极致供应链操作手册

PAGEPAGE44/41１系统管理1。１基础资料1。1。1基础资料帮助资料功能描述操作流程1帮助资料模块如下图;２、选中一类帮助资料,可新增该类帮助资料：3、可对表格中选中行进行修改或删除(可多选组织机构功能描述维护组织机构,可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。该功能在极致ｉEＲＰ（员等),在不供应组织机构的单机版中,都不需要录入组织机构。操作流程模块如下图：组织机构。从左边树上选择一个组织机构，可以为其新增下级组织机构(新增如下图:(更换组)。可使用【过滤】功能过滤数据。部门功能描述操作流程模块如下图：职员功能描述操作流程构模块如下图：1、职员界面为树表结构,左边树列出全部组织机构，右边表格显示当前选择的组织机构下的全部职员.2、可使用【过滤】功能过滤数据。3、选中一个组织机构,可在其下新增职员。4）币别企业,其交易活动中不行避开的将涉及到多种币别，为了便利用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，我们供应了币别这个基础资料。功能描述操作流程下图：本位币只有一个,就是用来计算金额的基本货币单位。计量单位组中设置计量单位。功能描述计量单位的录入、查询、修改、删除、禁用等操作，比如（量等,(若无币别信息，就不能进行任何与计量有关的操作．操作流程单位模块如下图:1量单位组的修改,删除动作，以及新增子计量单位组的操作.２、当从左边树上选择一个【计量单位组】时,右边表格中会列出该【计量单位选定的【计量单位组】的【计量单位】新增操作页面，如下图:物料档案功能描述对物料组和物料档案进行管理,新增、修改、删除、查询操作，只有先设置好物料和仓库的基本信息,才可以进行仓库出/入库单录入等操作.操作流程案模块如下图:1、当从左边树上选择一个【物料组】.右键单击，会弹出一个菜单,可以进行该）组的操作2物料组的物料档案信息。点击【新增】按钮,就可以进入你选定的物料组的【物料档案】新增操作页面,如下图功能点：1、计价方法：计算物料出库成本.不同的计价方法计算出不同的出库成本。、批次管理:对物料进行批次管理。在物料档案中启用【批次管理】如下图假如物料启用了批次管理，在录出入库单时，需要在【出入库明细】中录入物料的批号。如下图：出一个界面,列出该物料的当前库存信息。如下图:物料设置保质期天数.如下图:在录入入库单据时,需要在出入库明细中的的【生产日期统自动生成（到期日期=生产日期+保质期天数),如下图:在录入出库单据时,双击【生产日期】或【到期日期】列，会调出【库存物料】界面,列出当前库存数量、生产日期和到期日期等信息.如下图:注：启用保质期管理必需启用批次管理。4、物料售价:对不同等级的客户进行售价预设。以便用户在录入销售单据时参考。5供应商．如下图:6据时可对物料进行最高和最低库存把握，实时把握库存。如下图：74名】lｅｎvolx料】列显示。还可以按别名的汉语拼音首字母、汉字对物料进行模糊查找，和名称一样。如下图：8、临时编码物资替换A物资的临时编码改为正式物料编码,并且修改该物料所属的物料大类,如下图:B、假如该物资在物料档案中存在正式编码，可将申购的临时编码物资替换为正式编码物资．具体操作如下：择被替换的临时物料及替换为的正式物料后点击【确定】即可。往来单位功能描述应收应付等操作。操作流程单位模块如下图：１、当从左边树上选择一个【单位组单位组的修改,删除动作，以及新增子单位组的操作．１、当从左边树上选择一个【单位组】时,右边表格中会列出该单位组和其全部下级单位组的单位信息。点击【新增】按钮,就可以进入你选定的单位组的往来单位新增操作页面,如下图:3、更换组:对选定的往来单位更换所属的往来单位组操作.功能描述操作流程开单据字段自定义模块如下图：点击【增加】进入单据字段自定义界面如下图：选择单据名称，在【自定义属性】中输入字段名、字段类型、字段长度等信息后点击【保存】即可。自定义字段设置后在相关单据中会显示该项目.2、供应链2。１供应商管理供应商管理主要是对供应商信息的维护,包括供应商信息管理、供应商报价管理、供应商评估管理、供应商物资抽检管理、产品质量问题反馈管理。２。1。1供应商供货信息选购价格。操作流程:１、供应商供货信息查询应商管理】-〉【供应商供货信息】，如下图所示：进入供应商供货信息管理界面，如下图::显示全部的供应商报价资料．：按供应商过滤来设置物料的供货信息(右边的树显示的是供应商信息）:按物料过滤来设置供应商的供货信息(右边的树显示的是物料信息)点击【确定】即可。２供应商供货信息新增（图所示）供应商:点击按钮可以进入【供应商】选择页面。物料:点击按钮可以进入【物料】选择页。选购价格:在选购价格明细中设置单价，可针对不同的订货量设置不同折扣率，订货提前天数以及生效日期和失效日期．３供应商供货信息引入在供应商供货信息查询界面,点击【文件】—【引入】:进入报价引入界面,如下图:选择整理好数据文件,一般是XLＳ格式的文件，设置好列对应设置关系．动显示物料对应的标准价格.２。1.2（反映供应商物料进货价格的变动状况)、到货合格率（依据物品到货质量抽检表进行对比分析、退货率(依据选购入库数量与入库退货数量进行对比分析）.供应商评估表）时有很多量不足的现象、供应商的售后服务、供应商的协作度．进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【供应商管理】,点击图中的【物资选购供应商年度评估表】，进【物资选购供应商年度评估表】录入界面.供应商评估信息在系统中增加界面手工录入，在【物资选购供应商年度评估表】中录入相关评估信息.录入界面如下图所示：供货价格分析供货价格走势图:在供应商信息内,应能依据其过往供货价格汇制出价格走势图（按供应商查询在肯定期间范围进行物料选购价格变动状况)。右边的【评估体系】,【物料价格分析表】如下图:【供应商供货价格分析表】,如下图:到货合格率依据物品到货质量抽检表进行对比分析。【物料自检合格率统计】表，如下图:退货率依据选购入库数量与入库退货数量进行对比分析．【物料入库退货率统计】表,如下图：产品质量抽检管理依据制定的物资抽查方案，定期对产品的品名、规格、产地、型号、单价等进行抽查，并在未到此项工作执行时间前,提前预警提示。物品到货质量抽检表在系统中增加界面录入。不同类型的物资抽检周期不同．抽检周期包括:随机抽检、月度抽检、季度抽检。检验方法包括:按订单、按报价、按产品工艺要求进行抽检，对于需要进行保质期管理的物资需要留意保质期注等信息.操作流程:物料自检单界面信息包括：组织机构、自检类别、自检部门、供应商、自检记录人、参检人员、参与自检的物料、抽检数量、合格数量、自检日期、自检结果、备注等信息。如下图：材料自检单可依据选购入库单生成,自检单中的部门、供货商、物料信息及抽检数量依据选择的选购入库单自动生成,可修改抽检数量。