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙糕点/点心饼干/膨化牛肉干/猪肉脯/卤味零食蜜饯/枣类/梅/果干/冻干新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙体量较小的增长幅最快疫情期间消费者需求度增加疫情过后国家政策支持Q1销售额同比60.00%52.99%消费者的选择偏向健康和刚需50.00%40.00%30.00%行业子类目呈持续增长23.62%22.68%20.46%17.78%20.00%14.95%12.47%5.44%10.00%4.74%0.00%-2.44%-10.00%-20.00%-9.53%山核桃/坚果/炒货糕点/点心饼干/膨化牛肉干/猪肉脯/卤味零食蜜饯/枣类/梅/果干/冻干新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙糕点/点心饼干/膨化牛肉干/猪肉脯/卤味零食蜜饯/枣类/梅/果干/冻干新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙体量较小的增长幅最快疫情期间消费者需求度增加疫情过后国家政策支持Q1销售额同比60.00%52.99%消费者的选择偏向健康和刚需50.00%40.00%30.00%行业子类目呈持续增长23.62%22.68%20.46%17.78%20.00%14.95%12.47%5.44%10.00%4.74%0.00%-2.44%-10.00%-20.00%-9.53%疫情期间家庭式料理习惯养成 影响-25.16%-30.00% 41.57亿元行业规模不断扩大，部分产品受疫情较大，零食行业未来发展空间巨大体量最大体量最大2019年Q12020年Q12021年Q1解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2020年Q12021年Q1客单价&支付转化率(2021年Q1)30.00% 26.40% 25.00%2客单价&支付转化率(2021年Q1)30.00% 26.40% 25.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%47.08 18.96%57.48零食行业基础数据(2021年Q1季度)响物流不稳定销售额&访客数(2021年Q1)响物流不稳定120.00亿元107.42亿元120.00亿元107.42亿元80.00亿元60.00亿元40.00亿元20.00亿元0.00亿元7.00亿元6.00亿元5.00亿元4.00亿元3.00亿元2.00亿元1.00亿元0.00亿元70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING年年货节礼盒装667.612021年1月2021年2月2021年1月2021年2月客单价支付转化率疫情之后国家政策刺激，电商直播助力2020年2021年2疫情之后国家政策刺激，电商直播助力2020年2021年201.72亿14.29亿人58.55元68.47元后疫情时代，零食行业稳步增长，2021年Q1销售额突破200亿疫疫情期间，消费者居家隔离，顾忌外出饮食，对零食的需求度增加2019年2019年+6.73%+26.09%-5.72%-10.22%++6.73%+26.09%-5.72%-10.22%+11.29%+5.06%+11.21%-4.75%销售额访客数支付转化率客单价 169.83亿元 10.79亿人 22.99%24.11% 13.6亿人 21.68%661.47元备注：销售额和访客数1月-3月汇总值；支付转化率为1月-3月支付人数总量/访客人数总量；客单价为1月-3月交易金额总量/支付人数总量。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2021年2021年大促吸引消费者关注，年货节收割流量2020年2020年销售额204.39亿元-1.30%201.72亿元 访客数16.63亿人-14.08%14.29亿人 客单价51.31元+14.11%58.55元引消费者关注更多2020年Q4大促级别更高，吸引消费者关注更多零食行业年货节转化情况最佳年货节“大重量”年货礼盒备注：Q4销售额和访客数为10月-12月汇总值；Q4支付转化率为10月-12月支付人数总量/访客人数总量；Q4客单价为10月-12月交易金额总量/支付人数总量。