汽车座椅行业发展现状及趋势分析

汽车座椅行业发展现状及趋势分析一、汽车座椅行业现状我国汽车按照功能用途可大致分为主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品的乘用车以及主要用于运送人员和货物的商用车。乘用车包括轿车、SUV、MPV等多种类型，每辆车包括驾驶员座位在内一般不超过9个座位。因此，汽车座椅的新车需求与汽车产量直接相关。根据数据显示，2020年中国汽车产量为2523万辆，同比下降1.91%，下降幅度缩窄。商用车则包括客车、货车、半挂牵引车等，座位数根据车型变动较大。随着汽车产量和保有量的增加，我国对于汽车座椅的需求总量较大，2020年汽车座椅需求量在1.77亿个左右，其中汽车座椅的替换需求占比较大。二、汽车座椅行业替换需求汽车座椅的替换需求主要来源于现有汽车座椅使用寿命到期或者不恰当使用而产生的替换需求、汽车保有者消费观念升级产生的替换需求、儿童和成人安全需求这三个方面。2020年中国有汽车座椅替换需求的汽车为5509.6万辆，为其中安全替换需求汽车是座椅替换最大的需求，占总量的59.2%。中国汽车保有量最高的城市为北京，2020年汽车保有量为603万辆，有替换需求的汽车座椅为420万个。其中有安全替换需求的汽车座椅有82万个，有磨损以及消费升级替换需求的汽车座椅有338万个。三、汽车座椅行业竞争格局由于座椅是高产量的产品，供应商多为能够进行大批量组装、零件生产，并且要能即时对OEM的要求做出反应的工厂，格局较为集中。座椅行业主要由外资把控，核心原因在于OEM对供应商严格的资格认证以及较高的技术研发壁垒。2019年全球汽车座椅行业CR5为74%，行业CR10为93%，其中安道拓是全球第一大汽车座椅生产商，市占率为27%。目前乘用车座椅市场一级供应商主要为安道拓和李尔等外资、合资企业，其中国内超过一半的市场份额被延锋江森、江森自控、李尔中国等合资企业所占据，而国内企业多活跃在二级配套市场。其中，安道拓系、李尔系、丰田纺织等外资或合资公司占中国60%以上的汽车座椅市场份额，本土企业规模较小。汽车座椅结构复杂，对公司设计、组装和供应链管理的要求较高，因此行业壁垒也高。全球第一大汽车座椅生产商安道拓在乘用车座椅市场的市占率为33%，行业CR5为84%。四、汽车座椅行业发展趋势1、智能化电子信息技术的发展，使得汽车智能化已成为各大厂商追逐的目标。汽车座椅对于整车来说意义重大，电子电气与汽车座椅开始实现融合，智能化座椅今后将成为汽车工业的重要走向。例如李尔的智能座椅可通过姿态的主动监测以及传感器反映的相关信息来主动调整座椅的姿态，提升驾乘人员的健康水平。2、轻量化汽车轻量化是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车座椅的重量占整车重量的6%，通过对汽车座椅生产工艺的改进，减轻汽车座椅的重量，有助于汽车轻量化的实现。3、更加安全在未来自动驾驶的时代，可通过车辆信息的采集，在出现碰撞不可避免的情形下，使座椅提前做好准备，减缓可能的碰撞以及对驾乘人员带来的影响。4、更加舒适随着居民生活水平的提高，汽车消费偏好将逐步升级，中低端乘用车的功能性及舒适性将逐步提高，未来乘用车将朝着低端中配、中端高配的方向发展。5、环保可持续部分车型已开始使用可持续材料制成的汽车座椅，但由于成本较高，目前仅在高端豪华车型中有所运用。例如，采用橄榄叶鞣制皮革替代化学