在自检明细中来源单号为所选单的选购入库单编号，如下图:界面,如下图:选择需要抽检的单据后,进入如下界面：用户可修改抽检数量,输入实际合格数量、自检日期、自检结果、参检人员等信息好保存单据即可．物料自检单保存后需要进行审核，点击【审核】即可,如下图:３、物料自检一览表物品质量问题反馈表操作流程：1质量问题反馈】下的【物料质量问题反馈查询】表,进入查询界面，在查询界面点击【新增】,消灭如下图物料质量问题反馈录入界面,问题进行描述及分析,提交给财务部及物供中心审批．料质量问题反馈】下的【物料质量问题反馈汇总表】2。2选购管理概述:选购管理能够挂念企业各部门及选购人员完成全部申购选购业务的处理及进行统一管理,以及相关报表的查询。内容提要：选购方案；选购申请;分单处理;产品询价比价；试用申请；订单处理；选购结算；选购发票管理;费用发票选购最新价格报表分析;2。2.1选购方案2。2.1.１选购方案自动生成方案功能描述:设定好选购方案自动生成方案后,可汇总部门提交的部门申购方案生成选购方案.操作流程:1:2,案查询界面,在选购方案录入时即可依据选购方案自动生成方案指定的生成条件自动生成选购方案。仓库补仓方案方案功能点：1范围。2,生成选购方案的物资以及数量来源.３、出入库:上期、上年、日期范围,指定需参考的时间范围内的仓库单据出入库数量。４、出入库类型:指定需参考的出入库单据。2.２。1。2部门申购方案功能描述：仓库制定的方案内申购方案和补仓申购方案以及使用部门制定的方案内申购方案或临时申购方案,均在部门申购方案单中操作.制定部门申购方案时，可手工录入、可从eｘｃｅl引入、也可通过选购方案自动生成方案将库存现有量、最小库存量、最大库存量、库存消耗量、在途物资、出入库状况等因素紧密结合起来,以便尽可能精确     地自动计算物料选购需求，以确保选购部有足够的选购提前期,从而降低材料库存和选购成本。录入部门申购方案操作流程:1、进入主界面的【供应链】—〉【选购管理】—>【部门申购方案】,单击部门申购方案即可打开部门申购方案录入界面.2、录入部门申购方案，选择申购部门、方案区间、申购日期、方案类型、专业类型、申购人、申购人联系方式,在【部门申购方案明细】选择申购的物资,输入申购的数量、预算的单价、要求到货时间、月消耗量、申购缘由等信息后点击保存,弹出选择工作流程对话框,选择工作流点击【确定】即可。注：点击【插入分录】插入行,【删除分录】删除行．功能点：1、引入部门申购方案：在部门申购方案单据界面,点击【文件】-〉【引入】进入部门申购方案引入【确定】即可将在EXCEL整理好的申购方案批量引入到单据上来．2、由选购方案生成方案生成部门申购方案:点击【生成】进入选购方案自动生成方案界面,选择预先设定好的仓库补仓方案生成方案并点击关闭,即可依据方案设定的条件自动计算出需申购的物资及数量。3、临时编码物资申购：对于所需申购物资在物料档案中暂无的，可新增临时物资编码进行申购。点击【新增临时物料】,打开临时物料录入界面,录入相关信息，如此物资需要附上图片说明,可点击图片将图片插入。信息录入完毕后确定,然后再找到新增的此物料即可。如下图:注：计价方法可向财务或仓库部门询问；计量单位需用物资的最小计量单位。4:,弹出文档管理对话框，点击文件名下的文件夹图标打开选择文件对话框,点击【保存】后关闭文档管理,附件即可插入,在录入界面的右上角即可件【有附件】几个字。常见问题：1、假如已经下单，但是后来由于某些缘由打算此单物资暂不选购,该如何处理?答:使用整单终止功能,点击【编辑】－>【整单终止】,将会终止此单,汇总选购,进行反终止即可在整单终止后可点击【反终止】，此单即可生效.2、同上,假如只需终止单据上某项物资的选购。该如何处理？答：将部门申购方案明细表上的列【不生成选购方案】打上勾,此行即变成红色记录，则表示此行不生产选购方案,不被选购.查询部门申购方案对录入的部门申购方案单记录进行查询操作流程:进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】,点击右边列表里的【选购方案】下的【部门申购方案查询】，会先弹出一个查询过滤条件设置页面,设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【部门申购方案查询】页面,如下图：等操作.功能点:1、复制部门申购方案：(１）、进入【部门申购方案查询】界面,选中需复制的历史部门申购方案单据后点击【复制】,如下图:(2)、复制部门申购方案单据后进入部门申购方案界面,用户可对部门申购方案单的信息进行修改,比如修改、方案区间、数量等信息.如下图：信息录入后点击保存即可。此操作主要适用于当本次申购物资与前此历史申购物资有很多相同的时候,可通过复制削减录入工作量。2,界面,修改完相关信息并保存即可。3审核的单据不能进行删除、修改等操作，需取消审核后再进行修改、删除。4终止】即可。已中止的单据不能进行生成其它业务单据.部门申购方案执行状况明细表功能描述对部门申购方案的具体执行状况的明细信息进行查询,可查看通过审批的部门申购方案是否生成选购方案,是否完成分单，是否已下订单，是否入库等信息。操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的【选购方案】下的【部门申购方案执行状况明细表】，会先弹出一个查询过滤条件设置页面,设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【部门申购方案执行状况明细表】页面,如下图:2。２.1.3功能描述:集团物资选购中心可通过选购方案将各分公司审批通过的部门申购方案按同员.部门快速录入的方案快速录入选购方案。汇总部门申购方案操作流程：1>即可打开选购方案录入界面。2、在选购方案录入界面，选择方案区间，点击【生成】可进入选购方案自动生成方案查询界面,选择汇总部门申购方案方案并点击【关闭】即可自动依据方案的设置将相关部门申购方案汇总到选购方案中来。3、全部满足选购方案生产方案的信息都将被查询出来并自动填入选购方案中来,确认好相关信息后保存即可快速录入选购方案操作流程：1、点击【供应链】—〉【选购管理】—>【选购方案】—>【选购方案快速录入】,入多物料明细定义，输入物料方案名称,选择组织机构，录入物料明细并保存。注：将选购频率比较高的物资设定为方案并保存,在定选购方案时只需选择设计好的方案,即可进入选购方案快速录入界面。3、保存方案：选择组织机构、部门、方案区间、方案类型以及设置的物料方案，点击【另存为】,将设定好的条件保存为方案。4说明等信息,然后点击【生成选购方案】即可自动生成选购方案。5:生成选购方案成功后,界面,在此可做一些修改、补充、审核等操作。设计好方案模板,每次下单时就可选择方案模板,只需录入数量信息，不必一个物资一个物资的录入,可节省大量时间.功能点:1同部门申购方案。常见问题：1、某物料确存在于物料档案，但是在设计快速录入方案的时候确无法找到此物料,是什么缘由？