•访客人数的下降是由于2020年Q4季度连续大促而2021年Q1季度的大促级别较低导致的正常下降；2021年Q1相较2020年Q4支付转化率有所上升、销售额小幅下降，主要是因为2020年Q4访客人数体量太大所影响。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING零食市场用户偏向女性群体、千禧一代，多分布三线、性性别男性女男性31.1931.19%女性群体占据主导地位解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING年年龄2%岁25及以45岁以上下25-36岁群体客群占比最高，零食行业用户群主要分布于千禧一代20.46%36-45岁四线及以下城市城市城市一线二线一线二线线及以下45较大，零食行业购买人群多分布于下沉城市119.24元118.93元26-35岁119.24元118.93元26-35岁36-45岁45岁以上25岁及以下26-35岁群体客单价比其他年龄段群体高，80后90后已经成为消费主力，比较追求健康化、高端化、品牌化以及高附加值的零食，能接受较高的客单价。97.15元84.70元性别女性群体客单价普遍高于男性，说明女性对产品的价格相对不敏感。用户画像元一线、二线城市客单价较高，主要因为一线、二线城市消费水平较高，能接受较高客单价的产品。122.30元三线、四线及以下：细分零食用户洞察——客单价随人群的变化女女性：107.00元男性：101.92元年龄城市年龄解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTINGThreeSquirrels/三只松鼠BE＆CHEERY/百草味良品铺子来伊份Dove/德芙ChaCheer/洽洽徐福记欧贝拉旺旺卫龙经典国牌重塑年轻形象，与用户形成超强情感链接，2021年Q1已经有所表现45.33%18.41亿元 38.18%50.00%40.00%30.00%20.00%选择更多20.00亿元18.00亿元16.00亿元14.00亿元12.00亿元10.00亿元8.00亿元6.00亿元4.00亿元2.00亿元0.00亿元零食三强“疲态初显”ThreeSquirrels/三只松鼠BE＆CHEERY/百草味良品铺子来伊份Dove/德芙ChaCheer/洽洽徐福记欧贝拉旺旺卫龙经典国牌重塑年轻形象，与用户形成超强情感链接，2021年Q1已经有所表现45.33%18.41亿元 38.18%50.00%40.00%30.00%20.00%选择更多20.00亿元18.00亿元16.00亿元14.00亿元12.00亿元10.00亿元8.00亿元6.00亿元4.00亿元2.00亿元0.00亿元零食三强“疲态初显”，销售额同比下滑2021年Q1TOP10品牌销售额增长情况产品大多产品大多低频消费礼盒且价格偏高 -1 -1.28%0.00%-10.00%-0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00% -12.18% -20.32% -12.18%2020Q1交易金额汇总2021Q1交易金额汇总增长率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING牛肉干/猪肉铺/卤味零食二级类目大盘数据分析间2.46亿元间2.46亿元筹备年货重新回归春节消费2021年Q1促销活动销售金额14.00亿元1.20亿元112.61亿元12.00亿元10.00亿元8.00亿元6.00亿元4.00亿元2.00亿元0.00亿元长，活动力度大长，活动力度大，22.30亿元年货节38年货节38节交易金额访问人数1.00亿元0.80亿元0.60亿元0.40亿元0.20亿元0.00亿元Q1平台促销活动“年货节”持续时间长，活动力度大，准备，需求量类目受线下节气活动影响较大。Q1平台促销活动：1.年货节促销活动：1.7-1.16，超前看点，仅限直播；1.17-1.19，预热期；1.20-1.25，正式期；1.26-1.31，后年货节。2.春节不打烊活动：2.4-2.19。3.三八节促销活动：3.2-3.4，预热期；3.5-3.8正式期。统计时间：2021年1月1日-2021年3月31日解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING消费者逐渐习惯线上购买疫情后，国家扶持电商行业发疫情后，国家扶持电商行业发展，品牌加大电商投入者宅家会对此类目的消费增加销售额访客数支付转化率客单价2019年2019年19.8亿19.8亿元1.14亿人21.13%82.36元+23.62%+34.78%-5.49%-2.95%2020年2020年24.48亿元1.53亿人19.97%79.93元+17.78%+4.24%+16.22%+0.28%2021年2021年228.83亿元1.60亿人22.50%80.16元备注：Q1销售额和访客数为1月-3月汇总值；Q1支付转化率为1月-3月支付人数总量/访客人数总量；Q1客单价为1月-3月交易金额总量/支付人数总量。