我国玻璃纤维行业经营现状及竞争格局分析

我国玻璃纤维行业经营现状及竞争格局分析一、玻璃纤维行业产业链玻璃纤维是一种以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等主要矿物原料和硼酸、纯碱等化工原料生产的无机非金属材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能。其单丝的直径相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都有数百根甚至数千根单丝组成。玻纤可作为复合材料中的增强材料、绝缘材料和保温隔热材料，目前约占全球复合材料所用增强材料的90%。目前，全球玻纤产业已经形成从玻纤、玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链，其上游产业涉及采掘（叶腊石、石灰石等非金属矿物）、化工（纯碱等）和能源（天然气、电力等），下游产业涉及建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等多个领域。二、中国玻璃纤维行业经营现状分析2020年席卷全球的新冠疫情让世界经济受到重大创伤，据统计，2020年我国玻璃纤维及制品行业主营业务收入同比增长9.9%，利润总额增速达到56%，再创历史新高，取得如此佳绩得益于我国在新冠肺炎防控工作上取得的重大胜利，以及内需市场的及时启动。三、中国玻璃纤维行业产量、进出口分析2020年一季度受新冠疫情的影响，企业停工停产，我国玻纤纱产量低迷，随着疫情得到有效的控制，进入三季度后，随着风电市场的需求快速增长，以及基建、家电、电子、汽车等领域的需求扩张，玻纤纱市场供需形势发展根本转变，截至2020年1-12月我国玻纤纱产量为541万吨，同比增长2.7%。池窑纱方面，2020年我国新建池窑纱项目投产总产能规模已达40万吨，此外部分冷修项目也已经逐步恢复生产，行业仍需警惕玻纤纱产能增速过快问题，据统计，截至2020年我国池窑纱总产量为502万吨，同比增长2%。从我国玻璃纤维纱产量结构来看，2020年我国池窑纱产量占比92.79%，坩埚纱产量为39万吨，占比7.21%。玻璃纤维纺织品方面，据统计，2020年我国各类电子布/毡制品总产量为71.4万吨，同比增长4.5%；各类工业用毡布制品产量为65.3万吨，同比增长11.8%。玻纤增强复合材料制品方面，据统计，2020年我国玻纤增强热固性复合材料制品产量为301万吨，同比增长30.9%；玻纤增强热塑性复合材料制品产量为209万吨，同比下降2.8%。进出口数量方面，据统计，截至2020年我国玻璃纤维及其制品进口量为18.8万吨，同比增长18.1%；出口数量为133万吨，同比下降13.6%。此外，2020年我国企业海外玻纤纱产量为44.4万吨，同比增长9.8%，各企业克服疫情蔓延、管理成本提升、文化差异等不利因素影响，为我国玻璃纤维及其制品产业海外市场拓展和全球化发展做出贡献。四、玻璃纤维行业竞争格局分析全球玻璃纤维行业集中度较高，2020年全球玻璃纤维各企业产能CR3为47%，其中中国巨石以产能200万吨/年高居榜首，占据全球产能23%的份额。全球玻纤市场中，中高端领域壁垒高、集中度高，龙头企业定价权强，包括风电、汽车用热塑、电子等领域，因为具备较高的技术和资金壁垒，中国巨石、OC、泰山玻纤、NEG、重庆国际等企业占据主导地位。中低端领域主要拼成本。从我国部分玻纤企业玻璃纤维及其制品营业收入来看，据统计，国内龙头企业中国巨石2020年玻璃纤维及其制品营业收入为110.46亿元，同比增长11.14%，领先于其他企业。注：长海股份与九鼎新材数据为2020年H1统计数据。目前我国玻璃纤维行业形成了“三大企业（中国巨石、泰山玻纤、重庆国际），三小企业（山东玻纤、四川威玻、长海股份）-其他企业”竞争格局，从单线产能来看，中国巨石以单线产能10.5万吨/年领先于其他企业。新增产能方面，2014年后新增产能主要集中在几大龙头企业当中，因此国内玻纤纱行业集中度也较高。中国巨石和泰山玻纤都是中国建材旗下公司，若未来资产重组完成后，两家合计在国内的产能占比将达到50%以上，玻纤纱行业集中度将进一步提高。2021年玻纤粗纱新投产产能预计为46万吨，同时有22万吨左右产能存在冷修计划，产能净增加增速将小于需求增速，因此预计2021年玻纤市场仍有涨价可能。五、中国玻璃纤维行业发展趋势分析1、国家政策的支持和保护玻璃纤维行业作为我国加工制造业的典型代表之一，它的良好发展自然而然离不开国家优惠政策的扶持与帮助。2012年颁布的《新材料产业“十二五”发展规划》更是明确指出“开发高性能玻璃纤维、积极发展高强度、高硅氧、高耐碱性能的玻璃纤维产品”。该规划的颁布把玻璃纤维制造行业摆在了加工制造行业中的重要地位，玻璃纤维行业若想取得良好发展，在未来一年或数年间继续保持良好的发展势头，国家的优惠政策和必要的扶持手段是必不可少的。在过去的这几年中，我国玻璃纤维产量总额的不断增加和出口数额的稳步增长这一局面的背后都有着国家相关产业政策的鼓励和支持。在2021年或以后的几年中，对玻璃纤维行业发展实施必要的扶持政策仍然是国家发展加工制造业的重要目标之一。2、自动化、智能化生产实施产业转型，优化产业结构是一个国家产业发展的未来之路。只有实现了产业的可持续发展，国家的经济建设和企业的生产行为才能逐步走向优化。当下阶段，玻璃纤维行业的生产水平在不同企业间差距明显，行业内部分企业的生产技术落后，单耗水平较高，生产环节仍然需要较多的人力，产品成本和产品质量在市场上缺乏竞争力。为了提高市场占有份额，也为了在日益复杂的国际贸易局势下立于不败之地，我国的玻璃纤维生产企业要发挥自身力量尽可能的把产品质量提高，把生产成本降低。以机器之力取代人力不仅可以提高产品生产效率，还有助于降低产品生产成本进一步提高产品竞争力。所以在未来玻璃纤维行业的制造发展过程中，机器化、自动化和智能化生产是一个不可逆的发展潮流。3、科技化产品随着中美贸易战打响与新型冠状病毒的影响，我国面临的贸易形式更加严峻，贸易保护主义和部分