答:在设计快速录入方案时能查看到的物料,必需是在物料档案定义时勾选了【快速录入】属性的,如下图：2设定在固定方案中,但间或需要选购的,该如何处理?答：可生成完方案后，在【查看选购方案】时【插入分录】将此物资手动录入．查询选购方案对选购方案单记录进行查询操作流程:进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的【选购方案】下的【选购方案查询】,会先弹出一个查询过滤条件设置页面,设置好过滤条件后.点击【确定】后就可以进入【选购方案查询】页面,如下图：在选购方案查询界面,可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推单据等操作功能点：2、下推:可由选购方案生成选购订单、选购分单、选购入库单等单据.注:只有审核过的记录才可以进行下推动作。3作同部门申购方案查询功能点说明选购方案执行状况明细表功能描述对选购方案的具体执行状况的明细信息进行查询，可查看通过审批的选购方案是否完成分单,是否已下订单，是否入库等信息.操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的【选购方案】下的【选购方案执行状况明细表】,会先弹出一个查执行状况明细表】页面，如下图：２。2。2分单处理功能描述：分单员将已审批的选购方案或选购申请安排给业务主管或直接安排给选购员, 该选购员作为选购跟进人负责下选购订单,并且跟进到货状况.在选购分时，分单员可按具体的单项来进行任务分单。在企业实际业务中,选购分单时是依据设定物资类别给选购员，方案处理组再依据选购员的任务状况进行调整修改、审核．选购分单涉及到多级分单,例如:选购任务安排给业务主管,业务主管再安排给选购员.选购方案下推选购分单操作方法：1、点击【供应链】—〉【选购管理】—〉【选购分单】进入选购分单录入界面->查询界面,可过滤出未推单的单据,选择物资,关闭选购方案查询界面即可。３相关物资信息明细带入到选购分单中来,录入选购跟进人 ,依据实际是否要打版比价做出勾选。补充完相关信息，保存即可。功能点:1选购分单之后可直接进入选购订单程序。假如选购分单物资需要比价，选择【是否需要比价】划上“√”即可。如下图:（2)是否已比价:表示已经完成比价工作，可进入订单程序。（3)即可。如下图：（4)是否已打版:假如是,说明已经完成样板工作/，可进入选购订单程序。2、选购分单可由选购方案单、选购申请单、选购分单下推.由选购分单下推选购分单属于再次分单。3、选购分单中的物料假如需要打版或比价,那么这些物料需要在打版后和比价后才能下订单.选购分单查询对选购分单记录进行查询操作流程：进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的【分单处理】下的【选购分单查询】，会先弹出一个查询过滤条件设置页面,设置好过滤条件后.点击【确定】后就可以进入【选购分单查询】页面,如下图:在选购分单查询界面，可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推单据等操作选购分单明细表选购分单明细表对各公司申购的物资通过选购分单进行汇总数据,同时反映各公司申购的明细信息，包括申购的物料、申购数量、申购部门、申购人、联系方式等信息。在分单明细表界面可进行下推比价单、打板单、选购订单,连续下推分单、录入未到货缘由等操作。操作流程：进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的【分单处理】下的【选购分单明细表】,会先弹出一个查询过滤条页面,如下图:订单执行状况。功能点:1,2０10—06—07:2,分单明细表中选择该物资，点击【录入未到货缘由】进入缘由录入界面，录入缘由确定即可。3、可下推比价单、打版单、选购订单订单、选购分单等．4、需要比价或打版的物资需要比价单或打版单完成审批后才能下推订单.2。2。3产品询价比价产品询价比价单录入操作流程:-单录入界面2、选择比价日期、比价的组织机构、部门、询价人、商家数、比价选项，在产,存。如下图:功能点：1、询价，部门向选购部询问物资价格,即勾选询价,然后录入物料信息，提交给选购部,选购部填写供应商以及其报价信息。2、比价，选购部进行货比三家,提交多家供应商以及其报价信息,提交给选购部相关领导打算选择哪家供应商。3、领导选择供应商操作如下图:从选购员供应的多家供应商信息中选择一家供应商。选购分单下推产品询价比价单1、进入【选购分单明细表】，选择需比价的物资,点击【比价】。如下图:2、点击比价后即可自动生成产品比价单,将供应商以及其报价信息录入并保存提交。功能点:1,当比价单被审核后,自动打上“√"。该选购分单生成选购订单时，价格取自通过比价生成的供应商进行产品比价，但比价未完成即比价单未审核时，此物资不行下推选购订单。产品询价比价单查询操作流程：列表里的【产品询价单】下的【产品询价查询】,会先弹出一个查询过滤条件设置页面,设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【产品询价查询】页面,如下图:在产品询价单单查询界面，可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推单据等操作。4 试用申请部门填写打版产品申请单提出产品打版申请,选购部打版完成，填写打版产品试用申请部门试用并给出试用意见2。2．４．1打版产品申请单录入打版产品申请单操作流程：1、点击【供应链】－〉【选购管理】—〉【试用申请】—>【打版产品申请单】2、填写申请机构、部门、物资、数量等信息保存即可，可点击【附件】添加附件。3、选购部接收部门打版申请并跟进打版,补充跟进人、跟进人电话、跟进结果等信息。查询打版产品申请单对录入的打版产品申请单记录进行查询操作流程:进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】,点击右边列表里的【使用申请】下的【打版产品申请单查询】，会先弹出一个查询过滤条件设置页面,设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【打版产品申请单查询】页面,如下图:在打版产品申请单查询界面，可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推单据等操作2.2.4.2录入打版产品试用单1、点击【供应链】—>【选购管理】—〉【试用申请】—〉【打版产品试用单】2包括：试用部门、试用种类、试用物料、试用数量、试用状况;３、部门试用后给出试用意见：填写【试用意见】页签下信息后保存4,跟进打算是否实施选购,信息。选购分单明细表下推打版产品试用单1、在【选购分单明细表】中，选择需打版的物资,点击【打版】．如下图:2、点击【打版】后即可自动生成打版产品试用单,进入单打版产品试用单录入界面,相关信息已经自动生成，补冲其它信息,后续操作同上。