2020年疫情期间消费者居家有大量时间浏览商品，导致访客数大幅增长，然而部分人群并未被及时转化，使得支付转化率下降。2021年疫情过后国家扶持电商行业发展，各大品牌加大电商投入，消费者习惯线上购买，对此类目产品有增长的消费需求，进而提高了整体的销量与关注度。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING80.16元80.16元Q1商品top1女王节，主要成交以大礼包套餐为主，访客数多，囤货比较明显，烈2020年Q1商品top1女王节，主要成交以大礼包套餐为主，访客数多，囤货比较明显，烈2020年2021年28.73亿元28.83亿元+0.36%-14.51%+2.62%+14.41%销售额访客数支付转化率客单价1.87亿人21.92%传统节日组合礼品套装更受青睐价高QQ1商品top21.60亿1.60亿人222.50%70.06元备注：Q4销售额和访客数为10月-12月汇总值；Q4支付转化率为10月-12月支付人数总量/访客人数总量；Q4客单价为10月-12月交易金额总量/支付人数总量70.06元解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING交易金额0.89亿元0.86亿元0.79亿元良品铺子旗舰店百草味旗舰店交易金额0.89亿元0.86亿元0.79亿元良品铺子旗舰店百草味旗舰店王小卤旗舰店4周黑鸭食品旗舰店0.72亿元5三只松鼠旗舰店0.64亿元6藤桥官方旗舰店0.44亿元7肖三婆旗舰店0.28亿元8郝小子旗舰店0.26亿元9煌上煌食品官方旗舰店0.26亿元10kingwuu旗舰店0.23亿元2021年Q1季度TOP10店铺排行精准触达用户，数字化运营与渠道分销最重要2021年Q2021年Q1TOP10店铺销售额占比toptop10店铺占比19%其他店铺占其他店铺占top10店铺市场份额占比较低。主要因为品牌分销渠道广，分割了消费者。top品牌产品种类多样，符合市场需求，抓住消费者心理，主产品需求大。通过短视频，直播数字化运营，精准的触达用户进行转化。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING交易金额1.30亿元1.26亿元1.19亿元交易金额1.30亿元1.26亿元1.19亿元ThreeSquirrels/三只松鼠BE＆CHEERY/百草味DELIS/煌上煌KINGWUU良品铺子藤桥牌周黑鸭王小卤肖三婆无穷49867522021年Q1季度TOP10品牌排行top10品牌知名高，top前三品牌在零食综合领域发展迅速为行业头部，其他品牌在牛肉干/猪肉铺/卤味零食类目垂直领域发展迅速，做垂直领域的品牌多于综合领域的品牌，未来垂直领域更有机会获得更多的市场份额。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING交易金额良品铺子零食大礼包送女友麻辣零食小吃零食网红交易金额良品铺子零食大礼包送女友麻辣零食小吃零食网红爆款2576.2万元2192.8万元郝小子高汤猪蹄熟食小吃卤1953.8万元风干牛肉干四川特产内蒙古超干手撕牦牛肉干500g西藏耗牛麻辣零食王小卤虎皮凤爪网红小吃休闲零食鸡爪子即食辣卤味熟食真空200g*2【周黑鸭旗舰店_锁鲜】盒装卤鸭脖鸭锁骨鸭翅鸭掌素食多款任选装蒙时代风干牛肉干500g*2斤正宗内蒙古特产手撕小零食袋装熟食真空零食大礼包麻辣网红小吃休闲食品卤味肉类充饥夜宵整箱鸭脖鸭货酸辣无骨鸡爪罐装网红去骨柠檬凤爪泡椒脱骨即食零食卤味小吃熟食【详情页领券减90】王小卤虎皮凤爪网红鸡爪辣零食食品独立包装爆款指数：爆款商品在某一时段内直播带货的表现情况味肉食猪肉休闲小零食食品猪蹄380g王小卤虎皮凤爪卤香鸡爪卤味小零食独立包装深夜美食休闲食品整箱498675迎势直播带货风口，IP联名持续赋能22021年Q1季度TOP10商品排行随着“00后”、“Z世代”等逐渐成为市场的消费主力，品牌商家也开始挖空心思寻找能够引爆消费的新奇卖点的产品，如“送女友”“网红”“深夜美食”，贴标签模式去抓住话题热点。王小卤与春节档热门电影《你好，李焕英》跨界合作，增加产品曝光。