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文档简介
全球及中国模拟芯片行业销售额及企业格局分析
按处理的信号对象不同,集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要由电阻、电容、晶体管等组成,是用来处理连续函数形式模拟信号的集成电路。与之相对应的是数字集成电路,是对离散的数字信号进行算术和逻辑运算的集成电路,其基本组成单位为逻辑门电路。
2017年至2022年,模拟芯片行业市场年复合增长率达6.6%,高于集成电路行业5.1%的整体增速,在集成电路细分领域增速排名中位列第1。
2018年全球集成电路销售额3933亿美元,较2017年的3432亿美元增长了14.6%。受益于存储市场的快速增长,全球集成电路销售额在2017年及2018年实现了高速增长。
模拟芯片方面,受近两年行业景气度上升,模拟芯片市场也保持相对较高的增长速度。2018年全球模拟芯片销售额588亿美元,同比增长10.8%。
从近几年模拟芯片销售额增速与全球集成电路销售额增速比较来看,模拟芯片销售额增速相对比较稳定。模拟芯片增速相对稳定的主要原因是产品品种众多,下游应用非常广泛。2015年受PC销售下降和智能手机增速放缓的影响,全球半导体市场下滑,导致模拟芯片销售增速及集成电路销售增速均出现大幅下滑,集成电路销售还出现负增长,但模拟芯片增速下降幅度相对较小。2017年受益于存储市场的快速增长,全球集成电路销售额实现了高速增长,模拟芯片表现则相对稳定。
2018年国内模拟芯片市场销售额达2273亿元,较2017年的2140亿元同比增长6.2%。国内模拟芯片市场规模已占全球模拟芯片市场规模50%以上,市场空间巨大。
从全球模拟芯片终端应用领域来看,计算机领域占比逐渐下降,通信、工业控制、汽车将成为未来模拟芯片市场增长的主要动力,其中,通信产品占比最高。智能手机渗透率不断增加,5G通信发展推动手机换代,通信行业对模拟芯片需求增加,通信产品占比稳定在36%左右。工业控制也是模拟芯片的重要应用领域,随着物联网IoT规模不断扩大,模拟芯片需求量持续上升。新能源汽车发展迅速,在终端应用领域中,汽车占比从2014年的19.80%上升至2018年的24.40%,汽车电子也是模拟芯片市场发展的重要驱动力之一。终端领域智能手机、物联网IoT和汽车爆发增长驱动模拟芯片行业发展。
5G时代手机模拟芯片将迅速增长;2019年,5G商用化正式开启,预测2019年5G手机出货量不会超过总出货量的0.5%,因此2019年暂时不会是5G手机的大年,2020年5G手机出货量或达到1亿只。5G时代手机性能提升,射频芯片需求增加。5G时代手机射频芯片成本达到25-40美元。假设5G手机模拟芯片合计平均成本为43.5美元,预测2020年5G手机出货量为1亿部,测算2020年全球手机模拟芯片市场规模将达到326.86亿美元,增长率为31.83%。
目前,国内模拟芯片公司规模相对还较小,格局也相对较为分散。国内模拟芯片设计公司有趋于集中的趋势。2018年国内模拟芯片设计公司有210家,2019年国内模拟芯片设计企业只有102家,2019年一年少了108家,减少数量超过一半
国内模拟芯片市场主要被TI、NXP、英飞凌、Skyworks、意法半导体等国际模拟芯片巨头占领,其中TI以13%的市占率位列第一。这五大国际巨头共占领35%的国内模拟芯片市场份额。
由于国内模拟芯片企业起步晚、工艺相对落后,在技术和规模上都与国际巨头有较大的差距。但近年来,随着国内半导体行业的快速发展,国内模拟芯片企业也开始快速增长,逐渐缩小与国际
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