查询打版产品试用单对录入的打版产品试用单记录进行查询操作流程:进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的【试用申请】下的【打版产品试用单查询】，会先弹出一个查询过滤条件设置页面,设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【打版产品试用单查询】页面，如下图：在打版产品试用单查询界面,可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推单据等操作功能点:1,当试用单被审核后,否打版】即打上勾,此时即可下推比价单或者选购订单,假如已经申请试用但试用未完成即试用单未审核时,此物资不行下推选购订单。2。2.5 订单处理录入选购订单操作流程:1、在主界面点击【供应链】—〉【选购管理】-【选购订单】2录，选择这些记录，并【关闭】查询界面，相关信息将会带入到选购订单中来3、录入供应商、到货日期、到货地点等需补充信息对于启用了合同的选购订单,选购订单中供应商的联系方式等相关信息自动带到订货条款中,无需再次录入。如下图：选购订单信息录入完后点击保存,单据提交后，系统自动将需审批的单据传递给相关审批人员.功能点：１、即时库存：查询物料即时(最新)的库存数量信息。如下图:2【选购最新价格】即可,如下图：选购分单明细表界面下推选购订单操作流程:1、在【选购分单明细表】中,选择需可下订单的物资，点击【下推选购订单】.如下图:２、进入选购订单界面,后续操作同上。录入供应商、到货日期、到货地点等需补充信息,对于启用了合同的选购订单，选购订单中供应商的联系方式等相关信息自动带到订货条款中,无需再次录入。如下图:选购订单信息录入完后点击保存，单据提交后,系统自动将需审批的单据传递给相关审批人员。选购订单查询对选购订单记录进行查询操作流程:进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的【订单处理】下的【选购订单查询】,会先弹出一个查询过滤条件设置页面，设置好过滤条件后.点击【确定】后就可以进入【选购订单查询】页面，如下图:在选购订单查询界面,可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推单据等操作功能点:1算单并审核,结算单审核后即可转为应付清单。到此物资来源的部门申购方案。选购订单明细表对选购订单记录信息的明细进行查询，可以用【图表】模式显示。操作流程:进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】,点击右边列表里的【订单处理】下的【选购订单明细表】,会先弹出一个查询过滤表】页面，如下图：功能点:1、点击【图表】按钮 可以进入图表显示页面(按Ｓｈift键可以选择多条录在同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比)。２、点击【引出】可将选购订单明细表导出.选购订单执行状况明细表联查查询相关页面选购订单，选购开票,选购入库单操作流程：进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】,点击右边列表里的【订单处理】下的【选购订单执行状况明细表】，会先弹出一个查询过滤条件设置页面，设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【选购订单执行状况明细表】页面，如下图：选购订单执行状况明细表反映了选购订单的具体执行状况。如:由选购订单单生成选购结算单或选购入库单.功能点：1【订单】/【开票】/）相关单据查询页面.2、点【图表按钮 可以进入图表显示页面(按Sｈift键可以选择多条记在同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比。2。2。6选购结算功能描述：字之间的进行转换。选购结算录入操作流程:1、在主界面点击【供应链】—〉【选购管理】—【选购结算】2、进入【选购结算】录入界面,点击【选单】可选择选购订单进行结算，如下图:2（仓库入库单查询等其它类型单据操作类似)可以进入选购订单查询页面,双击选定的（只能选择已审核的）选购订单后，会自动把该选购订单的物料,以及数量、单价等信息录入到选购结订单的物料可结算数量会相应扣减．功能点：1、选购方式分为现购和赊购．2选购结算明细中显示信息不同。假如发票类型为收据,那么在选购结算明细中不计算税率、税额等信息。假如发票类型为一般发票或增值税发票,那么在选购结算明细中:物料单价分为不含增值税的【单价】及【含税单价３、选单生成:选购结算单可依据选购订单、选购结算单、选购入库单、选购申请单、销售出库单、销售订单及其它入库单生成。4算单界面,如下图:红字选购结算单和蓝字选购结算单录入方式类似。6（能选择已审核的)选购开票单后返回,就可以对该选购结算单的进行蓝字和红字的转换操作。注:已审核的选购结算单在【应付系统】中的【应付清单明细表】中反映,清单来源为：选购结算。已审核的红字结算单在【应付清单明细表】中【应付金额】为负数。７、假如在【物料档案】中设置了【最高进价】,而且在【系统参数设置】启用价高于最高进价,那么系统会弹出提示,如下图：8、即时库存：查询物料即时(最新)的库存数量信息．即时库存会依据分录中的物料来过滤。假如没选择供应商或物料,则显示全部。点击【查看】—〉【即时库存】即可,如下图:9【选购最新价格】即可,如下图：选购结算查询对录入的选购结算单记录进行查询,可以直接下推出选购入库单．可连查到相关的页面选购入库单和选购结算单。操作流程：进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的【选购结算】下的【选购结算查询】,会先弹出一个查询过滤条件设置页面，设置好过滤条件后.点击【确定】后就可以进入【选购结算查询】页面，如下图：下推：依据选购结算单生成其它业务单据，如：选购入库单、选购结算单、销售出库单、其它入库单.以选购入库单为例:点击【下推】下的【选购入库单】可以进入选购入库单页面,会自动把选定的选购结算单的物料，以及数量、单价等信息录入到【选购入库单】页面中的【选购入库单明细】下，可以对数量、单价等信息进行修改，保存【选购入库单】后,对应的选购开票单的物料可入库的数量会相应扣减.而点击【下推】下的【选购结算】，就可以对选定的选购结算单的进行蓝字和红字的转换操作.注：只有审核过的选购结算单才可以进行下推动作。选购结算明细表对选购结算记录信息的明细进行查询，可以用图表模式显示。操作流程：进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理,点击右边列表里的【选购结算】下的【选购结算明细表】,会先弹出一个查询过滤条件设置页面， 设置好过滤条件后.