与高流量带货达人合作，成为多个直播间爆款，不仅能为品牌加持、还能快速打开知名度、迅速提升商品销量。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING女王节活动，新玩家入场，抢占市场份额70,00060,00063,75759,94351.00%50.00%49.00%48.00%47.00%46.00%45.00%44.00%43.00%42.00%41.00%49.91%女王节活动，新玩家入场，抢占市场份额70,00060,00063,75759,94351.00%50.00%49.00%48.00%47.00%46.00%45.00%44.00%43.00%42.00%41.00%49.91%40,00029,91826,10359,15929,954卖家数&有交易卖家数(2021年Q1)50,000 46.98%30,000 44.12%20,00010,00001月2月3月卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比年年货节，类目受线下节日活动影响较大春春节假期，物流影响，线上消费减少解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING良品铺子BE＆CHEERY/百草味ThreeSquirrels/三只松鼠王小卤周黑鸭藤桥牌无穷肖三婆DELIS/煌上煌KINGWUU2021年Q1季度TOP10品牌销售额同比情况2.00亿元1.80亿元1.60亿元1.40亿元1.20亿元1.00亿元0.80亿元0.60亿元0.40亿元0.20亿元良品铺子BE＆CHEERY/百草味ThreeSquirrels/三只松鼠王小卤周黑鸭藤桥牌无穷肖三婆DELIS/煌上煌KINGWUU2021年Q1季度TOP10品牌销售额同比情况2.00亿元1.80亿元1.60亿元1.40亿元1.20亿元1.00亿元0.80亿元0.60亿元0.40亿元0.20亿元0.00亿元王小卤通过虎皮凤爪出圈，断塑造着“国潮凤爪”的牌形象，打造“凤爪就选小卤”的消费者心智。成打造了差异化营销战略。 732.63%提高品牌知名度，新消费品牌的“机会”，沉淀时间久，品牌知名度较强。受直播带货影响，小味私房菜2021年Q12020年Q1同比增幅800.00%700.00%600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING打造品牌形象，做差异化营销战略1.20亿元1.00亿元0.80亿元0.60亿元0.40亿元0.20亿元0.00亿元732.63%打造5支沙雕创意宣传片与爆款单品，迎合年轻消费者喜好迅速抓住互联网动向快速布局线上零售战略多渠味私房菜肉2021年Q1季度高增长品牌销售额同比情况732.63%打造5支沙雕创意宣传片与爆款单品，迎合年轻消费者喜好迅速抓住互联网动向快速布局线上零售战略多渠味私房菜肉线上曝光机会。对品类、对商品的专注，对消费者化消费诉求的洞察，成为了王小卤快速增长的原因。网网红酸辣柠檬无骨鸡爪王王小卤幻幻食心味红酸辣无骨鸡爪肖三肖三婆甄味尚KERCHIN/甄味尚KERCHIN/科尔沁德州扒鸡2021年Q12020年Q1DELISDELIS/煌上煌同比增幅KINGWUKINGWUU藤藤桥牌ChuxufoodChuxufood/初旭食品800.00%700.00%600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING山核桃/坚果/炒货二级类目大盘数据分析29.84亿元30.00亿元25.00亿元20.00亿元15.00亿元3.26亿元29.84亿元30.00亿元25.00亿元20.00亿元15.00亿元3.26亿元1.64亿元受线下节日影响明显，年货节成交为Q1峰值2021年Q1促销活动销售金额35.00亿元景增多，购买10.00亿元5.00亿元0.00亿5.00亿元交易金额访问人数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING200000000180000000160000000140000000120000000100000000800000006000000040000000200000000春节的消费场景已不仅仅局限在团圆聚会，而是根据时间和需求扩展到了各个角落。既包括筹备年货、走亲访友等传统消费场景，受等新兴消费场景。所以在年货节会为春节的消费场景做准备，体量会增大。Q1平台促销活动：1.