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全球第三方检测市场规模1642亿欧元国内企业增长潜力分析

2018年全球第三方检测市场规模1642亿欧元,约1.27万亿人民币。根据中国认监委公布的数据,2018年国内检测市场规模约2811亿元,第三方检测市场规模约1250亿元,占国内检测市场44%左右。我国第三方检测市场规模从2008年的157亿增长到2018年的1250亿,复合增速23.05%。整体来看,不论是全球第三方检测市场还是国内第三方检测市场,均保持了稳健的增长,全球市场维持6%左右的增长,国内市场维持超过10%的增速。行业稳定性好,即使规模大的海外成熟龙头企业依然保持5~10%左右稳定增长。

第三方检测下游行业涉及面广,服务行业众多,服务客户分散、频次高,出具报告数量多,单次检测一般价值量相对较小。作为第三方独立机构,检测认证机构公信力较高,一般采用先付款后服务的结算方式,或者部分大客户采用月结的方式,因此整个行业的现金流好,收款压力不大。从全球检测龙头SGS的财务数据看,过去10年,SGS的经营性净现金流一直稳定,经营性净现金流/净利润指标一直在125~180%范围波动,经营性净现金流远超净利润;经营性净现金流/营业收入一直在14~18%范围内波动,经营性净现金流/营业指标也很稳定。国内第三方检测龙头华测检测2018年实现净利润2.7亿元,实现经营性净现金流6.84亿元。现金流好的行业,即使在经济下行周期,该公司也有良好的现金流维持公司运转,具备较好的防御属性。

第三方检测行业毛利率相对较高,从A股部分上市公司可以看出,行业平均的毛利率40~50%,部分业务毛利率甚至能达到70%以上,是一门赚钱的生意。例如华测检测毛利率45%,最高的贸易保障业务毛利率70%,超过绝大部分行业。行业的主要成本来自于人力成本及少部分折旧摊销和耗材。

对标海外成熟第三方检测市场,均出现了巨头型公司,例如瑞士有全球最大的检测认证机构SGS,法国有BureauVeritas,英国培育出了Intertek,这些企业均是全球性的检测认证龙头。其中SGS2018年实现营收约466亿元人民币,实现净利润约45亿人民币,其业务在全球160个国家布局,全球有2600多个分支机构及实验室,94000余名员工。而我国最大的第三方民营检测机构华测检测2018年营收仅27亿元,净利润仅2.7亿元,实验室130多个,体量远小于SGS。但当前中国作为全球最大的消费市场,人们把对美好生活的追求放在越来越高的位置,国内检测认证业务持续蓬勃发展,本土市场具备了成长巨头公司的潜力。

自2014年以来,国家质检总局便开始推动国有检测认证机构的改制,部分事业单位改制成企业。2013年检测机构中事业单位数量占比为43%,而2018年占比仅为28%,企业占比从55%提升至66%,改制效果显著。2013年检测机构中私营企业数量占比为27%,而2018年占比达到46%,私营企业获得了良好的发展。从两项数据可以看出,民营检测市场力量不断增强。

检测行业是典型的大行业、小公司模式,2018年底,我国共有各类检验检测机构大约4万家,出具报告约4亿份,行业分散。根据中国认监委的数据,2018年检测市场规模最大的五个细分子行业分别为建筑建材检测、工业检测、食品检测、环境检测和医学检测,2018年市场规模分别为723、493、294、253、215亿元,占比分别为26%、18%、11%、9%

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