点击【确定】后就可以进入【选购结算明细表页面，如下图:在选购结算明细表中可以查看到全部结算单的明细信息.红字选购结算单在明细表中以红字负数表示。点击【图表】按钮可以进入图表显示页面（按Sｈｉfｔ键可以选择多条记录在同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比）2。２.7选购发票管理管理选购结算后所开发票的信息。选购发票包括对增值税发票、一般发票。选购发票录入功能描述管理选购结算后所开发票的信息。在选购发票管理中可对选购发票进行新增、修改、删除、查询等操作操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，业务选购发票管理录入界面,如下图:是将所选分录当中的本次发票金额设置为零,【填写】按钮是将所选分录的本次发票金额自动填上剩余发票金额.注:（开发票的金额)。选购已开发票查询功能描述操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的选购发票管理下的【选购已开发票查询】,如下图:双击某条记录,可联查到选购发票单据。2。2。8选购费用发票对选购物料过程中所发生的费用(如运费等费用)开选购费用发票，也可以对选购票的反向单据，代表费用退回,两者数量相反。选购费用发票录入功能描述建立和维护选购费用发票记录。操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】,业务处理导航图即显示出选购管理的流程图,点击图中的【选购费用发票】，进【选购费用发票】录入界面,如下图：打开此图标:,系统显示选购结算单界面，选择选购结算单即可。选购发票明细中,需要选择具体费用,点击此图标：进入费用列表界面，选择费用即可。输入费用金额、税率等信息后点击【保存】即可。选购费用发票保存后可对发票进行修改、删除、复制、打印、审核等操作.已审核的选购费用发票不能直接进行修改、删除等操作，需要取消审核之后再操作。可通过【反审核】取消选购费用发票的审核操作。选购费用发票分为蓝字发票和红字发票红字发票是对蓝字发票的冲红.在选购费用发票录入界面，点击【红字】即可进入红字选购费用发票录入界面,如下图:用户可以依据选购结算单增加对应的红字选购费用发票.点击表头中【选购结算号】,打开此图标:，系统显示选购结算单界面，选择选购结算单即可。即可.已审核的选购费用发票自动生成应付单据，在【应付系统】中的【应付单】下的【应付清单明细表】中反映．红字选购费用发票在【应付清单明细表】中负数红字反映，表示对应付金额的冲减。选购费用发票查询功能描述操作流程进入【选购费用发票查询】页面。如下图:面。选购费用发票明细表功能描述对选购费用发票记录信息的明细进行查询，可以用图表模式显示。操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点右边列表里的【选购费用发票】下的【选购费用发票明细表】，会先弹出一个费用发票明细查询的 过滤条件设置页面,设置好过滤条件后.点【确定后就可以进入【选购费用发票明细表】页面.如下图:在选购费用发票明细表中可以查看到全部选购费用发票的明细信息。点击【图表】按钮 可以进入图表显示页面(按Shift键可以选择多条记录在一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比，如下图:２。2．9选购最新价格功能描述反映物料在某一个时间范围内在各个供应商选购的最新价格,为企业选购物料供应实时的价格参考。物料的选购价格取自选购结算单的物料单价。操作流程进入选购最新价格查询顾虑条件界面,如下图所示:件后点击【确定】进入最新价格列表界面，如下图:点【图表按钮 可以进入图表显示如下界面(按Shｉft键可以选择多条录在同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比).2。2。10报表分析供应选购管理模块的相关报表信息。选购方案执行状况汇总表功能描述操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点右边列表里的【报表分析】下的【选购方案执行状况汇总表】进入如下界面：点击【联查明细表】按钮 可以进入【选购方案执行明细表】查询页面．点击【图表】按钮 可以进入图表显示页面(按Shift键可以选择多条记录以表形式比对显示)。如图：选购申请执行状况汇总表功能描述对选购申请单的具体执行状况的汇总信息进行查询，可以用图表模式显示。操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理,点右边列表里的【报表分析】下的【选购申请执行状况汇总表】进入如下界面：点击【联查明细表】按钮 可以进入【选购申请执行明细表】查询页面.点击【图表】按钮 可以进入图表显示页面(按Ｓhｉft键可以选择多条记录图表形式比对显示)。如图:选购订单执行状况汇总表功能描述对选购订单的具体执行状况的汇总信息进行查询,可以用图表模式显示。操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】,点击右边列表里的【报表分析】下的【选购订单执行状况汇总表】进入如下界面：点击【联查明细表】按钮，可以进入【选购订单执行明细表】查询页面点击【图表】按钮 可以进入图表显示页面（按Ｓhiｆt键可以选择多条记以图表形式比对显示）,如图：选购方案汇总表功能描述对选购方案记录进行汇总信息查询,可以用图表模式显示。操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的【选购方案】下的【选购方案汇总表】进入如下界面：点【图表按钮 可以进入图表显示页（按Shift键可以选择多条记录在一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比)选购申请汇总表功能描述操作流程点击【图表】按钮可以进入图表显示页面(按Ｓhｉｆt键可以选择多条记录在同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比）选购订单汇总表功能描述对选购订单记录进行汇总信息查询，可以用图表模式显示.操作流程如下图:点击【图表】按钮可以进入图表显示页面（按Ｓｈift键可以选择多条记录在同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比.选购结算汇总表功能描述对选购结算记录进行汇总信息查询,可以用图表模式显示。操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】,点击右边列表里的【报表分析】下的【选购结算汇总表】，会先弹出一个选购结算查询的过滤条件设置页面，设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【选购结算汇总表】页面。