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文档简介
中国空调零售规模达2010亿元,低保有量和人均收入上行的背景下空调市场存在较大的成长空间
空调的制冷环节主要是由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四个部件及热传递介质制冷剂构成,并需要在压缩机前连接电机将电能转化为机械能。其中,冷凝器、蒸发器、节流装置和电机生产门槛较低,目前部分空调厂商除压缩机和制冷剂外,基本已经实现了上游零部件的自配套。
空调成本的变动实际上主要是初级原材料铜材、钢材、铝材和塑料四种成本易变原材料引起的,其中钢材占比约等于20%,铜材占比为17%,铝材占比5%,塑料占比5%,钢材、铜材、铝材和塑料属于价格易变的大宗商品,根据近年的价格走势来看,钢材和铜材价格长期都存在比较大幅度的波动,塑料和铝的价格则相较稳定一些。
空调的价格变化方面报告选择了零售价格数据,由于以格力、美的为主的空调厂商会对经销商输出自己的定价策略,所以终端价格与出厂价格基本保持一致。空调价格会随成本价格进行调整,但调整幅度一般要小于原材料的价格的波动幅度,当原材料成本下降,空调在终端市场整体会有一定幅度的降价,当原材料成本持续上升时,厂商也有能力将成本向终端逐渐转移。
在供给方面,空调厂商集中度不断提升,已经从发展初期的400多个厂商逐渐下降到现在活跃厂商10多个,品牌30多个,形成了格力为首美的次之的双寡头格局,现存厂商都是家用空调技术和生产能力成熟,上游配套完善或者有上游合作的厂商,整体产能紧随需求不断攀升。
国家统计局数据显示:2018年我国家用空调产量达到20485.98万台,产量创历史新高,2019年1-8月我国家用空调产量为15239.46万台。
我国空调生产主要集中在以江浙为代表的华东地区、以广东为代表的华南地区,2019年1-8月华南地区空调产量为4565.9万台,占同期国内产量的29.96%;华东地区空调产量为5588.1万台,占同期国内产量的36.67%。
中国统计摘要2019发布的最新数据显示:2018年底全国居民空调保有量达到109.3台/百户。其中城镇居民空调保有量达到142.2台/百户,农村居民空调保有量达到65.2台/百户。
我国气候情况复杂,但总体来说,除西藏地区和西南地区的云南、贵州,其他地区的夏季日均最高温都处于或高于29到31摄氏度的区间。基于国民收入水平,空调在日本很早就成为了必需品。日本产经省数据显示:
2017年日本空调普及率91.1%,市场销量为893万台,每百户平均保有量309台。与日本等发达国家相比,我国空调保有量依旧处于较低水平。在低保有量和国内人均收入上行的背景下,国内空调需求不断上升,同时随着全球产能向中国转移,我国出口规模也在不断攀升,两方面因素促使我国空调销量呈现整体上升趋势。
《2020-2026年中国中央空调行业市场全面调研及投资前景预测报告》显示:2017年我国家用空调零售总量为5614万台,2018年我国空调零售总量为5703万台,零售量同比增长1.59%;2018年我国我国空调行业零售金额为2010亿元,零售金额同比增长4.09%;2017年零售均价为3440元/台,2018年我国空调产品销售均价为3524元/台,均价同比增长2.47%。
就销售渠道而言,2018年,空调线上市场零售量为829万台,销售数量同比增长22.4%
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