年货节促销活动：1.7-1.16，超前看点，仅限直播；1.17-1.19，预热期；1.20-1.25，正式期；1.26-1.31，后年货节。2.春节不打烊活动：2.4-2.19。3.三八节促销活动：3.2-3.4，预热期；3.5-3.8正式期。统计时间：2021年1月1日-2021年3月31日疫情期间，线下消费受限，宅家会对此类目的消加2020年2021年40.68亿元41.57亿元-2.44%+4.74%销售额访客数疫情期间，线下消费受限，宅家会对此类目的消加2020年2021年40.68亿元41.57亿元-2.44%+4.74%销售额访客数1.83亿人1.30亿人+24.50%+13.13%25.45%122.88元24.24%108.55元25.79%87.99元低价促销吸引转化，价格战依旧存在国家扶持电商行业发加大电商投入，关注度价格敏感，从而下降2019年2019年42.61亿42.61亿元1.62亿1.62亿人支付转化率客单价-4.76%-11.66%+6.39%支付转化率客单价-4.76%-11.66%+6.39%-18.94%备注：Q1销售额和访客数为1月-3月汇总值；Q1支付转化率为1月-3月支付人数总量/访客人数总量；Q1客单价为1月-3月交易金额总量/支付人数总量。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2020年销售额访客数支付转化2020年销售额访客数支付转化率客单价2021年41.57亿元1.83亿人25.79%87.99元节日礼盒包装产品更受消费者青睐QQ1商品top1访客数多，囤货比较明显，烈334.32亿元2.05亿人25.15%66.43元女王节，主要成交以为主，注重店产品包质，客单价高，“双十一”大促疲软关注度下降+21.14%-10.80%+2.53%+32.46% Q1商品top2 Q1商品top3备注：Q4销售额和访客数为10月-12月汇总值；Q4支付转化率为10月-12月支付人数总量/访客人数总量；Q4客单价为10月-12月交易金额总量/支付人数总量。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTINGThreeSquirrels/三只松鼠交易金额9.44亿元ChaCheer/洽洽ThreeSquirrels/三只松鼠交易金额9.44亿元ChaCheer/洽洽4其他品牌占比45%TOP10品牌占据市场主导地位。三只松鼠，百草味，良品铺子线上分销渠道广，产品种类丰富，市场占有率高国民老品牌市场影响力较高22021年Q1季度TOP10品牌排行2021年Q1季度TOP10品牌销售额占比BE＆CHEERY/百草BE＆CHEERY/百草味2.72亿元良品铺子top10品牌占比2.72亿元良品铺子55%老街口5沃隆6比比妙7KAMKAMYUEN/甘源8来伊份9每每果时光解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING巨头效应显著，分销模式助力多渠道销售22021年Q1季度TOP10店铺排行2021年Q1TOP10店铺销售额占比top10店铺占比40%其其他店铺占比60%TOP10店铺市场份额占比较高。三只松鼠，百草味，良品铺子“零食三巨头”依靠电商平台快速提振销量。三只松鼠，百草味依靠分销扩大销售；良品铺子则依靠品牌店铺解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING三只松鼠旗舰店交易金额6.47亿元33.87亿元百草味旗舰店良品铺子旗舰店2.24亿元良品铺子旗舰店老老街口旗舰店4比比比妙旗舰店5沃沃洽洽食品官方旗舰店隆6三三只松鼠官方自营店7沃沃隆旗舰店8每每果时光旗舰店9香香先笙旗舰店交易金额1.16亿元0交易金额1.16亿元0.88亿元0.85亿元【良品铺子坚果大礼包】礼盒每日干果零食混合装送礼高档年货组合【三只松鼠_每日坚果750g/30包】网红爆款健康零食大礼包干果礼盒【百草味-坚果大礼包1512g/8袋】每日坚果混合干果零食整箱礼盒【三只松鼠_坚果大礼包2313g/12袋】网红零食干果礼盒休闲食品【百草味-坚果大礼包2308g/13袋】网红干果混合装一整箱零食礼盒百草味每日坚果礼盒750g/30包网红休闲零食健康混合干果整箱【三只松鼠_坚果大礼包1633g/9袋】网红健康零食每日坚果休闲食品【三只松鼠_坚果大礼包g8袋】网红零食小吃休闲食品健康礼盒良品铺子坚果零食大礼包送礼混合坚果小包装干果食品坚果礼盒整箱百草味礼盒坚果大礼包2350g/13袋干果休闲零食送礼一整箱4