如下图:红字销售结算单在选购结算汇总表中以红字负数反映．点击【图表】按钮可以进入图表显示页面（按Shifｔ一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比。选购费用发票汇总表功能描述对选购费用发票记录进行汇总信息查询，可以用图表模式显示。操作流程边列表里的【报表分析】下的【选购费用发票汇总表】,会先弹出一个选购费用【选购费用发票汇总表】页面。如下图:选购结构分析功能描述通过选购结算单对选定的会计期间进行物料选购结构分析，可以看到选定的会计期间和被对比期间的选购数据对比,以及增长状况,可以用图表模式显示。操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】,点击右边列表里的【报表分析】下的【选购结构分析】，会先弹出一个选购结构分析查询的过滤条件设置页面,如下图：对比方式分为三种：上期、上季度和上年同期.设置好过滤条件后,点击【确定】后就可以进入【选购结构分析】页面，如下图：料在选定会计期间的占同类选购额的比率及与上期的选购增长比率。点击【图表】按钮可以进入图表显示页面(按Ｓhiｆt键可以选择多条记录在同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比)选购价格分析功能描述对某段日期期间进行物料选购价格分析,可以看到选定的日期期间各个物料对应的全部供应商供应的选购价格的最高、最抵、平均、最新价格状况,可以用图表模式显示。操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】,点击右边列表里的【报表分析】下的【选购价格分析】，会先弹出一个选购价格查询的过滤条件设置页面，设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【选购价格分析】页面。如下图：Ｓｈiｆt一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比）选购货龄分析功能描述开票的物料进行分析,通过报表可以看到各个供应商供应的物料超过了到货日期还没有到货在各个货龄组段的数量，可以用图表模式显示．操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【选购管理】，点击右边列表里的报表分析下的【选购货龄分析】,会先弹出一个选购货龄分析查询的过滤条件设置页面,设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【选购货龄分析】页面。如下图：点击【图表】按钮可以进入图表显示页面(按Ｓhiｆｔ键可以选择多条记录在同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比)2。３仓库管理功能描述:仓库管理模块主要用来处理有关存货选购入库、领料出库以及其它存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控,是帮忙仓库保管员正确准时地记载存货盘点、调拨等业务,企业可以严格贯彻存货清点制度,保证账账、账实相符.业务流程图如下：内容提要:基础设置物料管控仓库单据无报价审批存货核算盘点操作库存查询存量管理报表分析委外加工BOMBOMBOＭ拆解件结账操作２.3.1２.３。2物料管控设置物料的状态（停购、停售、停用、正常）,通过这些状态,系统就可以把握该物料是否可以进行选购、领用的业务操作.功能描述操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】,点击右边列表里的【物料管控】下的【物料管控明细】,进入如下界面:3能转为正常。在上面的界面可以进行物料状态的转换，可以进入新增、修改页面(如下图)２。3.３仓库单据２．3。3.1选购入库单录入建立和维护选购入库单记录操作流程1入库单】2息，保存即可功能点：1、打＊号的字段未必录项，其它依据实际状况录入。2和批号；34选购入库单查询;选购方案查询；选购订单查询，具体操作方法类似。具体操作以选单为选购订单为例:点击【选单】下的【选购订单查询】可以进入选购订单查询页面，可点击过滤过滤出需要入库的物资,选定物资并关闭查询界面后,会自动把该选购订单的物料,以及数量、单价等信息录入到选购入库单的出入库明细下，可以对数量、减.如下图所示:(图一:选择选购订单查询）(图二:弹出选购订单列表,双击某张选购订单）(图三:被选单据信息回填到选购入库单中)5、选购入库单有两种:蓝字选购入库单和红字选购入库单。红字选购入库单是对蓝字选购入库单冲红或选购退货。红字选购入库单有两种录入方式:库单界面。录入数量、单价后保存即可.库存数量会自动削减.系统自动生成对应的其它出库单。点击【反审核】取消审核操作后,系统会自动删除对应的其它出库单。即进即出入库单不影响仓库库存。7将自动生成选购结算并审核,自动生成应付清单。8商后，对应报价即可自动填写到单价列中。9、无报价物资入库:假如无订单入库,且物资无报价，入库时可不必输入单价.１０、编辑临时物料：当入库时，物资编码为临时物资,且此临时物资的规格产辑界面,可依据物资实际的规格产地将物资的规格产地等信息进行修改。11、批量物资选购入库即可。其中源单金额是指方案选购金额,录入总金额是指物料明细的入库总额。存．拆解物料明细总金额必需是小于或等于选购方案金额。如下图:录入的物料明细自动回填选购入库单出入库明细中,如下图：选购入库单保存后系统就自动改写相关联的前面的单据.选购入库单查询对录入的选购入库单记录进行查询.操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】，点击右边列表里的【仓库单据】下的【选购入库单查询】,会先弹出一个查询过滤条页面,如下图。在选购入库查询界面，可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推单据等操作功能点:1定的选购入库单的物料,以及数量、单价等信息录入到【选购结算单页面】中的后,对应的选购入库单的物料可结算的数量会相应削减。如下图:3和红字的转换操作。4注:只有审核过的记录才可以进行下推动作。３.２产品入库单产品入库单录入建立和维护产品入库单记录操作流程1、进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】-〉【仓库管理】—〉【产品入库单】2保存即可注：产品入库单语选购入库单的区分在于,对于类似于加工型企业来说，选购入库为原材料入库,产品入库对于成品入库。产品入库单查询对录入的产品入库单记录进行查询。操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】,点击右边列表里的【仓库单据】下的【产品入库单查询】，会先弹出一个查询过滤条页面，如下图。