2021年全球和中国煤炭能源供需及经营现状分析

2021年全球和中国煤炭能源供需及经营现状分析一、全球煤炭产业供需现状1、产量及消费量《年鉴》指出，2020年全球一次能源消费下降4.5%，为1945年以来的最大跌幅。石油消费下降占一次能源消费净减少量的近四分之三，是造成这一跌幅的主要因素。尽管能源需求总量在下滑，但风能、太阳能和水力发电量均有所增长。据《年鉴》数据显示，2020年，全球煤炭产量为77.42亿吨，比上年下降5.1%；全球煤炭消费量为151.4艾焦，比上年下降4.2%。2、市场结构就全球煤炭能源产量结构而言，2020年中国煤炭产量39.02亿吨，同比增长1.2%，增幅比上年下降2.8个百分点，占全球总产量的50.4%。产量亿吨以上的国家仍为10个，按数量排序为，中国、印度、印度尼西亚、美国等。其中，仅中国和印度煤炭产量较上年上涨，其余国家煤炭产量均下降。虽然中国煤炭生产和消费量增幅均下降，但由于全球生产和消费总量下降，使得中国占世界总量的比重有所上升。2020年，中国煤炭消费量为82.27艾焦（ＥＪ），同比增长0.3%，增幅比上年下降0.5个百分点，占全球总消费量的54.3%。消费量排名前十的国家分别为：中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、印度尼西亚、韩国、越南和德国。其中，中国和越南煤炭消费量同比2019年小幅增长，其余国家消费量均大幅下降。二、中国煤炭产销状况1、产量在我国，煤炭的地位颇高。回看我国煤炭市场的发展，煤炭行业屡次进行调整，煤炭市场从无到有，经历了统购统销、放开搞活、市场框架初建、价格双轨制、宏观调控历史发展阶段，初步形成煤炭市场体系。长期以来的经济、技术等发展更是赋予煤炭绝对的重要性。根据国家统计局数据显示，2020年我国煤炭产量为38.4亿吨，同比下降0.26%。截止2021年9月中国煤炭产量为29.31亿吨。2、消费量受我国煤炭产业去产能政策推动，我国煤炭能源占比总能源消耗逐年下降，从2011年的70.2%下降到2020年56.8%。已达成《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》政策中“到2020年，煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下”的要求。就具体煤炭能源消费量情况而言，虽然整体占比有所下降，但是由于国内总能源消耗的逐年上升，消费量变化情况不大。根据国家统计局数据显示，2011-2020年中我国煤炭能源整体消耗情况稳定，基本在27-28.5亿吨标准煤中，其中2020年我国煤炭能源为28.3亿吨标准煤，同比2019年增长0.6%，达到近十年消费量的最大值。注：消费量=能源消费总量*煤炭消费占比三、中国煤炭产业经营现状1、营业收入就营收状况而言，我国规模以上煤炭企业营收总体保持稳定，近两年有所下降。根据数据显示，2020年，全国规模以上煤炭企业营业收入20001.9亿元，同比2019年下降1988亿元，约8.4%左右；2、竞争格局根据中国煤炭工业协会公布的2021年中国50强煤炭企业（所用数据为2020年营收）中，山东能源、国家能源和晋能控股分别位列前三，其中山东能源集团营业收入约6752.4亿元，位居榜首，煤炭产量位居全国第三，为27001万吨;国家能源投资集团以5569.4亿元的营业收入，位居第二煤炭产量为53397万吨位居第一;晋能控股集团营业收入4659.9亿元，位居第三，煤炭产量为27001万吨，位居第三。就企业数量而言，2020中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业共有36家，产量在1亿吨以上的煤炭企业有6家;产量在5000万吨至1亿吨的企业有9家，产量在1000万吨至5000万吨的企业有21家。3、市场价格近期迎峰度冬期间多省市拉闸限电、电煤供应紧张影响，加之动力煤市场的疯狂，市场供需逐步失衡，导致2021年我国煤炭价格自4月份起一路走高，到目前已达每吨1000元以上。目前国内已出台相关举措保证煤炭供应，防止煤价持续走高，短期效果未定，预计长期将逐步平稳。四、煤炭产业发展趋势1、产能结构优化长期来看，目前去产能目标已基本达成，行业全面去产能将告一段落。根据2019年煤炭工业协会发布的报告，截止2019年，全国累计退出煤炭产能9亿吨以上，安臵职工100万人，全国煤矿数量已从2015年的10800座降至的4700座（2020年），并已建成120万吨以上大型现代化煤矿1200处以上，产量占全国的80%左右，其中更包括千万吨级煤矿44处，产能达到6.96亿吨/年。在去产能目标超额完成的情况下，预计未来行业全面去产能力度将有所减弱，转而变为产业结构性调整，即优化产能区域分布及加快实现高效产能对低效产能的替代。2、市场持续集中结构性变化促进新增采购需求稳步增长。在行业去产能过程中，落后产能收到国家政策影响正加速淘汰，高效产能对低效产能的替代趋势显著，根据国家十三五规划，国家正在逐渐关停30万吨及以下产能规模的煤矿，整体行业向大型化、集中化发展，行业CR5及CR10分别从2