在产品入库单查询界面,可进行查看、修改、删除、审核、反审核等操作２.3。3。３其它入库单其它入库单录入建立和维护其它入库单记录操作流程它入库单】2、进入【其它入库单】录入界面,选择业务类型，录入仓库、物料、数量、单价等信息,保存即可功能点:1、其它入库单主要试用于一些特殊状况的入库类型,可在基础资料设置中自定义出入库业务类型,在此便可选择自定义入库类型。2、系统启用时的初始化数据就需要录入到其它入库单种 ,业务类型为【初化。3、其它入库单也可选选购订单或选购结算单生成。4其它入库单查询对录入的其它入库单记录进行查询.操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】，点击右边列表里的【仓库单据】下的【其它入库单查询】，会先弹出一个查询过滤条件设置页面，设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【其它入库单查询】页面,如下图。在其它入库单查询界面,可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推选购结算单等操作注:其它入库单可下推选购结算单:2.3。３．4销售出库单销售出库录入建立和维护销售出库单记录操作流程1、进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】－〉【仓库管理】－〉【销售出库单】2保存即可功能点：1单红蓝字操作.销售出库单查询对录入的销售出库单记录进行查询。操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】，点击右边列表里的【仓库单据】下的【销售出库单查询】，会先弹出一个查询过滤条件设置页面， 设置好过滤条件后.点击【确定】后就可以进入【销售出单查询页面,如下图。在销售出库单查询界面，可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推销售结算单等操作功能点：1、生成应收:选择销售出库单，点击生成应收,将自动生成销售结算单并审核,明细表。２。3。2。2功能描述:领料单是生产部门领用材料物资预备进行生产时编制的原始单据，是企业仓库，这时则是红字领料单。领料单录入建立和维护领料单记录操作流程1、进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】—>【仓库管理】—＞【领料单】2、进入【领料单】录入界面,录入仓库、物料、数量等信息,保存即可功能点:1、库存数显示当前仓库全部库存,申请数量不能大于库才能数量。2、出库单价不需要手工录入。存货核算时,系统依据物料的计价方法、入库价格自动计算出库单价和出库金额。3除对应的其它入库单。4、成本项目、领料用途为可选项．需在基础资料里预先设定。５、领料单分为蓝字领料单和红字领料单。红字领料单是对蓝字领料单的冲红,即为退料,具体操作和红字选购入库录入操作流程类似.领料单查询对录入的领料单记录进行查询。操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】，点击右边列表里的【仓库单据】下的【领料单查询】，会先弹出一个查询过滤条件置页面， 设置好过滤条件后点【确定后就可以进【领料单查询页面,如下图.在领料单查询界面,可进行查看、修改、删除、审核、反审核等操作２。3．2。３报损单报损单录入建立和维护报损单记录操作流程1、进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】-〉【仓库管理】—〉【报损单】2、进入【报损单】录入界面,录入报损仓库、报损部门、报损物料、报损数量、是否专业物资等信息,保存即可功能点：1专业分类。2、是否客户赔:勾选是否客赔偿,则需输入客户,表示物资由于客户原有损坏,由客户赔偿。报损单查询操作流程页面，设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【报损单查询】页面,如下图。在报损单查询界面，可进行查看、修改、删除、审核、反审核等操作2。3.2。4其它出库单其它出库单录入建立和维护其它出库单记录操作流程1、进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】-〉【仓库管理】—〉【其它出库单】2保存即可功能点:1义出入库业务类型，在此便可选择自定义出库类型。2、其它出库单也可选销售订单或销售结算单生成。3、盘点产生的盘亏单为业务类型为盘亏的其它出库单。4BOM询到.其它出库单查询对录入的其它出库单记录进行查询.操作流程进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】,点击右边列表里的【仓库单据】下的【其它出库单查询】,会先弹出一个查询过滤条件设置页面，设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【其它出库单查询】页面,如下图：在其它出库单查询界面，可进行查看、修改、删除、审核、反审核、下推销售结算单等操作注:其它出库单可下推销售结算单。２。3．2．5调拨单功能描述:对于存在多个仓库或分支机构的企业来说,将货品在不同仓库之间进行调拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时,使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称,调拨物资的编号、名称、规格和数量，以及用于财务结算的调拨价格.在经财务结算后,形【调拨单分别作为调入调出仓库的入库、出库依据。 调拨货品时，既可以在不同仓库之间调拨,也可以在总部与分支机构间调拨,或者在分支机构之间调拨此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程如通过调拨可以实现将不合格商品调入废品仓库等调拨单录入建立和维护调拨单记录操作流程1单】2即可功能点:1、库存数显示调出仓库全部库存，申请数量不能大于库才能数量。2、调拨单生成之后，在报表中分别作为出库和入库类型反映。物料调出为出库类型,物料调入为入库类型.调拨单查询操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】,点击右边列表里的【仓库单据】下的【调拨单查询】,会先弹出一个查询过滤条件设如下图。在调拨单查询界面，可进行查看、修改、删除、审核、反审核等操作2。3。２。6成本调整单功能描述已经为零，金额不为零;或库存的财务账与库存账不全都等现象时可对金额进行调整.成本调整单只调整金额不调整数量。成本调整单录入建立和维护调拨单记录操作流程１、进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】-〉【仓库管理】—>【成本调整单】3、进入【成本调整单】录入界面，选择仓库、录入物料,在【金额】输入需要调整的金额，录入完成相关信息保存即可。功能点:列输入负数,系统自动以红字负数反映.成本调整单查询对录入的成本调整单记录进行查询。操作流程边列表里的【仓库单据】下的【成本调整单查询】，会先弹出一个查询过滤条件设置页面,设置好过滤条件后。点击【确定】后就可以进入【成本调整单面,如下图。在调拨单查询界面，可进行查看、修改、删除、审核、反审核等操作2。3。4无报价审批功能描述:对于无订单入库且物资无报价信息,可通过无报价审批单将全部为输入单价的选购入库单记录查找出来进行统一输入单价,无报价审批单审核后单价将自动反写选购入库单。操作流程：１、进入操作主界面,从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】,点击右边列表里的【无报价审批】下的【无报价审批查询】，如下图。２、进入【无报价审批查询】页面,点击【新增】进入无报价审批单据界面选择组织机构后系统将自动将此组织机构下的全部选购入库没有单价的记录查找出来并录入到五保教审批单中来。录入单价后保存即可。功能点：入库结单。2。３。5存货核算对物料出库信息进行存货核算。系统依据物料的计价方法及入库价格自动计算出库成本,出库单价和金额系统自动回填。操作流程:1２、进入下图:用户选择需要进行出库核算的组织机构下对应的仓库和需要进行出库核算的物料,点击【核算】即可。３、出库核算完后,系统弹出如下界面：点击【确定】可以查看日志。库存结账之前需要进行出库核算，否则会影响库存当月出库成本。2.3。６盘点作业存货由于数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等缘由,有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避开账实不符的现象消灭,就要定期进盘点方案功能描述盘点方案查询、建立和维护,只有先建立盘点方案才可以进行盘点数据的录入。操作流程1右边列表里的【盘点作业】下的【盘点方案】。2、进入盘点方案界面，如下图所示：３、点击【新增】或【修改】进入盘点方案的录入和修改(如下图所示),设定好方案并保存。功能点:1、可按仓库盘、按物料分组盘、按物料明细盘。2、【备份库存】:盘点方案设定好后,盘点之前需要先备份库存.3、【删除备份库存】:备份库存后假如需修改盘点方案,则需先删除备份库存。录入盘点数据功能描述依据定义好的盘点方案，进行具体物料实际库存数据的录入。此时还不会转变的库存量。操作流程1方案】的设置页面。2、在盘点数据过滤界面，必需选择盘点方案。设置好过滤条件后，点击【确定】后就可以进入【盘点数据录入】页面，如下图：点数量】的比较，自动在【调整数量】栏内填入相应内容.录入实存数量后点击【保存】即可。生成盘点数据功能描述依据已经录入的盘点数据，生成最终的盘点数据(没有录入盘点数据的盘点方案不能生成盘点数据差异数量)的物料.此时才会转变相应的库存量（增加或削减。操作流程1的设置页面,如下图:页面,如下图:功能点:1击【生成盘点单据】时,系统自动生成业务类型为盘盈的其它入库单；假如物料2、查看盘点单据：可查看相应的盘盈盘亏单据，即其它出入库单据。如下图：2。3。7库存查询功能描述查询物料即时（最新) 的库存数量信息操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】，点击右边列表里的【库存查询】下的【即时库存查询】,进入如下界面:功能点：1、点击【文件】即可对即时库存查询表进行打印、引出等操作．２、点击【物料组】按钮:即可按物料组对物料即时库存进行过滤查询。报表左边显示的是全部的物料组；3、点击【组织机构】按钮：即可按组织机构对物料即时库存进行过滤查询，报表左边显示的是全部的组织机构.4Shｉｆt在同一图表显示.可以直观的观看各记录的数据对比)。5如停售、停购、停用、正常.如下图:2。3.８存量管理对产品物料的最低库存,最高库存以及安全库存进行设置和管理以及对消灭超储或短缺库存的状况进行预警,便利相关负责人进行准时库存调整处理，削减由于超储或短缺库存带来的损失.存量资料管理功能描述针对具体仓库,对物料的最低库存，最高库存以及安全库存查询和设置维护。在出入库单据保存时，系统会检测物料当前的库存量是否在最高最低库存范围内。操作流程1边列表里的【存量管理】下的【存量资料录入】2料】录入查询页面。功能点：在存量数据录入界面,选择仓库,在物料列表中选择物料后,输入【最低库存】、【最高库存】和【安全库存】数量,点击【保存】即可。2、向下复制：选择需要复制的单元格，点击【向下复制】即可复制物料的最高库存、最低库存及安全库存。安全库存预警表功能描述仓库物料的安全库存与当前的实际库存进行对比;可仓库物料的安全库存预警信息以及当前库存信息的查询,可以用图表模式显示．可查看到当前安全库存值,实际库存，变化量以及状态(库存不足/正常/超储)。操作流程右边列表里的【存量管理】下的【即时库存查询】进入如下界面,在安全库存预警表中查询到物料在仓库中的安全库存、实际库存及库存状态。Shｉft一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比）超储短缺库存预警表功能描述仓库物料的最高库存、最低库存与当前的实际库存进行对比；仓库物料的超存或者短缺的预警信息查询,可以用图表模式显示.可以查询到设置的最低/高库存值,实际库存，变化量以及状态(短缺／超储)。操作流程1右边列表里的【存量管理】下的【超储短缺库存预警表】2、进入如下界面：点【图表按钮 可以进入图表显示页面(按Shift键可以选择多条记录在一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比)，如图:2。3。9报表分析对物料的出入库流水账、明细、汇总报表查询分析,以及调拨、盘点明细报相关负责的主管查看报表,分析报表的数据，准时作出正确的决策．物料收发汇总表功能描述物料的期初、结存以及出人库的数量、单价等汇总信息查询,可以用图表模式显示。操作流程进入操作主界面，从主功能选项中点击【供应链】下的【仓库管理】,点击右边列表里的【报表分析】下的【物料收发汇总表】,进入如下界面：点击【联查】按钮 可以进入物料收创造细表查询页面。点击【图表】按钮 可以进入图表显示页面（按Shｉft键可以选择多条记录同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比)。物料收创造细表功能描述物料的期初、结存以及出人库的数量、单价等明细信息查询,可以用图表模式显示。操作流程点击【联查】按钮 可以进入出入库单据页面。点击【图表】按钮 可以进入图表显示页面（按Shift键可以选择多条记录同一图表显示。可以直观的观看各记录的数据对比。物料收发日